销售合同审查与审批流程表

销售合同审查与审批流程表通用工具模板一、适用场景与核心价值本流程表适用于各类企业（中小微企业、集团化公司）在签订销售合同时的全流程规范管理，涵盖标准产品销售、定制化服务销售、长期供货协议等场景。通过明确审查节点、责任主体及操作标准，可系统性降低合同法律风险、保障商业条款合规性，同时提升跨部门协作效率，保证合同从起草到签署的全程可控、可追溯。二、全流程操作步骤详解步骤1：合同发起与资料准备责任主体：销售部/销售经理*关键动作：收集客户基础信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式等），核实客户主体资格（如要求客户提供营业执照复印件加盖公章，确认经营范围与合同标的匹配）；根据业务约定拟定合同初稿，明确核心条款：合同标的、数量/规格、单价/总价、质量标准、交付时间/地点、验收方式、付款条件、违约责任、争议解决方式、知识产权归属等；整理合同附件（如技术参数表、订单确认函、previous合作备忘录等），保证附件内容与主合同一致。输出成果：《销售合同（初稿）》、客户资质材料、附件清单。步骤2：业务部门初步审查责任主体：销售部/销售经理*（牵头）、产品/技术部（如涉及专业术语）审查重点：商务条款合理性：价格是否符合公司定价政策，折扣/返利是否经审批，交付周期与产能是否匹配；客户需求匹配度：标的物规格、技术参数是否与客户需求一致，验收标准是否可量化；附件完整性：技术协议、订单等附件是否齐全，与主合同无冲突。输出成果：《业务审查意见表》（明确“通过”“需修改”或“驳回”意见，修改需标注具体条款及调整建议）。步骤3：法务合规审查责任主体：法务部/法务专员*审查重点：主体合法性：客户是否为依法设立存续的企业，法定代表人/授权代表签字是否真实有效（需核对授权委托书）；条款合规性：是否存在“霸王条款”，违约责任是否对等，争议解决方式（诉讼/仲裁）管辖地是否明确且有利于公司；风险点排查：知识产权归属、保密义务、不可抗力、合同解除条件等条款是否存在法律漏洞；用印规范性：合同文本排版清晰，无涂改（如有修改需双方盖章确认），页码连续。输出成果：《法务审查意见书》（高风险条款需标注“必须修改”，中低风险条款可标注“建议修改”，并附法律依据）。步骤4：财务部门审核责任主体：财务部/财务经理*审核重点：收支条款合理性：付款方式（预付款、进度款、尾款比例）是否符合公司财务制度，收款账户信息是否为公司对公账户；税费承担：发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开票时间、税率是否准确，税费计算是否无误；信用风险：新客户是否需开展资信调查，大额订单是否要求提供担保；成本毛利：合同价格是否覆盖成本及合理利润，避免低价亏损风险。输出成果：《财务审核意见表》（明确“同意”“调整付款条件”或“否决”意见，需说明财务风险）。步骤5：管理层最终审批责任主体：总经理/分管副总*（根据合同金额分级审批，如10万元以下由销售总监审批，10万-100万元由分管副总审批，100万元以上由总经理审批）审批重点：业务战略匹配度：是否符合公司年度销售目标及客户分级策略；资源协调需求：是否涉及生产、物流等资源调配，跨部门协同是否可行；风险可控性：综合法务、财务意见，评估整体风险是否在公司可承受范围内。输出成果：《审批意见单》（签字确认“批准”或“退回重审”，退回需明确原因及整改方向）。步骤6：合同签署与归档责任主体：销售部/销售经理（牵头）、行政部/档案管理员关键动作：根据审批意见完成最终版合同，保证双方签字/盖章页完整（个人签字需按手印，企业需加盖公章或合同专用章）；按公司档案管理规定，将合同正本（至少2份，双方各执1份）及审批资料（审查表、意见书等复印件）编号归档；同步更新合同台账，记录合同编号、签署日期、金额、履行期限、客户联系人等信息，便于后续履约跟踪。输出成果：签署版合同、合同台账、归档档案袋（标注“销售合同-客户名称-合同编号”）。三、流程表模板合同基本信息合同编号SC-YYYY-XXX（示例：SC-2024-001）合同名称《XX产品销售合同》/《XX项目定制化服务协议》甲方（销售方）XX公司乙方（客户方）XX有限公司合同金额人民币XX万元（大写：XX）合同履行期限XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日发起日期XXXX年XX月XX日发起人（销售经理）*审查/审批流程责任主体审查/审批人日期意见/结论（可附页）业务初步审查销售部*（销售经理）XX月XX日□通过□需修改（修改条款：______）□驳回（原因：______）法务合规审查法务部*（法务专员）XX月XX日□无风险□中低风险（建议修改：______）□高风险（必须修改：______）财务审核财务部*（财务经理）XX月XX日□同意□调整付款条件（调整内容：______）□否决（原因：______）管理层审批总经理/分管副总*XX月XX日□批准□退回重审（整改要求：______）合同签署销售部+行政部（销售经理）、（档案管理员）XX月XX日甲方签署页：□签字□盖章（公章/合同专用章）；乙方签署页：□签字□盖章（已收回正本：______份）归档编号行政部*（档案管理员）XX月XX日档案柜号：______；页码：______四、关键风险提示与执行要点主体资格审查“三查”：查营业执照（是否在有效期内、经营范围）、查授权委托书（非法定代表人签署时需核实权限范围及有效期）、查履约能力（新客户建议通过征信报告或实地调查评估）。核心条款“零歧义”：标的物名称、规格、数量需与订单一致，避免使用“大约”“左右”等模糊表述；付款节点需明确具体时间（如“验收合格后15个工作日内”），而非“验收后”。流程时效“双管控”：各部门审查时限建议不超过3个工作日（紧急合同可缩短至1个工作日，但需书面说明）；合同自发起至签署总时限原则上不超过15个工作日，超期需由分管副总协调。版本管理“唯一性”：合同修改后需重新标注版本号（