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保险业理财顾问客户收益绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户收益达成率年度客户平均收益率40%8%按实际客户平均收益率与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0高净值客户收益贡献率15%按高净值客户总收益与总客户收益的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0新增客户收益贡献100万元按年度新增客户收益总额与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0收益稳定性指数90分根据客户收益波动率计算，波动率越低指数越高，指数越高得分越高，最低得分为0客户收益目标完成率90%按实际完成客户收益目标数量与总目标数量的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查得分评分，得分越高得分越高，最低得分为0客户投诉率5%按客户投诉次数与客户总数的比例评分，比例越低得分越高，最低得分为0客户留存率85%按年度客户留存率与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户推荐率20%按客户推荐新客户数量与总客户数量的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户反馈响应时间24小时按客户反馈平均响应时间与目标值的比例评分，时间越短得分越高，最低得分为0业务拓展能力新客户签约数量20%50个按实际签约新客户数量与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0业务拓展效率3个/月按每月平均签约新客户数量与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户转化率25%按实际转化客户数量与接触客户数量的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户资源开发10个按年度开发新客户资源数量与目标值的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0销售活动参与度80%按参与销售活动次数与总活动次数的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0合规与风险控制合规操作达标率15%95%按合规操作次数与总操作次数的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户投诉处理质量90分根据客户投诉处理结果评分，处理越及时、越合理得分越高，最低得分为0风险事件发生率0.5%按年度风险事件发生次数与总操作次数的比例评分，比例越低得分越高，最低得分为0内部培训完成率100%按完成内部培训课程数量与总课程数量的比例评分，比例越高得分越高，最低得分为0客户信息保护100%按客户信息安全事件发生次数评分，未发生得满分，发生一次得0分本考核表用于评定保险业理财顾问在客户收益方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。各维度权重已预设，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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