2026年口碑服务公司平台功能测试与验收管理制度

2026年口碑服务公司平台功能测试与验收管理制度第一章总则第一条为规范口碑服务公司（以下简称“公司”）平台功能测试与验收工作，建立系统化、标准化的全流程管理机制，保障平台功能合规性、稳定性、安全性及业务适配性，提升平台服务质量，保护客户合法权益及公司核心业务数据安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及软件测试相关行业标准，结合公司口碑服务平台（含客户评价管理、舆情监测、服务对接等核心模块）业务特性，制定本制度。第二条本制度所称平台功能测试，是指平台开发全生命周期内，针对平台功能模块、性能指标、安全防护、兼容性等开展的验证活动，包括单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等阶段；平台功能验收，是指平台测试完成后，依据需求文档、测试标准等，对平台功能是否符合上线要求或迭代目标开展的确认活动，包括内部验收和正式验收。第三条本制度适用于公司所有自研、定制开发及第三方合作开发的口碑服务相关平台（含新平台上线、现有平台迭代升级、功能优化等场景）的测试与验收工作，覆盖产品、测试、开发、业务、运维、法务等全相关部门及参与测试验收的第三方机构。第四条平台功能测试与验收工作遵循“客观公正、全程管控、精准高效、风险前置、闭环整改”的核心原则，确保测试全面覆盖、验收标准统一、问题整改到位。第五条核心目标：保障平台功能符合业务需求及法律法规要求；提前识别并消除平台功能缺陷、性能瓶颈及安全隐患；确保平台上线后稳定可靠运行，提升客户使用体验；建立规范的测试验收管理体系，保障平台开发迭代全流程合规可控。第二章组织架构与职责分工第六条公司建立“牵头统筹+专业执行+业务验证+跨部门协同”的平台功能测试与验收管理体系，明确各部门职责边界，确保工作有序推进。第七条测试部（测试与验收牵头部门）核心职责：（一）牵头制定、修订本制度及相关操作细则，明确测试验收标准、流程、方法及输出物要求；（二）统筹平台功能测试与验收全流程管理，编制测试计划、验收方案，组织开展各类测试及验收活动；（三）负责测试团队管理及测试资源统筹，包括测试环境搭建、测试工具配置、测试数据准备及测试人员调配；（四）牵头开展测试用例设计、测试执行、缺陷跟踪及验证工作，形成完整测试报告；（五）组织成立验收小组，制定验收标准，开展内部验收及正式验收工作，形成验收报告；（六）负责测试验收过程中跨部门协调工作，跟踪问题整改进度，确保闭环管理；（七）建立并管理测试验收档案，收集整理测试计划、用例、报告、验收资料等，确保档案完整可追溯。第八条产品部核心职责：（一）明确平台功能需求，编制完整、清晰的需求规格说明书，为测试验收提供核心依据；（二）参与测试用例审核及测试验收标准制定，确保测试验收内容贴合业务需求；（三）配合测试部开展测试验收工作，对测试过程中出现的需求争议进行解释和确认；（四）参与验收工作，确认平台功能是否符合需求预期，签署验收意见。第九条开发部核心职责：（一）依据需求规格说明书完成平台开发工作，提交开发完成的功能模块及相关技术文档（如接口文档、部署手册等）；（二）配合测试部搭建测试环境，提供测试所需的技术支持，解释开发逻辑及技术实现细节；（三）针对测试过程中发现的功能缺陷、性能问题及安全隐患，及时完成整改优化；（四）参与测试验收工作，对整改后的问题进行复核，提交整改报告。第十条业务部核心职责：（一）从实际业务场景出发，提出平台功能测试需求，参与测试用例设计；（二）安排业务骨干参与测试验收工作，验证平台功能在实际业务场景中的适配性及易用性；（三）对验收过程中发现的业务适配问题提出优化建议，确认平台功能满足业务开展需求。第十一条运维部核心职责：（一）配合测试部搭建测试环境、预生产环境，保障环境稳定运行；（二）参与平台性能测试及兼容性测试，提供服务器资源、网络环境等相关支持；（三）验收通过后，负责平台正式上线部署及后续运维保障工作。第十二条法务合规部核心职责：（一）审核平台功能测试验收相关文档，确保符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规要求；（二）参与平台安全测试与验收工作，重点核查客户数据保护、隐私合规相关功能的合规性；（三）对测试验收过程中发现的合规风险提出整改建议，监督整改落实。第十三条财务部核心职责：（一）负责保障平台功能测试与验收专项经费的足额落实，及时审核支付相关费用（测试工具采购费、第三方测试服务费、环境搭建费等）；（二）对专项经费使用情况进行监督管理，确保资金使用合规高效。第十四条第三方测试/验收机构职责（如需）：（一）依据相关法律法规、行业标准及公司需求，开展专业测试或验收工作；（二）客观公正出具测试报告或验收意见，明确平台功能存在的问题及改进建议；（三）配合公司开展问题整改复核工作，提供专业技术支持。第三章平台功能测试管理第十五条平台功能测试实行全生命周期管理，覆盖平台开发的单元测试、集成测试、系统测试、验收测试四个核心阶段，各阶段测试完成并通过后，方可进入下一阶段工作。第十六条测试计划编制：（一）平台开发工作启动后，测试部结合需求规格说明书、项目进度计划，编制《平台功能测试计划》，明确测试范围、测试目标、测试阶段、测试资源、时间节点、测试标准及输出物要求；（二）《平台功能测试计划》需征求产品部、开发部、业务部等相关部门意见，报公司管理层审批后实施；（三）项目进度调整时，测试部需同步修订测试计划，重新履行审批流程。第十七条测试用例设计：（一）测试部依据需求规格说明书、业务场景需求，组织产品、开发、业务等部门相关人员共同设计测试用例；（二）测试用例需覆盖平台所有功能模块、业务流程、异常场景及边界条件，明确测试步骤、预期结果、优先级，确保测试全面性和针对性；（三）测试用例设计完成后，需经产品部、业务部审核确认，审核通过后作为测试执行的核心依据；（四）平台需求变更时，需同步更新测试用例，重新履行审核流程。第十八条测试环境搭建：（一）测试部牵头，联合开发部、运维部搭建独立的测试环境，测试环境需模拟生产环境配置，确保测试结果具有参考性；（二）测试环境搭建完成后，需进行环境验证，确保服务器、网络、数据库、中间件等组件正常运行，满足测试需求；（三）测试过程中，运维部负责保障测试环境稳定，开发部配合解决环境相关技术问题。第十九条各阶段测试实施要求：（一）单元测试：由开发部负责，针对平台单个功能模块或代码单元开展测试，重点验证代码逻辑正确性、接口调用准确性；单元测试完成后，开发部提交《单元测试报告》，测试部对测试结果进行抽查验证，确认通过后进入集成测试阶段。（二）集成测试：由测试部负责，针对多个已完成单元测试的功能模块开展协同测试，重点验证模块间接口兼容性、数据传输准确性；测试过程中发现的接口问题，测试部及时反馈开发部整改，整改完成后重新测试；集成测试完成后，测试部提交《集成测试报告》，明确测试结论，确认通过后进入系统测试阶段。（三）系统测试：由测试部负责，针对整个平台系统开展全面测试，覆盖所有功能模块、业务流程、性能指标、安全防护、兼容性等；功能测试：验证平台所有功能是否符合需求规格说明书要求，包括正常业务流程、异常场景处理、边界条件等；性能测试：验证平台在预期用户量、数据量下的响应速度、并发处理能力、稳定性，重点测试峰值负载下的性能表现，确保满足业务运行需求；安全测试：重点核查平台数据加密、访问权限管控、漏洞防护等功能，防范数据泄露、恶意攻击等安全风险，确保符合数据安全及隐私保护相关要求；兼容性测试：验证平台在不同浏览器、操作系统、移动设备等环境下的运行稳定性及功能适配性；系统测试完成后，测试部提交《系统测试报告》，详细说明测试情况、发现的问题及整改建议，经相关部门审核确认后进入验收测试阶段。（四）验收测试：由测试部组织，产品、开发、业务等部门参与，在预生产环境中开展，模拟真实生产场景验证平台功能；验收测试重点验证平台功能完整性、业务适配性、易用性及整改问题的有效性；验收测试完成后，测试部提交《验收测试报告》，为正式验收提供核心依据。第二十条缺陷管理：（一）测试过程中发现的缺陷，测试部需详细记录缺陷描述、复现步骤、严重程度（致命、严重、一般、轻微）、所属模块等信息，建立缺陷台账；（二）缺陷按严重程度分级整改：致命缺陷（影响平台核心功能运行）需立即整改，严重缺陷（影响主要业务流程）需在3个工作日内整改，一般缺陷（影响局部功能）需在5个工作日内整改，轻微缺陷（不影响功能使用，仅需优化体验）可在迭代周期内统筹整改；（三）开发部完成缺陷整改后，提交整改申请，测试部对整改后的缺陷进行回归测试，确认问题解决后闭环管理；（四）对无法在当期整改的缺陷，开发部需提交专项说明，明确整改计划及时限，经测试部、产品部审核，报公司管理层审批后执行。第四章平台功能验收管理第二十一条平台功能验收分为内部验收和正式验收两个阶段，内部验收通过后，方可启动正式验收。第二十二条内部验收：（一）验收条件：系统测试完成，所有致命、严重缺陷已整改闭环，一般缺陷整改完成率不低于90%，测试报告完整有效，平台相关技术文档（接口文档、部署手册、用户手册等）齐全；（二）验收组织：由测试部牵头，组织产品部、开发部、业务部、运维部等相关部门成立内部验收小组，明确验收分工及标准；（三）验收内容：审核测试报告、技术文档等资料的完整性；抽样验证平台功能实现情况；核查缺陷整改有效性；验证平台在预生产环境的运行稳定性；（四）验收结论：内部验收完成后，验收小组形成《内部验收报告》，明确验收通过或不通过的结论；验收通过的，进入正式验收阶段；验收不通过的，需明确未通过原因及整改要求，整改完成后重新组织内部验收。第二十三条正式验收：（一）验收条件：内部验收通过，所有缺陷已按要求整改闭环，平台相关资料齐全，预生产环境运行稳定，业务部门确认满足实际业务需求；（二）验收组织：由测试部牵头，成立正式验收小组，成员包括公司管理层代表、测试、产品、开发、业务、法务、运维等部门相关人员；涉及第三方开发的平台，可邀请第三方专业机构参与验收；（三）验收准备：测试部提前3个工作日向验收小组提交验收资料，包括需求规格说明书、测试计划、各类测试报告、缺陷整改报告、技术文档、用户手册等；（四）验收内容：资料审核：审核所有验收资料的完整性、规范性及合规性；功能验证：依据需求规格说明书及测试用例，对平台核心功能、业务流程进行全面验证，确保符合需求预期；性能验证：抽查平台性能指标，确认满足业务运行要求；安全合规验证：核查平台安全防护功能及数据合规性，确保符合相关法律法规要求；业务适配验证：由业务部门在模拟真实业务场景下验证平台功能的适配性及易用性。（五）验收结论：验收小组结合验收情况形成《正式验收报告》，经全体验收成员签字确认；验收通过的，平台可正式上线运行；验收不通过的，需明确整改事项及时限，由相关部门完成整改后，重新组织正式验收，重新验收次数不超过2次。第二十四条特殊场景验收：（一）平台迭代升级验收：针对现有平台的功能优化或模块升级，可简化验收流程，重点验证新增/优化功能的正确性及与原有功能的兼容性，参照内部验收标准执行；（二）紧急修复验收：针对平台线上紧急缺陷的修复，由测试部组织快速验收，重点验证缺陷修复有效性及是否引入新问题，验收通过后方可上线。第五章问题整改与闭环管理第二十五条验收过程中发现的问题，测试部需建立验收问题台账，明确问题描述、责任部门、整改要求及时限，跟踪整改进度。第二十六条责任部门需按要求完成问题整改，整改完成后提交整改报告及相关佐证材料，测试部组织验收小组进行复核验证。第二十七条对验收不通过的，需限期完成全面整改，整改完成后重新组织验收；重新验收仍不通过的，暂停平台上线或迭代工作，由产品部、开发部重新梳理需求及开发方案，报公司管理层审批后执行。第二十八条所有验收问题整改完成并通过复核后，方可完成验收闭环，相关整改资料纳入测试验收档案。第六章档案管理第二十九条测试部建立健全平台功能测试与验收档案管理制度，明确专人负责档案的收集、整理、保管、借阅及更新，确保档案完整、规范、可追溯，档案保存期限不低于5年。第三十条档案资料主要包括以下内容：（一）需求类资料：需求规格说明书、需求变更说明及审批文件；（二）测试类资料：测试计划、测试用例、测试环境配置说明、各类测试报告（单元、集成、系统、验收）、缺陷台账及整改报告；（三）验收类资料：内部验收报告、正式验收报告、验收小组签字文件、第三方验收报告（如有）；（四）技术类资料：接口文档、部署手册、用户手册、开发说明文档；（五）其他相关资料：测试验收经费使用凭证、第三方机构资质证明、会议纪要等。第三十一条档案管理规范：（一）档案资料实行分类归档、统一管理，纸质档案装订成册、编号清晰，电子档案备份保存，确保档案安全；（二）档案借阅需履行登记手续，借阅人员需妥善保管档案资料，严禁涂改、损毁、丢失，借阅完成后及时归还；（三）测试部定期对档案资料进行核查整理，补充更新相关内容，确保档案资料的时效性、完整性。第七章责任追究第三十二条公司建立平台功能测试与验收责任追究机制，对违反本制度规定，未履行或未正确履行职责的部门及个人，根据违规行为的严重程度及造成的后果，给予相应处理。第三十三条有下列情形之一的，对相关部门负责人及直接责任人给予批评教育、书面警告：（一）未按要求编制测试计划、验收方案，或测试用例设计不完整、不贴合需求的；（二）未按测试验收流程开展工作，或未及时提交测试报告、验收报告等相关资料的；（三）测试验收过程中，未按要求配合工作，导致工作延误的；（四）测试验收档案资料不完整、未按规定归档更新的。第三十四条有下列情形之一的，对相关部门负责人及直接责任人给予绩效扣减、经济处罚、岗位调整：（一）故意