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银行理财经理客户资产增长与产品服务满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产增长率新增客户资产贡献率40%500万元实际新增客户资产贡献率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分存量客户资产提升率15%实际存量客户资产提升率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分客户资产规模达标率90%实际客户资产规模达标率（≥100万元）达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分高净值客户资产增长贡献200万元实际高净值客户资产增长贡献达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分客户资产增长稳定性连续三个月达标连续三个月客户资产增长率达标，得满分；中断一个月扣10%，最多扣30%产品销售业绩理财产品销售额30%3000万元实际理财产品销售额达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分基金产品销售占比40%实际基金产品销售占比达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分保险产品销售件数200件实际保险产品销售件数达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分结构性存款销售金额500万元实际结构性存款销售金额达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分产品销售合规率100%无产品销售合规问题，得满分；出现一次合规问题扣5%，最多扣30%客户满意度客户满意度评分20%4.5分客户满意度评分达到目标值，得满分；未达到目标值，每低0.1分扣2%客户投诉率低于1%客户投诉率低于目标值，得满分；超出目标值，每高0.1%扣5%，最多扣20%客户流失率低于5%客户流失率低于目标值，得满分；超出目标值，每高1%扣3%，最多扣15%客户回访满意度90%客户回访满意度达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分客户推荐率15%客户推荐率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分服务效率与专业性客户服务响应时间10%2个工作日内客户服务响应时间达到目标值，得满分；超出目标值，每延迟1个工作日扣2%，最多扣20%产品配置方案完成率95%产品配置方案完成率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分客户培训覆盖率100%客户培训覆盖率（≥80%）达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分合规培训参与率100%合规培训参与率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分服务规范性检查达标率98%服务规范性检查达标率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分本考核表旨在全面评估银行理财经理在客户资产增长与产品服务满意度方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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