公司审批流程标准化操作手册

公司内部审批流程标准化操作手册1.手册说明本手册旨在规范公司内部各项业务的审批流程，明确各环节职责与操作要求，提高审批效率，保证流程合规、透明。适用于公司全体员工及涉及审批工作的部门，涵盖日常运营、资源申请、项目管理等常见业务场景。2.适用业务场景2.1日常费用类市内交通费、差旅费、办公耗材采购等小额日常支出；业务招待费、会议费等需提前申请的费用；员工预借款、费用报销等资金结算业务。2.2资源申请类固定资产采购（如办公设备、软件系统等）；办公场地调整、资源调配（如会议室、车辆使用）；外部服务采购（如咨询、设计、运维等服务）。2.3项目管理类新项目立项、项目预算调整；项目中期验收、结项申请；项目变更（如范围、时间、资源调整）。2.4人事行政类员工入职、转正、离职手续办理；岗位调整、薪资变动、奖惩申请；行政制度发布、修订提案。3.核心审批流程通用步骤3.1发起审批操作主体：业务需求人（如部门员工、项目负责人）；操作内容：登录公司OA系统（或纸质表单），选择对应审批类型，填写基础信息（申请人、部门、申请日期、业务概述等）；关键要求：明确申请事由、涉及金额/数量、预计时间等核心要素，保证信息完整。3.2填写审批详情操作内容：根据审批类型补充具体信息：费用类：费用明细、预算科目、报销事由、附件清单（如发票、行程单）；资源类：规格型号、数量、用途、供应商信息（若涉及采购）；项目类：项目背景、目标、预算明细、时间计划、风险评估；人事类：员工信息、变动原因、依据制度条款。关键要求：数据准确、描述清晰，附件需命名规范（如“XX项目预算表_20231001.xlsx”）。3.3附件材料操作内容：按审批要求必要佐证材料，例如：费用报销：发票原件扫描件、消费明细、审批单；采购申请：比价记录、供应商资质、需求部门确认函；项目立项：可行性报告、市场调研数据、部门负责人意见。关键要求：附件格式为PDF/JPG/XLSX，单个文件不超过10MB，保证内容清晰可辨。3.4提交审批操作内容：确认填写信息无误后，提交至下一审批节点；关键要求：提交前需自查所有必填项及附件，避免因信息缺失退回。3.5审批流转审批节点设置：根据业务类型及金额/重要性确定审批链，例如：小额费用（≤5000元）：申请人→部门负责人→财务部；大额采购（＞50000元）：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→财务部；项目立项：申请人→部门负责人→项目评审小组→分管领导→总经理。操作内容：各审批人需在1-3个工作日内完成审批（紧急事项可标注“加急”），通过则流转至下一节点，驳回需注明具体原因（如“预算超支，请重新调整”）。3.6结果反馈与执行操作内容：审批通过后，系统自动通知申请人，申请人按审批结果执行（如提交财务报销、联系供应商）；审批驳回后，申请人根据意见修改后重新提交。关键要求：执行过程中需遵守审批结论，不得擅自变更；如需调整，需重新发起审批。3.7归档管理操作内容：审批完成后，OA系统自动归档电子表单及附件；纸质表单由申请人整理交至行政部统一存档；关键要求：归档材料需完整，保存期限不少于3年（涉及合同、项目类材料保存不少于5年）。4.常用审批类型操作细则4.1费用报销审批操作4.1.1适用场景员工因公产生的交通费、住宿费、招待费等需报销的费用。4.1.2操作步骤发起申请：登录OA系统，选择“费用报销”模块，填写报销类型、金额、报销周期；填写明细：逐条录入费用发生日期、用途、金额，发票（需与报销事由一致）、消费凭证；部门审核：部门负责人*核对费用真实性及预算合理性，通过后流转至财务部；财务复核：财务专员*检查发票合规性、金额计算准确性，符合要求则提交出纳；资金支付：出纳*在2个工作日内完成付款，通知申请人确认。4.1.3注意事项发票需为合规增值税发票，抬头、税号等信息准确无误；差旅报销需附行程单（含往返时间、交通工具），住宿费不超公司标准；超出预算的费用需额外说明原因，由分管领导*审批。4.2项目立项审批操作4.2.1适用场景新项目启动、现有项目新增重大需求需立项的情况。4.2.2操作步骤提交申请：项目负责人填写《项目立项申请表》，明确项目名称、目标、周期、预算；可行性分析：附项目可行性报告（含市场分析、技术方案、收益预测）；部门评审：部门负责人*组织内部评审，评估项目与部门目标的匹配度；跨部门审核：涉及资源协调的，需征询相关部门（如技术部、市场部）意见；领审批复：项目评审小组（由分管领导、专家组成）审议，总经理*审批立项。4.2.3注意事项项目预算需详细拆分（人力、物料、研发等成本），不得笼统填报；立项通过后，需在3个工作日内制定《项目计划书》并提交备案；项目范围、预算变更超20%时，需重新履行立项审批。5.审批模板表格5.1费用报销审批表申请人信息姓名：*部门：*联系方式：*报销信息报销类型：□差旅费□办公费□招待费□其他报销周期：年月报销金额（大写）：*元整费用明细日期用途金额（元）年月*日市内交通费*年月*日业务招待费*审批意见部门负责人：*日期：年月*日财务审核：*日期：年月*日分管领导：*日期：年月*日5.2项目立项申请表项目基本信息项目名称：*项目编号：*（自动）项目负责人：*所属部门：*项目周期：年月日至年月日预算总额：*万元项目背景与目标背景：（简述项目发起原因、市场需求等）*目标：（明确需达成的成果指标）*预算明细科目金额（万元）人力成本*设备采购*其他费用*审批意见部门负责人：*日期：年月*日项目评审小组：*日期：年月*日总经理：*日期：年月*日6.操作要点与常见问题规避6.1填写规范所有必填项（标注“*”字段）需完整填写，不得留空；金额、数量等数据需使用阿拉伯数字，单位统一（如“元”“台”“天”）；事由描述简洁明了，避免模糊表述（如“采购办公用品”需补充“A4纸10包、签字笔20支”）。6.2审批时限普通审批事项：各节点审批人需在2个工作日内完成；紧急事项（如系统故障抢修）：申请人需在提交时标注“加急”，审批人需在4小时内响应；超时未处理：系统自动提醒审批人，超过3个工作日未处理，可升级至其上级领导。6.3附件管理附件需为原件扫描件或清晰复印件，不得涂改、拼接；涉及合同的附件，需包含双方盖章页及关键条款页；多个附件需打包，命名格式为“审批类型_附件名称_日期”（如“费用报销_发票_20231001”）。6.4变更与撤销审批过程中需修改信息：“撤回”按钮，修改后重新提交（仅限未进入下一审批节点时）；审批通过后需变更：提交《审批变更申请》，说明变更原因及内容，重新履行审批流程；撤销审批：需经原审批路径所有审批人同意，由OA系统管理员操作。6.5常见问题处理问题1：审批被驳回，如何处理？解决：仔细阅读驳回原因，补充缺失信息或修改错误内容后重新提交，必要时联系驳回人沟通。问题2：附件失败，如何解决？解决：检查文件大小（不超过10MB）、格式（支持PDF/JPG/XLSX），或压缩文件后