保险业务团队续保率与新客户增长绩效评定表

保险业务团队续保率与新客户增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保率达成个人续保率40%85%按实际续保率与目标值的比例计算得分，如实际续保率为目标值的100%则得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分重点客户续保率90%按重点客户实际续保率与目标值的比例计算得分，如实际续保率为目标值的100%则得满分，每低1%扣0.8分，最高扣至0分续保客户满意度4.5分（满分5分）按客户满意度评分计算得分，每低0.1分扣0.5分，最低扣至0分续保流程效率5个工作日内完成按续保流程完成时间计算得分，每超时1个工作日扣0.5分，最高扣至0分续保遗留问题率低于5%按续保遗留问题率计算得分，每高1%扣1分，最高扣至0分新客户增长新客户签约数量35%50人按实际签约数量与目标值的比例计算得分，如实际签约数量为目标值的100%则得满分，每少1人扣0.7分，最高扣至0分新客户转化率20%按新客户转化率与目标值的比例计算得分，如实际转化率为目标值的100%则得满分，每低1%扣0.6分，最高扣至0分新客户质量评分4.0分（满分5分）按新客户质量评分计算得分，每低0.1分扣0.6分，最高扣至0分新客户跟进及时率95%按新客户跟进及时率与目标值的比例计算得分，如实际跟进及时率为目标值的100%则得满分，每低1%扣0.8分，最高扣至0分新客户回访完成率100%按新客户回访完成率计算得分，未完成100%则不得分，完成率每低1%扣1分，最低扣至0分市场拓展能力市场活动参与度15%80%按实际参与市场活动的次数与目标值的比例计算得分，如实际参与次数为目标值的100%则得满分，每少1次扣0.5分，最高扣至0分潜在客户开发数量30个按实际开发潜在客户数量与目标值的比例计算得分，如实际开发数量为目标值的100%则得满分，每少1个扣0.4分，最高扣至0分市场活动效果投入产出比1:5按市场活动投入产出比计算得分，每低1:1比例扣0.6分，最高扣至0分合作伙伴拓展2家按实际拓展合作伙伴数量与目标值的比例计算得分，如实际拓展数量为目标值的100%则得满分，每少1家扣1分，最高扣至0分竞争对手分析报告季度1份按提交竞争对手分析报告的及时性和质量计算得分，每逾期1次扣0.5分，质量不达标扣1分，最高扣至0分团队协作与合规团队任务完成率10%95%按团队任务完成率与目标值的比例计算得分，如实际完成率为目标值的100%则得满分，每低1%扣0.8分，最高扣至0分跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按跨部门协作满意度评分计算得分，每低0.1分扣0.5分，最高扣至0分合规操作达标率100%按合规操作达标率计算得分，未达标即不得分，达标率每低1%扣1分，最低扣至0分培训参与度100%按实际参与培训的次数与目标值的比例计算得分，如实际参与次数为目标值的100%则得满分，每少1次扣0.5分，最高扣至0分客户投诉处理0次重大投诉按客户投诉处理结果计算得分，发生1次重大投诉扣2分，发生2次扣5分，最高扣至0分本考核表用于评定保险业务团队在续保率与新客户增长方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终得出综合得分。续保率达成与新客户增长为核心业绩维度，权重较高；市场拓展能力与团队协作与合规为辅助维度，权重相对较低。请确保数据来源可靠、计算准确，并在考核周期结束后提交完整考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被