保险代理人业务成果与服务质量绩效考核表

保险代理人业务成果与服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率总保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加5分，减少10万元减5分，最低得0分。新单保费收入50万元实际新单保费收入达到目标值50万元为满分，每增加5万元加3分，减少5万元减3分，最低得0分。续保率85%实际续保率达到85%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低得0分。客户留存率80%实际客户留存率达到80%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低得0分。人均产能80万元实际人均产能达到目标值80万元为满分，每增加10万元加5分，减少10万元减5分，最低得0分。客户服务质量客户满意度30%90分客户满意度调查得分达到90分为满分，每增加1分加0.5分，减少1分减0.5分，最低得0分。投诉率低于2%投诉率低于2%为满分，每增加0.5%减5分，最低得0分。服务响应时间24小时内所有客户服务请求在24小时内响应为满分，每延迟2小时减2分，最低得0分。客户回访完成率95%客户回访完成率达到95%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低得0分。增值服务提供率70%为客户提供增值服务（如理赔协助、健康咨询等）的比例达到70%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低得0分。团队协作能力团队目标贡献率15%90%团队整体目标达成率的90%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%减0.5分，最低得0分。团队活动参与度80%参与团队活动（如培训、团建）的比例达到80%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低得0分。知识分享次数至少4次在团队内进行知识分享（如经验分享、产品培训）的次数达到4次为满分，每增加1次加2分，减少1次减2分，最低得0分。团队内部互评得分85分团队内部互评得分为85分为满分，每增加1分加0.5分，减少1分减0.5分，最低得0分。跨部门协作效率良好根据跨部门协作评估结果，达到'良好'为满分，'一般'减5分，'较差'减10分，最低得0分。职业素养与合规性合规培训完成率15%100%完成所有合规培训（如法律法规、职业道德）的100%为满分，每减少1%减5分，最低得0分。销售合规性100%销售行为完全符合合规要求（如无虚假宣传、误导销售）为满分，每出现1次合规问题减5分，最低得0分。档案管理规范性100%客户档案管理完全符合规范性要求为满分，每出现1次不规范情况减3分，最低得0分。个人学习时长每月至少20小时每月个人学习时长达到20小时为满分，每增加5小时加2分，减少5小时减2分，最低得0分。职业道德评价优秀根据职业道德评价结果，达到'优秀'为满分，'良好'减3分，'合格'减6分，'不合格'减10分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务成果与服务质量，包含销售业绩、客户服务、团队协作及职业素养四个维度。请根据各指标的实际表现进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：