银行投资顾问及客户资产配置策略绩效评定表

银行投资顾问及客户资产配置策略绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模30%500万元实际新增客户资产规模达到目标值的100%得满分，每低10%扣2分，最高扣至0分存量客户资产规模增长率15%实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣1.5分，最高扣至0分客户资产规模留存率90%实际留存率达到目标值的100%得满分，每低3%扣1分，最高扣至0分高净值客户占比20%实际占比达到目标值的100%得满分，每低2%扣1分，最高扣至0分客户满意度评分4.5分实际评分达到目标值的100%得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分投资策略及产品销售业绩金融产品销售总额35%2000万元实际销售总额达到目标值的100%得满分，每低10%扣2.5分，最高扣至0分投资组合年化收益率8%实际年化收益率达到目标值的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分客户资产配置合理性评分85分实际评分达到目标值的100%得满分，每低2分扣1.5分，最高扣至0分新产品/策略推广数量5个实际推广数量达到目标值的100%得满分，每少1个扣3分，最高扣至0分投资策略合规性100%实际合规率达到目标值的100%得满分，每出现1次合规问题扣5分，最高扣至0分客户服务及关系维护客户投诉率20%低于1%实际投诉率低于目标值得满分，每高于0.1%扣2分，最高扣至0分客户回访及互动频率每月至少2次实际回访频率达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分客户流失率低于5%实际流失率低于目标值得满分，每高于0.5%扣1.5分，最高扣至0分客户增值服务参与度30%实际参与度达到目标值的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分客户关系深度评分80分实际评分达到目标值的100%得满分，每低2分扣1分，最高扣至0分专业能力及合规经营专业资格考试通过率15%100%实际通过率达到目标值的100%得满分，每低于1%扣3分，最高扣至0分培训参与及考核成绩90分实际考核成绩达到目标值的100%得满分，每低5分扣1分，最高扣至0分合规培训完成率100%实际完成率达到目标值的100%得满分，每低于1%扣2分，最高扣至0分业务操作合规性100%实际合规率达到目标值的100%得满分，每出现1次违规扣5分，最高扣至0分团队协作及知识分享积极参与并贡献至少2次实际参与次数达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分本考核表用于评估银行投资顾问及客户资产配置策略的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配依次为：客户资产管理规模（30%）、投资策略及产品销售业绩（35%）、客户服务及关系维护（20%）、专业能力及合规经营（15%）。所有维度的权重总和为100%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：