销售合同评审与签约流程模板

销售合同评审与签约流程模板一、业务应用情境本流程适用于企业销售部门与外部客户签订各类销售合同前的标准化管理，包括但不限于产品购销、服务提供、定制开发等场景。通过多部门协同评审，保证合同条款合法合规、权责清晰、风险可控，同时提升签约效率，保障企业合法权益。适用于中小型及大型企业的销售业务，涉及销售、法务、财务、业务部门等跨岗位协作。二、操作流程详解步骤1：合同发起与初步拟定责任人：销售专员操作说明：销售专员根据客户需求（如产品规格、数量、价格、交付时间等），结合公司标准合同模板拟定合同初稿，明确合同主体信息（甲方：客户，乙方：公司全称）、合同标的、金额、履行期限、质量标准、付款方式等核心条款。填写《合同基本信息登记表》（见模板1），同步收集客户资质材料（如营业执照复印件、法定代表人证件号码明等），保证客户主体资格合法。提交合同初稿及附件至销售部门负责人进行业务初审。步骤2：销售部门业务初审责任人：销售部门负责人操作说明：审核合同的业务可行性：包括销售目标是否符合公司年度战略、客户需求与公司产能是否匹配、价格政策是否合规（如是否低于最低限价）。核对客户资质：确认客户营业执照在有效期内、经营范围包含合同标的业务，无严重失信记录（通过“信用中国”等公开渠道简要核查）。审核通过后，在《合同评审表》（见模板2）中签署“业务初审意见”，流转至法务部门；若不通过，注明修改意见并退回销售专员调整。步骤3：法务部门合规评审责任人：法务专员/法务经理操作说明：重点审核合同条款的合法性、严谨性：包括双方权利义务是否对等、违约责任是否明确、争议解决方式（仲裁/诉讼）约定是否有效、知识产权归属条款是否清晰等。检查合同是否存在法律风险点（如格式条款无效、付款条件模糊、不可抗力范围过宽等），提出书面修改意见。销售专员根据法务意见调整合同，法务确认无法律风险后，在《合同评审表》中签署“法务评审意见”，流转至财务部门。步骤4：财务部门审核责任人：财务专员/财务经理操作说明：审核合同财务条款：包括价格构成是否合理、付款节点与公司现金流匹配度、开票信息（名称、税号等）是否准确、税务处理（如增值税税率）是否符合规定。核对合同金额与报价单、订单的一致性，保证无价格计算错误。审核通过后，在《合同评审表》中签署“财务审核意见”；若涉及大额资金或特殊付款条件，需同步评估客户付款能力，必要时要求客户提供担保。步骤5：高层审批（按合同金额分级）责任人：分管副总/总经理操作说明：分级审批标准（示例）：合同金额≤10万元：由销售部门负责人+法务+财务联合审批即可；10万元＜合同金额≤50万元：需分管销售副总审批；合同金额＞50万元：需总经理审批，重大合同（如＞100万元）需召开评审会议，各部门负责人列席讨论。审批人重点审核合同的战略价值、资源投入与风险收益平衡，签署最终审批意见。步骤6：合同签署与归档责任人：销售专员、行政专员操作说明：销售专员获取完整审批通过的合同文本，与客户沟通签署事宜：双方需签字盖章（自然人签字，法人加盖公章或合同专用章），保证签字页清晰、日期完整。签署后3个工作日内，将合同原件扫描存档（电子档按“合同编号+客户名称”命名），并将原件交至行政部统一归档，同步更新《合同台账》（见模板3）。销售部门负责将合同关键信息（如金额、交付节点、联系人）录入客户关系管理系统（CRM），便于后续履约跟踪。步骤7：履约跟踪与风险监控责任人：销售专员、法务专员操作说明：销售专员按合同约定履行交付、验收等义务，提前3天提醒客户准备验收，并记录履约过程（如物流单号、验收报告）。财务部门跟踪回款进度，逾期未付款的，由销售专员发催款函，法务部门介入评估是否启动违约条款。合同履行完毕后，销售专员提交《合同履结报告》，归档至合同档案，关闭该合同流程。三、配套模板示例模板1：合同基本信息登记表合同编号合同名称甲方（客户）乙方（公司）签约地点合同金额（大写）￥合同类型履行期限□产品销售□服务提供□其他□一次性□分期□长期销售专员联系方式客户联系人客户联系方式附件清单□报价单□技术协议□资质证明□其他：填报日期销售部门负责人签字模板2：合同评审表合同编号合同名称评审阶段□业务初审□法务评审□财务审核□高层审批评审部门评审意见评审人销售部门法务部门财务部门高层审批最终结论□通过□有条件通过（修改后重审）□不通过审批人签字模板3：合同台账合同编号客户名称签约日期合同金额履行期限责任人当前状态归档编号□待履行□履行中□已结清□违约备注四、关键风险提示条款完整性：严禁遗漏核心条款（如质量标准、违约责任、争议解决方式），避免因条款模糊导致履约争议。客户资质审核：对新客户或大额合同，需通过“国家企业信用信息公示系统”核实客户经营异常、行政处罚等信息，防范“皮包公司”风险。评审时效管理：各部门需在2-3个工作日内完成评审，紧急合同可启用“绿色通道”，但需保证关键环节（法务、财务）无遗漏。印章规范：合同签署必须使用公司公章或合同专用章，严禁部门印章或个人私章代签，印章使用需符合公司《印章管理制度》。