2024年湖南省连锁经营发展报告

2024湖南省连锁经营发展报告HUNAN CHAIN DEVELOPMENT REPORT202510目 录一、2024年湖南省商贸流通发展概况 1（一）2024年湖南省商贸流通整体发展概况 1经济发展总体情况 1代表地区（长沙）发展概况 3（二）2024年湖南省连锁经营企业总体经营分析（样本企业） 5企业基本结构与区域分布 5经营绩效与成本结构 6人力资源现状 10全渠道与数字化进程 15物流与供应链能力 19采购与品牌建设 23企业发展与创新态势 27二、2024年湖南省连锁经营外部环境与行业宏观格局 31（一）政策环境：纾困与赋能并重，精准性待深化 31（二）消费市场：理性化与细分需求并存，结构升级持续 31（三）营商环境：成本压力突出，效率优化成关键 32（四）行业竞争：同质化博弈加剧，结构性机会显现 32三、内部运营问题与短板 32（一）成本刚性上涨，盈利空间持续收窄 32（二）数字化转型浅层化，核心能力未形成 33（三）供应链掌控力弱，商品差异化不足 33（四）人才供需失衡，团队稳定性差 33（五）转型动力不足，行业升级步伐缓慢 34四、连锁经营发展的机遇与对策建议 34（一）发展机遇 34政策红利持续释放 34消费细分市场潜力 34数字化工具普惠化 34供应链协同空间 34（二）对策建议 35对企业的建议 35对政府与行业协会的建议 35五、便利店专题 36（一）政策环境分析：多部门协同深化发展 36（二）样本企业现状分析 37市场普及与品牌格局 37门店规模与扩张趋势 38服务模式与功能配置 39区域布局与选址策略 41商品结构与销售特征 43数字化建设与线上业务 44（三）行业挑战与发展趋势 47核心挑战分析 47发展趋势研判 48（四）便利店专题发展结论 48结 语 502024年湖南省连锁经营发展报告一、2024年湖南省商贸流通发展概况（一）2024年湖南省商贸流通整体发展概况2024年，湖南省商贸流通领域依托经济稳健增长，呈现出“总量扩容、结构优化、城乡协同”的发展态势。经济发展总体情况经济平稳增长，结构持续优化根据湖南省统计局发布的数据，20244899.6919534.6428796.664.52.46.6%7.2%，装8.45.5%、5.2%，区域协同性增强。社会消费品零售总额持续增长，消费结构升级消费规模持续扩大根据湖南省统计局发布的数据，202421300.141.918377.705.32922.446.0%。县域商业体系建设带动下沉市场活力释放。政策驱动消费升级20246.0%的增长，较上年提8.44.714.87.122.66.39.631.4%、27.9%，计算机34.820.9%。实体渠道持续改善7.8%，增速比4.930.910.2文旅餐饮强势复苏6.714.2%（24.1%，正餐增长1.%7391.%；旅游总收入10653.8亿元，同比增长11.4%。居民收入与消费双增长，城乡差距持续缩小居民收入稳步提升376795.0%，其中农村居民22461（41降至23270511.、就业与社会保障稳固7.8（14%，民生支出占财734.15经济发展态势市场主体规模扩大2024764.11210.1010.576.02网络消费持续渗透11.8%，直播带货、社区团购等新业态拉动线上消费占比提升。消费场景创新3225.8%。2024成为关键增长极，为全省经济高质量发展提供核心支撑。代表地区（长沙）发展概况消费市场优化20245797.714.20.71.2分点。城乡消费同步增长，城镇零售额4992.51532.414.2%。商品零售与餐饮服务均衡发展，50.1（43%5202（增42。19.016.8%，位居增速前列；汽车类7.8%，显示绿色智能产品消费需求显著提升。对外开放与贸易活力货物进出口结构分化2,777.411.2%：出口额1,781.3165.4996.10（增904.%，凸显内需市场潜力。文旅消费态势回暖2.1510.52.84.3%，限额以上26.5%，反映服务消费场景的深度拓展。居民消费与民生收入水平稳步提升63,6604.06,58（354,32（56，农村居民收入增速显著快于城镇，城乡收入差距进一步缩小。社会保障筑牢消费根基新增城镇就业人口16.78万人，基本养老保险覆盖888.23万人（64992324，有效增强居民消费信心与抗风险能力。2024放与制造赋能深化的特征。（二）2024年湖南省连锁经营企业总体经营分析（样本企业）企业基本结构与区域分布区域集聚特征显著，资源分布呈梯度59.0913.64%为第二集聚64.55其他地州市企业占比偏低，既反映出区域间连锁经营发展的不均衡，也意味着地州市市场在品牌入驻、业态丰富度上仍有拓展空间。（图表1：企业注册地分布图）业态适配大众需求，细分领域待挖掘（5.95%（2.7（2.3（1.4段。（图表2：企业经营业态分布图）地州市场存在空白，下沉潜力可观经营绩效与成本结构营收整体微增，内部分化显著52.1%4的企业营1.1%均”特点。（图表3：企业全年营收收入情况）净利润率两极分化，马太效应加剧45.5%的企业净利润率提升，45.5%下降，仅9%的企业波动小于±0.522.7%27.327.331.8%，中等盈利与微利企（图表4：2023-2024年净利润率整体趋势情况）（图表5：2023-2024年盈利水平分布变化图）2.3税负压力偏高，政策红利覆盖不均31.8%的企业税收占营收比例超4%，显著高于零售业平均水平；仅45.45%的企业享受减税降费政策。政策红利向头部企业倾斜，部分中小企业税负压力未得到有效缓解，税收公平性与精准性待提升。（图表6：2024年缴纳税收金额占营业收入比例）（图表7：企业享受2024年减税降费政策情况）成本刚性上涨，运营压力集中6.4352023（图8:2024年企业运营成本占收入比重）（图9：2024年企业运营成本同比情况）降本诉求明确，聚焦效率提升企业降本方向集中于“优化成本结构（压缩非核心支出、联合采购（提升议价能力、灵活用工（控制人力成本人力资源现状59.09%的企业员工规模集中在50～200人，18.18%企业员工数达1000～10000500～1000（图表10：员工规模分布图）用工结构稳定，全职主导但临时工需规范行业用工质量提升。（图表11：员工类型占比图）流失率合理但主因集中，薪酬增长乏力2018.19%的企业流失率超27.3薪资不足（5%、发展空间有限（5%3000-5000（图表12：企业2024年度员工流失率分布图）（图表13：员工流失的主要原因分布图）（图表14：基层员工薪资分布图）招聘渠道多元，校园与内部推荐潜力待挖社会招聘（10%）为核心渠道，内部推荐（7.3%、校园招聘低招聘成本、提升人才稳定性。（图表15：企业主要招聘渠道）人才需求聚焦运营与数字化，人力目标明确未来需求较大的人才类型为“门店运营管理（9.1%、数字化与信息化（5.9%、采购/商品/品类经理（5.9%，反映企业对“基础运营+数字化转型”双能力的需求；人力资源管理目标集中于（9.5（8.2力（7.3（图表16：企业人才需求分布图）（图表17：企业未来一年在人力资源管理方面的主要目标）全渠道与数字化进程线上渗透率高但贡献有限，数字化需深化77.2758.82%的企业线上销售105.8880202335.3%企业线上占比下降，11.8%实现增长。从线上业务数据可看出，企业数字（图表18：企业开展线上零售业务情况）（图表19：全年线上销售总额占营业总额比重情况）（图表20：2024年线上销售额比例占营业总额比重同比）4.2线上渠道自主可控，自建平台为主流9.小程序/5.平台，47.117.6%。渠道选与运营节奏，减少对第三方平台的依赖。（图表21：线上业务渠道分布情况）4.3新渠道培育起步，潜力与挑战并存59.169.2%的企业到家业务5.9%（图表22：开展到家业务情况）（图表23：全年到家业务销售总额占营业总额比重）（图表24：2024年全年带货直播销售总额占营业总额比重同比）（图表25：影响线上业务发展的主要原因）4.42025年线上规划保守，部分企业放弃拓展9.092025反映部分企业因前期效果不佳或资源不足，对线上业务持谨慎态度，线上转型呈现“头部推进、中小停滞”特点。（图表26：2025年预计开展线上业务情况）物流与供应链能力外包为主流模式，自建能力待加强59.09式；2024本波动影响，尤其生鲜品类配送稳定性不足。（图表27：企业目前采用的物流配送方式）仓储功能适配业务，管理数字化待提升仓库类型以“区域分仓（5.5%、前置仓（3.6%、冷链仓（3.66.827.27%使用智能拣货系统，仓储效率有较大提升空间，数字化管理是关键方向。（图表28：仓库类型及功能）（图表29：仓储管理方式）配送时效达标，覆盖范围本地化48（245.9%，5%为主，10040.9%，中短距离配送占主流，跨区域服务能力弱，制约全国性扩张。（图表30：店铺/终端平均收货时效）（图表31：当前配送范围覆盖情况）（图表32：物流配送直径覆盖）冷链与调拨能力不足，制约品类拓展31.8236.36货能力弱，难以应对突发客流或库存短缺。（图表33：企业冷链配送情况）（图表34：企业开展门店间调拨配送情况）5.5物流问题集中，优化方向明确核心痛点为“配送成本高（9.1%、生鲜损耗高（4.5%/（53.6、2.3力，匹配消费升级与业态创新需求。（35：企业在物流方面面临的主要问题）（36：企业计划优化物流配送体系情况）采购与品牌建设采购架构完善，集中采购成主流81.2%的企业设总部/27.3%由其他部门兼任采购职能；64.7%采用集中采购，23.5%混合采购，11.8%分散采购。集降低门店采购自主权，减少运营风险。（图表37：企业设置采购中心或专职采购团队情况）（图表38：企业目前采购组织架构情况）采购品类聚焦刚需，来源渠道多元9.18.48.4”6.18.4、（8.54.6（图表39：企业当前主要采购品类情况）（图表40：企业采购商品的主要来源渠道）自有品牌布局广，竞争力待提升70.59%的企业已建立多个自有品牌，11.76%试点中，仅11.76%无计划，自有品牌布局意愿较强。（图表41：企业开展自有品牌（PrivateLabel）商品采购情况）6.4采购问题突出，同质化是最大痛点8.5.%“成4.进一步推高采购成本，形成“同质化－低价－低利”恶性循环。（图表42：企业采购环节中主要存在的问题）6.5未来方向清晰，聚焦差异化与降本1～28.5（7.75.2、推出更多自有品牌商品（5.4（图表43：企业未来1-2年在采购方面的重点方向）企业发展与创新态势转型意愿与路径特征调研表明，63.636.4%正处于或看，企业明显倾向于选择稳健务实的方向，其中线上线下业务融合（5.9（5.9（6.8）成为主流选择，而发展跨境电商等突破性转型路径仅占13.64%，进一步印证了企业注重在现有业务框架内进行优化升级的发展思路。（图表44：企业是否正在/考虑转型）（图表45：企业转型路径分布情况）创新投入结构分析27.27%的企业开展绿色54.55ESG（图表46：企业当前正在推进或关注的零售创新类型情况）发展目标转变趋势效益与坪效作为首要目标，63.64%聚焦组织架构与运营效率优化，54.55%重点建设数字化运营能力。与此形成鲜明对比的是，仅有27.27质量和效益提升的新趋势。（图表47：企业未来3年发展目标情况）新消费应对策略面对消费市场升级与分化趋势，企业展现出积极的应对姿态。59.09%的企业通过跨界合作拓展业务边界，IP着力打造对能力。（图表48：企业开展新消费趋势相关探索情况）（图表49：面对年轻化消费趋势，企业采取的主要应对策略）绿色发展实施现状或探索ESG化实践措施的实施比例仅为45.45%，表明企业绿色发展仍处于起步阶2024链CITICATI（图表50：企业关注绿色零售和ESG（环境、社会、治理）方向情况）（图表51：企业在环保绿色方面采取的措施）二、2024年湖南省连锁经营外部环境与行业宏观格局（一）政策环境：纾困与赋能并重，精准性待深化2024（二）消费市场：理性化与细分需求并存，结构升级持续演变，为连锁企业提供了差异化战略布局的重要机遇。（三）营商环境：成本压力突出，效率优化成关键企业经营负担加重。未来需通过“降成本”与“提效率”双管齐下，（四）行业竞争：同质化博弈加剧，结构性机会显现精品超市、即时零售等新兴业态，因贴合消费者“便捷化、个性化”三、内部运营问题与短板（一）成本刚性上涨，盈利空间持续收窄成本压力已成为制约全省连锁企业发展的核心瓶颈：租金方面，核心商圈与社区商业地产租金逐年上涨，部分企业租金占比超营收20%；人力方面，服务业劳动力成本刚性增加，基层员工薪资竞争力“增收不增利”困境。（二）数字化转型浅层化，核心能力未形成成行业转型升级的主要障碍。（三）供应链掌控力弱，商品差异化不足10的问题，制约商品创新与品质提升。（四）人才供需失衡，团队稳定性差人才问题已成为全省连锁行业的共性短板：基层岗位因薪资待遇偏低、晋升通道不清晰，人员流失率居高不下，导致服务质量波动、运营效率受影响；而数字化运营、采购管理、门店精细化运营等专业人才，因省内相关人才培养体系不完善、行业吸引力不足，供给缺口较大，企业招聘难度高。人才“招不来、留不住、用不好”的困境，不仅影响企业日常运营，更制约了行业转型与创新步伐。（五）转型动力不足，行业升级步伐缓慢缺乏突破现状的勇气；部分企业虽有转型想法，但受限于资金不足、经验匮乏、路径模糊，难以落地推进；尤其在绿色零售、ESG四、连锁经营发展的机遇与对策建议（一）发展机遇政策红利持续释放精准性将进一步提升，为企业发展提供更多支撑。消费细分市场潜力供了差异化布局机会，新兴业态与细分场景有望成为增长新引擎。数字化工具普惠化规模劣势，提升运营效率。供应链协同空间品差异，破解供应链短板。（二）对策建议对企业的建议索“灵活用工+核心岗位稳定”的人力模式，提升基层员工薪资竞争力与归属感，降低流失率。差异化品类，逐步提升自有品牌市场份额，摆脱商品同质化困境。切入，逐步积累数字化能力。夯实人才基础，完善体系：建立“校企合作+内部培训”的力。对政府与行业协会的建议推动核心商圈租金合理调控。通行政策，解决“最后一公里”配送难题，降低企业物流成本。引导行业创新，培育动能：推广绿色零售、ESG连锁行业向高质量发展转型。五、便利店专题24决策与研究提供扎实依据与实用参考。（一）政策环境分析：多部门协同深化发展2024（2241115，明确将便1220245农村市场给予设备购置与信息化改造补贴，并通过《202420202024行业向标准化、连锁化、品牌化方向发展。（二）样本企业现状分析基于对国内部分企业的专项调研数据，从市场格局、运营特点、数字化进程与未来方向四大维度深入剖析便利店行业发展现状。数据显示，行业在强劲扩张的同时，正普遍面临成本与竞争的双重压力，数字化转型与精细化运营成为企业破局、寻求增长的关键路径。市场普及与品牌格局27.27%的企业设有便利店业务，72.73%的企业尚未涉足。这表明便利店市场虽竞争激烈，但潜在进入者众多，市场远未饱和。711牌共存的生动局面。（图表52：企业便利店业务开设情况）门店规模与扩张趋势门店规模是衡量便利店企业市场实力的核心指标，2024年行业规模结构呈现“中小企活力提升、头部持续领跑”的特征。2023年，企业规模分布相对分散，101-500家门店的企业占比最高（4%30020%。202320241-10033.33%，显示出新玩家涌入或区域小5013.4（51～3001.73001.7。（图表53：2023与2024年门店规模分布对比）头部品牌持续维持扩张态势223106224133261159.57%，既体现了市场“强者恒强”的马太效应，也彰显了区域龙头企业的强劲扩张态势。服务模式与功能配置营业时间与客流规律2433.331816.67%的企业（如校园、办公园区店）因场景限制营业1224统超市的核心标志之一。（图表54：营业时间分布）从客流高峰来看，时段分布与消费者日常生活节奏高度契合：66.67%的企业指出14:00-18:00为第一高峰；33.33%的企业则认为18:00-22:00契合。（图表55：客流高峰时段）特殊门店形态发展24小时便利店已广泛布局，但大规模集中运营的企业较少：1～101～100（3.310016.67%。（图表56：24小时便利店数量分布）16.67%的企业进行尝试，表明该模式受限于成本控制与用户体验等因素，仍需实质性突破。（图表57：无人便利店开展情况）便民服务功能配置现代便利店已超越传统“卖商品”的单一属性，转向多元化便民场景，服务功能配置呈现“基础体验优先、实用导向明显”的特点。调研显示，83.3%的门店配备店内休息座位与免费Wi-Fi，66.7%的门店提供微波炉/热水/就餐区。此外，代收快递与自助收银服务的普及率均达到50%。这些功能极大地增强了门店的体验性与粘性，使其成为社区的“第三空间”。（图表58：便利店服务功能配置水平）区域布局与选址策略便利店的“便利性”高度依赖区域布局与网点选址，调研数据清晰呈现行业“范围扩张与场景深耕并行”的双重布局逻辑。市场范围选择在市场范围的选择上，50%的企业选择布局全国市场，这类企业多为头部品牌，通过在多个省份加密网点，打造全国性品牌影响力，这类企业以区域龙头为主，聚焦本地消费者习惯，优化商品与服务，避免与全国性品牌在陌生区域直接竞争。（图表59：企业区域布局范围）网点选址偏好100%，其根源在于该场景覆盖稳定的常住人口群商业综合体/（6./交通节点周边（50%）的共同特征在于人流量庞大且即时性消费需求突出。16.7场景受限于场地约束（如高昂租金与有限经营面积；农贸市场周边品类，削弱便利店竞争优势；中小学校周边则受学生群体消费能力—产出效益的精细化考量。（图表60：网点选址偏好）商品结构与销售特征与“品类集中度”两个维度，揭示出行业呈现"即时性刚需消费为主导、结构性分化特征显著"的格局。品类销售排名酒水/饮料＞便利食品＞即食类＞日用百货＞服务性商品＞其他。该性消费品为主。销售集中度分析便利店销量排行榜前三名产品种类的销售贡献度呈现显著的两0%～3050%～6033.33%，而占比位于30%～5060%～8016.67%。这表明不同企业的商品策略差异显著，部分企业库存单位（SKU）分布较为分散，而部