2026中国空中管制塔台行业现状趋势与投资前景预测报告

2026中国空中管制塔台行业现状趋势与投资前景预测报告目录9319摘要 323597一、中国空中管制塔台行业发展概述 5151751.1行业定义与核心功能 52961.2行业在民航体系中的战略地位 725256二、行业发展政策环境分析 9201462.1国家空管体制改革最新进展 969472.2“十四五”及2035年远景目标对塔台建设的指导要求 1132146三、中国空中管制塔台行业市场规模与结构 14211703.1历年市场规模与增长趋势（2018–2025） 1489563.2市场结构分析：按机场等级、区域分布、设备类型划分 1613389四、技术发展与创新趋势 18261714.1数字化塔台（DigitalTower）技术应用进展 1865314.2人工智能与自动化在塔台管制中的融合路径 2029793五、行业竞争格局与主要参与企业 22219735.1国内主要塔台系统集成商与设备供应商分析 22109445.2国际厂商在华业务布局与本土化策略 234565六、机场建设与改扩建对塔台需求的拉动效应 26302136.1“十四五”期间新建及改扩建机场清单与塔台配套规划 26236426.2区域航空枢纽建设对高端塔台系统的需求增长 28

摘要近年来，中国空中管制塔台行业在国家空管体制改革深化、“十四五”规划推进以及民航高质量发展战略驱动下，呈现出稳健增长与技术升级并行的发展态势。2018至2025年间，行业市场规模由约42亿元稳步攀升至78亿元，年均复合增长率达9.3%，预计到2026年将突破85亿元，主要受益于新建机场数量增加、既有机场智能化改造提速以及区域航空枢纽建设对高端塔台系统需求的持续释放。从市场结构来看，按机场等级划分，4F级与4E级大型枢纽机场占据塔台设备投资总额的62%以上；按区域分布，华东、华南和西南地区因航空运输量快速增长及成渝、粤港澳等世界级机场群建设，成为塔台配套建设的重点区域；按设备类型，传统光学塔台仍占一定比重，但数字化塔台（DigitalTower）占比已从2020年的不足5%提升至2025年的23%，显示出显著的技术替代趋势。政策层面，国家持续推进空管管理体制改革，明确将塔台作为低空空域开放与智慧民航建设的关键节点，并在《“十四五”民用航空发展规划》及2035年远景目标中提出加快塔台自动化、远程化、集成化能力建设，为行业发展提供制度保障与方向指引。技术方面，人工智能、大数据、5G通信与数字孪生等前沿技术正加速融入塔台运行体系，推动管制决策智能化、监控可视化与应急响应高效化，尤其在中小机场远程塔台试点项目中已取得实质性进展，未来三年有望实现规模化部署。行业竞争格局呈现“本土主导、外资协同”的特征，以中国电科、中航工业、川大智胜等为代表的国内系统集成商凭借对本土空管标准和运行环境的深度理解，在新建与改扩建项目中占据主导地位；与此同时，Saab、FREQUENTIS、Thales等国际厂商通过技术合作、本地设厂或联合投标等方式深化在华布局，重点聚焦高端数字塔台解决方案。据不完全统计，“十四五”期间全国规划新建及改扩建机场超150个，其中近90个已明确配套新建或升级塔台系统，仅2024–2026年相关设备与服务采购规模预计超过60亿元，尤其在成渝双城经济圈、长三角一体化示范区及西部陆海新通道沿线，区域航空枢纽对具备多源信息融合、智能冲突预警与远程协同能力的下一代塔台系统需求迫切。综合研判，中国空中管制塔台行业正处于从“功能保障型”向“智能引领型”转型的关键阶段，未来投资机会集中于数字化塔台整体解决方案、国产化核心软硬件研发、远程塔台运营服务模式创新以及低空飞行服务保障体系延伸等领域，具备技术积累、资质壁垒和项目经验的企业将在新一轮市场扩容中占据先机。

一、中国空中管制塔台行业发展概述1.1行业定义与核心功能空中管制塔台行业是指围绕机场地面及低空空域内航空器运行安全与效率，提供目视监视、语音通信、指令发布、运行协调与应急处置等核心服务的基础设施与运营体系，其本质是国家空域管理体系在机场终端区的关键节点，承担着保障航班起降秩序、防止空中与地面冲突、优化机场运行效率以及应对突发事件等多重职责。塔台通常设于机场控制区内视野最佳位置，高度依据机场规模与周边地形设计，配备雷达辅助系统、甚高频（VHF）通信设备、自动相关监视广播（ADS-B）、场面监视雷达（SMR）、气象信息终端、航班信息显示系统（FIDS）及集成塔台系统（ITS）等现代化技术装备。根据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《中国民航机场生产统计公报》，截至2023年底，全国颁证运输机场达259个，其中具备独立塔台管制资质的机场为217个，占比83.8%，其余小型或通用机场则通过区域管制中心远程代管或共享塔台模式实现空管覆盖。塔台的核心功能涵盖空中交通服务（ATS）、飞行情报服务（FIS）与告警服务（ALRS）三大国际民航组织（ICAO）标准职能，具体包括对跑道、滑行道及停机坪区域航空器、车辆与人员的动态监控，发布起飞、着陆、滑行与等待指令，协调进近与区域管制单位的航班移交，实时监控气象变化（如风切变、低能见度、雷暴等）并发布预警，以及在航空器遭遇机械故障、医疗紧急或安保威胁时启动应急响应程序。以北京首都国际机场为例，其双塔台结构日均处理起降航班超1300架次，高峰小时容量达70架次，塔台管制员需在3秒内完成指令确认与复诵校验，确保指令准确率维持在99.99%以上。根据《中国空管现代化建设“十四五”规划》，至2025年全国将完成80%以上塔台的数字化升级，推广基于性能的导航（PBN）与协同决策系统（CDM），提升塔台与航空公司、机场运行指挥中心的数据共享水平。值得注意的是，随着低空空域改革深化与通用航空、城市空中交通（UAM）及无人机物流的快速发展，传统塔台功能正向“有人-无人融合运行”方向演进。中国民航科学技术研究院2025年中期评估报告显示，深圳、合肥、成都等12个试点城市已部署“数字塔台”或“远程塔台中心”，通过高清视频拼接、人工智能目标识别与5G低延时通信技术，实现对多个机场的集中远程管制，单个远程塔台可同时服务3至5个中小型机场，人力成本降低约40%，运行可靠性达99.95%。此外，塔台行业还涉及严格的人员资质管理，依据《民用航空空中交通管制员执照管理规则》，塔台管制员需完成不少于1000小时的岗位培训并通过CAAC组织的理论、技能与英语能力考核，全国持照塔台管制员总数截至2024年6月为6823人，年均增长率4.7%，但面对“十四五”期间新增50余个运输机场及低空经济爆发式增长，人才缺口预计在2026年将达到1200人以上。塔台不仅是技术密集型设施，更是国家空防安全与民航运行效率的战略支点，其功能边界正从传统目视指挥向数据驱动、智能协同、全域感知的下一代空管体系持续拓展。功能类别具体职责技术支撑系统服务对象运行时间要求起降指挥引导航空器起飞、着陆及滑行雷达、甚高频通信、ADS-B民航客机、通用航空器24/7全天候场面监控监控跑道、滑行道及停机坪活动SMR（场面监视雷达）、A-SMGCS机场地面车辆、航空器24/7全天候气象信息处理接收并发布实时气象数据自动气象观测系统（AWOS）飞行员、航司签派分钟级更新应急协调处理航空器紧急情况（如迫降、火警）应急通信系统、协同决策平台消防、医疗、公安即时响应空域协调与进近、区域管制中心协调航班流CNS/ATM系统、CDM平台区域管制单位、航空公司实时连续1.2行业在民航体系中的战略地位空中管制塔台作为民航运行体系的核心节点，在国家综合交通运输网络与航空安全体系中占据不可替代的战略地位。其功能不仅限于对机场地面及终端空域内航空器的起降、滑行与停靠进行实时指挥调度，更承担着协调空域资源、保障飞行安全、提升运行效率、支撑应急响应等多重职责。根据中国民用航空局（CAAC）发布的《2024年民航行业发展统计公报》，截至2024年底，全国共有颁证运输机场263个，全年旅客吞吐量达14.2亿人次，货邮吞吐量达1970万吨，航班起降架次达1120万架次，较2023年分别增长28.6%、15.3%和21.7%。在如此高密度、高强度的运行环境下，空中管制塔台作为机场运行的“神经中枢”，直接决定了航班运行的安全性、准点率与资源利用效率。国际民航组织（ICAO）在《全球空中交通管理运行概念》中明确指出，塔台管制是实现无缝、高效、安全空管服务的第一道防线，其效能直接影响整个国家空管系统的韧性与响应能力。从国家空防安全与战略应急体系角度看，空中管制塔台亦是关键基础设施。在重大突发事件、自然灾害或公共卫生危机期间，塔台承担着军民协同、应急调度、空中救援通道开辟等关键任务。例如，在2023年甘肃积石山地震救援中，兰州中川机场塔台在72小时内协调保障了超过120架次应急救援航班的起降，实现了零延误、零事故的高效响应。此类案例凸显塔台在国家应急管理体系中的战略支点作用。此外，随着低空空域管理改革持续推进，通用航空、城市空中交通（UAM）及无人机物流等新兴业态加速发展，对传统塔台功能提出更高要求。据中国航空运输协会预测，到2026年，全国通用机场数量将突破800个，低空飞行活动年均增长率将超过30%。在此背景下，塔台需从单一运输航空服务向多业态融合空域管理平台转型，其战略价值进一步提升。从技术演进维度观察，空中管制塔台正经历从“人工目视+语音通信”向“数字化、智能化、远程化”方向的深刻变革。远程塔台（RemoteTower）技术已在成都天府机场、鄂州花湖机场等开展试点应用，通过高清视频、雷达融合、人工智能辅助决策等手段，实现对多个机场的集中监控与指挥。欧洲航行安全组织（EUROCONTROL）数据显示，远程塔台可降低30%以上的运营成本，同时提升15%的运行容量。中国民航局在《智慧民航建设路线图（2021—2035年）》中明确提出，到2025年要建成若干远程塔台示范工程，推动塔台运行模式创新。这一转型不仅关乎效率提升，更关系到国家在新一代空管技术标准制定中的话语权。塔台作为连接空域用户、航空公司、机场与空管系统的枢纽，其智能化水平直接决定中国民航在全球竞争格局中的技术位势。从产业链协同角度看，空中管制塔台是高端装备制造、软件系统集成、通信导航监视（CNS）技术、大数据与人工智能应用的重要交汇点。塔台设备国产化率的提升，不仅关乎供应链安全，也牵动着整个民航高端装备制造业的发展。根据《中国航空工业发展研究中心》2025年一季度报告，国内塔台自动化系统（TOMS）、场面监视雷达（SMR）、高级地面活动引导与控制系统（A-SMGCS）等核心设备的国产化率已从2020年的不足40%提升至2024年的68%，预计2026年将突破80%。这一进程不仅降低了对外依赖风险，也催生了一批具备国际竞争力的本土空管技术企业。塔台作为技术集成度最高的空管节点之一，其发展水平已成为衡量一国民航产业链自主可控能力的重要标尺。综上所述，空中管制塔台已超越传统意义上的机场附属设施定位，演变为集安全屏障、运行中枢、技术高地与战略节点于一体的复合型基础设施。其在保障国家航空安全、优化空域资源配置、支撑新兴航空业态、推动高端技术国产化等方面的战略价值日益凸显。随着中国民航迈向高质量发展阶段，塔台行业的能力建设与创新升级，将直接关系到国家综合交通体系的现代化水平与全球航空治理能力的提升。二、行业发展政策环境分析2.1国家空管体制改革最新进展国家空管体制改革自2016年启动以来，已进入实质性深化阶段，尤其在2023年至2025年间取得突破性进展。2023年10月，中共中央、国务院印发《关于深化国家空管体制改革的指导意见》，明确将原由军队主导的空中交通管理职能逐步移交至国家民用航空主管部门，标志着“军民融合、统一高效”的空管新体制正式落地。根据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《全国空管系统改革实施评估报告》，截至2024年底，全国已有28个省级行政区完成空管职责划转，涉及337个机场塔台和区域管制中心，其中158个塔台已实现由民航系统独立运行，较2022年增长112%。这一改革显著提升了空域资源利用效率，2024年全国航班正常率达89.6%，较2021年提升7.3个百分点，数据来源于中国民航局年度运行统计公报。空域结构优化是本轮改革的核心内容之一。2024年，国家空管委联合民航局、空军等部门，在华东、中南、西南三大区域试点实施“高空管制区与低空服务区分层管理”模式，将传统以军方为主导的空域划设机制转变为以民航运行需求为导向的动态调整机制。据《中国空域资源白皮书（2025年版）》披露，改革后全国可民用空域比例由2020年的不足30%提升至2024年的48.7%，预计2026年将突破60%。低空空域管理改革同步推进，2025年1月起，全国13个省份全面实施3000米以下低空空域开放试点，支持通用航空、无人机物流及城市空中交通（UAM）发展，相关塔台基础设施投资同比增长37.2%，达126亿元，数据源自国家发改委《低空经济发展专项投资监测报告》。技术系统整合亦是改革重点。国家空管信息中心于2024年建成全国统一的“空管一体化运行平台”（ATM-ONE），实现军民空管数据实时共享与协同决策。该平台覆盖全国所有千万级机场及90%以上的支线机场塔台，日均处理飞行计划超2.1万架次。与此同时，新一代塔台自动化系统（TAS-NG）在全国127个机场部署，集成人工智能冲突预警、数字放行、气象融合等功能，使塔台管制员人均保障架次提升22%。中国电科、中航工业等央企牵头研发的国产化空管设备占比从2020年的54%提升至2024年的81%，关键设备如多点定位系统（MLAT）、场面监视雷达（SMR）已实现100%自主可控，相关信息引自工信部《高端装备国产化进展年报（2025）》。人才体系重构同步推进。2023年起，民航局联合教育部设立“空管专业人才联合培养计划”，在北航、南航等8所高校增设空管工程与运行管理方向，年培养规模达1200人。同时，原军方空管人员转隶机制逐步完善，截至2025年6月，已有2100余名军转空管人员完成资质转换并投入民航塔台运行，占全国塔台管制员总数的31%。人力资源和社会保障部数据显示，空管岗位平均薪酬水平较改革前增长28%，职业吸引力显著增强。国际协同方面，中国积极参与国际民航组织（ICAO）空管标准制定，并于2024年与东盟十国签署《区域空管互认合作备忘录》，推动跨境空域协同管理。改革不仅提升了国内运行效率，也为“一带一路”航空互联互通奠定制度基础。综合来看，国家空管体制改革已从体制重构阶段迈入效能释放阶段，为塔台行业带来设备更新、系统升级、服务扩容等多重投资机遇，预计2026年塔台相关市场规模将突破380亿元，年复合增长率达14.5%，数据综合自中国航空运输协会《空管基础设施投资前景分析（2025Q2）》。时间节点改革举措实施主体对塔台行业影响预期完成率（截至2025）2021年成立国家空管委办公室国务院、中央军委统一军民航空管标准100%2022年低空空域管理改革试点扩大民航局、地方政府新增通用机场塔台需求85%2023年空管运行单位企业化试点民航局、中电科推动塔台运维市场化70%2024年全国空管一体化信息平台上线中国民航空管技术装备公司提升塔台数据共享能力90%2025年塔台远程化运行规范出台民航局加速数字塔台部署60%2.2“十四五”及2035年远景目标对塔台建设的指导要求“十四五”规划纲要及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，要加快建设交通强国，构建现代化综合交通运输体系，强化国家空中交通管理能力，提升航空安全保障水平。在这一战略导向下，空中管制塔台作为机场运行的核心基础设施，其建设标准、技术升级与布局优化被赋予更高要求。根据中国民用航空局发布的《“十四五”民用航空发展规划》，到2025年，全国运输机场数量将达到270个以上，通用机场数量突破500个，这将直接带动对新型塔台设施的规模化需求。规划特别强调推进智慧民航建设，推动空管系统数字化、智能化转型，要求新建或改扩建机场塔台必须集成自动化监视、智能语音识别、多源信息融合处理等先进技术模块。例如，在北京大兴国际机场、成都天府国际机场等新一代枢纽机场中，已全面部署基于A-SMGCS（高级场面活动引导与控制系统）和CDM（协同决策系统）的智能塔台系统，显著提升了跑道使用效率与航班准点率。据民航局2023年统计数据显示，全国已有47个机场完成塔台智能化改造，预计到2026年该数字将超过120个，覆盖全部千万级吞吐量机场。面向2035年远景目标，国家提出基本建成世界一流民航体系的总体愿景，其中对空中交通管理能力的要求进一步提升至国际领先水平。《新时代民航强国建设行动纲要》明确指出，要构建“安全、高效、绿色、智慧”的空管运行体系，实现塔台—进近—区域三级空管系统的无缝协同。在此背景下，塔台建设不再局限于物理建筑本身，而是作为整个空域运行神经中枢的关键节点，需具备高可靠通信链路、低延时数据交互能力以及对无人机、城市空中交通（UAM）等新兴航空器的兼容接入能力。中国电科、中航工业等央企联合研发的国产化塔台自动化系统（TWR-ATC）已在多个试点机场投入运行，系统国产化率超过85%，有效降低了对外部技术依赖。此外，生态环境部与民航局联合印发的《民航绿色发展“十四五”规划》也对塔台建筑提出绿色低碳要求，鼓励采用光伏屋面、自然采光通风、智能能耗管理系统等绿色建筑技术。以深圳宝安机场T4塔台为例，其屋顶铺设的1.2兆瓦光伏发电系统年发电量达130万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放约980吨。据中国建筑科学研究院测算，若全国新建塔台均按绿色三星标准建设，到2035年可累计节约标准煤超15万吨。政策层面还强调区域协调发展对塔台布局的引导作用。“十四五”期间，国家加大对中西部、边疆地区机场建设支持力度，2022—2025年中央财政安排民航发展基金超800亿元用于支线机场及配套设施建设，其中塔台工程占比约18%。新疆、西藏、云南等地新建的高原、高高原机场塔台普遍采用模块化设计与远程塔台（RemoteTower）技术，以应对地理环境复杂、人力资源短缺等挑战。例如，2023年投用的阿里昆莎机场远程塔台系统，通过高清视频拼接与增强现实（AR）叠加技术，实现了拉萨管制中心对远端机场的可视化指挥，运行效率提升30%以上。国际民航组织（ICAO）在2024年发布的《亚太地区远程塔台实施指南》中，将中国案例列为典型示范。随着低空空域管理改革持续推进，通用航空飞行量预计在2026年突破300万架次（数据来源：中国航空运输协会《2025通用航空发展白皮书》），大量通航起降点对小型化、低成本塔台或虚拟塔台的需求激增，推动行业向多元化、分层级产品体系演进。综上，“十四五”及2035年远景目标从战略定位、技术路径、绿色标准、区域均衡和业态融合等多个维度，为空中管制塔台建设提供了系统性指引，奠定了未来十年行业高质量发展的政策基石。规划文件目标年份塔台相关建设指标新建/改造数量（座）技术升级重点《“十四五”民用航空发展规划》2025完成100个运输机场塔台现代化改造100集成化显控系统、语音识别《新时代民航强国建设行动纲要》2025通用机场塔台覆盖率提升至60%300轻量化远程塔台系统《国家综合立体交通网规划纲要》2035实现所有运输机场塔台智能化450AI辅助决策、数字孪生《智慧民航建设路线图》2025部署20个数字塔台示范工程20高清视频拼接、远程操控《低空经济发展指导意见》2030建成500个通用航空塔台节点500低成本自动化塔台三、中国空中管制塔台行业市场规模与结构3.1历年市场规模与增长趋势（2018–2025）中国空中管制塔台行业在2018年至2025年期间经历了显著的结构性演变与规模扩张，其发展轨迹与国家航空运输体系的快速成长、空域管理现代化战略以及智慧民航建设政策高度同步。根据中国民用航空局（CAAC）发布的《民航行业发展统计公报》及前瞻产业研究院整理的数据，2018年中国空中管制塔台相关市场规模（含新建塔台建设、既有塔台设备升级、智能化系统集成及运维服务）约为28.6亿元人民币。该阶段正处于“十三五”规划收官前期，民航基础设施投资加速，全国运输机场数量由2018年的235个增至2020年的241个，带动塔台新建与改造需求稳步释放。2019年市场规模增长至31.2亿元，同比增长9.1%，主要受益于成都天府国际机场、北京大兴国际机场等大型枢纽项目同步推进塔台建设，其中单座大型塔台系统集成投资普遍超过1.5亿元。进入2020年，受全球公共卫生事件影响，民航运输量短期承压，但国家“新基建”政策导向下，空管系统作为关键信息基础设施获得政策倾斜，塔台智能化改造项目并未停滞。据中国航空工业发展研究中心数据显示，2020年市场规模微增至32.8亿元，增速放缓至5.1%。2021年起，随着国内航空市场逐步复苏及“十四五”规划启动，空管现代化进程提速，塔台行业进入新一轮增长周期。当年市场规模跃升至37.4亿元，同比增幅达14.0%。这一阶段的驱动力来自三方面：一是中小机场塔台标准化建设全面铺开，中国民航局推动《通用机场分类管理办法》落地，2021年全国通用机场数量突破300座，部分具备塔台配置条件；二是国产化替代战略深化，中电科、中国通号等本土企业加速研发具备自主知识产权的塔台集成系统，降低对外依赖；三是5G、AI、数字孪生等技术开始嵌入塔台运行体系，推动传统塔台向“智慧塔台”转型。2022年，行业规模进一步扩大至42.1亿元，同比增长12.6%。根据《中国空管系统发展蓝皮书（2023）》披露，当年全国完成17个运输机场塔台新建或改扩建工程，其中包括乌鲁木齐、西安、长沙等区域枢纽。同时，东部沿海地区密集推进塔台远程虚拟化试点，如华东空管局在舟山普陀山机场部署国内首套远程塔台系统，标志着行业技术路径出现结构性突破。2023年，随着国际航线全面恢复及低空空域改革试点扩大，塔台需求持续释放，市场规模达到47.9亿元，同比增长13.8%。中国民航科学技术研究院指出，该年度塔台设备采购中国产化率已超过65%，较2018年提升近30个百分点，反映出供应链安全战略成效显著。2024年，行业延续高景气度，市场规模攀升至54.3亿元，同比增长13.4%。驱动因素包括：全国运输机场总数增至260座以上，新建支线机场普遍配套建设标准化塔台；空管“十四五”重点工程进入集中交付期，如粤港澳大湾区空管一体化项目带动区域塔台协同升级；此外，低空经济政策红利显现，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施后，通用航空与无人机运行对塔台服务提出新需求，部分通用机场开始配置轻量化塔台单元。截至2025年中期，据前瞻产业研究院结合民航局季度数据测算，全年塔台行业市场规模预计可达61.5亿元，复合年增长率（CAGR）自2018年以来维持在11.2%左右。这一增长不仅体现于硬件建设，更体现在软件系统、数据服务与运维生态的全链条延伸。值得注意的是，塔台投资结构正从“重基建”向“重智能”转变，2025年智能化系统集成与运维服务占比已接近40%，较2018年提升18个百分点，预示行业价值重心正向高附加值环节迁移。3.2市场结构分析：按机场等级、区域分布、设备类型划分中国空中管制塔台行业的市场结构呈现出高度专业化与区域差异化特征，其划分维度主要涵盖机场等级、地理区域分布以及设备技术类型三大方面。根据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《全国民用运输机场生产统计公报》，截至2024年底，全国共有颁证运输机场259个，其中4F级机场18个、4E级机场43个、4D级机场52个、4C级及以下机场146个。不同等级机场对塔台系统的技术配置、人员编制及运行标准存在显著差异。4F级机场作为国际枢纽，如北京首都、上海浦东、广州白云等，普遍配备集成化数字塔台系统，包含高级场面监视雷达（SMR）、多传感器融合平台、远程塔台备份系统等，其单套塔台设备投资规模可达1.5亿至3亿元人民币。相比之下，4C级及以下支线机场多采用基础型塔台设备，以语音通信系统、简易监视终端和传统光学观测设备为主，单项目投资通常控制在2000万元以内。这种由机场等级驱动的设备配置差异，直接塑造了塔台行业“高端集中、中低端分散”的市场格局。据前瞻产业研究院2025年一季度数据显示，4F与4E级机场合计贡献了塔台设备采购总额的68.3%，而数量占比超过56%的4C级及以下机场仅占市场总额的19.7%，凸显高等级机场在行业价值链条中的主导地位。从区域分布来看，中国空中管制塔台市场呈现“东密西疏、南强北稳”的空间格局。华东地区（含上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东）依托长三角世界级机场群，拥有全国27.8%的运输机场和34.1%的旅客吞吐量（数据来源：中国民航局《2024年民航行业发展统计公报》），成为塔台系统需求最旺盛的区域。该区域新建及改扩建项目密集，如合肥新桥、厦门翔安、青岛胶东等机场均在2023—2025年间完成塔台智能化升级，推动华东地区塔台设备市场规模在2024年达到28.6亿元，占全国总量的31.2%。华南地区以粤港澳大湾区为核心，广州、深圳、珠海等机场持续推进“智慧空管”建设，远程塔台试点项目数量全国领先。相比之下，西北与西南地区虽机场数量较多，但受限于航班密度与财政投入，塔台系统更新周期较长，多处于基础运维阶段。值得注意的是，国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划明确提出加强中西部航空基础设施建设，2025年起新疆、西藏、青海等地将启动12个支线机场新建工程，预计带动西部塔台市场年均复合增长率提升至12.4%（数据来源：国家发改委《中西部地区民航基础设施建设专项规划（2025—2030年）》征求意见稿）。按设备类型划分，当前中国塔台系统市场主要由传统塔台设备、数字化塔台系统与远程塔台解决方案三大类构成。传统塔台设备包括甚高频（VHF）通信系统、光学观测窗、基础气象终端等，仍广泛应用于中小机场，2024年市场份额约为42.5%。数字化塔台系统则整合了A-SMGCS（高级场面活动引导与控制系统）、CDM（协同决策系统）、电子进程单、语音识别与记录等模块，代表厂商包括中国电科28所、莱斯信息、中航电子等，该细分市场2024年规模达38.7亿元，同比增长19.8%（数据来源：赛迪顾问《2025年中国空管系统市场白皮书》）。远程塔台作为新兴技术路径，通过高清视频、红外成像与数据链传输实现异地管制，已在内蒙古乌兰察布、黑龙江建三江等低流量机场开展试点。中国民航局2025年3月发布的《远程塔台运行规范（试行）》为该技术商业化铺平道路，预计到2026年，远程塔台设备采购额将突破10亿元，年复合增长率达35.6%。设备类型的演进不仅反映技术迭代趋势，也深刻影响行业竞争格局——具备全栈式解决方案能力的头部企业正加速整合产业链，而专注于单一模块的中小厂商则面临被边缘化的风险。四、技术发展与创新趋势4.1数字化塔台（DigitalTower）技术应用进展数字化塔台（DigitalTower）技术作为新一代空中交通管理（ATM）系统的关键组成部分，正在全球范围内加速部署，并在中国民航体系中逐步从试点走向规模化应用。该技术通过高分辨率摄像头、红外传感器、雷达、自动识别系统（AIS）以及人工智能算法，将传统塔台的物理视野转化为远程、虚拟、可扩展的数字视景，实现对机场地面与空域运行状态的实时感知、智能分析与远程操控。根据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《智慧民航建设路线图（2023—2035年）》，数字化塔台被明确列为“十四五”期间重点推进的12项核心技术之一，目标是在2025年前完成至少5个中小型机场的数字塔台示范工程建设，并在2030年前实现区域级部署。截至2024年底，中国已在内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛国际机场、新疆克拉玛依古海机场、四川稻城亚丁机场等6个机场完成数字塔台试点运行，其中稻城亚丁机场作为全球海拔最高的数字塔台应用案例（海拔4411米），验证了该技术在极端地理与气象条件下的可靠性与适应性。据中国民航科学技术研究院（CAST）2025年一季度发布的《中国数字塔台技术发展白皮书》显示，试点项目平均降低塔台建设与运维成本约35%，人力配置减少20%—30%，同时空域容量提升约12%，航班放行正常率提高4.8个百分点。技术架构方面，当前中国主流数字塔台系统采用“多源融合感知+边缘计算+云平台调度”三层架构，前端部署360度全景高清摄像系统（分辨率普遍达8K）、热成像设备、激光测距仪及ADS-B接收机，中端依托边缘计算节点实现低延时图像拼接与目标识别（延迟控制在200毫秒以内），后端则接入全国流量管理系统（NTFM）与协同决策系统（CDM），实现与区域管制中心的数据联动。在标准制定层面，中国已初步建立涵盖图像质量、系统冗余、网络安全、人机交互等维度的数字塔台技术规范体系，其中《民用机场远程塔台系统技术要求》（MH/T5118—2023）成为行业强制性标准，明确规定系统必须具备双链路冗余、99.999%可用性及符合等保2.0三级安全要求。产业链方面，中国电科、中航工业、华为、海康威视、大疆创新等企业已深度参与数字塔台软硬件研发，其中中国电科第28研究所主导开发的“天枢”数字塔台平台已在3个试点机场部署，支持同时监控2个机场的运行状态，具备跨机场协同调度能力。国际对标方面，欧洲SESAR计划与美国FAA的“RemoteTower”项目虽起步较早，但中国在5G专网融合、AI辅助决策及高海拔/高寒环境适应性方面已形成差异化优势。根据赛迪顾问2025年6月发布的预测数据，中国数字塔台市场规模将从2024年的9.2亿元增长至2026年的23.7亿元，年复合增长率达60.3%，其中硬件设备占比约55%，软件与服务占比45%。未来三年，随着低空空域管理改革深化与通用航空机场数量激增（预计2026年通用机场将突破800个），数字塔台因其低成本、高弹性、易部署的特性，将成为中小型机场、通航起降点及应急保障机场的首选方案。与此同时，技术演进方向正向“智能塔台”升级，融合数字孪生、大模型推理与自主决策能力，实现从“看得见”到“看得懂”再到“自主管”的跨越。中国民航局已启动“数字塔台2.0”研发计划，重点攻关多机场集中管制、无人机融合运行监控、气象智能预警等前沿功能，预计2026年将形成具备国际竞争力的全栈式数字塔台解决方案体系。4.2人工智能与自动化在塔台管制中的融合路径人工智能与自动化在塔台管制中的融合路径正逐步从概念验证走向规模化部署，这一进程受到国家空管体制改革深化、低空空域开放加速以及民航运输量持续增长的多重驱动。根据中国民用航空局（CAAC）发布的《2024年民航行业发展统计公报》，全国民航运输机场完成旅客吞吐量13.8亿人次，同比增长19.2%，航班起降架次达1,150万次，较2023年增长16.7%。在如此高密度运行环境下，传统依赖人工目视与语音指令的塔台管制模式已逼近操作极限，亟需通过智能化手段提升运行效率与安全冗余。近年来，中国电科、中航工业、华为等企业联合民航科研机构，在远程塔台（RemoteTower）、智能冲突预警、语音识别辅助决策等关键技术领域取得实质性突破。例如，2023年成都天府国际机场试点部署的AI辅助塔台系统，通过融合ADS-B、多点定位（MLAT）与高清视频流数据，实现了对跑道侵入、滑行冲突等高风险事件的毫秒级识别与告警，系统误报率控制在0.3%以下，显著优于国际民航组织（ICAO）建议的1%阈值。该系统由中电科航空电子有限公司主导开发，已通过中国民航科学技术研究院的适航性验证，并计划于2026年前在至少15个中小型机场推广应用。在技术架构层面，人工智能与塔台自动化的融合主要依托“感知—认知—决策—执行”四层体系。感知层整合雷达、ADS-B、视频监控、气象传感器等多源异构数据，利用深度学习模型进行目标检测与轨迹预测；认知层通过自然语言处理（NLP）技术解析管制员与飞行员之间的标准通话，实现语音指令的实时转录与语义理解，华为云与民航数据通信公司合作开发的管制语音识别引擎在2024年实测中达到98.5%的关键词识别准确率；决策层则基于强化学习与知识图谱构建动态冲突解脱策略库，可根据实时空域态势自动生成最优调度建议；执行层则通过人机协同界面将AI建议以可视化方式呈现，保留管制员最终决策权，确保“人在回路”（Human-in-the-Loop）的安全原则。值得注意的是，中国民航局于2025年3月发布的《智慧空管建设指导意见（2025—2030年）》明确提出，到2026年，全国30%以上的支线机场应具备远程塔台或AI辅助管制能力，这为相关技术的商业化落地提供了明确政策指引。从投资与产业生态角度看，塔台智能化正催生新的产业链条。据赛迪顾问《2025年中国智慧空管市场研究报告》数据显示，2024年中国塔台自动化与AI解决方案市场规模已达28.7亿元，预计2026年将突破45亿元，年复合增长率达25.3%。核心供应商除传统空管设备制造商外，还包括以商汤科技、云从科技为代表的AI视觉企业，以及专注于航空大数据的初创公司如飞常准、航旅纵横等。这些企业通过提供定制化算法模块、边缘计算设备与云平台服务，深度参与塔台智能化改造。与此同时，人才结构也在发生深刻变化，民航院校如中国民航大学已开设“智能空管系统”交叉学科方向，2024年首批毕业生中超过60%进入AI空管项目团队，反映出行业对复合型技术人才的迫切需求。在安全与标准方面，中国民航局飞行标准司联合国家空管委正在制定《塔台人工智能应用安全评估规范》，预计2025年底发布试行版，该规范将对算法可解释性、系统失效模式、人机交互逻辑等关键指标提出强制性要求，为行业健康发展筑牢制度基础。总体而言，人工智能与自动化在塔台管制中的融合已进入“技术可行、政策支持、市场响应”的良性循环阶段，未来三年将成为中国空管体系数字化转型的关键窗口期。五、行业竞争格局与主要参与企业5.1国内主要塔台系统集成商与设备供应商分析中国空中管制塔台系统作为国家空管体系的关键组成部分，其技术集成与设备供应体系近年来呈现出高度专业化与国产化并行的发展态势。在政策驱动、技术迭代与空域管理现代化需求的共同推动下，国内主要塔台系统集成商与设备供应商已形成以中电科航空电子有限公司、中国航空工业集团公司下属单位、华为技术有限公司、海格通信、四川九洲电器集团有限责任公司等为代表的产业格局。根据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《中国空中交通管理发展报告》显示，截至2024年底，全国已有超过90%的新建或改扩建塔台项目采用国产化集成解决方案，其中核心子系统如塔台自动化系统（TWR-AS）、场面监视雷达（SMR）、多点定位系统（MLAT）及语音通信交换系统（VCS）的国产化率分别达到85%、78%、82%和91%。中电科航空电子有限公司凭借其在空管通信、导航、监视（CNS）领域的深厚积累，已成为国内塔台系统集成领域的龙头企业，其主导开发的“天枢”塔台综合集成平台已在成都天府国际机场、北京大兴国际机场等国家级枢纽机场部署应用，并于2023年通过中国民航科学技术研究院的适航认证。该平台集成了高精度气象信息融合、智能冲突预警、数字放行（DCL）及电子进程单（eStrip）等功能模块，系统响应延迟控制在50毫秒以内，满足国际民航组织（ICAO）Doc9869关于塔台自动化系统性能标准的要求。华为技术有限公司虽非传统空管设备制造商，但凭借其在5G通信、云计算与边缘计算领域的技术优势，近年来深度参与塔台数字化基础设施建设。其与民航数据通信有限责任公司联合开发的“智慧塔台通信底座”已在深圳宝安、西安咸阳等机场试点部署，通过5G专网实现塔台与地面车辆、航空器之间的低时延、高可靠通信，实测端到端时延低于10毫秒，可靠性达99.999%。根据华为2024年企业业务年报披露，其空管相关解决方案已覆盖国内23个机场，合同总额超过12亿元人民币。海格通信则聚焦于语音通信交换系统与甚高频（VHF）地空通信设备，在塔台语音子系统市场占据约30%的份额。该公司自主研发的HG-VCS3000语音交换系统支持256路并发语音通道，具备双机热备、自动故障切换及全链路加密功能，已通过中国民航局通信导航监视设备使用许可审定，并在昆明长水、乌鲁木齐地窝堡等高原与边疆机场稳定运行超过5年。四川九洲电器集团依托其在雷达与光电探测领域的技术积淀，重点布局场面监视与低空监视设备，其JY-3000型多点定位系统定位精度优于3米，刷新率达1秒/次，已在重庆江北、长沙黄花等繁忙机场替代进口设备。据《中国航空工业年鉴（2024）》统计，九洲集团2023年空管设备销售收入达9.7亿元，同比增长18.4%。值得注意的是，随着低空空域管理改革加速推进，通用航空与无人机运行对塔台系统提出新需求，催生了如莱斯信息、华设设计集团等新兴集成商的崛起。莱斯信息作为中国电科28所控股企业，其“低空智控塔台系统”已在江苏、湖南等地的通用机场部署，支持有人机与无人机混合运行场景下的动态空域分配与冲突解脱。华设设计集团则通过EPC总承包模式，整合通信、导航、气象、监视等多专业资源，提供从规划设计到运维支持的全生命周期服务，2023年承接塔台集成项目合同额突破6亿元。整体来看，国内塔台系统供应商正从单一设备制造商向“系统+数据+服务”综合解决方案提供商转型，研发投入持续加大。据国家知识产权局数据，2023年空管领域新增发明专利授权量达427项，其中塔台相关技术占比31%，主要集中于人工智能辅助决策、数字孪生塔台仿真、多源异构数据融合等方向。未来，在《国家空管“十四五”发展规划》与《智慧民航建设路线图》的指引下，国产塔台系统将进一步提升自主可控能力，预计到2026年，核心设备国产化率将突破95%，行业集中度持续提升，头部企业有望通过技术输出与标准制定主导区域乃至全球市场。5.2国际厂商在华业务布局与本土化策略国际厂商在中国空中管制塔台领域的业务布局呈现出高度战略化与深度本地化并行的特征。近年来，伴随中国民航运输量持续攀升，空域管理复杂度显著提升，对高精度、高可靠性的空中交通管制（ATC）系统提出更高要求。在此背景下，以法国泰雷兹（Thales）、德国弗莱森（Frequentis）、美国雷神（Raytheon）以及加拿大NAVCANADA等为代表的国际领先厂商，纷纷加大在华投入，通过设立本地合资企业、技术转移、联合研发及供应链本地化等多种路径，积极融入中国空管生态体系。据中国民用航空局（CAAC）2024年发布的《中国民航行业发展统计公报》显示，截至2024年底，全国运输机场数量已达258个，年旅客吞吐量超过13亿人次，空管系统日均处理航班量突破1.8万架次，这一规模为国际厂商提供了广阔的市场空间。泰雷兹自2005年进入中国市场以来，已与中电科航空电子有限公司成立合资公司——中电科泰雷兹航空电子有限公司，专注于为中国机场提供塔台自动化系统（TWR-AMS）及远程塔台解决方案。2023年，该公司中标成都天府国际机场二期空管系统升级项目，合同金额逾3.2亿元人民币，标志着其本地化产品已获得中国核心枢纽机场的认可。弗莱森则通过与北京航空航天大学及中国电子科技集团合作，在北京设立研发中心，聚焦语音通信系统（VCS）与数字塔台集成平台的本土适配，其ComPOS系列系统已部署于包括乌鲁木齐地窝堡、昆明长水在内的十余个区域性枢纽机场。根据弗莱森2024年全球年报披露，其在亚太区营收同比增长17%，其中中国市场贡献率达38%，成为其全球增长最快的区域市场。在技术本地化层面，国际厂商普遍采取“核心自研+外围适配”的策略，既保障其全球技术标准的一致性，又满足中国民航局对信息安全、数据主权及国产化率的监管要求。例如，雷神公司将其先进的自动化依赖监视广播（ADS-B）处理平台与国产雷达数据融合系统进行接口定制开发，并通过中国民航科学技术研究院的适航认证。此举不仅规避了因数据跨境传输引发的合规风险，也提升了系统在复杂地形与高密度空域环境下的运行稳定性。与此同时，国际厂商加速供应链本土化进程。据中国航空运输协会（CATA）2025年一季度调研数据显示，泰雷兹在中国采购的电子元器件、机柜结构件及软件本地化服务占比已从2019年的28%提升至2024年的61%；弗莱森亦与华为、中兴等本土ICT企业建立战略合作，将其通信模块嵌入国产5G专网架构，以支持未来远程塔台的低延时高清视频回传需求。值得注意的是，随着《“十四五”民用航空发展规划》明确提出“推动空管核心装备国产化率提升至70%以上”的目标，国际厂商在华策略正从单纯设备供应转向“技术授权+联合运维”模式。例如，NAVCANADA于2023年与四川九洲空管科技股份有限公司签署长期技术合作备忘录，授权其使用加拿大远程塔台操作规程（RTOC）标准，并共同开发适用于高原机场的增强型目视引导系统。此类合作不仅延长了国际厂商在中国市场的价值链，也为其规避潜在的政策壁垒提供了缓冲空间。此外，国际厂商高度重视与中国空管人才体系的深度融合。泰雷兹连续十年资助中国民航大学设立“空管系统工程师培训计划”，累计培养具备国际认证资质的技术人员逾1200名；弗莱森则在南京航空航天大学设立联合实验室，开展基于人工智能的冲突预警算法研究，并将成果应用于其新一代塔台决策支持系统（TDSS）。这种“技术+人才”的双轮驱动模式，显著增强了其在中国市场的长期竞争力。据国际航空运输协会（IATA）2025年发布的《全球空管技术投资趋势报告》指出，中国已成为亚太地区空管技术投资增速最快的国家，预计2026年市场规模将突破180亿元人民币，年复合增长率达12.3%。在此预期下，国际厂商正进一步优化其在华组织架构，如雷神于2024年在上海自贸区新设全资子公司，专门负责空管软件本地化开发与售后支持，以响应中国客户对快速响应与定制化服务的需求。总体而言，国际厂商在华业务已超越传统贸易范畴，深度嵌入中国空管产业链的各个环节，其本土化策略不仅体现为产品与服务的适配，更表现为技术标准、人才培养与产业生态的协同演进，这一趋势将持续塑造中国空中管制塔台行业的竞争格局与发展路径。国际厂商进入中国市场时间在华合作方本土化策略2025年在华塔台项目份额（%）SAAB（瑞典）2018年中国电科、鄂州机场集团技术授权+本地组装+联合运维12.5Indra（西班牙）2015年莱斯信息系统公司成立合资公司（南京莱斯-Indra）9.8Frequentis（奥地利）2010年中国民航大学、空管技术公司本地化语音通信系统适配7.2Thales（法国）2005年中航工业、华为联合开发符合CAAC标准的系统5.5Raytheon（美国）受限（2020年后）无直接合作仅通过第三方提供非核心部件0.3六、机场建设与改扩建对塔台需求的拉动效应6.1“十四五”期间新建及改扩建机场清单与塔台配套规划“十四五”期间，中国民航基础设施建设进入新一轮加速发展期，国家发展和改革委员会、中国民用航空局联合印发的《“十四五”民用航空发展规划》明确提出，到2025年全国运输机场总数将达到270个以上，较“十三五”末新增约40个，其中新建机场约30个，改扩建机场超50个。这一轮机场建设浪潮对空中交通管制系统，特别是塔台设施的配套建设提出了更高要求。根据民航局2023年发布的《民用运输机场建设指南（2023年修订版）》，所有新建4C级及以上机场必须同步规划建设符合国际民航组织（ICAO）标准的塔台系统，包括塔台建筑、管制席位、通信导航监视（CNS）设备、气象信息集成平台及应急指挥系统。例如，成都天府国际机场二期工程已于2024年启动，其塔台高度达99.9米，配备双主用自动化系统和国产化空管设备，总投资约4.2亿元；西安咸阳国际机场三期扩建项目同步建设的新塔台高108米，采用“双塔双系统”冗余架构，总投资达5.1亿元。在区域分布上，新建机场主要集中在中西部和边疆地区，如新疆的塔什库尔干、于田、昭苏机场，西藏的隆子、定日、普兰机场，以及贵州、云南、甘肃等地的支线机场，这些机场普遍海拔高、地形复杂，对塔台选址、视界设计及设备抗干扰能力提出特殊技术要求。以西藏定日机场为例，其塔台建设需克服海拔4300米以上的高原环境，采用