保险代理人客户管理效率绩效考核表

保险代理人客户管理效率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%20按实际新增客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，超额完成部分按1.2倍计分，最低得0分。客户留存率80%按月度统计，客户留存率≥85%得满分，80%-84%得80%，75%-79%得60%，低于75%不得分。客户转化率30%按月度统计，转化率≥35%得满分，30%-34%得80%，25%-29%得60%，低于25%不得分。客户满意度90%通过客户问卷调查，满意度≥95%得满分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。客户活动参与率50%按月度统计，参与率≥55%得满分，50%-54%得80%，45%-49%得60%，低于45%不得分。业务达成能力保费收入30%100万元按月度统计，收入≥110万元得满分，100-109万元得80%，90-99万元得60%，低于90万元不得分。件数达成率90%按月度统计，件数达成率≥95%得满分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。重点产品销售占比40%按月度统计，占比≥45%得满分，40%-44%得80%，35%-39%得60%，低于35%不得分。续期业务完成率95%按季度统计，完成率≥98%得满分，95%-97%得80%，90%-94%得60%，低于90%不得分。客户投诉处理率100%按月度统计，处理率100%得满分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。团队协作与资源利用团队活动参与度20%90%按季度统计，参与率≥95%得满分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。培训课程完成率100%按季度统计，完成率100%得满分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。资源共享效率85%按月度统计，效率≥90%得满分，85%-89%得80%，80%-84%得60%，低于80%不得分。跨部门协作满意度90%通过内部调研，满意度≥95%得满分，90%-94%得80%，85%-89%得60%，低于85%不得分。客户推荐率5个按季度统计，推荐客户≥6个得满分，5个得80%，4个得60%，低于4个不得分。合规与风险控制合规操作符合率15%100%按月度统计，符合率100%得满分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。客户投诉次数0按月度统计，0次投诉得满分，1次投诉得80%，2次投诉得60%，超过2次不得分。业务操作风险事件0按季度统计，0次风险事件得满分，1次风险事件得80%，2次风险事件得60%，超过2次不得分。反洗钱合规检查通过率100%按季度统计，通过率100%得满分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。客户信息保护措施落实率100%按月度统计，落实率100%得满分，98%-99%得80%，95%-97%得60%，低于95%不得分。本考核表旨在评估保险代理人在客户管理方面的效率与效果。请根据实际工作情况，逐项填写或评估各项指标。权重分配反映各项维度的重要性，评分标准明确，请确保评估结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者