保险业务拓展经理客户管理与维护绩效评定表

保险业务拓展经理客户管理与维护绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发能力新增有效客户数量30%50个/季度按实际完成数量与目标的比值计算得分，每超额完成10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计算。客户转化率25%按实际转化率与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。客户拜访频率每周不少于5次按实际拜访次数与目标的比值计算得分，每高于目标20%加1分，最高加2分，不足20%按比例计算。潜在客户挖掘数量100个/季度按实际挖掘数量与目标的比值计算得分，每超额完成10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计算。客户满意度调查得分85分以上按实际得分与目标的比值计算得分，每高于目标3分加1分，最高加5分，不足3分按比例计算。客户关系维护质量客户流失率35%低于5%按实际流失率与目标的比值计算得分，每低于目标1%加1分，最高加5分，高于目标按比例扣分。客户续约率80%按实际续约率与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。客户投诉处理满意度90分以上按实际得分与目标的比值计算得分，每高于目标3分加1分，最高加5分，不足3分按比例计算。客户服务响应时间24小时内按实际响应时间与目标的比值计算得分，每提前10%加1分，最高加2分，超过目标按比例扣分。客户增值业务销售占比30%按实际占比与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。客户沟通与互动效果客户沟通频率20%每月不少于3次按实际沟通次数与目标的比值计算得分，每高于目标33%加1分，最高加2分，不足33%按比例计算。客户活动参与率60%按实际参与率与目标的比值计算得分，每高于目标10%加1分，最高加2分，不足10%按比例计算。客户反馈收集数量20个/季度按实际收集数量与目标的比值计算得分，每超额完成10%加1分，最高加2分，不足10%按比例计算。客户互动平台活跃度日均互动量10条以上按实际互动量与目标的比值计算得分，每高于目标20%加1分，最高加2分，不足20%按比例计算。客户意见采纳率70%按实际采纳率与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。团队协作与资源整合团队协作支持次数15%每月不少于5次按实际支持次数与目标的比值计算得分，每高于目标20%加1分，最高加2分，不足20%按比例计算。跨部门协作项目完成率90%按实际完成率与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。客户资源整合数量10个/季度按实际整合数量与目标的比值计算得分，每超额完成1个加1分，最高加3分，不足1个按比例计算。团队培训参与度100%按实际参与度与目标的比值计算得分，每高于目标5%加1分，最高加2分，不足5%按比例计算。团队绩效贡献占比15%按实际贡献占比与目标的比值计算得分，每高于目标2%加1分，最高加3分，不足2%按比例计算。本表用于评估保险业务拓展经理在客户管理与维护方面的绩效表现。请根据实际工作情况，对照各维度及指标进行评分。权重分配为：客户开发能力30%，客户关系维护质量35%，客户沟通与互动效果20%，团队协作与资源整合15%。评分标准请参考各指标的具体描述。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核