保险理财顾问投资咨询建议采纳绩效评定表

保险理财顾问投资咨询建议采纳绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户建议采纳率核心客户建议采纳数35%80%按实际采纳的核心客户建议数占总核心客户建议数的比例计算，每高于目标值10%加1分，最高加5分。高净值客户建议采纳率85%按实际采纳的高净值客户建议数占总高净值客户建议数的比例计算，每高于目标值5%加1分，最高加5分。客户建议采纳满意度90%根据客户满意度调查结果计算，每高于目标值5%加1分，最高加5分。重复建议采纳比例70%按重复采纳的建议数占总建议数的比例计算，每高于目标值5%加1分，最高加5分。客户建议采纳转化率75%按采纳建议后成功转化的客户数占采纳建议客户数的比例计算，每高于目标值5%加1分，最高加5分。投资方案质量方案合规性30%100%根据监管要求检查，每出现一次合规性问题扣2分，最高扣10分。方案合理性85%根据方案与客户风险偏好、投资目标的匹配度评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。方案收益达成率90%根据方案实际收益与预期收益的对比计算，每高于目标值5%加1分，最高加5分。方案调整及时性80%根据方案调整的响应速度评估，每提前完成调整加1分，最高加5分。方案创新性75%根据方案的创新程度和客户反馈评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。客户关系维护客户留存率20%88%按续约客户数占总客户数的比例计算，每高于目标值2%加1分，最高加5分。客户投诉率5%按投诉客户数占总客户数的比例计算，每低于目标值1%加1分，最高加5分。客户推荐率12%按通过客户推荐带来的新客户数占新客户总数的比例计算，每高于目标值2%加1分，最高加5分。客户互动频率15次/月按月均与客户互动次数计算，每高于目标值2次加1分，最高加5分。客户活动参与度70%根据客户参与公司活动的情况评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。团队协作贡献团队目标达成率15%95%按个人贡献对团队总目标的完成比例计算，每高于目标值3%加1分，最高加5分。知识分享质量90%根据分享内容的实用性、完整性评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。团队问题解决率80%根据参与解决团队问题的数量和效果评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。新员工辅导效果85%根据辅导新员工的考核结果评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。跨部门协作满意度75%根据其他部门对协作的评价评估，每高于目标值5%加1分，最高加5分。本考核表用于评估保险理财顾问在投资咨询建议采纳方面的绩效表现。请根据顾问在客户建议采纳率、投资方案质量、客户关系维护、团队协作贡献四个维度的实际表现，按照各指标评分标准进行评分。权重分配分别为客户建议采纳率35%、投资方案质量30%、客户关系维护20%、团队协作贡献15%，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：