保险代理人业务量与保单续保率绩效评定表

保险代理人业务量与保单续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分季度新单签约数量20单按实际签约数量计算，每多1单加0.5分，每少1单扣0.5分，最高为15分年度总保费收入100万元按实际收入计算，每多10万元加2分，每少10万元扣2分，最高为20分重点产品销售占比50%按重点产品销售额占比计算，每高1%加0.2分，每低1%扣0.2分，最高为10分团队协作贡献度积极支持团队目标达成由团队负责人根据实际表现评分，满分5分，根据协作积极性、资源共享、知识分享等综合评定保单续保率年度保单续保率30%85%按实际续保率计算，每高1%加0.3分，每低1%扣0.3分，最低为0分重点客户续保维护90%以上按重点客户续保率计算，每高1%加0.4分，每低1%扣0.4分，最低为0分续保客户满意度4.5分（满分5分）根据续保客户回访评分计算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低为0分续保沟通及时性续保期前一个月内完成沟通按实际沟通时间计算，提前完成加1分，逾期未沟通扣1分，按时完成计0分续保流失客户分析提交流失原因分析报告按是否提交及报告质量评分，提交完整且分析合理的加2分，未提交或质量差的扣2分，部分完成的计1分客户关系管理客户新增数量20%15个按实际新增客户数量计算，每多1个加0.5分，每少1个扣0.5分，最高为10分客户回访频率每月至少1次按实际回访频率计算，每月回访次数达标加1分，未达标扣1分客户投诉处理无重大投诉无重大投诉加3分，有一般投诉扣1分，有重大投诉扣3分客户转介绍数量5个按实际转介绍数量计算，每多1个加0.8分，每少1个扣0.8分，最高为8分客户关系维护投入完成年度客户维护计划按是否完成年度客户维护计划评分，完成加2分，未完成扣2分，部分完成计1分合规与专业能力业务合规操作10%无合规问题无合规问题加2分，有一般合规问题扣1分，有重大合规问题扣2分产品知识考核年度考核平均分90分以上按年度考核平均分计算，每高1分加0.1分，每低1分扣0.1分，最低为0分培训参与度参加年度培训80%以上按实际参加培训比例计算，每高1%加0.2分，每低1%扣0.2分，最低为0分销售流程规范性100%符合公司销售流程按销售流程符合度计算，每低1%扣0.5分，最低为0分团队分享贡献年度至少分享2次业务经验按实际分享次数评分，每次加1分，未分享扣1分本考核表用于评估保险代理人在业务量、保单续保率、客户关系及合规专业能力方面的综合表现。请根据实际完成情况逐项填写数据，并结合评分标准进行打分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：