保险代理人业绩及服务水平考核表

保险代理人业绩及服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%实际保费收入/目标保费收入，达成率100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分新签保单数量15份实际新签保单数量/目标保单数量，每多签1份加2分，每少签1份扣1分，最高加至20分续期保费留存率90%实际续期保费收入/目标续期保费收入，达成率100%得满分，每低3%扣2分，最高扣至0分高价值保单占比30%高价值保单保费收入/总保费收入，占比达30%得满分，每低2%扣1分，最高扣至0分客户满意度评分4.5分客户满意度评分/5，评分达4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客户服务客户回访覆盖率25%100%实际回访客户数/目标回访客户数，覆盖率100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分客户投诉处理率95%已处理投诉数/目标投诉数，处理率95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分客户转介绍数量5个实际客户转介绍数量/目标转介绍数量，每多1个加2分，每少1个扣1分，最高加至10分服务响应时间24小时客户服务请求平均响应时间，24小时内响应得满分，每超时2小时扣1分，最高扣至0分客户档案管理完整度100%客户档案完整记录项/总记录项，完整度100%得满分，每少1项扣1分，最高扣至0分市场拓展新增有效客户数量20%20个实际新增有效客户数量/目标新增客户数量，每多1个加2分，每少1个扣1分，最高加至30分社区活动参与度5场实际参与社区活动场次/目标场次，每多1场加2分，每少1场扣1分，最高加至10分线上渠道转化率10%线上渠道转化率/10%，转化率10%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分合作渠道拓展数量2个实际拓展合作渠道数量/目标合作渠道数量，每多1个加3分，每少1个扣1分，最高加至4分市场信息收集与反馈每周1次市场信息收集与反馈频率/目标频率，每周达1次得满分，每少1次扣1分，最高扣至0分专业能力产品知识考核通过率15%95%产品知识考核得分/总分，得分95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分销售技巧培训参与度100%实际参与销售技巧培训课时/目标课时，参与度100%得满分，每少1课时扣2分，最高扣至0分合规操作执行率100%合规操作执行次数/总操作次数，执行率100%得满分，每出现1次违规扣2分，最高扣至0分团队协作贡献度良好团队协作评估等级，'良好'得满分，'一般'扣5分，'较差'扣10分个人学习成长计划完成率80%个人学习成长计划完成项数/总计划项数，完成率80%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分本考核表用于评估保险代理人的业绩表现及服务水平，共分为销售业绩、客户服务、市场拓展、专业能力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行评分。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：