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保险经纪人业务推进与成交率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户开发数量30%每月至少10个按实际开发数量计算，每增加1个新客户得20分，最高得200分客户拜访频率每周至少5次按实际拜访次数计算，每增加1次拜访得10分，最高得100分潜在客户转化率20%按实际转化率计算，每高于目标1%加10分，最高加50分客户资源整合能力每月至少组织1次客户交流活动按实际组织次数计算，每组织1次得50分，最高得50分客户关系维护客户满意度达到85%按客户满意度调查结果计算，每高于目标1%加5分，最高加25分业务成交能力成交保单数量35%每月至少5份按实际成交保单数量计算，每增加1份得30分，最高得300分成交保单金额每月至少50万元按实际成交保单金额计算，每增加10万元得20分，最高得100分高价值保单成交率30%按高价值保单成交率计算，每高于目标1%加10分，最高加50分客户续约率80%按客户续约率计算，每高于目标1%加5分，最高加25分大额保单开发能力每月至少1单按实际开发大额保单数量计算，每增加1单得50分，最高得50分客户服务与满意度客户投诉处理效率20%客户投诉平均处理时间不超过24小时按实际处理时间计算，每提前1小时得10分，最高得100分客户满意度调查得分90分按客户满意度调查得分计算，每高于目标1分加2分，最高加20分客户问题解决率95%按客户问题解决率计算，每高于目标1%加5分，最高加25分增值服务提供每月至少为10%的客户提供增值服务按实际提供增值服务客户比例计算，每高于目标1%加10分，最高加50分客户推荐率20%按客户推荐率计算，每高于目标1%加5分，最高加25分团队协作与培训团队协作贡献度15%积极参与团队活动并分享经验按团队评价计算，优秀得40分，良好得30分，一般得20分新员工培训参与度每月至少参与1次新员工培训按实际参与次数计算，每增加1次得20分，最高得60分培训材料反馈质量提供高质量培训材料反馈按培训材料反馈质量计算，优秀得30分，良好得20分，一般得10分知识分享次数每月至少分享2次业务知识按实际分享次数计算，每增加1次得15分，最高得60分团队目标达成率团队整体目标达成率90%按团队整体目标达成率计算，每高于目标1%加5分，最高加25分本考核表旨在全面评估保险经纪人的业务推进能力、成交能力、客户服务能力以及团队协作能力。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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