销售合同管理标准化模板风险控制全面版

销售合同管理标准化模板风险控制全面版一、适用业务场景与对象本标准化模板适用于企业各类销售业务场景，包括但不限于：标准产品销售：如快消品、工业设备等有明确规格型号的实物产品交易；定制化服务销售：如软件开发、工程服务、解决方案设计等非标业务合作；长期供货协议：与经销商、战略客户签订的分期、分批供货合同；老客户续签合同：基于历史合作记录对原有条款修订的新合同签订；跨区域/跨境销售：涉及不同地区法规或跨境结算的销售业务。适用对象包括企业销售部门、法务部门、财务部门及合同履行相关岗位人员，需协同完成合同全流程管理。二、标准化操作流程详解（一）业务需求发起与客户资质初审操作目标：明确合作需求，保证合作方主体合法合规。操作步骤：销售业务员*根据客户需求（如产品型号、数量、服务要求等），填写《销售合同需求申请表》，附客户基本信息（名称、统一社会信用代码、联系人、联系方式等）；销售部门负责人*审核业务需求的合理性与可行性，重点关注客户需求与企业产能、库存的匹配度；法务专员*或风控专员对客户资质进行初审，核查客户营业执照、相关行业资质（如食品经营许可证、医疗器械经营许可证等）、近三年涉诉记录及信用状况，必要时通过“信用中国”等公开平台核实信息真实性，形成《客户资质审核报告》。输出成果：《销售合同需求申请表》《客户资质审核报告》。（二）合同起草与模板匹配操作目标：根据业务类型选择对应模板，保证核心条款完整无遗漏。操作步骤：销售业务员*根据合同类型（如标准产品销售合同、定制化服务合同等），从企业《销售合同模板库》中选取最新版本模板；按模板要求填写合同核心信息，包括：合同主体信息：甲方（企业全称、地址、法定代表人）、乙方（客户全称、地址、法定代表人）；标的物信息：产品名称/服务内容、规格型号、数量、质量标准（需注明执行国标/行标/企标及具体编号）；商务条款：合同总价（含税/不含税）、单价、付款方式（如预付款比例、到货款、质保金比例及支付节点）、交付时间/服务期限、交付地点/方式；权利义务：双方违约责任（如逾期交货/付款的违约金计算方式）、不可抗力条款、争议解决方式（建议约定由甲方所在地法院管辖）；附件清单：如产品技术参数表、服务方案、验收标准等。对非标条款（如特殊定制需求、特殊付款周期等），需在“其他约定”栏明确，并标注“非标条款”字样。输出成果：《销售合同（草案）》《合同附件清单》。（三）内部多部门联合审核操作目标：控制法律、财务、业务风险，保证条款合规可行。操作步骤：业务审核：销售部门负责人*审核合同条款与业务需求的一致性，重点关注交付时间、数量、价格是否与需求申请表匹配，是否存在履约能力风险；财务审核：财务经理*审核付款方式、税务处理（如发票类型、税率）、质保金比例是否符合公司财务制度，评估客户回款风险；法务审核：法务专员*重点审核：主体资格：乙方名称与营业执照是否一致，法定代表人是否真实有效；条款合法性：违约责任、争议解决等条款是否符合《民法典》等法律法规，是否存在“霸王条款”；权利义务对等性：避免甲方单方面承担过多义务，保障企业合法权益；审核通过后，各部门在《合同审批表》中签署意见；若存在修改意见，由销售业务员*根据意见调整合同草案，重新提交审核。输出成果：《合同审批表》（含各部门审核意见）、《销售合同（修订版）》。（四）客户沟通与合同定稿操作目标：与客户达成一致，保证双方对合同条款无异议。操作步骤：销售业务员*将审核通过后的合同草案（含附件）提交给客户，明确说明公司标准条款及可协商范围；客户提出修改意见的，由销售业务员*记录并反馈至内部审核部门，法务、财务、销售部门共同评估意见合理性，必要时调整合同条款；双方就所有条款达成一致后，由销售业务员*制作最终版合同，保证文本清晰无涂改（关键条款如金额、日期需手写时，需字迹工整并加盖骑缝章）。输出成果：《销售合同（最终版）》（一式X份，根据双方约定确定份数，通常至少甲方执2份，乙方执1份）。（五）合同签署与用印管理操作目标：保证合同签署流程规范，印章使用合法合规。操作步骤：销售业务员*填写《合同用印申请表》，附《合同审批表》《销售合同（最终版）》及附件，按公司权限报相关负责人（如销售总监、总经理）审批；审批通过后，由行政专员*或授权印章管理人员核对合同文本与用印申请的一致性，检查合同是否有骑缝章、签署页是否齐全（法定代表人或授权签字人签字、日期）；加盖企业公章或合同专用章（禁止以部门章或其他印章代替），骑缝章需覆盖合同封面、封底及所有页缝；签署完成后，销售业务员*将合同正本分发给客户及公司内部相关部门（销售、财务、法务各留存1份，行政部归档1份），并做好签收记录。输出成果：《合同用印申请表》《合同签收记录》。（六）合同归档与履约跟踪操作目标：实现合同全生命周期管理，及时识别履约风险。操作步骤：归档管理：行政专员*在合同签署后3个工作日内，将合同正本、附件、《审批表》《用印申请表》《签收记录》等资料统一整理，按“合同编号+客户名称”分类归档（电子版同步存入合同管理系统，保证可追溯）；履约跟踪：销售业务员*根据合同约定，提前3-5天提醒客户准备预付款/到货款，跟踪收款进度；交付前确认客户收货地址、联系人，协调物流部门发货，留存发货凭证（如物流单、签收单）；服务类合同按阶段提供服务，由客户签署《验收确认单》，明确服务完成情况；质保期内定期跟踪产品使用情况，及时处理客户反馈的质量问题；风险预警：财务部门对逾期未付款合同启动催收流程，销售部门对延迟交货、客户验收异常等问题及时上报，法务部门*评估是否构成违约并制定应对方案。输出成果：《合同履约跟踪台账》《客户验收确认单》《逾期催收记录》。三、核心模板表格清单（一）销售合同需求申请表序号项目名称内容要求填写人日期1客户名称全称与营业执照一致*YYYY-MM-DD2需求类型□标准产品□定制服务□长期供货□其他*YYYY-MM-DD3标的物详情产品型号/服务内容、数量、技术参数（可附页）*YYYY-MM-DD4期望交付/服务时间具体日期或周期*YYYY-MM-DD5特殊要求如包装方式、验收标准、付款条件等*YYYY-MM-DD6销售负责人意见签字：_____________*YYYY-MM-DD（二）合同审批表审核环节审核部门审核意见审核人日期业务审核销售部□通过□需修改：________________________________________________________*YYYY-MM-DD财务审核财务部□通过□需修改：________________________________________________________*YYYY-MM-DD法务审核法务部□通过□需修改：________________________________________________________*YYYY-MM-DD最终审批总经理/授权人□同意签署□退回重新修订*YYYY-MM-DD（三）销售合同核心条款核对表条款类别核对内容是否完整备注（如缺失需补充）合同主体信息双方名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码□是□否标的物信息名称、规格型号、数量、质量标准□是□否商务条款总价、单价、付款方式、交付时间/地点□是□否违约责任逾期交货/付款、质量问题的违约金计算方式□是□否避免约定“违约金过高”等模糊表述争议解决约定诉讼/仲裁及管辖机构□是□否建议优先选择诉讼并明确甲方所在地附件清单附件名称及份数□是□否附件需与合同一并签署（四）合同履约跟踪台账合同编号客户名称履约阶段计划时间实际时间完成情况责任人异常说明及处理措施XSHT-001XX公司预付款收取2024-03-012024-03-02已完成*客户延迟1天，已沟通无影响XSHT-001XX公司产品交付2024-03-152024-03-16已完成*物流延迟1天，客户已签收XSHT-002YY公司验收确认2024-04-10-未完成*客户反馈功能需优化，已启动整改四、关键风险控制要点主体资格风险：禁止与未提供有效营业执照或超范围经营的客户合作，特殊行业（如食品、医疗器械）需核查客户对应经营资质；法定代表人签署合同的，需核对证件号码原件；授权代理人签署的，需提供《授权委托书》（加盖公章）及代理人证件号码复印件。条款完整性风险：核心条款（标的、数量、价款、履行期限、违约责任等）缺失或模糊的合同不得签署，避免后期产生争议；“其他约定”栏如有补充条款，需保证与主条款无冲突，且不违反法律法规强制性规定。印章与签署风险：合同文本需与最终审批版本一致，严禁擅自修改关键内容后用印；公章需清晰可辨，骑缝章需覆盖所有页面，避免单页替换或添加条款。履约监控风险：付款节点前3天提醒客户，逾期未付款的，需在1个工作日内启动催收流程，连续逾期超过15天的，法务部门介入评估是否解除合同；产品交付后及时索取签收凭证