农村电商贷款 助力乡村振兴

农村电商贷款助力乡村振兴

汇报人：***（职务/职称）

日期：2025年**月**日农村电商发展现状与趋势农村金融需求与贷款痛点分析电商贷款模式创新与优势政策支持与监管框架典型农村电商贷款产品解析风险控制与信用管理成功案例与模式复制目录技术赋能与数字化建设利益相关方协同机制可持续发展路径探索国际经验借鉴与本土化创新挑战与应对策略效果评估与绩效指标未来展望与战略建议目录农村电商发展现状与趋势01农村电商市场规模及增长潜力规模持续扩张2023年全国农村网络零售额达2.49万亿元，同比增长显著，预计未来五年将保持年均10%以上的增速，成为农产品上行和工业品下乡的核心渠道。01用户基数庞大农村宽带用户总数1.92亿户，增速高于城市8.8%，互联网普及率提升为电商渗透奠定基础，下沉市场消费潜力亟待释放。政策红利加持商务部等9部门《意见》提出五年培育100个“领跑县”、1000家龙头企业等目标，配套财政与金融支持政策将进一步激活市场活力。产业链延伸空间从单一商品销售向农产品品牌化、供应链数字化、文旅融合等多元业态拓展，带动农村一二三产融合发展的综合效益显著。020304主要电商平台在农村的布局拼多多“农地云拼”模式通过拼团聚合需求反向驱动生产，减少中间环节，2023年农产品订单量同比增长76%，成为“最初一公里”数字化标杆。京东“千县万镇24小时达”依托自建物流体系下沉至县级市场，建立产地仓缩短配送时效，2023年助农直播销售额突破500亿元。阿里“村淘计划”覆盖超3万个行政村，通过“天猫优品”线下店整合物流与供应链，提供农产品上行全链路解决方案，年孵化超10万乡村品牌。农村电商对乡村振兴的推动作用促进农民增收推动农产品标准化、品牌化转型，如五常大米、阳澄湖大闸蟹等地标产品通过电商实现品质溯源与溢价销售。优化产业结构完善基础设施培育新型人才直接连接产销两端，减少传统流通环节损耗，如陕西洛川苹果通过电商溢价30%，带动果农户均年增收超2万元。倒逼农村物流网络升级，全国县乡村三级物流配送体系覆盖率超80%，冷链短板加速补齐。直播电商、运营管理等培训项目落地，2023年新增农村电商从业者超50万人，缓解乡村青年就业压力。农村金融需求与贷款痛点分析02农村经营主体融资需求特点缺乏合格抵押物农村产权制度不完善导致土地经营权、宅基地等资产难以抵押，农户主要依靠活体畜禽、农机具等非标资产作为担保，变现难度大且估值体系缺失。周期性与时效性强农业生产具有明显季节性特征，春耕备耕、秋收仓储等关键节点存在集中性资金需求，要求金融机构能够快速审批放款，放款时效需控制在3-7个工作日内。小额高频需求农户、合作社等经营主体普遍存在单笔金额小但融资频次高的特点，主要用于购买农资、设备更新或季节性周转，单笔贷款需求通常在5-50万元区间。传统贷款模式在农村的局限性国有大行县域网点覆盖率不足40%，偏远乡镇主要依赖农信社和邮储银行，导致金融服务半径有限，部分村庄需往返20公里以上办理业务。物理网点覆盖不足银行传统信贷评审依赖财务报表和抵押物，但农村经营主体90%以上为"三无"客户（无报表、无抵押、无信用记录），现有模型拒贷率高达60%-70%。风控模型适配性差农村贷款单笔管理成本是城市的2-3倍，包括贷前尽调交通成本、贷后管理人力成本等，导致综合成本率普遍超过8%。运营成本居高不下农业生产周期通常为6-12个月，但银行提供的贷款产品中，1年期以下占比超80%，与产业周期不匹配导致频繁续贷问题。产品期限结构错配信用体系不完善带来的挑战01.基础数据缺失全国涉农信用信息平台覆盖率不足30%，农户生产经营数据、土地流转信息等关键指标未纳入征信系统，造成信息孤岛现象。02.风险补偿机制薄弱农业保险覆盖率仅23%，政策性担保机构资本金充足率普遍低于5倍杠杆监管要求，风险分担能力有限。03.信用意识待提升部分偏远地区存在"贷款即补贴"认知偏差，加上自然灾害导致的客观违约，使得县域贷款不良率较城市高出1.5-2个百分点。电商贷款模式创新与优势03通过整合电商平台交易流水、用户评价、退货率等数据，构建多维度的动态信用评估模型，替代传统抵押担保方式，精准量化农户信用风险。例如新泰农商行“电商贷”将店铺月均销售额、复购率等指标纳入评分卡，实现差异化授信。基于交易数据的信用评估体系动态信用画像与税务、市场监管等部门建立数据互通机制，交叉验证农户经营真实性。如建设银行“裕农快贷”接入新泰市公共信用信息平台，调取企业社保缴纳、行政处罚等记录，提升评估准确性。跨平台数据共享运用机器学习算法分析历史放贷数据，建立提前预警机制。当监测到商户订单量连续下滑或差评率骤增时，自动触发贷后管理流程，降低坏账风险。智能风控预警针对信用评分达标的农户提供最高30万元的无抵押贷款，如农业银行“丰收创业卡”采用“一次授信、循环使用”模式，农户可通过手机银行随时支用，年化利率低至3.5%。纯信用贷款产品根据店铺经营年限设置梯度额度，新开店铺初始额度5万元，稳定经营2年以上可提升至30万元，并配套阶梯式利率优惠，激励农户持续规范经营。差异化额度管理通过API接口直连电商平台获取实时经营数据，将传统贷款7-15个工作日的审批周期压缩至48小时内。新泰市农商行实现“T+1”放款，急需资金补货的农户可快速获得周转。极简审批流程政府设立风险补偿基金，对不良贷款承担30%损失，缓解银行放贷压力。新泰市财政每年安排2000万元专项预算，推动贷款规模三年增长400%。风险共担机制无抵押、快速放款的流程设计01020304与电商平台深度融合的服务模式在淘宝、拼多多等平台商户后台开设贷款申请入口，自动预填经营数据。如“裕农快贷”与惠农网实现系统直连，农户点击“资金需求”按钮即可触发预审批。嵌入式金融服务针对农产品上行场景设计专项产品，例如对参与“618”“双11”大促的农户提供临时提额服务，放款金额最高可达平日3倍，并延长还款周期至销售回款后。产销贷联动服务联合电商平台开展数字化运营培训，将贷款使用与店铺装修、流量推广等课程绑定。新泰市已开展32期“电商+金融”培训，参训农户平均销售额提升67%。技术赋能支持政策支持与监管框架04国家乡村振兴战略中的金融政策专项信贷支持国家通过设立乡村振兴专项贷款，定向支持农村电商发展，包括低息贷款、贴息贷款等，降低农村电商经营主体的融资成本。风险补偿机制政府设立风险补偿基金，对金融机构发放的农村电商贷款给予一定比例的风险补偿，提高金融机构放贷积极性。鼓励金融机构向农村地区延伸服务网点，推广数字普惠金融，为农村电商提供便捷的线上贷款服务，解决融资难问题。普惠金融政策贷款准入标准明确农村电商贷款申请主体的资质要求，包括经营年限、信用记录、电商平台交易数据等，确保贷款资金流向合规主体。贷款用途监管严格规定贷款资金必须用于农村电商经营相关用途，如农产品采购、物流建设、平台运营等，防止资金挪用。风险控制措施要求金融机构建立完善的风险评估体系，结合电商平台数据对借款人进行信用评级，降低贷款违约风险。信息披露要求规定金融机构需定期披露农村电商贷款的发放情况、不良率等数据，增强政策执行的透明度。银保监会对农村电商贷款的规范地方政府对符合条件的农村电商贷款给予财政贴息，进一步降低融资成本，提高贷款可获得性。财政贴息政策组织农村电商经营主体参加金融知识、电商运营等培训，提升其经营管理能力和贷款使用效率。电商培训扶持地方政府加大农村网络、物流等基础设施建设投入，为农村电商发展创造良好环境，间接提升贷款资金使用效益。基础设施投入地方政府配套支持措施典型农村电商贷款产品解析05平台供应链金融模式核心企业担保融资依托电商平台交易数据，为上游农户提供基于订单预期的信用贷款，由平台核心企业提供连带责任担保，解决农户抵押物不足问题。例如某平台针对月销售额超50万元的合作社提供最高300万元授信额度。01仓单融资服务针对生鲜农产品特性，联合第三方冷链仓储企业推出电子仓单质押融资，农户存货入仓即可获得最高货值70%的贷款，有效盘活库存资产。动态应收账款质押通过区块链技术实现农产品流通全链条数据上链，农户可将平台应收账款作为质押物申请循环额度，资金实时到账用于采购农资，放款效率较传统模式提升80%。02创新推出电子商票贴现业务，允许农户将平台采购商开具的电子商业承兑汇票在线贴现，贴现利率较市场平均水平低1-2个百分点。0403供应链票据贴现农户小额信用贷款产品纯信用极速贷基于农户电商经营数据建立信用评分模型，提供3-50万元纯信用贷款，全程手机端操作，从申请到放款最快10分钟完成，年化利率控制在8%以内。针对分散农户推出"3-5户联保"模式，通过村民互助担保机制降低风险，单户最高可贷20万元，特别适合刚起步的电商创业群体。与地方政府合作推出贴息产品，对建档立卡贫困户提供全额贴息贷款，额度5-10万元，期限最长3年，已累计发放超12亿元。联保互助贷款扶贫贴息专项贷根据农作物生长周期设计差异化还款计划，如茶叶种植可享6个月免息期，采茶季开始后按销售额比例分期还款，灵活匹配生产现金流。在农产品集中上市期提供临时授信额度提升服务，单个合作社最高可追加100万元短期资金，专项用于支付人工采收及冷链运输费用。针对需要窖藏加工的农产品（如白酒、火腿等），提供最长36个月的固定资产贷款，利率较流动资金贷款下浮15%，支持产业升级。创新"贷款+期货+保险"模式，农户申请贷款同时购买农产品价格保险，当市场价格跌破保底价时触发理赔，有效对冲经营风险。农产品季节性贷款方案种植周期贷收购旺季信用贷仓储周转贷价格保险融资风险控制与信用管理06多维数据风控模型构建多源数据整合通过整合农户生产经营数据（如土地流转记录、农产品交易流水）、社交行为数据（如村级合作社参与度）及政府公开数据（如扶贫档案、社保缴纳记录），构建360度客户画像。采用机器学习算法挖掘数据关联性，例如通过随机森林模型分析历史违约农户的共性特征，提升风险识别精度至85%以上。动态评分体系开发基于时间序列的信用评分卡模型，引入季节性调整因子（如农作物生长周期对还款能力的影响），实现评分动态更新。结合第三方征信数据（如百行征信），对缺乏传统信贷记录的农户进行交叉验证，将模型覆盖率从60%提升至92%。智能贷前筛查利用物联网设备（如农业传感器）采集种植养殖实时数据，通过区块链技术确保数据不可篡改。当监测到异常情况（如病虫害爆发导致减产风险）时，自动触发贷中预警并调整还款计划，2023年累计规避潜在违约损失2300万元。贷中实时监控贷后资金穿透式监管构建资金流向知识图谱，关联农户账户流水、供应商支付记录及农产品销售平台数据。通过图算法识别资金挪用行为（如贷款用于非农业生产），系统每月自动生成贷后检查报告，不良贷款率同比下降37%。部署AI驱动的反欺诈系统，通过OCR技术自动核验农户身份证、土地承包合同等材料真实性，结合GPS定位验证经营地址，将人工审核耗时从3天缩短至2小时。建立黑名单共享机制，与区域内其他金融机构实时同步高风险客户信息。贷前-贷中-贷后全流程管理根据农户还款意愿和能力分级，对短期流动性困难客户提供展期或转贷支持，配套农技指导服务提升其偿债能力；对恶意逃债客户启动法律程序，通过法院批量诉讼实现抵押物快速处置，2023年回收率同比提升28%。差异化催收策略与地方政府共建风险补偿基金，按贷款余额1.5%计提专项准备金。对因自然灾害导致的坏账，由基金承担40%损失，同时引入政策性农业保险对冲剩余风险，银行不良率稳定控制在1.2%以下。风险补偿联动不良贷款处置机制成功案例与模式复制07县域特色产业贷款案例茶叶产业贷款手工艺品信用贷水果种植专项贷某县依托当地高山茶叶资源，通过电商贷款支持茶农升级加工设备，实现线上销售渠道拓展，带动全县茶叶产值增长35%，并形成“电商+合作社+农户”的产业链模式。针对县域特色水果（如猕猴桃、柑橘），银行推出低息贷款，农户利用资金扩大种植规模并搭建冷链物流，通过电商平台实现跨省销售，单季销售额突破2000万元。传统编织产业通过电商贷款获得资金注入，农户联合成立工坊，结合直播带货打开市场，年销售额增长50%，并吸引青年返乡创业。电商服务站助贷模式村级服务站代申请在偏远村庄设立电商服务站，由专人协助农户填写贷款申请并上传经营数据，解决农民操作难题，平均放款周期缩短至3天。02040301培训+贷款联动服务站定期开展电商运营培训，农户完成课程后可优先获得贷款资格，实现“技能提升-经营升级-资金支持”闭环。信用积分授信基于农户在电商平台的交易流水和信用记录，银行开发动态评分系统，积分越高可获更高额度，累计为5000户农户授信超2亿元。农产品预售融资农户通过电商平台预售农产品，服务站提供预售订单质押贷款，提前解决生产资金需求，降低滞销风险。合作社联保贷款实践多户联保降低风险同一合作社的5-10户成员互相担保，银行批量授信，单户最高可贷20万元，违约率低于1%，有效缓解个体农户抵押物不足问题。政府贴息支持地方政府对合作社贷款给予50%贴息，结合电商平台流量扶持，使综合融资成本降至4%以下，推动合作社年均增收30%。产业链闭环管理贷款资金定向用于合作社统一采购农资、包装和物流，产出后通过合作社电商渠道销售，回款优先偿还贷款，形成资金闭环。技术赋能与数字化建设08移动支付在农村的普及应用打破传统支付壁垒移动支付解决了农村地区现金交易不便、银行网点覆盖不足的问题，为农产品线上交易提供了安全便捷的支付通道，显著提升了农村电商的成交效率。通过微信支付、支付宝等工具下沉乡镇，带动了农资采购、生活缴费等场景的数字化升级，刺激了农村消费潜力释放，形成良性经济循环。移动支付减少了现金流通环节的损耗和风险，同时为后续信贷服务积累了用户行为数据，为农村金融普惠化奠定基础。激活农村消费市场降低金融服务成本通过区块链记录种植环境、施肥用药、检测认证等关键信息，消费者扫码即可验证产品真实性，解决农产品“信任赤字”问题。溯源信息成为农产品差异化竞争的附加值，例如阳澄湖大闸蟹、五常大米等通过区块链溯源实现价格提升30%以上。生产者可通过溯源数据快速定位流通环节问题（如冷链断链、仓储损耗），及时调整供应链策略，减少经济损失。增强消费者信任度优化供应链管理助力品牌建设区块链技术通过不可篡改、全程留痕的特性，构建了从生产到销售的农产品全链条可信溯源体系，既保障了消费者权益，也提升了优质农产品的品牌溢价能力。区块链技术在农产品溯源中的价值农户信用评估体系整合土地确权数据、交易流水、社交行为等多维度信息，建立动态信用评分模型，帮助金融机构识别优质贷款对象，降低坏账风险。例如浙江某银行通过分析农户网店经营数据，推出“电商流水贷”，放款效率提升60%，不良率控制在1%以下。市场需求预测与生产指导基于电商平台销售数据、区域消费偏好分析，生成种植/养殖建议报告，帮助农户规避盲目扩产风险。云南咖啡产业通过大数据预测全球价格波动，指导农户分批上市，年均增收达15%。大数据精准画像技术利益相关方协同机制09政府-平台-金融机构三方协作政策引导与资金支持政府通过出台专项扶持政策（如贴息、风险补偿）和财政资金注入，引导金融机构加大对农村电商的信贷投放力度，降低融资门槛。数据共享与信用评价政府部门整合市场监管、税务等数据，平台提供商户交易流水，金融机构联合建立电商信用评价模型，实现精准授信和动态风控。产品创新与风险分担三方联合开发"电商供应链贷""订单质押贷"等特色产品，建立政府风险补偿基金（比例不低于30%）和金融机构风险共担机制。服务协同与流程优化构建线上化联合办公平台，实现营业执照申办、店铺注册、贷款申请等"一站式"服务，审批时限压缩至3个工作日内。村级服务站点网络建设多功能站点布局在每个行政村设立集物流收发、金融代办、电商培训、产品展示于一体的综合服务站，优先选择村委、超市等既有场所改造。专业化运营团队配备经过认证的专职站长（月补贴800-1200元），定期开展金融知识、电商操作等培训，建立服务考核激励机制。数字化基础设施部署智能终端设备（如助农POS机、农产品检测仪），实现电子支付、远程视频面签、物流追踪等功能全覆盖。农户金融知识普及教育分层培训体系针对普通农户开展"金融夜校"基础课程（年覆盖10万人次），对电商从业者实施"精英计划"专项培训（含直播技巧、财务管控等内容）。01情景化教学材料开发方言版动画教程、VR模拟操作系统等教具，重点讲解贷款申请流程、征信维护、防诈骗等实用知识。常态化宣传机制利用村级广播、微信群每月推送金融知识，在集市日设立流动宣传点，年均开展实地活动2000场次以上。效果评估与反馈建立培训前后测试制度，设置农户金融服务满意度指标（目标值≥90%），定期优化教育内容和形式。020304可持续发展路径探索10商业效益与社会效益平衡社会资本激活机制建立政府风险补偿基金（占比30%-50%）与银行信贷联动模式，撬动4-6倍社会资金。某试点县通过该机制使涉农贷款年增速达35%，同时维持金融机构ROE在15%以上。产业联动价值创造将电商贷款与农产品供应链深度绑定，构建"信贷+技术+销售"闭环。如河南某县通过贷款资金建设冷链仓储，使农产品损耗率从25%降至8%，带动合作社年均增收12万元。普惠金融模式创新通过设计差异化利率和灵活还款方式，降低农户融资门槛，实现金融机构盈利与农户减负的双赢。例如中和农信的"小额度、短周期、快审批"信贷产品，使贷款不良率控制在3%以下。针对不同生产周期设计"春耕贷""收获贷"等产品，如信阳茶叶产区推出的"采茶季专项贷"，放款时效缩短至48小时，精准匹配生产资金需求波动。场景化金融产品开发整合土地确权数据、电商交易流水等20+维度信息，建立"鹰眼"农户信用评分系统，使审批通过率提升40%的同时将逾期率压降1.8个百分点。数字风控模型优化按经营规模将农户分为ABC三类，A类（年销50万+）提供最高100万信用贷，B类（10-50万）配套设备融资租赁，C类（10万以下）提供5万以内小额信贷，不良率差异控制在2%以内。客群分层服务体系010302产品迭代与市场细分策略贷款产品捆绑免费电商培训、物流折扣等权益，某平台数据显示此类组合产品客户复贷率达73%，较普通产品高28个百分点。生态圈增值服务嵌入04政策性金融转贷款借助国开行等机构批发资金，地方农商行按1:5比例放大投放。某省年度转贷款规模达120亿元，资金成本较市场价低1.5-2个百分点。长期资金供给保障机制资产证券化路径以县域电商贷款为基础资产发行ABS产品，近三年全市场累计发行规模超500亿元，优先级证券评级普遍达AA+，平均融资成本5.2%。乡村振兴债券支持鼓励商业银行发行专项金融债，要求募集资金70%以上用于县域电商基础设施。某全国性银行2023年发行50亿元专项债，票面利率3.89%，显著低于同期贷款利率。国际经验借鉴与本土化创新11发展中国家普惠金融案例印度KCC模式印度通过KisanCreditCard（农民信用卡）为小农户提供低息贷款，结合Aadhaar生物识别技术实现精准放贷，年放贷规模超300亿美元，坏账率低于2%。依托手机钱包开展小额信贷，覆盖80%农村人口，实现"无网点银行"，贷款审批时间从7天缩短至10分钟，带动农产品线上交易增长45%。采用"五人联保+每周还款"机制，累计发放微型贷款290亿美元，女性借款人占比97%，形成"贷款-生产-电商销售"闭环生态。肯尼亚M-Pesa移动支付孟加拉格莱珉银行感谢您下载平台上提供的PPT作品，为了您和以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！农产品电商金融创新做法供应链金融嵌入阿里巴巴"旺农贷"通过整合农户交易数据、物流信息，建立动态授信模型，实现"秒批秒贷"，累计放贷超600亿元，资金使用效率提升3倍。社交电商信用贷拼多多"多多钱包"基于平台社交裂变数据，为活跃农产品卖家提供"按日计息"信用贷，日放款峰值突破1亿元，复贷率达78%。订单农业预授信京东金融推出"京农贷"，根据采购商订单反向核定种植户额度，引入物联网设备监控生产环节，不良率控制在0.8%以下。区块链溯源增信泰国正大集团利用区块链记录农产品全流程数据，金融机构依据可信溯源信息提供差别化利率，贷款利率较传统模式下降2-3个百分点。符合国情的适应性改造浙江试点农房经营权抵押贷款，通过政府风险补偿基金分担60%风险，累计盘活农村资产超5000亿元，贷款平均利率5.2%。"三权分置"抵押创新河南兰考建立"普惠金融工作站"，由村支书兼任金融协理员，实现"基础信息采集+信用评级+贷款推荐"一站式服务，不良率仅0.6%。"党建+金融"网格服务央行在江西赣州开展试点，允许金融机构使用卫星遥感、电子围栏等新技术评估农地价值，单户授信上限提升至50万元，审批效率提升70%。"数字普惠"监管沙盒挑战与应对策略12数字鸿沟问题的解决方案本土化服务设计开发简易版APP和方言语音交互系统，简化贷款申请流程，并配备本地化客服团队，降低老年群体和低文化水平用户的使用门槛。数字技能培训联合地方政府、金融机构和电商平台开展多层次培训，通过线下工作坊、在线课程和实操指导，提升农户对移动支付、信用评估等数字化工具的运用能力。基础设施普及加快农村地区宽带网络覆盖和移动通信基站建设，降低网络使用成本，确保偏远地区农户能够稳定接入互联网，为电商贷款服务提供基础支撑。风险集中度管理方法4贷后管理强化3风险分担机制2动态风险评估模型1多元化贷款产品通过物联网设备监控种养殖过程，定期采集仓储物流数据，对贷款资金使用异常（如流向非农业领域）触发预警并调整授信额度。整合土地确权数据、农产品交易流水和卫星遥感监测信息，建立包含生产周期、市场价格波动等30余项指标的智能风控体系，实现贷前精准画像。推动"政府担保基金+银行+保险"三方合作模式，对特色农产品贷款设置保费补贴，当遭遇自然灾害时启动快速理赔流程。针对不同经营规模农户设计阶梯式贷款方案，如小额信用贷（5万元以下）、产业升级贷（5-20万元）和合作社联合贷（20万元以上），分散资金风险。聚焦区域特色农产品（如赣南脐橙、五常大米等），提供从生产资材采购到冷链仓储建设的全链条定制化贷款服务，建立细分领域竞争优势。垂直领域深耕市场竞争格局下的差异化发展供应链金融创新场景化服务嵌入与核心企业合作开发"订单质押+仓单融资"产品，基于真实贸易数据为上下游农户提供应收账款融资，解决传统抵押物不足问题。在主流电商平台开设金融服务专区，实现贷款申请与农资采购、产品销售场景无缝衔接，通过交易数据沉淀提升用户粘性。效果评估与绩效指标13统计已开通电商贷款服务的行政村数量占比，重点监测偏远地区覆盖率，要求2025年实现县域100%覆盖，消除金融服务空白村。行政村覆盖率记录从申请到放款的平均工作日，建立"T+3"快速响应机制，对10万元以下小额贷款实现线上自动化审批。通过大数据分析农户信用档案建立比例，考核"整村授信"模式下获得预授信额度的农户占比，目标达到常住户的85%以上。010302贷款覆盖率与可得性测量评估贷款期限、额度、还款方式与农产品生产周期的匹配程度，重点开发"随借随还""旺季延息"等特色产品。监测手机银行、微信小程序等线上渠道贷款申请占比，要求年内线上化率达到60%以上，降低农户交通成本。0405产品适配度农户授信率数字渠道渗透率贷款审批时效产业链融资占比分析贷款资金用于农产品加工、仓储物流等产业链环节的比例，目标带动每1元生产贷款产生3元产业链价值。新型经营