保险销售代理人客户维护与销售业绩绩效考核表

保险销售代理人客户维护与销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%500万元按实际完成保费收入与年度目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过10%加20分，不足10%减20分，最高120分。新客户签约数量100人按实际签约新客户数量与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过10%加20分，不足10%减20分，最高120分。续保率85%按实际续保率与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。高价值客户占比30%按高价值客户（年保费收入超过10万元）签约数量占总签约数量的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。销售转化率25%按实际成交客户数与拜访客户数的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算得分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣20分，最高120分。客户投诉率低于2%按实际投诉率与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，投诉率每低于1%加20分，高于1%减20分，最高120分。客户回访完成率95%按实际完成客户回访数量与应回访数量的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。客户流失率低于5%按实际客户流失率与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，流失率每低于1%加20分，高于1%减20分，最高120分。客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数量与总签约数量的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。团队协作与资源利用团队协作贡献度20%积极参与团队活动，提供有效支持由团队负责人根据实际表现评分，例如：完全符合目标得80分，超出目标得100分，未达目标得60分，最高120分。培训参与度完成年度所有培训课程按实际完成培训课程数量与年度计划的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过10%加20分，不足10%减20分，最高120分。营销资源利用效率营销费用投入产出比达到1:5按实际营销费用投入与产生的保费收入的比值计算得分，例如：达到目标的100%得80分，每超过0.1加20分，低于0.1减20分，最高120分。销售工具使用率CRM系统使用率95%以上按实际CRM系统使用频率与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过5%加20分，不足5%减20分，最高120分。市场活动参与度参与至少4次年度市场活动按实际参与市场活动次数与目标的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过1次加20分，不足1次减20分，最高120分。合规与职业素养合规操作达标率15%100%按合规操作次数与总操作次数的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每低于1%减20分，最高120分。客户信息保护无客户信息泄露事件出现1次轻微泄露扣20分，出现1次严重泄露扣60分，无泄露得100分，最高120分。销售合规培训完成率100%按实际完成合规培训次数与年度计划的比值计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每低于5%减20分，最高120分。职业道德表现无违反职业道德行为由上级根据实际表现评分，例如：完全符合目标得80分，超出目标得100分，未达目标得60分，最高120分。个人品牌建设在客户中建立良好口碑由客户反馈和上级评价综合评分，例如：良好口碑得80分，优秀口碑得100分，一般口碑得60分，最高120分。本考核表旨在全面评估保险销售代理人在客户维护与销售业绩方面的表现。请根据实际工作情况，对照各维度指标进行自评或上级评价。权重分配说明：销售业绩达成率（40%）、客户满意度（25%）、团队协作与资源利用（20%）、合规与职业素养（15%）。评分标准请仔细阅读各指标的具体说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签