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文档简介

保险理财顾问客户资产配置绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产配置质量资产配置方案符合性比率40%90%根据方案与客户风险偏好、投资目标匹配度评分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分产品配置多样性指数3类根据方案包含的资产类别数量评分，每少1类扣5%，最低扣至0分客户回访满意度评分4.5分根据客户回访打分，每低0.1分扣1%，最低扣至0分方案调整及时性达标率85%根据方案调整响应时间达标率评分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分合规性检查通过率100%根据监管检查及内部审计结果评分，每出现1次合规问题扣5%，最低扣至0分客户资产增长率客户平均资产年增长率30%8%根据客户资产年化增长率评分，每低1%扣1%，最低扣至0分高净值客户占比提升率5%根据高净值客户（资产超百万）占比增长率评分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分新客户资产配置签约量20笔根据年度新客户签约量评分，每少1笔扣1%，最低扣至0分核心客户留存率92%根据年度核心客户（贡献80%以上资产）留存率评分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分资产配置方案转化率75%根据方案推荐后客户接受并执行配置的比例评分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分客户服务与关系维护客户主动反馈次数20%15次根据年度客户主动咨询或表扬次数评分，每少1次扣0.7%，最低扣至0分投诉处理满意度95%根据投诉处理结果客户满意度评分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分客户关系活动参与度90%根据客户参与年度专属活动比例评分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分增值服务提供率60%根据提供财富规划、税务咨询等增值服务客户比例评分，每低1%扣0.5%，最低扣至0分客户推荐转化率10%根据通过客户推荐带来的新客户比例评分，每低1%扣0.6%，最低扣至0分业务合规与市场拓展合规培训参与率10%100%根据年度合规培训及考试参与情况评分，未参与扣5%，最低扣至0分市场活动参与完成率80%根据销售部门安排的市场活动参与及目标完成率评分，每低1%扣0.8%，最低扣至0分新产品学习掌握度3项根据年度新产品知识测试通过项数评分，每少1项扣3%，最低扣至0分团队协作贡献度良好根据跨部门协作及团队目标贡献度评分，等级为优秀得满分，良好得80%，一般得50%，最低扣至0分客户投诉率2%根据年度客户投诉率评分，每高0.1%扣2%，最低扣至0分本表格用于评估保险理财顾问在客户资产配置方面的绩效表现，考核维度包括客户资产配置质量、客户资产增长率、客户服务与关系维护、业务合规与市场拓展。权重分配基于岗位核心职责，请根据各指标实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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