保险代理人销售及服务水平绩效评定表

保险代理人销售及服务水平绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入占月度目标的百分比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。季度新单数量达成率100%实际新单数量占季度目标的百分比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低10%扣1分，最低得0分。年度总保费收入500万元实际总保费收入，按金额比例计分。例如，达成500万元得满分，每超5万元加1分，最高加20分；每低5万元扣1分，最低得0分。重点产品销售占比60%重点产品保费收入占总保费收入的百分比，按比例计分。例如，占比60%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。客户转介绍率20%通过老客户转介绍的新客户数量占新增客户总数的百分比，按比例计分。例如，率20%得满分，每低2%扣1分，最低得0分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分通过客户满意度调查问卷得到的平均得分，每低0.1分扣1分，最低得0分。投诉处理及时率95%客户投诉在规定时间内处理的百分比，按比例计分。例如，95%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。客户回访完成率100%按计划完成客户回访的次数占总计划次数的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。增值服务提供率30%为客户提供额外咨询或服务（如理赔协助、保单检视）的客户比例，按比例计分。例如，30%得满分，每低3%扣1分，最低得0分。客户流失率低于5%本季度流失的客户数量占上季度客户总数的百分比，按反向比例计分。例如，流失率低于5%得满分，每高1%扣1分，最高扣10分。团队协作与培训参与度团队会议参与率20%90%实际参与团队会议的次数占总计划会议次数的百分比，按比例计分。例如，90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。团队任务配合度优秀根据团队主管评价，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。培训课程完成率100%按计划完成所有指定培训课程（包括线上和线下）的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。新员工带教次数2次成功完成带教新员工的次数，每次得5分，最多得10分。团队分享贡献度至少1次在本季度内至少主动分享一次销售经验或服务技巧，未分享得0分，分享1次得5分，分享2次得10分。合规与职业素养合规培训通过率15%100%通过所有合规性培训考核的次数占总培训次数的百分比，按比例计分。例如，100%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。业务操作规范性无重大差错根据内部审计或主管检查，无重大操作差错得满分，一般差错扣3分，重大差错扣10分。职业道德评价优秀根据客户和同事反馈及主管评价，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分。续保跟进及时率85%在续保期前一个月内完成客户续保提醒的百分比，按比例计分。例如，85%得满分，每低5%扣1分，最低得0分。个人品牌建设至少1次在本季度内至少参与一次行业交流活动或撰写一篇专业文章，未参与得0分，参与1次得5分，参与2次得10分。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩与服务水平，包括核心业务指标达成、客户服务质量、团队协作与培训参与度以及合规与职业素养等方面。请根据各项指标的具体要求进行评分，确保评价的客观公正。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作与培训参与度20%，合规与职业素养15%。最终得分为各维度得分乘以权重后的总和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：