保险代理人保单销售与服务质量绩效评估表

保险代理人保单销售与服务质量绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售数量40%10份按实际销售保单数量与目标值的比例计算得分，每多完成1份加0.5分，不足1份按比例计算。季度保单销售额50万元按实际销售额与目标值的比例计算得分，每多完成1万元加0.5分，不足1万元按比例计算。高价值保单占比30%按高价值保单（年缴保费超过5万元）数量占总销售保单数量的比例计算得分，每增加1个百分点加0.2分。客户复购率20%按复购客户数量占总客户数量的比例计算得分，每增加1个百分点加0.2分。新客户开发数量5个按实际开发新客户数量与目标值的比例计算得分，每多开发1个加0.2分，不足1个按比例计算。客户服务质量客户满意度评分30%4.5分按客户满意度调查评分计算，每增加0.1分加0.5分。客户投诉处理率100%按所有客户投诉在规定时间内处理的比例计算得分，每降低1个百分点扣0.5分，未出现投诉加2分。客户留存率80%按续保客户数量占总客户数量的比例计算得分，每增加1个百分点加0.5分。服务响应及时性95%按客户服务请求在规定时间内响应的比例计算得分，每降低1个百分点扣0.5分。客户增值服务提供率15%按提供增值服务（如健康咨询、理财规划）的客户比例计算得分，每增加1个百分点加0.2分。团队协作与培训参与度团队会议参与率15%90%按实际参与团队会议次数与应参与次数的比例计算得分，每降低1个百分点扣0.5分。团队目标贡献度100%按个人业绩对团队总目标的贡献比例计算得分，每增加1个百分点加0.5分。培训课程完成率100%按完成培训课程数量与应完成数量的比例计算得分，每完成一门加1分。知识分享次数2次按在团队内进行知识分享（如经验分享、案例讲解）的次数计算得分，每多1次加0.5分。新员工辅导时长20小时按辅导新员工的时长与目标值的比例计算得分，每多辅导1小时加0.1分，不足1小时按比例计算。合规与职业素养合规操作符合率15%100%按所有业务操作符合监管要求的比例计算得分，每出现一次违规扣1分。业务流程规范执行率95%按业务流程规范执行的比例计算得分，每降低1个百分点扣0.5分。职业道德评价优秀按职业道德考核结果计算得分，优秀加2分，良好加1分，一般不加分，较差扣2分。客户信息保密性100%按客户信息保密情况计算得分，出现泄密事件扣2分。个人品牌建设良好按个人在行业内的品牌形象评价计算得分，优秀加2分，良好加1分，一般不加分，较差扣2分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保单销售与服务质量方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。各维度权重已预设，具体评分需结合实际数据进行计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：