销售合同评审流程及审核标准模板

销售合同评审流程及审核标准模板一、适用场景说明新客户首次合作的销售合同；合同金额超过企业规定限额（如50万元）的标准合同；合同条款涉及特殊约定（如定制化产品、长周期交付、跨境交易等）；合同核心条款（如价格、交付、付款、违约责任）发生重大变更的补充协议；法律法规或行业政策要求必须评审的合同类型。二、评审流程操作步骤步骤1：评审发起与资料准备责任人：销售经理*操作说明：销售经理*与客户达成合作意向后，收集并整理合同评审资料，包括但不限于：合同文本（需为完整版，含附件、补充协议）；客户主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书）；产品/服务报价单、技术规格书、交付计划；历史合作记录（如有）、客户特殊需求说明。填写《销售合同评审申请表》（见模板1），明确合同基本信息、评审部门及重点事项，提交至合同管理员*。输出物：《销售合同评审申请表》、完整合同资料包。步骤2：多部门并行评审责任人：销售部、法务部、财务部、技术部（如需）、生产部（如需）操作说明：合同管理员*收到申请后，1个工作日内将资料分发至各评审部门，明确评审时限（一般为3个工作日，复杂合同可延长至5个工作日）。各部门按职责分工开展评审：销售部：审核客户需求匹配度、交付可行性、价格策略合理性、回款条款与销售政策一致性；法务部：审核合同主体合法性、条款完备性（如标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决等）、法律风险点（如知识产权、保密条款、管辖约定）；财务部：审核客户信用状况（如历史回款记录、坏账风险）、付款方式与周期合理性、税务处理合规性、发票开具条款；技术部/生产部：审核产品技术标准、交付周期、生产工艺可行性、质量验收标准（如涉及定制化或复杂交付）。各部门在《销售合同评审意见表》（见模板2）中填写评审意见，明确“同意”“修改后同意”或“不同意”，并说明理由及修改建议。输出物：各部门《销售合同评审意见表》。步骤3：意见汇总与整改确认责任人：销售经理、合同管理员操作说明：合同管理员*收集各部门评审意见，汇总至《销售合同评审意见汇总表》（见模板3），标注争议条款及未决问题。销售经理牵头与评审部门沟通，针对“修改后同意”的条款，组织客户协商调整；针对“不同意”的条款，评估是否具备可执行性，如无法达成一致，及时终止合作流程并上报销售总监。所有修改意见确认后，销售经理负责督促客户完成合同文本修订，修订后重新提交法务部复核，保证条款合规。输出物：《销售合同评审意见汇总表》、修订版合同文本。步骤4：最终审批与签署授权责任人：销售总监*、总经理（或授权人）操作说明：销售经理将汇总后的评审意见、修订版合同及整改说明提交至销售总监，审批合作可行性及商务条款。销售总监*审批通过后，按企业权限管理规定提交至总经理（或授权人）签署；对于金额超过100万元或特殊类型的合同，需经总经理办公会集体审议。审批通过后，由合同管理员制作《合同签署审批单》，明确签署人、签署份数及归档要求，交由授权签署人（如销售总监、总经理）签字盖章。输出物：《合同签署审批单》、最终签署版合同。步骤5：合同签署与归档责任人：合同管理员、销售经理操作说明：授权签署人按审批权限与客户正式签署合同，保证合同文本与审批版本一致，骑缝章、公章清晰有效。销售经理在签署后2个工作日内将合同原件移交至合同管理员，合同管理员*负责统一编号、登记，并分发至销售部、财务部、法务部（原件或扫描件），保证各部门留档一致。合同管理员*建立《合同管理台账》，记录合同编号、客户名称、签署日期、金额、履行期限、关键条款及归档情况，定期更新并同步至企业合同管理系统。输出物：签署版合同原件、《合同管理台账》。三、评审工具模板模板1：销售合同评审申请表合同编号客户名称合同名称合同金额（元）交付周期评审资料清单□合同文本□客户资质证明□报价单□技术规格书□其他：________________评审重点□价格合理性□法律条款□付款方式□交付可行性□其他：________________申请人销售经理*联系方式内部分机：*申请日期部门负责人审批销售主管*：__________日期：年月日模板2：销售合同评审意见表评审部门销售部/法务部/财务部/技术部评审合同编号评审人*（部门专员）评审日期年月日评审内容□商务条款□法律条款□财务条款□技术条款□其他：________________评审意见（请具体说明条款问题及修改建议，示例：“合同第5条付款约定为‘验收后30日内付款’，建议修改为‘验收合格后15日内付款’，以缩短回款周期”）结论□同意□修改后同意□不同意（请注明理由：________________________）部门负责人签字*（部门经理）模板3：销售合同评审意见汇总表合同编号客户名称评审发起日期年月日评审部门销售部法务部财务部技术部（如有）生产部（如有）评审意见争议条款及协调结果（示例：“法务部要求增加‘不可抗力’条款，客户同意补充，最终按法务部版本修改”）整改完成情况□已全部整改□部分整改（未决项：________________）最终审批结论□同意签署□暂缓签署□终止合作汇总人合同管理员*汇总日期年月日销售总监审批*（签字）日期：年月日四、关键注意事项提醒评审时效性：各部门需在规定时限内完成评审，避免因延迟导致客户流失；紧急合同（如客户要求的24小时内签署）可启动“快速评审通道”，由销售总监牵头简化流程，但核心条款（如付款、违约责任）仍需法务部、财务部*审核。条款完整性：合同文本必须包含《民法典》规定的必备条款（当事人信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等），避免因条款缺失导致法律风险。客户资质核查：首次合作客户需核实营业执照、法定代表人证件号码明及授权委托书（如由非法定代表人签署），防止签约主体不适格。风险隔离：禁止在合同中承诺超出企业经营范围或能力的事项（如“保证客户市场份额”），避免承担不履约责任；涉及预付款的，需财务