保险公司业务经理绩效考核表

保险公司业务经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/年度保费收入目标*100%，达成率100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分新业务价值（NBV）贡献80%实际NBV贡献/年度NBV目标*100%，达成率80%为满分，每低1%扣0.4分，最低为0分高净值客户开发数量20实际开发数量/年度目标数量，每完成1个目标客户加0.5分，最高不超过满分续保率提升5%实际续保率提升值/年度目标提升值，每提升1%加0.5分，最高不超过满分团队保费收入贡献（若适用）50%团队实际保费收入/年度团队保费收入目标*100%，达成率50%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分客户服务与维护质量客户满意度评分25%90分客户满意度调查得分，90分为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分客户投诉处理及时率95%按时处理投诉数量/总投诉数量*100%，达标率95%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分客户流失率控制≤3%实际客户流失率/年度目标流失率，流失率低于等于3%为满分，每高0.5%扣0.5分，最低为0分客户关系活动参与度80%实际参与客户活动次数/年度计划次数*100%，达标率80%为满分，每低1%扣0.4分，最低为0分增值服务销售占比15%增值服务保费收入/总保费收入*100%，占比15%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分市场拓展与品牌建设新市场或渠道开发数量20%3实际开发新市场/渠道数量，每完成1个目标加1分，最高不超过满分市场活动策划与执行效果良好根据市场活动ROI及参与人数等指标综合评定，'良好'为满分，'一般'扣0.5分，'较差'扣1分行业会议或培训参与度80%实际参与次数/年度计划次数*100%，达标率80%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分社交媒体或内容营销贡献5篇发布高质量营销内容数量，每完成1篇加0.4分，最高不超过满分区域品牌影响力提升10%根据媒体曝光量或第三方调研数据，实际提升值/年度目标提升值，每提升1%加0.5分，最高不超过满分团队管理与人才培养团队新人留存率15%85%团队新人留存人数/团队新人总数*100%，达标率85%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分团队培训覆盖率100%团队成员完成年度培训时长/应完成时长*100%，达标率100%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分下属绩效辅导次数每月至少4次实际辅导次数/年度目标次数，每月至少4次为满分，每少1次扣0.25分，最低为0分团队协作与内部沟通优秀根据内部协作评分或反馈，'优秀'为满分，'良好'扣0.5分，'一般'扣1分合规与风险控制执行率100%无重大合规事件发生，达标率100%为满分，每发生1次合规问题扣1分，最低为0分本考核表旨在全面评估保险公司业务经理在销售业绩、客户服务、市场拓展及团队管理等方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的主要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名