保险业务人员销售业绩与服务质量绩效考核表

保险业务人员销售业绩与服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标×100%，达到100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分季度新单签约数量50单实际签约数量与目标数量之差绝对值，每差1单扣2分，最低扣至-20分年度重点产品销售占比60%重点产品销售额/总销售额×100%，达到100%得满分，每低1%扣1.5分，最低扣至0分客户转介绍率20%转介绍客户数/总客户数×100%，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分销售回款及时率95%按时回款金额/总回款金额×100%，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分客户满意度评分，满分5分，达到4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分客户投诉处理满意度90%客户投诉处理满意度评分，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户留存率85%年度客户留存率，达到100%得满分，每低1%扣1.5分，最低扣至0分客户增值服务参与率30%参与增值服务的客户数/总客户数×100%，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分客户反馈收集与响应速度90%客户反馈收集与响应速度评分，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分团队协作与合规团队任务协作完成率20%95%团队任务协作完成率，达到100%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分合规操作符合率98%合规操作符合率，达到100%得满分，每低1%扣3分，最低扣至0分销售培训参与度100%销售培训参与次数与要求次数之差绝对值，每差1次扣5分，最低扣至-50分团队内部互助评分4.5分团队内部互助评分，满分5分，达到4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分客户信息保密性100%客户信息保密性考核，出现1次信息泄露扣10分，最低扣至-100分个人成长与学习专业资格证书获取数量15%2个实际获取证书数量与目标数量之差绝对值，每差1个扣5分，最低扣至-25分月度学习时长10小时实际学习时长与目标时长之差绝对值，每差1小时扣1分，最低扣至-10分新业务技能掌握率80%新业务技能考核得分，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分销售案例分享次数4次实际分享次数与目标次数之差绝对值，每差1次扣2分，最低扣至-8分个人职业发展规划完成度100%个人职业发展规划完成度，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低扣至0分本考核表旨在全面评估保险业务人员在销售业绩、客户服务、团队协作及个人成长方面的表现。请根据各项指标的评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效奖金、晋升等关键决策的依据。请确保所有数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：