保险业客户服务顾问工作绩效考评表

保险业客户服务顾问工作绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%90分根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格。客户投诉处理率95%指客户投诉在规定时间内处理的比率，达到95%以上为优秀，90-94%为良好，80-89%为合格，低于80%为不合格。客户回访满意度85分通过定期客户回访获取评分，85-100分为优秀，75-84分为良好，65-74分为合格，低于65分为不合格。客户续保率80%指客户在保单到期后选择续保的比例，达到80%以上为优秀，75-79%为良好，70-74%为合格，低于70%为不合格。客户推荐率3个指每季度新增的客户推荐数量，达到3个以上为优秀，2个为良好，1个为合格，低于1个为不合格。业务业绩保费收入30%100万元指个人名下季度保费收入总额，达到100万元以上为优秀，80-99.9万元为良好，60-79.9万元为合格，低于60万元为不合格。新单销售数量15单指季度内成功销售的新单数量，达到15单以上为优秀，12-14单为良好，9-11单为合格，低于9单为不合格。客户转化率20%指潜在客户转化为实际客户的比例，达到20%以上为优秀，18-19%为良好，15-17%为合格，低于15%为不合格。产品销售合规率100%指销售过程中符合监管要求的产品销售比例，100%为优秀，98-99.9%为良好，95-97.9%为合格，低于95%为不合格。客户留存率85%指客户在销售后6个月内的留存比例，达到85%以上为优秀，80-84%为良好，75-79%为合格，低于75%为不合格。服务效率客户响应时间15%30分钟指客户咨询或投诉的平均响应时间，30分钟以内为优秀，45分钟以内为良好，60分钟以内为合格，超过60分钟为不合格。业务处理准确率98%指业务处理过程中的错误率，达到98%以上为优秀，95-97.9%为良好，90-94.9%为合格，低于90%为不合格。客户服务流程优化次数2次指季度内提出的客户服务流程优化建议并被采纳的次数，2次以上为优秀，1次为良好，0次为合格，负数为不合格。系统使用熟练度95%指系统操作的正确性和效率，通过系统使用评估得分，95%以上为优秀，90-94%为良好，85-89%为合格，低于85%为不合格。团队协作贡献度良好通过团队评估，优秀为优秀，良好为良好，合格为合格，不合格为不合格。专业能力产品知识掌握度15%优秀通过产品知识考试，优秀为优秀，良好为良好，合格为合格，不合格为不合格。合规培训完成率100%指季度内合规培训的完成比例，100%为优秀，95-99.9%为良好，90-94.9%为合格，低于90%为不合格。客户教育效果85%通过客户教育后的满意度调查，85%以上为优秀，80-84%为良好，75-79%为合格，低于75%为不合格。持续学习时长20小时指季度内参与专业培训或学习的时长，达到20小时以上为优秀，15-19小时为良好，10-14小时为合格，低于10小时为不合格。个人品牌影响力良好通过团队和客户评价，优秀为优秀，良好为良好，合格为合格，不合格为不合格。本考核表旨在全面评估保险业客户服务顾问的工作绩效，包括客户满意度、业务业绩、服务效率和专业能力四个维度。请根据各项指标的目标值和评分标准进行自评或由上级评估，最终绩效得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：