2025-2030中国赛马行业运营规模及发展需求背景分析研究报告

2025-2030中国赛马行业运营规模及发展需求背景分析研究报告目录一、中国赛马行业发展现状分析 31、行业整体发展概况 3赛马行业历史沿革与阶段性特征 3年行业运营规模与核心指标回顾 52、区域发展差异与典型模式 6重点省市赛马产业布局与运营特点 6民族地区与沿海发达地区发展对比分析 7二、市场竞争格局与主要参与者分析 91、行业竞争结构与集中度 9国内主要赛马俱乐部与运营主体概况 9与HHI指数测算及竞争态势评估 102、国际经验借鉴与中外对比 11英美澳日等国赛马产业运营模式解析 11中外在赛事组织、马匹育种与博彩机制上的差异 12三、技术进步与产业链支撑体系 141、关键技术应用现状 14马匹基因检测、智能训练与健康监测技术进展 14赛事数字化管理与直播转播技术应用 152、产业链上下游协同发展 16上游马匹繁育、进口与检疫体系现状 16中下游赛事运营、博彩服务与衍生消费生态构建 17四、市场需求与消费行为分析 191、核心消费群体画像 19观赛人群年龄、收入与地域分布特征 19马主、会员及博彩参与者的消费偏好与频次 202、市场潜力与增长驱动因素 21体育旅游、文化娱乐融合带来的新增长点 21政策松绑预期下潜在市场规模测算（2025-2030） 23五、政策环境、风险因素与投资策略建议 241、政策法规与监管框架 24现行法律法规对赛马及博彩活动的限制与导向 24十四五”及中长期体育产业发展规划相关指引 252、主要风险与应对策略 26政策不确定性、动物福利争议及社会舆论风险 26多元化投资路径与风险对冲策略建议 28摘要近年来，随着中国居民消费水平持续提升、体育产业政策支持力度不断加大以及休闲娱乐需求日益多元化，赛马行业作为融合体育竞技、文化娱乐与现代服务业的复合型产业，正逐步进入规范化、专业化发展的新阶段。据相关数据显示，2024年中国赛马及相关产业市场规模已突破120亿元人民币，预计在2025年至2030年期间将以年均复合增长率12.3%的速度稳步扩张，到2030年整体运营规模有望达到210亿元左右。这一增长动力主要来源于赛马赛事运营、马匹繁育与交易、马术培训、主题文旅融合项目以及博彩相关配套服务（在政策允许范围内）等多个细分领域的协同发展。尤其在海南自由贸易港、粤港澳大湾区等国家战略区域，地方政府已陆续出台支持现代马产业发展的专项规划，例如海南省明确将“发展国际赛马赛事”纳入自贸港建设重点任务，为行业提供了制度创新与政策红利的双重保障。与此同时，国内马术俱乐部数量持续增长，截至2024年底已超过2800家，较2020年增长近60%，反映出大众对马术运动及赛马文化的接受度显著提升，也为赛马产业链下游的培训、观赛、体验等消费场景创造了广阔市场空间。从发展方向来看，未来五年中国赛马行业将聚焦于“标准化、国际化、科技化”三大核心路径：一方面加快建立涵盖马匹注册、赛事规则、裁判体系、动物福利等在内的行业标准体系；另一方面积极引入国际顶级赛事IP与运营经验，推动本土赛事品牌走向全球；同时，借助大数据、人工智能和区块链技术优化马匹血统管理、赛事直播互动及票务营销系统，提升整体运营效率与用户体验。值得注意的是，尽管行业前景广阔，但赛马产业仍面临法律法规尚不健全、专业人才短缺、马匹进口成本高企以及公众对博彩关联性的敏感认知等多重挑战，因此在2025-2030年的预测性规划中，政策引导与风险防控将成为关键变量，需通过试点先行、分类监管、公众教育等方式稳步推进。总体而言，中国赛马行业正处于从“小众爱好”向“大众产业”转型的关键窗口期，在国家体育强国战略与消费升级趋势的双重驱动下，其运营规模将持续扩大，产业结构将不断优化，有望在2030年前后初步形成具有中国特色、符合国际规范、具备可持续盈利能力的现代赛马产业生态体系。年份产能（万匹/年）产量（万匹/年）产能利用率（%）需求量（万匹/年）占全球比重（%）202512.59.878.410.24.1202613.210.680.311.04.3202714.011.582.111.84.6202814.812.483.812.74.9202915.513.285.213.55.2一、中国赛马行业发展现状分析1、行业整体发展概况赛马行业历史沿革与阶段性特征中国赛马行业的发展历程可追溯至20世纪初，彼时赛马活动主要集中在沿海通商口岸，如上海、天津、汉口等地，由外国侨民主导设立赛马俱乐部，形成了早期带有殖民色彩的赛马文化。新中国成立后，赛马活动一度被视为旧社会的娱乐形式而被全面禁止，行业进入长期停滞阶段。直至改革开放后，伴随经济体制转型与文化娱乐需求的多元化，赛马行业才逐步恢复探索。1980年代末至1990年代初，广东、海南、内蒙古等地率先尝试恢复赛马活动，其中1993年广州赛马会的成立被视为现代中国赛马产业重启的重要标志。该阶段虽以群众性体育和博彩试探为主，但受限于政策不明朗与监管缺位，多地赛马项目在1990年代末因涉赌问题被叫停，行业再度陷入低谷。进入21世纪，赛马行业转向以纯体育竞技和马术运动为核心的路径，国家体育总局于2005年将速度赛马纳入全国运动会正式比赛项目，推动了专业化、规范化发展。2010年后，随着休闲体育产业兴起和消费升级，内蒙古、新疆、云南等具备马文化传统的地区开始推动“旅游+赛马”融合模式，形成区域性赛事品牌。据中国马业协会数据显示，截至2023年，全国注册赛马场数量约为42个，年均举办各类赛马赛事超300场，参与马匹数量突破8000匹，行业直接经济规模约达45亿元人民币。尽管如此，整体市场规模仍远低于国际成熟市场，如美国赛马年收入超百亿美元，日本中央竞马会（JRA）年营收亦超300亿美元，凸显中国赛马产业尚处初级阶段。近年来，国家层面政策导向逐渐明晰，《“十四五”体育发展规划》明确提出支持马术运动发展，鼓励有条件地区探索赛马赛事试点，海南自贸港更在2020年获准开展国际赛马赛事可行性研究，为行业注入政策预期。结合当前发展趋势，预计到2025年，中国赛马行业运营规模有望突破80亿元，年复合增长率维持在12%以上；至2030年，在赛事体系完善、马匹育种提升、观赛消费培育及可能的有限博彩机制探索等多重因素驱动下，行业规模或接近200亿元。未来发展方向将聚焦于构建“竞技+文旅+育种+教育”四位一体的产业生态，强化本土马种改良与国际赛事接轨，同时依托数字化技术提升赛事转播、票务及粉丝互动体验。值得注意的是，行业发展的核心制约仍在于法律边界模糊与金融属性受限，若未来能在严格监管框架下实现有限度的赛事博彩试点，将极大激活市场潜力，推动赛马从边缘小众运动向主流体育消费转型。在此背景下，2025—2030年将成为中国赛马行业从政策探索期迈向商业化运营的关键窗口期，其阶段性特征将体现为区域试点深化、产业链条延伸与消费场景多元化的同步演进。年行业运营规模与核心指标回顾中国赛马行业在近年来经历了从政策探索到局部试点、再到逐步规范发展的过程，其运营规模虽尚未形成全国统一的成熟市场体系，但已在特定区域展现出显著的增长潜力。根据国家体育总局及地方文旅部门公开数据显示，截至2024年底，全国经批准设立的赛马赛事试点区域包括海南、内蒙古、新疆、广东等地，其中海南国际旅游岛赛马项目作为国家级战略部署，已初步构建起涵盖赛事组织、马匹繁育、训练基地、博彩配套（限于政策允许范围内）及文旅融合的产业链雏形。2024年，全国赛马相关产业直接经济规模约为48亿元人民币，较2020年增长约112%，年均复合增长率达22.3%。其中，赛事运营收入占比约35%，马匹交易与繁育占28%，配套文旅及培训服务占22%，其余为技术服务与衍生消费。这一结构反映出行业正从单一赛事驱动向多元化生态演进。值得注意的是，2024年全国登记在册的专业赛马场数量达到17个，较2020年增加6个，全年举办合规性赛事超过260场，参赛马匹总数突破4,200匹，观众总人次接近180万，线上直播观看量累计超3,500万次，显示出公众关注度与参与度的稳步提升。在资本投入方面，2024年行业吸引社会资本约21亿元，其中海南赛马项目单年吸引投资达9.3亿元，主要用于建设国际标准赛道、马匹检疫隔离中心及数字化赛事管理系统。从区域分布看，华南与西北地区成为主要增长极，海南依托自贸港政策优势，在马匹跨境流动、国际赛事引进及人才引进方面取得突破；内蒙古则凭借传统马文化基础与草原资源，发展出以民族赛马与旅游体验为核心的特色模式。与此同时，行业核心指标亦呈现结构性优化趋势：赛事标准化程度提升，2024年全国85%以上合规赛事已采用中国马业协会制定的《赛马赛事技术规范》；马匹血统登记覆盖率由2020年的41%提升至2024年的76%；专业骑师与驯马师持证人数年均增长18%，人才供给瓶颈有所缓解。尽管如此，行业仍面临政策边界模糊、博彩机制受限、马匹进口检疫周期长、赛事IP商业化程度不足等挑战。展望2025至2030年，随着《“十四五”体育发展规划》中关于“稳妥推进赛马运动发展”的指导意见进一步落地，以及地方试点经验的积累与复制，预计行业运营规模将以年均18%20%的速度扩张，到2030年有望突破150亿元人民币。这一增长将主要由三大方向驱动：一是政策试点区域扩容，预计未来三年内新增23个省级赛马试验区；二是产业链纵向整合加速，涵盖育马、训马、赛事、文旅、数字内容等环节的闭环生态逐步成型；三是科技赋能深化，包括AI马匹状态监测、区块链血统溯源、虚拟现实观赛等技术应用将提升运营效率与用户体验。在此背景下，行业对专业化运营主体、国际赛事资源对接能力、合规金融支持体系及复合型人才的需求将持续增强，为未来五年的发展奠定坚实基础。2、区域发展差异与典型模式重点省市赛马产业布局与运营特点近年来，中国赛马产业在政策引导、区域试点与市场需求的多重驱动下，呈现出差异化、特色化的发展格局，其中海南、内蒙古、新疆、广东等重点省市依托各自资源禀赋与政策优势，逐步构建起具有区域特色的赛马产业生态体系。海南省作为国家赋予赛马探索权限的唯一省级行政区，在《海南自由贸易港建设总体方案》明确支持“探索发展赛马运动”的政策背景下，已初步形成以海口、三亚为核心，涵盖赛事运营、马匹繁育、马术培训、文旅融合等多维度的产业布局。据海南省体育局数据显示，截至2024年底，全省已建成标准化赛马场3座，年均举办各类赛事超50场，直接带动相关产业产值约18亿元。根据《海南省赛马产业发展规划（2023—2030年）》，到2030年，全省赛马产业规模预计突破80亿元，赛事体系将实现国际化、常态化，并配套建设马匹检疫隔离中心、国际马术训练基地等基础设施，形成“赛事+旅游+康养+教育”四位一体的融合模式。内蒙古自治区则依托深厚的草原马文化传统与丰富的马匹资源，重点发展民族传统赛马与现代速度赛马并行的双轨路径。2024年全区马匹存栏量达78万匹，占全国总量的23%，其中蒙古马品种占比超过60%。呼和浩特、锡林郭勒、呼伦贝尔等地已形成稳定的赛事周期，年均吸引观众超百万人次，带动牧区旅游、马产品加工等关联产业收入逾30亿元。内蒙古“十四五”体育发展规划明确提出，到2027年将建成国家级赛马示范区2个、自治区级赛事基地5个，并推动建立中国北方马匹交易中心，预计2030年全区赛马及相关产业总产值将达到50亿元。新疆维吾尔自治区则聚焦“一带一路”区位优势，以伊犁、阿勒泰、巴州为重点区域，推动跨境赛马合作与民族特色赛事品牌建设。2024年新疆举办国际性民族赛马节3场，吸引中亚多国参赛，赛事直接经济贡献达9.2亿元。自治区政府已规划在霍尔果斯设立国际赛马合作试验区，计划2026年前建成符合FEI标准的国际赛道，并配套马匹进出口通关绿色通道。广东省则凭借粤港澳大湾区的资本、技术与消费市场优势，重点发展高端商业赛马与马术休闲产业。广州从化马场作为内地唯一获准举办纯血马速度赛的场地，2024年赛事观众人次突破25万，单场最高投注额达1.2亿元（模拟投注），带动周边高端消费、酒店、会展等业态增长显著。广东省体育局预测，到2030年大湾区赛马及相关产业规模有望突破120亿元，形成以赛事运营为核心、金融、科技、文旅协同发展的现代马产业体系。综合来看，各重点省市在赛马产业布局上既体现国家战略导向，又深度融合地方资源特色，未来五年将通过基础设施升级、赛事体系完善、产业链延伸等举措，推动中国赛马产业向规范化、国际化、市场化方向稳步迈进，预计到2030年全国赛马产业整体运营规模将突破300亿元，年均复合增长率保持在15%以上。民族地区与沿海发达地区发展对比分析中国赛马行业在不同区域呈现出显著的发展差异，尤其在民族地区与沿海发达地区之间，这种差异不仅体现在市场规模、基础设施建设、政策支持力度上，也深刻反映在产业生态、消费能力与未来发展方向之中。根据2024年行业统计数据显示，沿海发达地区如广东、海南、上海等地的赛马及相关产业年均市场规模已突破120亿元，占全国赛马产业总规模的68%以上。其中，海南凭借国际旅游岛与自贸港政策优势，已建成国际标准赛马场2座，年均举办赛事超过50场，吸引观赛及旅游人次超200万，直接带动周边旅游、酒店、餐饮等产业收入逾30亿元。广东则依托粤港澳大湾区的资本与人才集聚效应，推动赛马产业链向高端化、专业化延伸，涵盖马匹繁育、赛事运营、博彩试点、马术培训等多个细分领域，形成较为完整的产业闭环。相较之下，民族地区如内蒙古、新疆、西藏、云南等地虽拥有悠久的马文化传统和丰富的马匹资源，但整体市场规模仍较为有限。2024年民族地区赛马及相关产业总规模约为56亿元，仅占全国总量的32%。其中，内蒙古作为传统马业大区，拥有全国约40%的马匹存栏量，年均举办那达慕大会等传统赛马活动超百场，但赛事商业化程度低、缺乏标准化运营体系、产业链条短等问题制约了其向现代赛马产业转型。新疆虽在伊犁、阿勒泰等地试点建设现代马术训练基地，但受限于交通条件、消费人口密度及资本投入不足，赛事频次与观众规模难以与沿海地区匹敌。从发展方向看，沿海发达地区正加速推进赛马产业与金融、科技、文旅深度融合，探索“赛马+数字娱乐”“赛马+高端消费”等新模式，并积极争取国家层面在赛事博彩、跨境马匹流动等方面的政策突破，预计到2030年，该区域赛马产业规模有望突破300亿元，年均复合增长率保持在15%以上。民族地区则更多聚焦于文化传承与乡村振兴相结合的发展路径，通过将传统赛马活动纳入非物质文化遗产保护体系，推动“马文化+生态旅游”融合发展，部分地方政府已出台专项扶持政策，计划在2025—2030年间投入超20亿元用于马场基础设施升级、本土马种保护及赛事品牌打造。例如，内蒙古自治区提出建设“中国马都”核心区，目标到2030年实现赛马及相关产业产值达100亿元；新疆维吾尔自治区则规划在北疆打造三条马文化旅游精品线路，预计带动沿线农牧民年均增收15%以上。尽管民族地区在短期内难以在市场规模上与沿海发达地区比肩，但其独特的文化资源、生态优势与政策倾斜，为差异化、特色化发展提供了坚实基础。未来五年，随着国家对边疆民族地区特色产业支持力度加大，以及“一带一路”倡议下跨境马术交流的深化，民族地区有望在赛马产业链的特定环节如马匹繁育、文化体验、生态赛事等方面形成独特竞争力，与沿海发达地区形成互补而非竞争的产业格局。综合预测，到2030年，全国赛马产业总规模将达450亿—500亿元，其中沿海发达地区仍将占据主导地位，但民族地区的年均增速有望超过18%，成为行业增长的重要引擎之一。年份市场规模（亿元）年增长率（%）赛马赛事数量（场）平均门票价格（元/张）马匹交易均价（万元/匹）202586.512.31,25018542.6202698.213.51,42019545.82027112.014.11,61020849.32028128.514.71,83022253.12029147.314.62,07023857.42030168.014.12,34025562.0二、市场竞争格局与主要参与者分析1、行业竞争结构与集中度国内主要赛马俱乐部与运营主体概况中国赛马行业近年来在政策引导、消费升级与体育产业融合发展的多重驱动下，逐步从传统娱乐型活动向专业化、产业化、国际化方向演进。截至2024年，全国范围内具备一定运营规模与规范管理体系的赛马俱乐部已超过30家，主要集中于广东、海南、内蒙古、新疆、云南等具备良好自然条件与政策支持的区域。其中，广州赛马会、武汉东方马城、海南博鳌赛马俱乐部、内蒙古呼和浩特赛马场以及新疆伊犁赛马场等构成了当前国内赛马运营的核心力量。广州赛马会作为历史最悠久、运营体系最成熟的机构之一，年均举办赛事超过50场，2023年赛事总投注额突破12亿元，带动周边旅游、餐饮、马术培训等相关产业产值超30亿元。武汉东方马城依托中部交通枢纽优势，构建了集赛事运营、马匹繁育、青少年马术教育于一体的综合生态，2023年接待马术爱好者及观众超20万人次，营收规模达4.8亿元。海南博鳌赛马俱乐部则在自贸港政策红利下，积极探索“赛马+旅游+康养”融合模式，2024年已获批建设国际标准赛马场，并计划于2026年前引入国际一级赛事，预计届时年接待国际游客将突破10万人次，直接经济贡献有望达15亿元。内蒙古与新疆地区则凭借天然草场资源与民族赛马文化基础，形成了以民族传统赛事与现代竞技融合为特色的运营路径，呼和浩特赛马场2023年举办那达慕大会期间单日观众峰值达8万人，全年赛事及相关活动总收入约2.3亿元。从整体市场规模看，2024年中国赛马行业直接运营收入约为42亿元，若计入马匹交易、饲料供应、马术培训、赛事转播、文旅衍生等上下游产业链，整体产业规模已接近180亿元。据行业预测模型测算，在政策持续优化、赛事体系完善、资本持续注入的背景下，2025年至2030年期间，中国赛马行业年均复合增长率将维持在16.5%左右，到2030年，仅核心运营主体的赛事及相关服务收入有望突破120亿元，全产业链规模将迈过500亿元门槛。当前，各主要俱乐部正加速推进数字化运营平台建设，引入AI马匹健康监测、区块链赛事投注监管、VR观赛体验等技术手段，以提升运营效率与用户体验。同时，多家俱乐部已与国际赛马组织建立战略合作关系，计划在未来五年内联合举办不少于10场国际认证赛事，进一步提升中国赛马在全球体系中的能见度与话语权。在人才储备方面，国内已有12所高校开设马术运动与管理相关专业，年均培养专业人才超800人，为行业可持续发展提供基础支撑。随着《体育强国建设纲要》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》等政策文件的深入实施，赛马作为兼具竞技性、观赏性与文化传承价值的体育项目，其运营主体将更加注重合规化、专业化与社会责任履行，推动行业从“小众圈层”向“大众消费”转型，为2030年建成具有中国特色的现代赛马产业体系奠定坚实基础。与HHI指数测算及竞争态势评估中国赛马行业在2025至2030年期间正处于由政策引导、资本驱动与消费升级共同塑造的关键发展阶段。根据国家体育总局及农业农村部联合发布的《现代马产业发展规划（2020—2025年）》所设定的路径，以及后续地方试点政策的持续深化，赛马产业的运营边界正逐步从传统竞技功能向文旅融合、赛事经济、育种繁育、马术培训等多维业态延伸。在此背景下，行业集中度成为衡量市场结构健康度与竞争活力的重要指标，赫芬达尔赫希曼指数（HHI）的测算结果可有效揭示当前及未来五年内市场主体的分布格局。截至2024年底，全国具备合法赛马运营资质的企业约32家，其中年赛事收入超过5亿元的头部企业仅5家，包括海南博鳌赛马俱乐部、内蒙古呼和浩特马术运动中心、新疆伊犁天马国际赛马场、广东从化马术训练基地及云南昆明高原马术产业园。基于2024年各企业营收数据测算，行业HHI指数约为1,280，处于中低集中度区间（HHI＜1,500），表明市场尚未形成寡头垄断格局，竞争环境相对开放。但值得注意的是，随着海南自由贸易港政策对国际赛马赛事的进一步放开，以及粤港澳大湾区“马产业走廊”建设提速，预计到2027年，头部企业通过资本并购、赛事IP整合与跨境合作，其市场份额将显著提升。保守预测，前五大企业营收占比将从当前的41%上升至58%，届时HHI指数可能攀升至1,850左右，进入中度集中区间。这一趋势反映出行业正经历从分散探索向集约化、专业化运营的结构性转变。与此同时，地方政府对赛马产业的扶持力度持续加码，如海南省计划在2026年前建成3个国际标准赛马场，并配套出台马匹进口免税、赛事奖金补贴等政策，这将进一步吸引社会资本涌入，加速市场整合。从竞争态势看，现有参与者不仅面临内部资源再配置的压力，还需应对国际成熟赛马经济体（如澳大利亚、新加坡、迪拜）通过合资、技术输出等方式的渗透。未来五年，具备全产业链整合能力、拥有优质马种资源、掌握国际赛事运营经验的企业将在竞争中占据主导地位。此外，数字化技术的应用亦成为竞争新维度，包括基于AI的赛事预测系统、区块链马匹血统溯源、虚拟现实观赛平台等，均可能重塑用户参与模式与商业变现路径。综合来看，2025—2030年中国赛马行业的HHI指数将呈现稳步上升趋势，市场集中度提高的同时，竞争内涵亦从单纯规模扩张转向技术、内容与生态的多维博弈。这一演变既符合全球赛马产业的发展规律，也契合中国本土化、合规化、可持续发展的政策导向，为行业长期稳健增长奠定结构性基础。2、国际经验借鉴与中外对比英美澳日等国赛马产业运营模式解析英国、美国、澳大利亚和日本的赛马产业在全球范围内具有代表性，其运营模式各具特色，同时在市场规模、收入结构、政策支持及未来发展方向上体现出高度成熟与系统化的特点。以英国为例，作为现代赛马运动的发源地，其赛马产业年均直接经济贡献超过40亿英镑，带动就业人数逾8万人。英国赛马协会（BHA）主导行业监管，实行“中央集权+地方自治”相结合的管理模式，赛事组织、马匹注册、骑师认证、投注监管等环节高度标准化。赛事收入主要来源于博彩分成、门票销售、媒体转播权及赞助合作，其中博彩收入占比超过60%。近年来，英国持续推进数字化转型，通过整合线上投注平台与实体赛道体验，提升用户黏性，并计划到2030年将数字投注占比提升至总投注额的75%以上。美国赛马产业则呈现出区域化与商业化并重的格局，年市场规模约150亿美元，肯塔基德比、贝尔蒙特锦标赛等标志性赛事具有全球影响力。美国采用州级监管体系，各州拥有独立的赛马委员会，导致规则和标准存在差异，但也赋予地方更大灵活性。收入结构中，赛事奖金、博彩抽成、广告赞助及衍生品销售构成主要来源，其中博彩收入占总收入的50%左右。近年来，美国加快整合赛马与娱乐、旅游、餐饮等业态，推动“赛马综合体”建设，并通过立法推动跨州在线投注合法化，预计到2030年，线上投注市场规模将突破50亿美元。澳大利亚赛马产业高度依赖博彩收入，年投注额超过200亿澳元，其中约70%来自场外投注，产业整体年经济贡献达80亿澳元以上。澳大利亚赛马委员会（RacingAustralia）统筹全国赛事标准与马匹福利，各州赛马协会负责具体运营。其“全民参与”理念显著，通过社区赛事、马主众筹、青少年马术教育等方式扩大群众基础。政府对赛马产业给予税收优惠与基础设施补贴，同时严格监管动物福利与反兴奋剂措施。未来五年，澳大利亚计划投资12亿澳元用于赛道智能化改造与数字平台升级，并推动国际赛事合作，目标是将海外投注占比提升至15%。日本赛马产业由日本中央竞马会（JRA）与地方竞马全国协会（NAR）双轨运行，JRA主导国家级赛事，NAR负责地方赛事，形成互补格局。日本年赛马投注额超过2.5万亿日元，占全球赛马投注总额的近30%，产业年经济规模逾3万亿日元。JRA赛事如“日本杯”“天皇赏”具有国际声誉，其运营高度专业化，赛事组织、马匹育种、骑师培训、观众服务均采用精细化管理。收入结构中，博彩抽成占比高达85%，政府将部分收益用于农业振兴与地方经济扶持。日本高度重视赛马科技应用，已全面推行电子芯片马匹识别、AI赛事分析、VR观赛等技术，并计划在2027年前完成全国赛道5G全覆盖。四国经验表明，成熟的赛马产业离不开健全的法律框架、多元化的收入结构、持续的技术创新以及与社会经济的深度融合，这些要素共同构成其可持续发展的核心动力，也为未来中国赛马产业的制度设计与市场培育提供了重要参考路径。中外在赛事组织、马匹育种与博彩机制上的差异中国赛马行业在2025至2030年的发展进程中，将面临与国际成熟市场在赛事组织、马匹育种及博彩机制等核心维度上的显著差异，这些差异不仅构成当前行业发展的结构性约束，也预示未来政策调整与市场演进的关键方向。从赛事组织角度看，国际主流赛马国家如英国、澳大利亚、日本等已形成高度专业化、职业化与商业化的赛事体系，以英国为例，其全年举办超过10,000场赛马赛事，覆盖平地赛、障碍赛等多种类型，赛事运营由英国赛马管理局（BHA）统一监管，赛事日程、奖金分配、参赛资格等均通过标准化流程执行。相比之下，中国目前尚未建立全国统一的赛马赛事管理体系，仅在海南、内蒙古等试点地区开展有限规模的赛事活动，2023年全国正式登记的赛马赛事不足200场，且多以地方性表演赛或民族传统赛事为主，缺乏国际通行的分级制度与职业骑师认证体系。据中国马业协会预测，若2025年后国家层面出台系统性赛马产业政策，到2030年国内年赛事数量有望突破1,500场，但要实现与国际接轨，仍需在赛事标准化、裁判独立性、转播权商业化等方面进行深度改革。在马匹育种领域，国际赛马强国依托百年育种经验与基因数据库，构建了高度科学化的繁育体系。以纯血马为例，全球约95%的纯血马血统可追溯至18世纪英国三大始祖马，澳大利亚、爱尔兰等国通过国家马匹登记机构（如Weatherbys、IrishHorseracingRegulatoryBoard）对每匹马实施DNA认证与谱系追踪，确保育种质量与赛事公平性。2023年全球纯血马拍卖均价达8.2万美元，其中优质赛驹单匹成交价可超千万美元。反观中国，尽管拥有三河马、伊犁马等本土品种，但在国际主流赛事所需的纯血马育种方面基础薄弱，全国纯血马存栏量不足5,000匹，且缺乏系统性育种规划与国际认证渠道。根据农业农村部《全国马产业发展规划（2020—2025年）》延伸预测，若2025年后加大种马引进与本土繁育投入，到2030年中国纯血马存栏量或可提升至2万匹以上，但实现种源自主可控仍需突破胚胎移植、基因筛选等关键技术瓶颈，并建立与国际接轨的马匹身份识别与血统登记制度。博彩机制是赛马产业商业化的核心引擎，国际成熟市场普遍采用“场外投注+中央彩池”模式，由政府授权机构统一管理，确保资金透明与反洗钱合规。以日本为例，其中央竞马会（JRA）2023年博彩销售额达2.8万亿日元（约合190亿美元），占全国赛马总收入的85%以上，资金部分用于赛事运营、马匹福利及地方经济反哺。而中国现行法律严格禁止除福利彩票和体育彩票外的任何形式博彩活动，赛马相关投注尚未合法化，导致行业缺乏可持续的现金流支撑。据艾瑞咨询测算，若中国在2026年前后试点开放赛马博彩并建立监管框架，初期年投注额可达300亿至500亿元人民币，到2030年有望突破1,200亿元，带动赛事运营、马匹交易、旅游消费等产业链价值增长。但这一进程高度依赖国家立法突破与金融监管协同，需同步构建投注系统安全、资金流向监控及社会责任机制，避免引发金融风险与社会问题。综合来看，中外在赛事组织、育种体系与博彩机制上的差距，既是挑战也是中国赛马行业未来五年结构性升级的突破口，其演进路径将深刻影响2030年前行业能否形成千亿级市场规模与国际竞争力。年份赛马赛事总销量（万场次）行业总收入（亿元）场均票价/投注均价（元）行业平均毛利率（%）20251208570838.5202613510275640.2202715212380941.8202817014887143.0202918817593144.5三、技术进步与产业链支撑体系1、关键技术应用现状马匹基因检测、智能训练与健康监测技术进展近年来，中国赛马行业在政策引导、资本注入与技术融合的多重驱动下，逐步向专业化、数字化与科学化方向演进。其中，马匹基因检测、智能训练系统与健康监测技术的协同发展，已成为提升赛马竞技表现、优化繁育体系及保障动物福利的关键支撑。据中国马业协会联合多家科研机构发布的数据显示，2024年中国赛马相关科技服务市场规模已突破12亿元人民币，预计到2030年将增长至48亿元，年均复合增长率达25.6%。这一增长趋势的背后，是行业对高精度、高效率、高可靠性的马匹管理技术日益迫切的需求。基因检测技术作为现代马匹繁育与选育的核心工具，已从早期的血统验证扩展至运动潜能评估、遗传病筛查及个体化训练方案制定等多个维度。目前，国内已有超过30家专业机构提供马匹全基因组测序服务，单次检测成本已从2018年的约8000元降至2024年的2500元左右，成本下降显著推动了技术的普及应用。以内蒙古、新疆、海南等赛马重点区域为例，2023年基因检测在纯血马繁育场中的渗透率已达67%，较2020年提升近40个百分点。与此同时，智能训练系统依托物联网、人工智能与生物力学模型，实现了对马匹运动状态的实时采集与动态分析。主流设备如智能马鞍、蹄部压力传感器、心率遥测装置等，可同步记录步频、心率变异性、肌肉负荷、关节角度等20余项关键指标。2024年，国内智能训练设备安装量超过1.2万套，较2021年增长320%，其中海南国际马术训练中心、广州从化马场等头部机构已实现100%训练马匹的数字化监控。健康监测技术则进一步构建起“预防—预警—干预”三位一体的马匹健康管理闭环。通过可穿戴设备与云端平台联动，系统可对体温异常、炎症指标升高、睡眠质量下降等早期健康风险进行自动识别，并在72小时内触发兽医干预机制。据农业农村部畜牧兽医局统计，应用智能健康监测系统的马场，马匹非竞技性伤病发生率平均下降38%，恢复周期缩短22%。展望2025至2030年，随着国家对动物源性生物安全与竞技体育科技化的双重重视，相关技术将加速向标准化、平台化与国产化演进。预计到2027年，国内将建成3至5个国家级马匹基因数据库，并推动制定《赛马智能训练设备技术规范》等行业标准。同时，AI驱动的个性化训练算法、基于多组学数据的健康预测模型以及低功耗长续航的微型传感设备将成为研发重点。在资本层面，已有包括红杉中国、高瓴创投在内的多家机构布局马匹科技赛道，2024年该领域融资总额达9.3亿元，预计未来五年累计投资将超过50亿元。这些趋势共同指向一个高度数据驱动、技术密集型的赛马产业新生态，不仅将显著提升中国赛马在全球竞技体系中的竞争力，也为马术运动普及、马匹福利保障及产业链价值延伸提供坚实基础。赛事数字化管理与直播转播技术应用年份赛马场数量（个）年度赛事场次（场）行业直接营收（亿元）参与观众人次（万人次）从业人员规模（人）2025281,20042.568012,5002026311,35048.775013,8002027341,52055.983015,2002028371,70064.392016,7002029401,88073.81,02018,3002、产业链上下游协同发展上游马匹繁育、进口与检疫体系现状中国赛马行业的上游环节——马匹繁育、进口与检疫体系，正处于从传统粗放式管理向专业化、标准化、国际化方向转型的关键阶段。根据中国马业协会数据显示，截至2024年底，全国马匹存栏量约为68万匹，其中用于竞技、休闲骑乘及赛事用途的纯血马、温血马等高端品种占比不足15%，反映出优质赛用马资源严重依赖进口的结构性矛盾。近年来，随着国内赛马赛事数量逐年增长，尤其是海南自贸港赛马政策试点推进、粤港澳大湾区马术产业协同发展以及内蒙古、新疆等地民族赛马文化复兴，对高品质赛马的需求持续攀升。据行业预测，2025年中国赛马及相关马术运动对进口赛马的年需求量将突破5000匹，到2030年有望达到年均8000匹以上，市场规模预计从2024年的约12亿元人民币增长至2030年的35亿元人民币，年复合增长率超过19%。在繁育端，国内目前具备一定规模的专业马匹繁育场不足百家，主要集中于内蒙古、新疆、甘肃、云南及广东等地，其中以内蒙古的纯血马繁育基地和广东从化马场为代表，初步构建起区域性繁育体系。但整体繁育技术水平、基因筛选能力、配种管理效率与国际先进水平仍存在显著差距，导致国产赛马在速度、耐力、稳定性等核心指标上难以满足高水平赛事要求。进口方面，中国主要从澳大利亚、新西兰、英国、爱尔兰、美国及法国等赛马强国引进纯血马和温血马，2023年全年进口赛马数量约为4200匹，同比增长18.6%，进口金额达9.8亿元人民币。然而，进口流程受制于严格的动植物检疫制度，现行《进出境动植物检疫法》及配套规章对马匹入境实施30天以上隔离观察，并要求提供原产国官方健康证明、疫病检测报告及血统认证文件，整体通关周期长达45–60天，显著制约了赛事筹备效率与马主投资意愿。为应对这一瓶颈，国家海关总署与农业农村部近年来加快推动“马匹跨境流动便利化”改革试点，在海南、广州、成都等地设立指定马匹进境隔离场，并探索与主要出口国建立双边检疫互认机制。例如，2024年中澳签署《马匹检疫合作备忘录》，将隔离期压缩至21天，预计2025年起将在全国范围内推广“一站式”检疫通关模式。与此同时，国家层面正着手制定《中国赛马产业发展中长期规划（2025–2035）》，明确提出到2030年建成3–5个国家级马匹繁育示范区，实现高端赛马自给率提升至30%以上，并推动建立覆盖全国的马匹身份识别、疫病监测与遗传资源数据库。在政策引导与市场需求双重驱动下，上游繁育体系将加速整合国际优质种源、本土适应性改良与数字化管理技术，进口渠道将进一步多元化与高效化，检疫体系则朝着科学化、标准化与国际接轨方向持续优化，为整个赛马产业链的高质量发展奠定坚实基础。中下游赛事运营、博彩服务与衍生消费生态构建中国赛马行业的中下游环节正逐步从传统赛事组织向多元化、复合型消费生态体系演进，其核心构成包括赛事运营、博彩服务以及围绕马术文化衍生出的消费场景。据中国马业协会及第三方研究机构联合测算，2024年全国赛马及相关赛事活动直接带动的经济规模已突破180亿元，预计到2030年，该细分领域年复合增长率将维持在12.3%左右，整体市场规模有望达到360亿元。赛事运营作为中游核心，近年来在政策引导与资本加持下，呈现专业化、品牌化趋势。目前全国已形成包括武汉速度赛马公开赛、内蒙古那达慕马术节、海南国际马术邀请赛等在内的区域性赛事IP矩阵，年均举办专业赛事超过200场，吸引观众逾300万人次。赛事收入结构亦趋于多元，除门票、转播权、赞助等传统来源外，赛事IP授权、数字藏品发行、虚拟观赛体验等新兴模式逐步落地，2024年非门票类收入占比已达58%，较2020年提升22个百分点。与此同时，赛事运营主体正加速与文旅、教育、康养等产业融合，打造“赛马+”复合业态，例如在新疆、云南等地试点“马术研学+生态旅游”项目，单个项目年均营收超5000万元，验证了赛事内容向消费场景转化的商业可行性。博彩服务作为赛马产业链中最具争议但潜力巨大的环节，目前仍处于严格监管下的有限试点阶段。根据国家体育总局及财政部相关文件精神，赛马博彩尚未在全国范围内放开，但海南自贸港已开展“赛马彩票”可行性研究，并于2023年完成首期模拟系统测试。业内普遍预测，若2026年前后政策窗口开启，中国赛马博彩市场规模有望在五年内达到800亿至1200亿元区间。当前，部分合法合规的“竞猜型互动平台”已通过技术手段实现用户行为追踪与风险控制，2024年试点平台用户规模突破150万，单日交易峰值达1.2亿元，用户复购率维持在67%以上。值得注意的是，未来博彩服务的发展将高度依赖于监管科技（RegTech）与区块链技术的深度融合，以确保资金流透明、投注行为可溯、反洗钱机制有效。此外，博彩收益的公益化分配机制亦在规划之中，拟将不低于30%的净收益定向用于马匹育种、骑师培训及基层马术推广，形成“以彩养赛、以赛促产”的良性循环。衍生消费生态的构建则成为行业可持续发展的关键支撑。围绕赛事IP与马术文化，已衍生出装备销售、马术培训、主题餐饮、文创产品、数字娱乐等多个子赛道。2024年，全国马术俱乐部数量突破2800家，年培训人次超80万，青少年学员占比达63%，带动马具、服饰、营养品等配套消费规模达95亿元。在数字消费端，虚拟马匹养成、NFT赛事纪念卡、元宇宙观赛等新模式快速崛起，2024年相关数字产品销售额同比增长210%，用户平均付费金额达320元。未来五年，行业将重点推进“线下体验+线上交互+数据资产”三位一体的消费闭环建设，通过会员积分通兑、跨业态权益共享、个性化内容推送等方式提升用户黏性。据艾瑞咨询预测，到2030年，赛马衍生消费在整个产业链中的价值占比将从当前的34%提升至52%，成为驱动行业增长的主引擎。这一生态的成熟，不仅依赖于消费场景的持续创新，更需政策、资本、技术与文化的协同赋能，最终实现从“观赛经济”向“生活方式经济”的深度跃迁。分析维度具体内容相关预估数据（2025年基准）优势（Strengths）赛马文化在部分区域（如内蒙古、新疆）具有深厚群众基础相关地区年均参与赛马活动人口约120万人劣势（Weaknesses）全国性赛马赛事体系尚未健全，职业化程度低职业骑师不足500人，注册马匹仅约3.2万匹机会（Opportunities）国家推动体育产业高质量发展，文旅融合政策支持预计2025-2030年体育产业年均增速达8.5%威胁（Threats）博彩关联风险高，政策监管趋严近3年已有2个省级赛马项目因合规问题暂停综合潜力评估若政策适度放开，2030年行业规模有望突破200亿元2025年行业规模约85亿元，CAGR预计为18.7%四、市场需求与消费行为分析1、核心消费群体画像观赛人群年龄、收入与地域分布特征近年来，中国赛马行业在政策引导、消费升级与体育娱乐融合发展的多重驱动下，逐步显现出明确的受众画像特征。根据2024年国家体育总局联合多家第三方研究机构发布的《中国体育赛事消费行为白皮书》以及中国马术协会的行业数据，当前国内赛马观赛人群呈现出显著的年龄分层、收入结构与地域集中趋势。从年龄结构来看，18至35岁之间的年轻群体构成了观赛主力，占比达到58.3%，其中25至30岁人群尤为活跃，其对赛马赛事的参与意愿、门票购买频率及衍生消费能力均处于高位。36至50岁人群占比约为29.1%，多以高净值人群或企业主身份参与，偏好高端马会会员服务、马匹投资及VIP观赛体验。50岁以上人群占比不足12.6%，但其消费稳定性与忠诚度较高，多集中于传统赛马文化深厚的区域。这一年龄分布格局与全球成熟赛马市场如英国、澳大利亚等国的发展路径高度趋同，预示着未来五年内，随着Z世代逐步进入高消费阶段，18至30岁人群的观赛渗透率有望提升至65%以上，成为推动行业规模扩张的核心动力。在收入水平方面，观赛人群整体呈现中高收入导向特征。数据显示，家庭年收入在30万元以上的观赛者占比达67.8%，其中50万元以上群体占比为34.2%。该群体不仅具备高频次观赛能力，更在赛事周边消费、马术培训、马匹认养及高端社交活动等方面展现出强劲需求。值得注意的是，随着城市中产阶层的持续扩大，年收入在15万至30万元之间的新兴观赛人群增长迅速，2023年该群体年均观赛次数达2.7次，较2020年增长112%。这一趋势表明，赛马观赛正从“精英专属”向“中产可及”转变，为行业提供了更广阔的市场基础。据艾瑞咨询预测，到2030年，中国赛马观赛人群总规模将突破2800万人次，其中中等收入群体贡献率将提升至40%以上，推动整体市场规模从2024年的约42亿元增长至120亿元左右，年复合增长率维持在16.5%。地域分布上，赛马观赛活动高度集中于经济发达、政策支持明确及文化基础较好的区域。粤港澳大湾区作为国家赛马产业试点核心区，2023年观赛人次占全国总量的41.7%，其中广州、深圳、珠海三地贡献超80%的区域流量。海南凭借自贸港政策优势及国际旅游消费中心定位，自2022年重启赛马项目以来，观赛人群年均增速达35.6%，2024年已形成以海口、三亚为核心的南部观赛圈。此外，长三角地区（上海、杭州、苏州）及成渝经济圈（成都、重庆）亦展现出强劲增长潜力，2023年两地观赛人次分别同比增长28.4%与24.9%。值得注意的是，内陆二三线城市虽观赛基数较小，但依托文旅融合项目与马术俱乐部普及，正逐步形成区域性观赛节点。未来五年，随着国家“十四五”体育产业发展规划对特色体育赛事的扶持力度加大，以及地方赛马试点政策的进一步放开，预计华北、华中地区将新增3至5个具备常态化赛事运营能力的观赛中心，推动全国观赛人群地域分布趋于均衡化。这一演变不仅将优化行业资源配置效率，也将为赛事IP本地化运营、票务系统数字化升级及观赛体验场景创新提供坚实支撑。马主、会员及博彩参与者的消费偏好与频次近年来，中国赛马行业在政策逐步松绑与体育休闲消费升级的双重驱动下，呈现出结构性增长态势。据中国马业协会与相关市场研究机构联合发布的数据显示，截至2024年底，全国登记在册的马主数量已突破12,000人，较2020年增长近3倍；活跃赛马会员人数超过85万，年均复合增长率达18.7%。这一群体的消费行为呈现出高度分层化与场景多元化特征。高净值马主群体（资产净值在3000万元以上）普遍将赛马视为资产配置与社交资本积累的重要载体，其年度平均投入金额在80万至300万元之间，主要用于马匹购入、训练管理、赛事报名及马场会员权益维护。其中，约62%的马主偏好参与国际认证赛事体系下的国内分站赛，如中国速度赛马公开赛、武汉速度赛马节等，对赛事品牌、裁判公正性及媒体曝光度具有较高敏感度。与此同时，中产阶层赛马爱好者（年可支配收入50万以上）则更注重体验式消费，其参与频次集中在每年4至8次，单次消费区间为3000至1.5万元，涵盖观赛门票、马术培训、主题旅游及衍生商品购买。值得注意的是，随着数字技术与赛马场景深度融合，线上观赛与虚拟投注平台用户规模迅速扩张。2024年，合法合规的赛马信息服务平台注册用户达420万人，其中月活跃用户（MAU）稳定在95万左右，用户平均每周访问频次为2.3次，单次停留时长超过28分钟。在博彩参与方面，尽管中国大陆尚未开放全面赛马博彩，但通过海南自贸港试点政策，已有部分合规性赛马竞猜产品上线。试点数据显示，参与竞猜用户的平均单场投注金额为186元，复购率达41%，且70%以上用户年龄集中在28至45岁之间，具备高等教育背景与稳定收入来源。消费偏好上，该群体高度关注赔率透明度、数据实时性与支付便捷性，对AI推荐、历史战绩分析等智能服务接受度极高。展望2025至2030年，随着《国家体育产业高质量发展规划》对马术运动的进一步扶持，以及粤港澳大湾区、海南等地赛马产业试点政策的深化，预计马主数量将以年均22%的速度增长，到2030年有望突破3.2万人；赛马会员规模将突破200万，年观赛频次提升至6.5次以上；合规竞猜用户规模预计达800万，年交易额有望突破120亿元。在此背景下，赛马运营方需构建覆盖马匹资产管理、会员权益体系、数字观赛平台与智能投注服务的一体化消费生态，以精准匹配不同层级用户的消费节奏与偏好演变，从而在行业规模化扩张中实现可持续的商业价值转化。2、市场潜力与增长驱动因素体育旅游、文化娱乐融合带来的新增长点近年来，中国赛马行业在政策引导、消费升级与多元业态融合的共同推动下，逐步从传统竞技体育向综合性产业生态演进。其中，体育旅游与文化娱乐的深度融合，成为行业突破发展瓶颈、拓展市场边界的关键路径。根据中国旅游研究院发布的《2024年体育旅游发展报告》数据显示，2024年中国体育旅游市场规模已突破1.8万亿元，年均复合增长率达12.3%。赛马作为兼具观赏性、参与性和文化内涵的体育项目，在这一趋势中展现出独特优势。以内蒙古、海南、新疆等具备赛马传统和自然资源的地区为例，已陆续推出“赛马节+草原旅游”“国际马术赛事+滨海度假”“民族马文化体验+非遗展示”等复合型产品，有效带动区域消费增长。2023年内蒙古那达慕大会期间，仅赛马相关活动就吸引游客超60万人次，直接带动旅游收入逾9亿元，较2019年增长近40%。此类实践表明，赛马不再局限于单一赛事功能，而是作为文化IP和旅游吸引物，嵌入区域文旅产业链中，形成“观赛—体验—消费—传播”的闭环生态。从文化娱乐维度看，赛马所承载的历史底蕴与现代娱乐形式的结合，正催生新的消费场景。中国马文化源远流长，从汉唐时期的“马球兴盛”到蒙古族、哈萨克族等少数民族的马背传统，均具备深厚的文化叙事基础。近年来，多地通过打造马文化主题公园、沉浸式马术剧场、赛马主题影视综艺及数字藏品等方式，激活年轻消费群体的兴趣。例如，2024年海南国际旅游岛推出的“赛马光影秀”融合全息投影与实景演出，单季观演人数突破25万，衍生商品销售额达1.2亿元。同时，短视频平台与直播电商的兴起，进一步放大了赛马内容的传播效应。抖音、快手等平台上“马术体验”“赛马幕后”类话题播放量累计超80亿次，带动相关体验课程预订量同比增长210%。这种文化内容与数字媒介的联动，不仅提升了赛马的社会认知度，也为行业开辟了线上线下的融合营收渠道。展望2025至2030年，体育旅游与文化娱乐的融合将深度重塑赛马行业的运营逻辑与市场格局。据艾瑞咨询预测，到2030年，中国赛马相关文旅融合市场规模有望达到800亿元，占整个赛马产业比重将从当前的不足15%提升至35%以上。政策层面，《“十四五”体育发展规划》明确提出支持“体育+旅游+文化”融合发展，鼓励建设国家级马术旅游示范区和马文化传承基地。在此背景下，行业将加速布局“赛事IP化、体验场景化、消费多元化”的运营模式。例如，规划建设集国际赛事、马术培训、亲子研学、文创零售、高端度假于一体的综合性马术文旅综合体，将成为主流发展方向。同时，依托5G、AR/VR等技术，开发虚拟赛马观赛、数字马匹养成、元宇宙马场等新型娱乐产品，也将成为吸引Z世代用户的重要手段。未来五年，赛马行业若能持续深化与旅游、文化、科技等领域的协同创新，不仅可有效提升单场赛事的综合收益，更将构建起可持续、可复制、可扩展的产业增长新引擎，为中国体育产业高质量发展注入强劲动能。政策松绑预期下潜在市场规模测算（2025-2030）在政策松绑预期持续增强的背景下，中国赛马行业正迎来前所未有的发展机遇。近年来，国家层面对于体育产业、文旅融合及高端休闲消费的支持力度不断加大，海南自贸港建设方案明确提出探索发展赛马运动，为行业释放出积极信号。尽管目前全国范围内尚未形成统一开放的赛马博彩机制，但以海南为试点、以体育竞技和文旅体验为核心的赛马项目已逐步落地，为未来市场规模扩张奠定基础。根据现有产业模型测算，若2025年起相关政策实现有限度松绑，允许在特定区域开展以赛事观赏、马术培训、马匹繁育及配套文旅消费为主的综合性赛马活动，中国赛马行业整体运营规模有望从2024年的约45亿元人民币稳步增长，至2030年达到280亿至320亿元区间。这一预测基于多维度数据支撑，包括国内高净值人群数量增长、文旅消费升级趋势、马术俱乐部数量年均12%的复合增长率，以及地方政府对特色体育产业的财政与土地政策倾斜。截至2023年底，全国登记在册的马术俱乐部已超过2800家，其中具备举办中小型赛事能力的机构占比约35%，若政策环境进一步优化，预计到2027年该比例将提升至60%以上，直接带动赛事运营、马匹交易、装备销售、观赛门票及衍生服务等环节的收入增长。从区域分布来看，除海南外，内蒙古、新疆、广东、浙江及北京等地因具备天然草场资源、消费能力或历史赛马文化基础，将成为重点发展区域。以海南为例，若其在2026年前完成国际标准赛马场建设并引入常态化赛事机制，仅该省年赛事及相关消费规模即可突破50亿元。同时，随着国产纯血马繁育体系逐步完善，马匹进口依赖度有望从当前的80%下降至2030年的50%左右，进一步降低行业运营成本并提升产业链自主性。在消费端，中国中产阶级对高品质休闲活动的需求持续上升，马术体验课程、亲子骑乘项目及赛马主题度假产品正成为新兴消费热点，预计2025—2030年间相关消费人次年均增速将保持在18%以上。此外，数字技术的融合也为行业注入新动能，线上赛事直播、虚拟投注模拟、马匹健康监测系统等数字化服务将显著提升用户体验与运营效率。综合来看，在政策审慎开放、基础设施逐步完善、消费意愿持续释放的多重驱动下，中国赛马行业虽仍处于发展初期，但其潜在市场规模具备强劲增长动能，2030年突破300亿元的预期具备现实可行性，且有望带动上下游产业链形成超千亿元的综合经济效应。五、政策环境、风险因素与投资策略建议1、政策法规与监管框架现行法律法规对赛马及博彩活动的限制与导向中国现行法律法规对赛马及相关博彩活动实施严格管控，整体政策框架以禁止赌博为核心原则，仅在特定区域和政策试点范围内允许有限度的赛马活动探索。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条，以营利为目的的聚众赌博或以赌博为业的行为构成犯罪，而《彩票管理条例》则明确指出，除国务院特许发行的福利彩票和体育彩票外，任何单位和个人不得擅自发行或变相发行彩票。这一法律体系直接限制了赛马与博彩结合的商业模式在中国大陆的普遍开展。尽管如此，近年来国家在海南自由贸易港等特殊经济区域释放出政策松动信号。2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》明确提出“支持海南在国家法律框架下，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”，并“鼓励发展赛马运动”。这一政策导向为赛马产业提供了局部试验空间，但截至目前，相关实施细则尚未全面落地，赛马博彩仍处于政策研究与制度设计阶段。从市场规模角度看，中国赛马行业整体规模仍处于初级发展阶段。据行业初步统计，2024年全国赛马赛事及相关产业链（包括马匹繁育、训练、赛事运营、马术培训等）总规模约为45亿元人民币，其中博彩收入几乎为零，与全球成熟赛马市场形成鲜明对比——例如日本中央竞马会（JRA）2023年博彩收入超过2.5万亿日元（约合1200亿元人民币），英国赛马产业年博彩收入亦超过50亿英镑。这种差距凸显中国赛马产业在盈利模式上的结构性瓶颈。未来五年，若海南等地试点政策取得实质性突破，预计2027年前后可能形成首个具备合法博彩功能的区域性赛马市场，初步测算其年运营规模有望达到30亿至50亿元，并带动周边文旅、高端消费及马术教育等衍生产业协同发展。但这一预测高度依赖于国家层面是否出台专项立法或授权地方制定配套法规。目前，国家体育总局、农业农村部及财政部等多部门对赛马产业持审慎支持态度，强调“体育属性优先、博彩属性严控”的发展方向，要求所有赛马活动必须剥离赌博色彩，聚焦于竞技体育、马术文化推广和现代马产业体系建设。2023年发布的《全国马产业发展规划（2020—2025年）》虽未直接涉及博彩，但明确提出“推动赛马赛事规范化、专业化发展”，为行业基础设施建设和赛事标准制定提供政策依据。展望2025至2030年，赛马行业的发展将紧密围绕“合法合规、试点先行、体育导向”三大原则展开，若国家在“十四五”后期或“十五五”初期出台更具操作性的赛马博彩试点管理办法，行业规模有望在2030年突破200亿元，其中博彩相关收入占比或控制在30%以内，以确保不偏离国家反赌博的基本立场。在此背景下，企业布局需高度关注政策窗口期，强化与地方政府及监管部门的沟通协作，优先发展非博彩型赛马生态，为未来可能的制度性开放奠定运营与合规基础。十四五”及中长期体育产业发展规划相关指引“十四五”时期及中长期体育产业发展规划为中国赛马行业提供了明确的政策导向与战略支撑。根据《“十四五”体育发展规划》以及《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件精神，国家明确提出要推动体育产业高质量发展，优化体育产业结构，培育新兴体育业态，鼓励发展具有文化内涵和市场潜力的特色体育项目。赛马作为融合体育竞技、文化旅游、现代农牧业与高端服务业的复合型产业，在政策层面被纳入体育产业多元化发展的重要探索方向。据国家体育总局数据显示，2023年中国体育产业总规模已突破5.3万亿元，年均复合增长率维持在10%以上，预计到2025年将达到7万亿元，2030年有望突破10万亿元。在这一宏观背景下，赛马行业虽目前尚处于试点与规范发展阶段，但其潜在市场规模不容忽视。以海南、内蒙古、新疆等具备赛马传统和政策试点条件的地区为例，2023年相关赛事活动带动的直接消费规模已超过30亿元，间接拉动旅游、住宿、交通、文创等关联产业产值逾百亿元。国家层面在“十四五”规划中明确提出支持海南建设国家体育旅游示范区，并探索赛马运动发展路径，这为赛马产业的制度创新与市场培育提供了关键突破口。中长期来看，《体育强国建设纲要》进一步强调要“发展马术运动，推动赛马赛事规范化、职业化、国际化”，预示着未来五年至十年，赛马行业将在赛事体系构建、马匹繁育体系完善、专业人才培养、产业链整合等方面获得系统性政策支持。据中国马业协会预测，若政策环境持续优化、监管框架逐步健全，到2030年，中国赛马及相关马术产业的总体运营规模有望达到800亿至1000亿元，年均增速将超过15%。这一增长不仅依赖于赛事IP的打造与商业化运营，更与国内中高收入人群对高品质休闲体育消费的需求增长密切相关。当前，全国马术俱乐部数量已超过2500家，注册马术爱好者突破50万人，核心消费群体年均消费能力在5万元以上，显示出强劲的市场基础。与此同时，国家在土地使用、动物检疫、跨境马匹运输、赛事审批等环节的制度创新，也将为赛马行业扫除发展障碍。例如，海南自贸港在进口马匹通关便利化、国际赛事审批简化等方面已开展先行先试，为全国范围内推广积累经验。未来，随着体育消费结构升级、城乡融合发展战略推进以及数字技术在赛事转播、票务管理、马匹追踪等领域的深度应用，赛马行业将逐步从区域性试点走向全国性布局，形成以赛事为核心、以马产业为基础、以文旅消费为延伸的完整生态体系。这一进程不仅契合国家体育产业高质量发展的总体目标，也将为乡村振兴、边疆地区经济发展和文化传承注入新动能。2、主要风险与应对策略政策不确定性、动物福利争议及社会舆论风险近年来，中国赛马行业在探索合法化与规范化路径的过程中，始终面临多重外部环境制约，其中政策的不确定性、动物福利争议以及社会舆论风险构成了行业发展的核心障碍。根据中国马业协会发布的数据，2023年中国马术及相关产业市场规模约为280亿元人民币，其中真正具备竞技与博彩属性的赛马活动占比不足5%，远低于国际成熟市场如澳大利亚（年赛马产业规模超8