金融机构投资经理项目收益绩效考核表

金融机构投资经理项目收益绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分项目收益率达成单个项目收益率40%15%实际收益率与目标收益率对比，每高于目标1个百分点加1分，低于目标1个百分点扣1分，最高不超过5分，最低不低于-5分。组合平均收益率12%实际组合平均收益率与目标对比，计算方法同上。超额收益贡献2%实际超额收益与目标对比，计算方法同上。季度收益稳定性无大幅波动季度收益率标准差不超过2%，每高0.5%加1分，最高加5分；超过2%则每高0.5%扣1分，最低扣5分。项目回撤控制不超过5%项目最大回撤不超过目标，每低1个百分点加1分，最高加5分；超过目标则每高1个百分点扣1分，最低扣5分。投资组合管理投资组合多元化程度25%行业分布不集中于单一行业投资组合前五大行业占比不超过50%，满足则得满分，否则按占比每高1个百分点扣1分。资产配置合理性符合风险偏好要求实际资产配置与风险偏好文件匹配度达90%以上得满分，每低1%扣1分，最低扣5分。项目集中度控制单一项目投资不超过20%单一项目投资金额占总投资金额比例不超过目标，满足则得满分，否则按比例每高1个百分点扣1分，最低扣5分。投资决策效率项目平均决策周期不超过30天项目平均决策周期与目标对比，每短1天加1分，最长加5分；每长1天扣1分，最低扣5分。合规操作符合度无合规处罚年度内投资行为无合规处罚得满分，有轻微警告扣2分，严重警告扣5分，处罚则直接扣10分。市场拓展与客户服务新客户开发数量20%5个实际开发新客户数量与目标对比，每多1个加2分，最多加10分；每少1个扣2分，最低扣10分。客户满意度客户满意度评分85分以上客户满意度调查评分与目标对比，每高1分加1分，最高加5分；每低1分扣1分，最低扣5分。客户关系维护客户流失率不超过10%客户流失率与目标对比，每低1个百分点加1分，最高加5分；每高1个百分点扣1分，最低扣5分。项目推介成功率推介项目80%以上成功落地成功落地的项目数与推介总数比例与目标对比，每高1个百分点加1分，最高加5分；每低1个百分点扣1分，最低扣5分。增值服务提供提供至少3项增值服务实际提供增值服务数量与目标对比，每多1项加2分，最多加10分；每少1项扣2分，最低扣10分。团队协作与专业能力团队协作贡献15%跨部门协作满意度达90%跨部门协作满意度调查评分与目标对比，每高1分加1分，最高加5分；每低1分扣1分，最低扣5分。专业知识更新完成至少10次专业培训实际完成培训次数与目标对比，每多1次加1分，最多加5分；每少1次扣1分，最低扣5分。风险控制能力无重大风险事件年度内无重大风险事件得满分，有一般风险事件扣2分，重大风险事件扣5分。报告撰写质量报告准确率100%，无重大错漏报告评审中，每发现1处一般错漏扣1分，1处重大错漏扣3分，最高扣5分。培训与指导至少指导1名新员工实际指导新员工数量与目标对比，每多1名加2分，最多加5分；未完成则扣3分。本考核表旨在全面评估金融机构投资经理在项目收益、投资管理、市场拓展及专业能力等方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者