销售合同审批与执行流程模板

销售合同审批与执行流程模板一、适用情境与范围本流程适用于企业对外签订的销售类合同（包括产品销售、服务提供等类型），覆盖合同从发起、审批、签署到执行、归档的全生命周期管理。适用于销售部门发起，涉及法务、财务、业务部门及管理层协同的场景，旨在规范合同管理、防范风险、保证履约效率。二、全流程操作步骤详解（一）合同发起与起草发起主体：销售部门业务负责人（如销售经理*）根据客户需求（如订单、合作意向）发起合同流程。核心动作：收集客户基本信息（名称、统一社会信用代码、联系方式等）、合作条款（标的、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等）；按照公司《合同管理办法》及模板起草合同文本，明确双方权利义务，保证条款完整、表述清晰；内部核对产品/服务库存、产能、成本，保证合同内容可执行。输出物：《销售合同（草案）》《客户信息登记表》。（二）多部门协同审核审核主体及顺序：销售部门初审：销售经理*核对合同条款与客户需求一致性、商务条件（如价格、折扣）是否符合授权，保证客户信息准确无误。法务部门审核：法务专员*重点审核合同合法性（主体资格、标的合法性）、条款完整性（违约责任、争议解决方式）、风险点（如付款周期、知识产权归属），提出修改意见并反馈销售部门。财务部门审核：财务经理*审核合同金额准确性、付款方式与公司财务政策匹配度（如预付款比例、开票节点、账期）、客户信用状况（如历史回款记录），评估资金风险。审核要求：各部门需在1-2个工作日内完成审核，对争议条款需与销售部门沟通达成一致，必要时可邀请客户参与协商（如重大条款调整）。输出物：各部门审核意见表（含修改建议及确认签字）。（三）审批决策审批层级：根据合同金额及重要性划分审批权限：金额≤10万元：销售总监*审批；10万元＜金额≤50万元：分管副总*审批；金额＞50万元：总经理*审批。核心动作：销售部门汇总各部门审核意见，形成《合同审批表》，附最终版合同文本及审核记录，提交对应层级审批人；审批人重点审核合同整体风险、商务条件合理性、是否符合公司战略，签署审批意见。输出物》经审批的《合同审批表》及最终版合同文本。（四）合同签署与生效签署准备：审批通过后，销售部门确认合同份数（通常一式3-4份，双方各执1份，财务、法务存档各1份），安排签署人员（授权代表需提供《授权委托书》）。签署流程：双方同时签署或按约定顺序签署，保证合同文本内容一致（避免涂改，若有修改需双方盖章/签字确认）；签署后3个工作日内，销售部门收回客户签署的合同原件，分发至财务、法务、仓储等部门备案。生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效（另有约定的除外）。（五）执行过程管控责任分工：销售部门：作为执行主体，负责跟进客户预付款到账（若约定）、订单交付进度、客户验收确认，及时反馈履约问题。生产/仓储部门：按合同约定交付产品/服务，出具《发货清单》或《服务确认单》。财务部门：跟踪回款节点，对逾期未付款客户启动催收流程（发送催款函、暂停供货等）。法务部门：协助处理履约争议（如质量异议、违约纠纷），必要时通过法律途径解决。关键节点：交付前：销售部门提前3天通知客户准备收货/验收；交付后：客户需在5个工作日内签署《验收确认单》，逾期未视为验收合格；回款：财务部门在付款日前5天提醒销售部门跟进客户付款，逾期30天未付，上报管理层启动风险应对。（六）履约完成与归档履约确认：客户验收合格、尾款到账后，销售部门确认合同履约完成，出具《合同履约总结报告》（含交付时间、验收结果、回款情况）。资料归档：销售部门收集合同正本、审批表、审核意见、验收单、付款凭证等资料，按“一合同一档”整理，移交档案管理部门存档，保存期限不少于5年（按公司档案管理规定执行）。三、核心工具表单模板（一）销售合同审批表合同编号甲方（客户）乙方（我方）合同标的金额（大写）付款方式□一次性付款□分期付款（注明节点）履约期限销售部门初审意见负责人签字：日期：法务部门审核意见财务部门审核意见负责人签字：日期审批意见（二）合同执行跟踪表合同编号执行阶段负责人计划时间实际时间进展说明问题描述预收款到账产品交付客户验收尾款回收四、关键风险提示与注意事项（一）条款合规性合同主体需核实对方营业执照、授权委托书（非法定代表人签署时），避免无权代理；禁止设置“霸王条款”，违约责任需对等，争议解决方式优先约定公司所在地法院。（二）审批时效管理各部门审核需在规定时限内完成，避免因拖延导致合同签订延迟，影响客户需求；重大合同（如金额＞50万元）需提前召开跨部门评审会，前置识别风险。（三）执行过程风险销售部门需实时跟踪客户履约能力（如经营状况、付款意愿），对异常情况（如客户投诉激增、财务恶化）及时预警；产品交付时需留存客户签收凭证，保证物权转移证据完整。（四）变更与终止合同内容变更需经双方书面确认，重新履行审批流程（如金额、交付时间等重大变更）；合同终止需明确终止原因、责任划分及后续处理（如已