保险代理人客户满意度与业绩增长考核表

保险代理人客户满意度与业绩增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%90分根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格，按比例换算得分。客户投诉率低于5%月度客户投诉次数除以月度服务客户总数，低于5%为优秀，5%-10%为良好，10%-20%为合格，高于20%为不合格，按比例换算得分。客户续保率80%年度客户续保数量除以年度客户总数，达到80%为优秀，70%-79%为良好，60%-69%为合格，低于60%为不合格，按比例换算得分。客户推荐率15%年度客户推荐新客户数量除以年度服务客户总数，达到15%为优秀，10%-14%为良好，5%-9%为合格，低于5%为不合格，按比例换算得分。客户回访覆盖率100%按月统计客户回访次数，覆盖率达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为不合格，按比例换算得分。业绩增长新客户签约数量35%20个月度新客户签约数量，达到20个为优秀，15-19个为良好，10-14个为合格，低于10个为不合格，按比例换算得分。保费收入100万元月度保费收入总额，达到100万元为优秀，80-99万元为良好，60-79万元为合格，低于60万元为不合格，按比例换算得分。业务增长率15%月度保费收入增长率，达到15%为优秀，10%-14%为良好，5%-9%为合格，低于5%为不合格，按比例换算得分。高价值客户签约率30%月度高价值客户（年保费超过50万元）签约数量占总签约数量的比例，达到30%为优秀，25%-29%为良好，20%-24%为合格，低于20%为不合格，按比例换算得分。客户留存率85%年度客户留存数量除以年度客户总数，达到85%为优秀，75%-84%为良好，65%-74%为合格，低于65%为不合格，按比例换算得分。专业能力产品知识考核15%95分季度产品知识考试得分，95分及以上为优秀，85-94分为良好，75-84分为合格，低于75分为不合格，按比例换算得分。合规操作无重大违规季度合规操作检查，无重大违规行为为优秀，有一般违规行为但不影响客户利益为良好，有轻微违规行为为合格，有重大违规行为影响客户利益为不合格，按比例换算得分。培训参与度100%季度公司组织培训的参与率，达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为不合格，按比例换算得分。客户问题解决能力90%季度客户问题解决率，90%及以上为优秀，80%-89%为良好，70%-79%为合格，低于70%为不合格，按比例换算得分。持续学习2次/季度季度参加外部学习或考取相关证书的次数，达到2次为优秀，1次为良好，0次为合格，无参加为不合格，按比例换算得分。团队协作团队目标贡献10%团队目标的120%个人业绩对团队总目标的贡献率，达到120%为优秀，100%-119%为良好，80%-99%为合格，低于80%为不合格，按比例换算得分。团队活动参与100%季度团队活动的参与率，达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为不合格，按比例换算得分。知识分享1次/季度季度在团队内进行知识分享的次数，达到1次为优秀，0.5次为良好，0次为合格，无分享为不合格，按比例换算得分。团队互助3次/季度季度主动帮助其他团队成员解决问题的次数，达到3次为优秀，2次为良好，1次为合格，0次为不合格，按比例换算得分。团队建设积极参与在团队建设活动中的表现，积极参与并推动团队氛围为优秀，参与但未表现出积极性为良好，参与度较低为合格，未参与为不合格，按比例换算得分。本考核表旨在评估保险代理人在客户满意度与业绩增长方面的表现。请根据各项指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将根据各维度权重进行加权计算。请确保所有数据真实准确，如有疑问请联系人力资源部。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：