集团主数据管理办法完善版本

一、引言在集团多元化业务布局与数字化运营深化的背景下，主数据（如组织、人员、产品、客户等核心业务对象数据）作为贯穿各系统、各业务环节的“神经中枢”，其准确性、一致性与可共享性直接决定了业务协同效率、数据资产价值及管理决策质量。此前的主数据管理实践中，因标准不统一、流程碎片化、质量管控薄弱等问题，导致跨部门数据冲突、系统集成壁垒、决策依据失真等现象时有发生。本次办法完善，旨在以“全生命周期管控、跨层级协同治理、业技深度融合”为核心思路，整合业务需求与技术能力，构建适配集团战略发展的主数据治理体系，为数字化转型筑牢数据根基。二、总则（一）管理目的通过规范主数据的定义、标准、流程及责任体系，实现“一数一源、一源多用、动态更新、安全可控”的管理目标：保障主数据在全集团范围内的一致性与准确性，降低数据冗余与错误成本；支撑业务系统高效集成与数据共享，提升运营协同效率；为管理决策、风险管控提供可靠的数据资产支撑；满足行业合规与数据安全要求。（二）适用范围本办法适用于集团总部及各分子公司（含控股、参股企业）的主数据管理工作，涵盖组织、人员、产品、客户、财务、供应商等核心业务对象的全生命周期管理，以及相关系统（如ERP、CRM、HR系统等）的主数据集成与应用。（三）管理原则1.统一标准：建立集团级主数据标准体系，覆盖编码规则、属性定义、业务规则，确保跨部门、跨系统数据语义一致。2.集中管控：总部统筹主数据标准制定、流程审批与质量监控，分子公司按统一要求执行，避免“各自为政”。3.分工协作：业务部门负责主数据的业务属性维护与需求提出，IT部门负责系统支撑与技术实现，数据管理部门统筹协调，形成“业务主导、技术支撑、数据管控”的三角协作机制。4.安全合规：遵循《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，落实数据分级分类管控、权限最小化、加密存储与传输等要求，保障数据隐私与安全。三、管理职责体系（一）集团数据管理委员会作为最高决策机构，负责审批主数据管理战略、重大标准变更、跨部门争议裁决；每年度听取主数据管理成效汇报，审议优化方向，为管理办法修订提供战略指导。（二）总部数据管理部门（如数据管理中心）制定并迭代主数据标准体系（编码、属性、业务规则），输出《主数据标准手册》并组织培训；统筹主数据全生命周期流程设计（创建、审核、发布、变更、归档），建立跨部门协同机制；牵头数据质量管控，制定质量指标（如完整性≥98%、准确性≥95%），组织定期检查与问题整改；协调业务部门与IT部门的需求对接，推动主数据管理平台优化升级。（三）分子公司数据管理岗落实集团主数据标准，在本单位范围内执行管理流程，负责本单位主数据的日常维护与上报；收集本单位业务部门的主数据需求与问题，反馈至总部数据管理部门；配合总部开展数据质量检查与系统集成测试，确保本单位数据与集团标准对齐。（四）业务部门（如财务部、人力资源部、供应链部）作为主数据的“业务所有者”，提出本领域主数据的业务规则需求（如产品分类、客户分级），参与标准制定；负责本领域主数据的业务属性录入、更新（如产品规格、客户合同信息），确保业务逻辑合规；对主数据的业务准确性负责，配合数据管理部门开展质量核查与问题整改。（五）IT部门搭建并运维主数据管理平台，实现流程自动化（如审批流、数据同步）、质量监控（如字段校验、重复检测）；负责主数据与各业务系统的接口开发与数据同步，保障系统间数据一致性；落实数据安全技术措施（如加密、备份、权限控制），定期开展系统漏洞扫描与灾备演练。四、主数据标准体系构建（一）数据分类与编码规则结合集团业务特性，将主数据分为组织类（公司、部门、岗位）、人员类（员工、合作伙伴）、产品类（物料、服务、套餐）、客户类（企业客户、个人客户）、财务类（会计科目、资产卡片）、供应商类（供应商、服务商）六大类。编码规则遵循“唯一性、可读性、扩展性”原则：组织编码：采用“集团代码+分子公司代码+部门代码”三段式（如G01-S02-D05，G为集团代码，S为分子公司，D为部门）；产品编码：结合行业特性，采用“品类代码+型号代码+版本号”（如P03-T15-V2，P为品类，T为型号，V为版本）；客户编码：企业客户采用“区域代码+行业代码+序号”，个人客户采用“身份证前6位+序号”（脱敏处理后存储）。（二）属性定义与数据格式针对每类主数据，明确核心属性（必填、影响业务逻辑）与扩展属性（可选填、满足个性化需求）：组织主数据：核心属性包括组织名称、层级、负责人、生效日期；扩展属性包括办公地址、联系方式；产品主数据：核心属性包括产品名称、编码、规格、成本价；扩展属性包括市场售价、促销规则。数据格式严格规范：日期采用“YYYY-MM-DD”，字符串长度≤50（如名称），数值型保留2位小数（如价格），确保跨系统解析一致。五、全生命周期管理流程（一）创建流程1.发起：业务部门通过主数据管理平台提交创建申请，填写核心属性（如新产品创建需供应链部填写编码、规格、成本价）；2.初审：IT部门自动校验编码唯一性、格式合规性（如字段长度、类型），通过后流转至业务部门负责人审核业务逻辑（如产品是否符合品类规则）；3.终审：总部数据管理部门复核标准符合性（如编码是否与集团规则冲突），通过后发布至主数据管理平台，并同步至ERP、CRM等下游系统。（二）变更流程1.申请：业务部门提交变更申请，说明变更原因（如客户地址变更、产品规格升级），并附相关证明材料；2.审核：流程同“创建”，需重点核查变更对下游系统的影响（如产品成本变更是否触发财务核算调整）；3.发布与同步：变更生效后，平台自动推送至所有关联系统，确保“一处变更，全域更新”。（三）停用/归档流程1.触发条件：组织撤销、人员离职、产品退市、客户终止合作等；2.操作：业务部门提交停用申请，数据管理部门标记状态为“停用”，平台停止向新业务流程推送该数据，但保留历史数据可查询（如财务审计需追溯已退市产品的销售记录）；3.归档：停用满1年后，经数据管理委员会审批，可将数据归档至历史库，释放主库存储空间。六、数据质量管控机制（一）质量指标与监控建立“完整性、准确性、一致性、时效性”四维指标体系：完整性：必填字段填写率≥98%（如客户主数据的“企业名称、税号”必填）；准确性：人工抽查数据与实际业务的匹配度≥95%（如产品成本价与财务系统是否一致）；一致性：跨系统数据差异率≤3%（如HR系统与OA系统的人员岗位信息）；时效性：变更申请响应时间≤2个工作日，同步至下游系统时间≤1个工作日。监控方式：系统自动监控：主数据管理平台实时校验字段格式、编码重复、跨系统差异；人工定期核查：数据管理部门联合业务部门，每季度抽查10%的主数据（如高价值客户、核心产品）；问题触发核查：当业务部门反馈数据冲突（如订单因客户信息错误被驳回），立即启动专项核查。（二）问题整改与闭环1.问题识别：系统或人工核查发现问题后，生成《数据质量问题清单》，明确责任部门、问题类型（如“完整性缺失”“准确性错误”）；2.整改通知：数据管理部门向责任部门发整改函，要求3个工作日内反馈整改方案；3.整改执行：责任部门修正数据（如补充客户税号、更新产品规格），并提交佐证材料；4.验收闭环：数据管理部门复核整改结果，确认无误后关闭问题，同步更新《数据质量报告》。七、安全与权限管理（一）数据分级与权限控制将主数据按敏感度分为“核心机密”（如客户身份证号、财务核心科目）、“机密”（如员工薪资、产品成本）、“普通”（如组织名称、产品名称）三级：核心机密：仅集团高管、对口业务总监及授权审计人员可查看，需双因子认证；机密：业务部门负责人及授权人员可查看/编辑，需申请审批；普通：相关业务人员可查看，关键岗位可编辑（如HR编辑人员信息）。权限分配遵循“最小必要”原则，通过主数据管理平台的RBAC（基于角色的访问控制）机制，按岗位自动分配权限，定期（每半年）开展权限审计，回收闲置账号权限。（二）数据安全技术措施存储加密：核心机密数据采用AES-256加密存储，数据库传输层启用SSL/TLS加密；备份与恢复：主数据每日增量备份，每周全量备份，异地灾备（距离主机房≥50公里），每季度开展恢复演练；日志审计：记录所有主数据操作（创建、变更、删除），日志保留≥1年，便于追溯数据篡改行为。（三）合规管理客户/员工个人信息管理：遵循《个人信息保护法》，明确数据收集、使用、存储的合法目的（如“为开展业务合作/员工管理”），禁止超范围采集；八、系统支撑与集成（一）主数据管理平台功能集团统一部署主数据管理平台，实现：数据建模：可视化配置主数据分类、属性、关系（如产品与供应商的关联）；流程自动化：创建、变更、审批流程线上化，支持多部门并行审批；质量监控：内置规则引擎，自动检测数据质量问题，生成可视化报表；接口管理：提供标准化API接口，支持与ERP、CRM、HR系统等无缝集成，支持实时/定时同步。（二）系统集成与协同集成方式：采用ESB（企业服务总线）实现系统间松耦合集成，主数据变更后，通过消息队列（MQ）实时推送至下游系统；异常处理：建立集成监控机制，当数据同步失败（如网络中断、系统故障），自动触发重试+告警，IT部门需1小时内响应，4小时内恢复；版本兼容：新系统上线前，需通过主数据兼容性测试，确保与现有标准、流程无缝衔接。九、持续优化机制（一）管理办法迭代数据管理部门每年度牵头开展“主数据管理成熟度评估”，结合业务变化（如新产品线拓展、并购重组）、技术发展（如AI数据治理工具）、法规更新（如数据安全新规），修订管理办法与标准体系，经数据管理委员会审批后发布。（二）系统功能优化IT部门每季度收集业务部门与数据管理部门的需求，优先迭代高频问题功能（如“批量导入工具优化”“移动端审批功能”），每半年发布平台版本更新，同步更新《系统操作手册》。（三）知识沉淀与培训数据管理部门定期（每季度）发布《主数据管理案例集》，总结典型问题（如“编码冲突导致的订单延误”）及解决方案；新员工入职培训、业务部门轮岗培训中，加入主数据管理模块，确保全员理解标准与流程。十、附则1.本办法自