中国造纸工业2024年度报告

中国造纸工业2024年度报告二〇二五年五月目录一、纸及纸板生产和消费情况 ..-1-二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况........-10三、纸浆生产和消耗情况......................-12四、纸制品生产和消费情况....................-16五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况17六、纸及纸板生产布局与集中度................-27中国造纸工业2024年度报告据统计，制浆造纸及纸制品全行业2024年完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计29593万吨，同比增长1.56％；其中：纸及纸板产量13625万吨，较上年增长5.09％；纸浆产量9454万吨，较上年增长7.15％；纸制品产量6514万吨，较上年增长-11.39％；全行业营业收入完成1.46万亿元，同比增长3.88％；实现利润总额520亿元，同比增长5.23％。一、纸及纸板生产和消费情况（一）纸及纸板生产量和消费量据中国造纸协会调查资料，2024年全国纸及纸板生产企业约2600家，全国纸及纸板生产量136255.09％。13634万吨，较上年增长3.56％，人均年消费量为96.83（14.082015～2024年，纸及纸板生产量年均增长率2.71％，消费量年均增长率3.11％（11。单位：万吨生产量年均增长率2.71％消费量年均增长率3.11％生产量年均增长率2.71％消费量年均增长率3.11％140001200010000800060004000200002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年生产量 消费量12015～2024年纸及纸板生产和消费情况表1 2024年纸及纸板生产和消费情况单位：万吨品 种生产量消费量2023年2024年同比（％）2023年2024年同比（％）总量12965136255.0913165136343.561.新闻纸8070-12.50129110-14.732.未涂布印刷书写纸180518452.22171117612.923.涂布印刷纸6607056.825135333.90其中：铜版纸6306807.944975123.024.包装用纸7557752.657737962.985.箱纸板289530354.84341835824.806.白纸板165517153.63145614912.40其中：涂布白纸板157516353.81137514112.627.生活用纸121012604278.瓦楞原纸291531457.89327234074.139.特种纸及纸板4454858.99280275-1.7910.其他纸及纸板5455908.265105518.04白纸板12.59%

箱纸板22.28%包装用纸5.69%生活用纸9.25%

瓦楞原纸23.08%5.17%

未涂布印刷书写纸13.54%

0.51%

其他4.33%

特种纸及纸板3.56%图2-12024年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例箱纸板26.27%白纸板10.94%包装用纸5.84%生活用纸8.27%

瓦楞原纸24.99%3.91%

12.92%

0.81%

其他4.04%

特种纸及纸板2.02%图2-22024年纸及纸板各品种消费量占总消费量的比例（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况1、新闻纸2024年新闻纸生产量70万吨，较上年增长-12.50110万吨，较上年增长-14.73％。2015～2024年生产量年均增长率-14.77％，消费量年均增长率-10.52％。生产量 消费量单位：万吨35030025020015010002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20243新闻纸2015～2024年生产量和消费量2、未涂布印刷书写纸2024年未涂布印刷书写纸生产量1845万吨，较上年增长2.221761万吨，较上年增长2.922015～2024生产量年均增长率0.62％，消费量年均增长率0.52％。单位：万吨 生产量 消费量190018501800175017001650160015502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20244未涂布印刷书写纸2015～2024年生产量和消费量3、涂布印刷纸2024年涂布印刷纸生产量705万吨，较上年增长6.82％；消费量533万吨，较上年增长3.90％。2015～2024年生产量年均增长率-0.98％，消费量年均增长率-2.05％。单位：万吨 生产量 消费量90080070060050040030020010002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20245涂布印刷纸2015～2024年生产量和消费量其中：铜版纸2024年铜版纸生产量680万吨，较上年增长7.94％；消费512万吨，较上年增长3.02％。2015～2024年生产量年均增长率零，消费量年均增长率-1.67％。单位：万吨8007006005004003002001000

生产量 消费量2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20246铜版纸2015～2024年生产量和消费量4、包装用纸2024年包装用纸生产量775万吨，较上年增长2.65％；消796万吨，较上年增长2.98％。2015～2024年生产量年均增长率1.72％，消费量年均增长率1.75％。单位：万吨840800760720680640600560

生产量 消费量2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20247包装用纸2015～2024年生产量和消费量5、箱纸板2024年箱纸板生产量3035万吨，较上年增长4.84％；消费量3582万吨，较上年增长4.80％。2015～2024年生产量年均增长率3.41％，消费量年均增长率5.06％。单位：万吨 生产量 消费量35003000250020001500100050002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20248箱纸板2015～2024年生产量和消费量6、白纸板2024年白纸板生产量1715万吨，较上年增长3.63％；消费量1491万吨，较上年增长2.40％。2015～2024年生产量年均增长率2.28％，消费量年均增长率1.54％。单位：万吨 生产量 消费量20001800160014001200100080060040020002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20249白纸板2015～2024年生产量和消费量其中：涂布白纸板2024年涂布白纸板生产量1635万吨，较上年增长3.81％；消费量1411万吨，较上年增长2.62％。2015～2024年生产量年均增长率2.24％，消费量年均增长率1.46％。单位：万吨 生产量 消费量1800160014001200100080060040020002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202410涂布白纸板2015～2024年生产量和消费量7、生活用纸2024年生活用纸生产量1260万吨，较上年增长4.13％；消费量1128万吨，较上年增长2.27％。2015～2024年生产量年均增长率4.00％，消费量年均增长率3.65％。单位：万吨 生产量 消费量14001200100080060040020002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202411生活用纸2015～2024年生产量和消费量8、瓦楞原纸2024年瓦楞原纸生产量3145万吨，较上年增长7.89％；消费量3407万吨，较上年增长4.13％。2015～2024年生产量年均增长率3.92％，消费量年均增长率4.83％。单位：万吨 生产量 消费量400035003000250020001500100002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202412瓦楞原纸2015～2024年生产量和消费量9、特种纸及纸板2024年特种纸及纸板生产量4858.99％；消费量275万吨，较上年增长-1.792015～2024年生产量年均增长率6.95％，消费量年均增长率2.67％。单位：万吨 生产量 消费量60050040030020010002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202413特种纸及纸板2015～2024年生产量和消费量二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况257220241～128296亿元；工业增加值增速8.80％；产成品存货414亿元，同比增长-5.83％；利润总额258亿元，同比增长-2.71％；资产总计11608亿元，同比增长2.45％；资产负债率57.78％；负债总额6707亿元，同比增长1.36％；在统计的2572家造纸生产企业中，亏损企业有674家，占26.21％。单位：亿元1000090008000700060005000400030002000100002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年142015～2024年营业收入单位：亿元70060050040030020010002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年152015～2024年利润总额三、纸浆生产和消耗情况（一）2024年纸浆生产情况据中国造纸协会调查资料，2024年全国纸浆生产总量9454万吨，较上年增长7.15％。其中：木浆2626万吨，较上年增长13.586318万吨，较上年增长6.44510万吨，较上年增长-11.30％（2。表2 2015～2024年纸浆生产情况单位：万吨年度品种2015201620172018201920202021202220232024纸浆合计7984792579497201720773788177858788239454其中：1、木浆9661005105011471268149018092115231226262、再生纸浆63386329630254445351536358145914593663183、非木浆680591597610588525554558575510苇浆100686949515441413715蔗渣浆96908690709772799068竹浆143157165191209219242246254259稻麦草浆303244246250222117159150150122其他浆38323130363840424446（二）2024年纸浆消耗情况2024年全国纸浆消耗总量124154.34％。5139万吨，占纸浆消耗总量4120％、国产木浆占216801万吨，占纸浆消耗总量55％，其中：进口再生纸浆占3％、国内再生纸浆占52％；非木浆475万吨，占纸浆消耗总量4％（3-11617。表3-1 2024年纸浆消耗情况单位：万吨品 种2023年占比例（）2024年占比例（）同比（）总量11899100124151004.34木浆4931425139414.221、进口木浆2684*1232544*220-5.222、国产木浆22471925952115.49再生纸浆6435546801555.691、进口再生纸浆48944143-15.342、国产再生纸浆5946506387527.42其中：进口废纸制浆52/52/0.00国内废纸制浆5894506335517.48非木浆53344754-10.88*120233666万吨，扣除非造纸用浆和非木浆，实际进口木浆消耗量2684万吨。*220243435万吨，扣除非造纸用浆和非木浆，实际进口木浆消耗量2544万吨。单位：万吨2595209125952091224717949569961040113712641490680591597475548537533610585522633863296302638754445431598460945383594690008000700060005000400030002000100002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年再生纸浆 非木浆 木浆162015～2024年国产纸浆消耗情况单位：万吨2958257329582573317326841757188121122805240921967974 7916872294577939832687267191728073951200010000800060004000200002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年国产纸浆消耗量 进口纸浆消耗量172015～2024年纸浆总消耗情况（三）2024年废纸利用情况2024年利用国内回收废纸总量6971万吨，较上年增长3.47％，废纸回收率51.1％，废纸利用率51.6％，2015～2024年利用国内回收废纸总量年均增长率4.16（3-218表3-2 2015～2024年国内废纸利用情况年份利用国内回收废纸总量（）废纸净进口量（）再生纸浆消费量（万吨）废纸回收率（%）废纸利用率（%）201548322928633846.772.5201649632850632947.672.0201752852572630348.570.6201849641703547447.663.9201952441036544349.058.320205493689563246.454.92021649154631151.354.12022658557643053.153.52023673758643551.252.42024697159680151.151.6单位：万吨64916585649165856737697148324963528549645244549302015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年182015～2024年利用国内回收废纸总量四、纸制品生产和消费情况据统计，2024年全国规模以上纸制品生产企业5406产量6514万吨，较上年增长-11.395885万吨，较上年增长-13.759638万吨。2015～2024年，纸制品生产量年均增长率-0.86％，消费量年均增长率-1.54％（19。单位：万吨90008000700060005000400030002000100002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年生产量 消费量192015～2024年纸制品生产和消费情况五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况2024年纸及纸板进口1087万吨，较上年增长-3.98％；纸浆进口3441万吨，较上年增长-7.18％；废纸进口59万吨，较上年增长1.729万吨，较上年增长-25.00％。20244596万吨，较上年增长-6.38293.52亿美元，较上年增长-5.58％。进口纸及纸板平均价格为572.27美元/吨，较上年平均价格增3.65％；进口纸浆平均价格为651.96美元/吨，较上年平均价格增长0.72％；进口废纸平均价格为194.48美元/吨，较上年平均价格增长-5.27％（4。（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况2024年纸及纸板出口1078万吨，较上年增长15.67％；纸浆出口29.54万吨，较上年增长21.21％；废纸出口0.71万吨，较上年增长545.45％；纸制品出口638万吨，较上年增长18.15％。2024年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1746.25吨，较上年增长16.69330.62亿美元，较上年增长2.48％。出口纸及纸板平均价格为1175.04美元/吨，较上年平均价格增长-13.93％；出口纸浆平均价格为1063.74美元/吨，较上年平均价格增长-10.20％（5。表4 2024年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况单位：万吨品 种2023进口量2024进口量同比（％）一、纸浆3707*13441*3-7.18二、废纸58591.72三、纸及纸板11321087-3.981.新闻纸5142-17.652.未涂布印刷书写纸424916.673.涂布印刷纸22234.55其中：铜版纸172229.414.包装用纸394617.955.箱纸板5325605.266.白纸板445320.45其中：涂布白纸板435220.937.生活用纸440.008.瓦楞原纸359268-25.359.特种纸及纸板14140.0010.其他纸及纸板25*228*412.00四、纸制品129-25.00总 计49094596-6.38注：数据来源于海关总署*12023年进口纸浆3666万吨，其中未包含计入“其他纸及纸板”相关税号的41万吨“进口再生纸浆”，实际进口纸浆3707万吨。*22023年进口“其他纸及纸板”66万吨，其中包含41万吨“进口再生纸浆”，实际进口“其他纸及纸板”25万吨。*32024年进口纸浆3435万吨，其中未包含计入“其他纸及纸板”相关税号的6万吨“进口再生纸浆”，实际进口纸浆3441万吨。*42024年进口“其他纸及纸板”34万吨，其中包含6万吨“进口再生纸浆”，实际进口“其他纸及纸板”28万吨。表5 2024年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况单位：万吨品 种2023出口量2024出口量同比（％）一、纸浆24.3729.5421.21二、废纸0.110.71545.45三、纸及纸板932107815.671.新闻纸220.002.未涂布印刷书写纸136133-2.213.涂布印刷纸16919515.38其中：铜版纸15019026.674.包装用纸212519.055.箱纸板91344.446.白纸板24327713.99其中：涂布白纸板24327613.587.生活用纸11113622.528.瓦楞原纸26200.009.特种纸及纸板17922425.1410.其他纸及纸板606711.67四、纸制品54063818.15总 计1496.481746.2516.69注：数据来源于海关总署（三）纸及纸板各品种进出口量比重箱纸板51.5%白纸板4.9%包装用纸4.2%涂布印刷纸2.1%未涂布印刷书写纸4.5%

生活用纸0.4%

3.9%

2.6%

特种纸及纸板1.3%

瓦楞原纸24.7%图202024年纸及纸板各品种进口量比重涂布印刷纸18.1%

包装用纸2.3%

1.2%

白纸板25.7%

瓦楞原纸0.6%未涂布印刷书写纸12.3%

生活用纸12.6%

0.2%

6.2%

特种纸及纸板20.8%图212024年纸及纸板各品种出口量比重（）纸及纸板主要产品2015～2024年进出口情况1、新闻纸：2024年进口量大于出口量，净进口量40万吨。单位：万吨进口量出口量进口量出口量7060504030201002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202422新闻纸2015～2024年进口量及出口量2、未涂布印刷书写纸：2024年进口量小于出口量，净出口量84万吨。单位：万吨 进口量 出口量14012010002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202423未涂布印刷书写纸2015～2024年进口量及出口量3、涂布印刷纸：2024年进口量小于出口量，净出口量172万吨。单位：万吨进口量出口量进口量出口量2001501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202424涂布印刷纸2015～2024年进口量及出口量其中：铜版纸：2024年进口量小于出口量，净出口量168吨。万吨进口量万吨进口量出口量8060402002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202425铜版纸2015～2024年进口量及出口量4、包装用纸：2024年进口量大于出口量，净进口量21万吨。单位：万吨进口量出口量进口量出口量502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202426包装用纸2015～2024年进口量及出口量5、箱纸板：2024年进口量大于出口量，净进口量547万吨。单位：万吨6005004003002001000

进口量 出口量2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202427箱纸板2015～2024年进口量及出口量6、白纸板：2024年进口量小于出口量，净出口量224万吨。单位：万吨进口量 出口量3002502001501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202428白纸板2015～2024年进口量及出口量其中：涂布白纸板：2024年进口量小于出口量，净出口量224万吨。单位：万吨进口量出口量进口量出口量2502001501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202429涂布白纸板2015～2024年进口量及出口量7、生活用纸：2024年进口量小于出口量，净出口量132万吨。单位：万吨1601401200

进口量 出口量2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202430生活用纸2015～2024年进口量及出口量8、瓦楞原纸：2024年进口量大于出口量，净进口量262万吨。单位：万吨450400350300250200100500

进口量 出口量2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202431瓦楞原纸2015～2024年进口量及出口量92024年进口量小于出口量，净出口量210万吨。单位：万吨250

进口量 出口量2001501005002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202432特种纸及纸板2015～2024年进口量及出口量（五）纸制品进出口情况120249-25.00（33万吨 %30 100802560204015 20010-205-4002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-60进口量 同比增长332015～2024年纸制品进口情况2、2024年纸制品出口量638万吨，同比增长18.15％（见图34。7006005004003002001000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

%4035302520151050-5-10出口量 同比增长342015～2024年纸制品出口情况六、纸及纸板生产布局与集中度根据中国造纸协会调查资料,2024年我国东部地区11个省（区、市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为67.5％；中部地区8个省（）19.1％；西部地区12个省（区、市）比例占13.4％（635。表6 2024年纸及纸板生产量区域布局变化2023年2024年产量（万吨）比例（％）产量（万吨）比例（％）纸及纸板产量1296510013625100其中：东部地区884368.2919867.5其中：中部地区249319.2260819.1其中：西部地区162912.6181913.4注：据中国造纸协会调查资料单位：%

19.113.413.467.5东部地区 中部地区 西部地区图352024年纸及纸板生产量区域布局图2024年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、广西壮族自治区、湖北省、河南省、河北省、江西省、四川省、重庆市、安徽省、湖南省、天津市、山西省、辽宁省和海南省18（纸及纸板产量超过10013228占全国纸及纸板总产量的97.09％（736。表72024年纸及纸板产量100万吨以上的省（区、市）单位：万吨产量）2023年2024年较上年增长（%）山东省2,1502,2193.21广东省2,1132,1933.79江苏省1,4171,4764.16浙江省1,2131,3158.41福建省8698760.81广西壮族自治区66078819.39湖北省6456917.13河南省706680-3.68河北省4324320.00江西省34538210.72四川省34037610.59重庆市3513530.57安徽省293286-2.39湖南省270266-1.48天津市256248-3.13山西省17023940.59辽宁省18021821.11海南省1871901.60合计12,59713,2285.01注：据中国造纸协会调查资料广东省16.10% 江苏省10.83%山东省16.29%

浙江省9.65%其他省（区、市）2.93%海南省1.39%辽宁省1.60%1.75%天津市1.82%

1.95%

2.10%

2.59%

2.76%

2.80%

河北省3.17%

4.99%

5.07%

福建省6.43%广西5.78%图362024年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图注：据中国造纸协会调查资料结语：2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年。行业面临国内外环境复杂多变，全球市场需求趋弱，部分产品结构性、阶段性产能过剩凸显，市场竞争加剧，成本上升等问题，亏损面仍然较大。伴随我国经济运行总体平稳，造纸行业生产运行也整体向好，生产总量有所增加，主营业务收入和利润总额有所增长，但尚未恢复至疫情前水平。全行业应积极寻求突破和转型，提升国内原料供给能力，增强产业链、供应链的稳定性与竞争力，不断推动产业高端化、智能化、绿色化，推进高质量发展。附表：2024年重点造纸企业产量前30名企业序号单位名称产量（万吨）2023年2024年同比％1.玖龙纸业（控股）有限公司1794.002073.0015.552.山东太阳控股集团有限公司952.001045.009.773.山鹰国际控股股份公司663.30724.019.154.理文造纸有限公司692.99709.032.315.山东博汇集团有限公司420.56452.887.686.晨鸣控股有限公司477.00427.00-10.487.亚太森博中国控股有限公司247.72355.4143.478.江苏荣成环保科技股份有限公司315.00354.0012.389.华泰集团有限公司301.00308.282.4210.联盛纸业（龙海）有限公司272.00280.803.2411.广西金桂浆纸业有限公司244.63265.968.7212.中国纸业投资有限公司270.00260.00-3.7013.宁波亚洲浆纸业有限公司226.40227.510.4914.金东纸业（江苏）股份有限公司211.0022