保险业务代表销售效果绩效评定表

保险业务代表销售效果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加5分，每减少10万元减5分，最低为0分。年度总保费收入1200万元实际保费收入达到目标值1200万元为满分，每增加100万元加10分，每减少100万元减10分，最低为0分。新单签约数量50单实际签约数量达到目标值50单为满分，每增加5单加2分，每减少5单减2分，最低为0分。高价值产品销售占比60%实际高价值产品销售占比达到目标值60%为满分，每增加5%加2分，每减少5%减2分，最低为0分。客户续保率85%实际客户续保率达到目标值85%为满分，每增加1%加0.5分，每减少1%减0.5分，最低为0分。客户关系维护客户满意度调查得分25%90分客户满意度调查得分达到目标值90分为满分，每增加1分加0.5分，每减少1分减0.5分，最低为0分。客户投诉处理率95%客户投诉处理率达到目标值95%为满分，每增加1%加0.5分，每减少1%减0.5分，最低为0分。客户流失率5%客户流失率低于目标值5%为满分，每增加1%减2分，最低为0分。客户回访频率每月至少1次实际客户回访频率达到目标值每月至少1次为满分，每增加0.5次加1分，每减少0.5次减1分，最低为0分。客户转介绍数量20人实际客户转介绍数量达到目标值20人为满分，每增加2人加1分，每减少2人减1分，最低为0分。市场拓展能力新客户开发数量20%30人实际新客户开发数量达到目标值30人为满分，每增加3人加1分，每减少3人减1分，最低为0分。市场活动参与度80%实际市场活动参与度达到目标值80%为满分，每增加5%加1分，每减少5%减1分，最低为0分。竞品信息收集数量20条实际竞品信息收集数量达到目标值20条为满分，每增加2条加1分，每减少2条减1分，最低为0分。销售提案质量优秀销售提案质量达到优秀为满分，良好减5分，一般减10分，差减15分，最低为0分。销售渠道拓展3个实际销售渠道拓展数量达到目标值3个为满分，每增加1个加3分，每减少1个减3分，最低为0分。团队协作与合规团队任务完成率15%90%团队任务完成率达到目标值90%为满分，每增加1%加0.5分，每减少1%减0.5分，最低为0分。合规操作达标率100%合规操作达标率达到目标值100%为满分，每出现1次违规扣3分，最低为0分。培训参与度100%培训参与率达到目标值100%为满分，每少参与1次减2分，最低为0分。团队分享贡献2次实际团队分享贡献次数达到目标值2次为满分，每增加1次加2分，每减少1次减2分，最低为0分。跨部门协作满意度85分跨部门协作满意度调查得分达到目标值85分为满分，每增加1分加0.5分，每减少1分减0.5分，最低为0分。本考核表用于评估保险业务代表在销售业绩、客户关系维护、市场拓展能力、团队协作与合规等方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，市场拓展能力20%，团队协作与合规15%。最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签