国企地产公司设计变更管理工作指引

设计变更管理工作指引指引概述流程目的对设计的变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力，规避设计变更控制不严导致的各类风险（成本失控、客户承诺、工期拖延、报批报建等）。适用范围适用于公司房地产开发各项目。涉及市政类的由市政部主导，其他由前期规划部主导，市政部参与。定义设计变更：对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改，设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。重大设计变更：指对产品功能或效果有重大影响，或改变交房标准或界面、改变对客户承诺内容的设计类设计变更金额≥100万/总控一级计划工期≥30天。一般设计变更：重大设计变更范围之外的其他设计变更。流程要素描述支持文件支持文件动态成本管理工作指引工程结算管理工作指引工程洽商管理工作指引流程CP点设计变更论证程序的影响因素：发起者、变更等级设计变更的统一管理部门为前期规划部/市政部设计变更论证阶段，多专业参与明确设计变更审批会签部门设计变更统一分类责任部门主导部门：前期规划部/市政部参与部门：质量技术部、预算合约部、项目管理部、项目部、销售客服部、流程KPI设计变更审批的及时性设计变更导致的成本变动设计变更率（条/10万平米）输入条件施工图及合同图纸发起者提出的设计变更要求、技术措施及影响结果输出结果设计变更结果执行设计变更过程中的审核/执行验证等资料设计变更分类统计设计变更管理工作指引流程CP点描述CP点对流程的影响控制要点难点／风险点提示设计变更论证程序的影响因素：发起者、变更等级由于设计变更论证涉及多层面、多专业、多部门，过程复杂，所以明确审批程序和部门职责，兼顾效率提高和风险控制，会直接影响设计变更论证的科学性、准确性及效率————设计变更的统一管理部门为前期规划部/市政部统一对设计院的管理出口，使变更的提出、方案论证和结果统计都归口到设计部，可以有效避免管理混乱，提高设计效率————设计变更论证阶段，多专业参与使设计变更按规范程序进行，同时提高设计管理能力，规避设计变更控制不严导致的各类风险·详见流程说明·强调流程的风险控制，一定程序会影响流程的效率明确设计变更审批的会签部门不同类型的设计变更可能涉及的审批部门不同，由前期规划部/市政部给出明确意见————设计变更统一分类对设计变更的分类和统计、分析能持续优化和改进设计变更的流程，使其更科学、更有效·对设计变更按照原因进行分类，并在变更审批中进行统计·定期形成设计变更的统计分析，反馈设计前端——

工作程序设计变更的来源和归口管理设计变更的来源主要包括：公司决策层，基于经营意图和要求发生变化发出指令；设计系统（前期规划部/市政部、市政部、设计单位等）；工程系统（项目部或施工单位提出，统一由施工单位上报至项目部；项目管理部）；营销系统（销售客服部，以反馈客户提出意见为主）；成本管理系统(预算合约部提出)。设计变更的归口管理部门为前期规划部/市政部。设计变更的审核和论证设计变更的审核及论证程序，按照发起者及变更等级进行划分：发起者审核过程审批公司管理层要求变更申请部门填写设计变更审批表，报前期规划部/市政部；前期规划部/市政部审核后，发起设计变更，重大设计变更需质量技术部审核，审核通过后，填写需会签意见的部门，由发起部门组织会签后，转回至前期规划部/市政部会签部门可能包括：前期规划部/市政部、预算合约部（填写成本测算及对目标成本的重大影响）、项目管理部（参与评估技术可行性）、销售客服部（是否涉及客户承诺、是否影响到物业用房和大型设备维护）、项目部、质量技术部（涉及到重大设计变更的，提供技术层面专业意见）按《授权手册》进行审核/审批后执行。设计单位/前期规划部/市政部施工单位/项目部其他部门设计变更的审核及论证的其他要求：凡发起设计变更的部门，应具有关注成本、项目进度、客户承诺等影响因素的意识，并在填写《设计变更申请审批表》（内部）时对上述因素进行预估（施工单位提出的设计变更须同时附有成本造价报价，报送项目部审核，项目管理部备案）；原则上应对可能发生的合同价款增减（即变更、洽商费用）进行预估，预估的结果及依据应作为申请的附件资料；对设计变更进行论证前，前期规划部/市政部主办人应与项目部专业工程师确认变更涉及部位的施工状态；由于设计变更导致的材料变更应由前期规划部/市政部重新组织定板封样，并及时知会招标采购部及项目管理部；对于设计变更内容，应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求。项目部上报设计变更时应同时上报建议处理方案。质量技术部负责在指定时间内对重大设计变更进行审核。前期规划部/市政部/质量技术部否决项目部上报的设计变更处理方案时，应提供新的处理方案。设计变更执行及验证下达执行：前期规划部/市政部将审批确定的《设计变更审批表》及《设计变更通知单》备案留存,设计变更单设计院与前期规划部/市政部签字后发放项目部，项目部审查图纸无误后下发至监理公司和施工单位，并组织监理公司施工单位进行变更交底,并完成设计变更的四方会签(建设单位分设计部\项目部)，监理单位建立台帐，分发各单位。会签3日内由项目部返还各相关部门存档；如变更影响工程量变化由项目部与预算合约部对现场工程量进行确认,并送预算合约部、招标采购部等备案。设计变更的送达与归档：设计变更在各部门、单位的留存分为以下几种设计单位归档：设计变更联络单（前期规划部专业设计人员签字）和设计变更通知单（四方会签）各1份；前期规划部/市政部归档：设计变更联络单（前期规划部专业设计人员签字）、设计变更通知单（五方会签）或含公司设计变更审批单、设计变更发放台账各1份；项目管理部、项目部、施工单位、监理单位归档：设计变更单（设计、前期规划部专业设计人员签字、项目部内业人员、施工单位、监理单位五方签字）共5份；涉及采购合同、工程洽商或成本核算的设计变更单作为相关附件由项目部报送预算合约部归档；涉及销售、物业的设计变更由前期规划部/市政部项目建筑师送传销售客服部1份归档。可能涉及的销售端工作：如设计变更影响销售承诺，由销售客服部判断是否需要与客户进行沟通解释并执行。如发生影响面积的设计变更，前期规划部/市政部需填写《设计变更审批单》并由主管领导审批签发后及时转交销售客服部。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。变更实施：项目部需跟踪设计变更发生、执行及完成情况，督促按计划完成并及时验收；项目管理部组织预算合约部对设计变更实施前后的部位、状态、工程量等通过各种形式及时签证，尤其对于隐蔽工程设计变更的现场签证，还应附上前后实施对比图片资料。监理单位应及时跟踪检查，对不按设计变更文件施工、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，除扣除相关费用外，还要提请建设方对责任单位进行处罚。由监理单位负责监督施工单位落实变更的执行，项目部和预算合约部进行复核，并在《设计变更审批表》中的完成情况反馈栏签字确认后三日内反馈前期规划部/市政部；重大设计变更，前期规划部/市政部主办建筑师可参与变更结果复核。设计变更费用确认项目部应在项目竣工前督促施工单位积极完成设计变更的费用上报确认手续（设计变更是否计取费用应按合同约定执行），由施工单位上报设计变更费用申请经项目部经理审核、预算合约部审核，见《设计变更/工程洽商费用确认表》（内部）。确认的设计变更费用可作为结算依据，按照《项目工程结算管理工作指引》予以确认。设计变更统计分析前期规划部/市政部对设计变更资料及时记录、存档，对设计变更按照原因进行分类，并在变更审批中进行统计，定期形成设计变更的统计分析，反馈设计前端，对设计变更不断优化。预算合约部编制动态成本月报，对设计变更原因及类型、数量、成本进行统计和分析，对可能超成本控制目标的设计变更类别在项目每周和月例会中及时发出预警。设计变更分歧事项决策设计变更过程中如发生分歧，则由总工组织上质量技术决策委员会进行决策，决策通过事项由质量技术部下发《重大设计变更审批表》并负责跟踪、落实。支持文件《CB01-W03-动态成本管理工作指引》《CB01-W04-工程结算