2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告

2025年中国益生菌（保健品）

行业观察报告TRYINGTO

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BESTSOLUTIONSTRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS/报告导读万益蓝19.2%呜咔实验室10.3%菌小宝5.6%合生元4.5%益倍适28.5%月神5.8%百草园5.0%舒伯特4.5%电商渠道92亿线下渠道46亿跨境渠道销售占比大贸渠道销售占比体重管理类30亿肠胃健康类75亿

中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元

，其中膳食补充剂类产品作为第二大细分品类

，

占比达19%。

2024年

，该类产品市场规模约为138亿元

，与2023年水平基本持平；

中国膳食补充类益生菌市场中

，以54%占比主导的肠胃健康功能增长见顶

，而口腔健康（增速552%）

、情绪管理等新兴细分功能正呈现爆发式增长；

膳食补充剂益生菌销售以线上渠道为主（占比66%）

，其中国内产品占据75%市场份额

，显示出强大竞争力；

在占比25%的跨境销售额中

，抖音全球购以35%的份额位居第一

，超越天猫国际（32%）

。两大跨境平台在益生菌线上渠道总占比仅16.4%

，远低于其在保健品大盘的29.2%。

由此

，既显示益生菌跨境市场仍有较大发展空间

，同时也说明现阶段相较于整体保健品产品

，益生菌产品中，国产产品更具市场竞争力；

膳食补充剂益生菌整体市场CR10为48.5%

，TOP1品牌市占率14.6%

，格局分散。抖音平台CR1为25%

，CR5高达55%

，头部效应明显

，市场集中度远高于整体水平；

大贸渠道：CR5为42.6%

，格局相对稳定

，万益蓝稳居第一

，呜咔实验室与菌小宝排名上升是主要变化；跨境渠道：

呈现“一超多强”格局

，益倍适以28.5%市占率绝对领先

，第二名月神仅占5.8%。后续梯队竞争激烈

，排名洗牌加速

，有新品牌进入前十

，也有品牌排名下滑。

报告要点TRYING

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/150亿中国益生菌行业

，整体市场规模超700亿

，其中以食品饮料类占比最多

，膳食补充剂类次之。

膳食补充剂类益生菌从调节肠道健康为核心

，逐渐延伸至体重管理、助消化、健脾等领域

，包括益生菌粉、胶囊、

口服液等产品形态

，其在整个益生菌市场中占比在19%左右。2024年膳食补充剂类益生菌市场规模达到138亿

，

与2023年基本

持平。

膳食补充剂益生菌也是本报告研究重点。138亿

138亿100亿50亿0.0020102011201220132014

201520162017

2018201920202021

202220232024

膳食补充剂类益生菌市场规模超百亿2024年益生菌行业产品类型结构及占比医药级益生菌制剂,

6%

动物营养类

（宠物/畜禽）

,5%其他

（口腔、护肤等）

,3%膳食补充剂类,

19%食品饮料类,67%2010年-2024年中国益生菌行业市场规模TRYING

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/数据来源：欧睿数据、公开数据

，博观研究院整理中国膳食补充类益生菌

，

调节肠胃功能依然为核心

，

占比在54%左右

，排在之后的为体型管理

，

占比22%

，

女性益生菌占比在10%左右。

从增速上来看

，各功能性益生菌除肠胃健康微降1%、

提高免疫力降低25%、

调节幽门螺旋杆菌降低59%之外

，其他功能性益生菌均呈上涨态势。口腔健康增长迅猛

，

同比增速更是达到552%

，情绪管理功能益生菌均占比虽仅为1%

，但同比增长也超100%。市场份额

同比增速552%500%不同功能益生菌（保健品）

市占率及增速（YTD2409）400%40%300%200%22%

133%100%1%

13%

24%

39%

26%10%

-25%

9%

-59%

0%4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%-100%

肠胃健康功能增长见顶

，

口腔健康正呈爆发式增长肠胃体型妇科免疫力口腔舒敏情绪肝脏睡眠幽门30%20%10%0%TRYING

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/数据来源：公开数据

，博观研究院整理600%54%50%60%从销售渠道来看

，膳食补充剂类益生菌以线上渠道为主

，

线上渠道销售额自2020年的26亿增至2024年的91.6亿

，复合年增长率37%。膳食补充剂线上渠道销售占比约66%。益生菌线上市场规模趋势2024年益生菌线上销售占比91.685.572.5

线上渠道占比超66%

，4年复合增长率37%26.02020年

2021年

2022年

2023年

2024年线上销售占比66.4%33.6%TRYING

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/数据来源：公开数据

，博观研究院整理45.2

跨境产品销售额占比约25%

，

国产产品更具市场竞争力以2025Q1中国膳食补充剂益生菌销售额为例

，

其国内产品销售额约26亿

，

占比75%

，跨境产品销售额约8.5亿

，

占比25%。

跨境渠道以抖音全球购占据35%份额

，天猫国际抢得32%左右份额

，

而两大跨境渠道在益生菌整个在线渠道中占比仅为16.4%

，

远低于两大主流跨境平台在整个营养保健市场的占比

（29.2%）

。

由此

，

既显示益生菌跨境市场仍有较大发展空间

，

同时也说明现阶段相较于整体保健品产品

，益生菌产品中

，

国产产品更具市场竞争力；其他20.60%天猫国际7.7%抖音全球购8.7%天猫12.8%京东15.3%抖音34.9%10.0%4.6%京东全球购18.4%天猫国际31.6%抖音全球购35.4%两大主流跨境渠道占比16.4%整个营养保健市场

，

两大主流跨境平台占比29.2%2025Q1益生菌跨境平台销售额占比益生菌各线上渠道销售额占比2025Q1益生菌国内市场VS跨境市场跨境约8.5亿占比25%国内约26亿占比75%数据来源：EarlyData、公开数据

，博观研究院整理TRYING

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/同比4.4%2023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1

国内电商市场继续强势增长

，抢占市场份额66%的电商销售额中

，

国内电商市场抢占75%

，且国内电商市场依然保持高于跨境电商市场的增长势头。

2025年Q1

，

国内电商市场同比增长率达30.8%

，

而跨境电商市场虽也保持同比增长

，但增幅仅为4.4%。益生菌电商市场季度国内及境外市场销售额数据来源：EarlyData、公开数据

，博观研究院整理TRYING

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/同比30.8%141.8%50.6%80.4%48.2%81.4%59.3%12.9%3%14%1.6%抖音全球购-0.60%京东全球购淘宝全球购考拉海购跨境小红书全球购

拼多多全球购-70.3%-3.9%拼多多唯品会小红书网易考拉-21.6%苏宁苏宁海外购

抖音继续扩大优势

，

唯品会在小规模中展现潜力膳食补充类益生菌

，跨境电商渠道

，天猫国际、

京东全球购、

淘宝全球购、

小红书全球购以及拼多多全球购和苏宁海外购均增速下滑

，抖音全球购以及唯品国际实现逆势上涨。不同的是抖音全球购在高基数基础上继续扩大优势

，而唯品国际则是在小规模中展现潜力。

到国内市场

，

同样也是抖音和唯品会上涨势头迅猛

，增速超80%。100%50%0%-50%-100%国内渠道各平台同比增速跨境渠道各平台同比增速TRYING

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/200%150%天猫国际唯品国际-11.9%-84.7%-25.9%-1.6%-42%快手抖音淘宝京东天猫

整体市场格局较分散

，但抖音头部品牌更强势膳食补充类益生菌国产品牌更为强势还体现在头部品牌竞争格局中。

中国益生菌市场CR20从2023年

（前三季度

，

下同）

的50.3%增长至2024年的59.2%

，

其中本土品牌从23.8%份额增长至31.3%

，成功超越跨境品牌市场份额。从TOP20品牌分布来看

，本土品牌也以11的个数超越跨境品牌。到整个中国膳食补充类益生菌市场

，

CR10在48.5%

，

其中TOP1品牌万益蓝占比14.6%

，TOP2品牌呜咔实验室占比5.6%

，

可见整体市场格局较为分散

，

品牌间竞争激烈的同时都存在市场机会。

而具体到目前势头较猛的抖音平台，其CR1为25%

，

CR5已经达到55%

，竞争格局较整体更为集中

，头部品牌更为强势。万益蓝,25%呜咔实验室,

12%贝莱健,

4%菌小宝,10%life-space,4%跨境品牌9个27.90%本土品牌11个31.30%跨境品牌9个26.50%本土品牌11个23.80%其他,

30%每日博士,3%因贝森,3%地球乐园,3%湘雅康尔福,3%华大营养,3%2023年前三季度2024年前三季度

本土品牌贡献

跨境品牌贡献数据来源：公开数据

，博观研究院整理万益蓝,14.6%呜咔实验室,5.6%其他,79.8%中国益生菌市场TOP20品牌本土/跨境品牌份额中国益生菌市场抖音渠道品牌竞争格局中国益生菌市场CR10市场份额在48.5%TRYING

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/CR20=50.3%CR20=59.2%大贸渠道万益蓝,19.2%呜咔实验室,10.3%菌小宝,5.6%合生元,4.5%拜奥,3.0%

益倍适,2.4%白云山,

1.9%

湘雅康尔福,

2.2%同仁堂,2.0%每日博士,2.1%

大贸渠道：

CR5为42.6%

，万益蓝领跑

，格局稳定2.6%9.7%3.3%-2.7%-0.6%-1.3%1.7%-0.1%-1.0%0.7%分开来看

，大贸渠道

，万益蓝、

呜咔实验室、

菌小宝、

合生元及拜奥是TOP5品牌

，

CR5为42.6%

，CR3为35.1%。其头部品牌竞争格局较为稳定

，

呜咔实验室以高速增长排名升至第二

，

菌小宝紧随其后

，名次从第四到第三

，而之前排在第二的合生元降至第四

，其余品牌排名不变。万益蓝呜咔实验室菌小宝合生元拜奥益倍适湘雅康尔福每日博士同仁堂白云山-+1+1-2----+2-份额/排名同比变化数据来源：EarlyData、公开数据

，博观研究院整理TRYING

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/其他,46.8%跨境渠道

，

呈现

“一超多强”

，益倍适以28.5%的市占率占据绝对领先地位

，

排在之后的月神

，

市占率即降至一位数

（5.8%）

。

头部品牌益倍适优势巨大

，

而中部品牌份额接近、竞争白热化

，导致排名洗牌加速。

百草园、

BIOCARE、

PURMEO、

生命花园排名有所增加

，

因贝森更是首次出现在TOP10品牌中

，

与之相对应

，康萃乐、

拜奥排名出现下滑。益倍适,28.5%其他,40.0%月神,5.8%百草园,5.0%

跨境渠道：

呈现“一超多强”

，

益倍适绝对领先

2.4%

0.6%-0.2%

-1.7%

1.3%

0.5%-1.1%

益倍适月神百草园舒伯特BIOCARE康萃乐PURMEO生命花园拜奥因贝森,2.3%拜奥,2.5%生命花园,2.6%舒伯特,4.5%BIOCARE,3.1%2.9%--+6-+3-3+7+3-3份额/排名同比变化康萃乐,

PURMEO,2.8%数据来源：EarlyData、公开数据

，博观研究院整理TRYING

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/4.2%-3.9%跨境渠道new因贝森2.3%博观研究院会不定期发布公开的市场研究报告，发布平台为博观研究院官方公众号：博观Lab（微信号：BroadviewLab）。博观研究院能做什么？博观研究院主要聚焦在医药大健康行业，长期研究中国和日本市场，洞察中国市场趋势和增长机会，以日本医药健康企业的成功经验启迪中国企业创新与发展，帮助医药健康类企业解决各类商业问题，提供研究和咨询服务：

研究服务：中日市场研究、品类与赛道研究、产品与创新研究、消费者研究、竞争与营销研究等各类基础和定制化研究；

咨询服务：企业战略咨询、品牌策略咨询、产品创新咨询、市场营销咨询等各类商业咨询。

任何研究和咨询问题

，请联系我们

博观中国（总部）：visdom.top博观日本：www.