保险业务销售员个人业务绩效评定表

保险业务销售员个人业务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩完成率总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际保费收入/目标保费收入)*100%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际新单保费收入/目标新单保费收入)*100%续保保费收入30万元按实际完成续保保费收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际续保保费收入/目标续保保费收入)*100%高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总保费收入的比例计算得分，公式：得分=(高价值产品销售额/总保费收入)*100%客户签约数量50个按实际签约客户数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际签约客户数量/目标签约客户数量)*100%客户满意度客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分计算得分，公式：得分=(实际平均分/目标平均分)*100%客户投诉率低于5%按客户投诉次数占总服务客户数的比例计算得分，公式：得分=(1-(实际投诉次数/总服务客户数))*100%客户复购率80%按复购客户数量占总签约客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际复购客户数量/总签约客户数量)*100%客户推荐率30%按通过客户推荐带来的新签约客户数量占总签约客户数的比例计算得分，公式：得分=(客户推荐新签约客户数量/总签约客户数量)*100%客户回访完成率100%按完成客户回访数量占总应回访客户数的比例计算得分，公式：得分=(实际完成回访数量/总应回访客户数量)*100%团队协作与合规团队协作贡献度25%积极参与团队活动，提供有效支持由团队负责人根据日常表现评分，1-5分，得分越高表示贡献度越高合规操作符合率100%按合规操作次数占总操作次数的比例计算得分，公式：得分=(合规操作次数/总操作次数)*100%培训参与度100%按实际参与培训次数与应参与次数的比例计算得分，公式：得分=(实际参与培训次数/应参与培训次数)*100%客户投诉处理效率所有投诉在24小时内响应按投诉响应时间计算得分，每提前1小时加0.5分，满分5分业务资料完整性100%按业务资料提交完整性的比例计算得分，公式：得分=(完整提交次数/总提交次数)*100%个人成长与发展专业认证获取15%获取至少1个高级专业认证按实际获取认证数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际获取认证数量/目标获取认证数量)*100%新产品学习掌握率100%按新产品知识测试得分计算得分，公式：得分=(实际测试得分/测试满分)*100%销售技巧提升销售技巧评估得分提升10%按销售技巧评估前后得分的差值与原得分的比例计算得分，公式：得分=(新得分-旧得分/旧得分)*100%客户关系维护建立并维护至少20个重点客户关系按实际维护重点客户关系数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际维护重点客户关系数量/目标维护重点客户关系数量)*100%个人总结与计划完成率100%按个人总结与计划的实际完成情况计算得分，公式：得分=(实际完成项数/总计划项数)*100%本考核表用于评估保险业务销售员个人业务绩效，包含业绩完成率、客户满意度、团队协作与合规、个人成长与发展四个维度，请根据实际情况填写各项指标数据并对照评分标准进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：