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保险代理人业务能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分，每低目标值的10%扣5分，最高扣至总分0分新单数量20单实际完成新单数量达到目标值为满分，每少1单扣2分，最高扣至总分0分续保率85%实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣3分，最高扣至总分0分客户满意度90分实际客户满意度评分达到目标值为满分，每低1分扣2分，最高扣至总分0分销售目标达成率120%实际销售目标达成率达到目标值为满分，每低10%扣5分，最高扣至总分0分客户开发与管理潜在客户转化率25%30%实际潜在客户转化率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至总分0分客户留存率80%实际客户留存率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至总分0分客户拜访频率每周5次实际客户拜访频率达到目标值为满分，每少1次扣2分，最高扣至总分0分客户关系维护良好根据客户关系维护记录，达到‘良好’等级为满分，‘一般’扣5分，‘较差’扣10分客户投诉处理零投诉无客户投诉为满分，出现1次投诉扣5分，出现2次投诉扣10分产品知识与应用产品知识考核20%90分产品知识考核得分达到目标值为满分，每低1分扣1分，最高扣至总分0分方案匹配度95%客户方案匹配度达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至总分0分产品培训参与率100%参加公司组织的所有产品培训并达标为满分，每少参加1次扣5分，最高扣至总分0分产品创新应用2次/年每年成功创新应用产品方案达到目标值为满分，每少1次扣5分，最高扣至总分0分产品推广效果超出预期产品推广效果达到‘超出预期’为满分，‘符合预期’扣5分，‘未达预期’扣10分团队协作与合规团队任务协作15%优秀团队任务协作表现达到‘优秀’等级为满分，‘良好’扣5分，‘一般’扣10分合规操作执行100%所有业务操作符合合规要求达到目标值为满分，每出现1次违规扣5分，最高扣至总分0分培训分享参与每月1次每月至少参与1次团队培训分享为满分，每少1次扣2分，最高扣至总分0分团队建设贡献积极在团队建设中表现积极，提出建设性意见为满分，‘一般’扣5分，‘消极’扣10分客户投诉影响无重大影响无重大客户投诉影响为满分，出现1次重大投诉影响扣5分，出现2次重大投诉影响扣10分本考核表用于评估保险代理人的业务能力，包含销售业绩、客户开发与管理、产品知识与应用、团队协作与合规四个维度，请根据实际表现填写评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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