企业员工岗位职责交接清单模板

企业员工岗位职责交接清单模板一、岗位基本信息交接明确交接的基础信息，为后续工作划定范围与责任主体：岗位名称：清晰标注交接岗位的正式名称（如“市场部品牌策划岗”），避免岗位范围模糊。交接双方：注明移交人（原岗位员工）、接交人（新任/临时接手员工）姓名及部门，明确责任归属。交接时间：包含“计划交接周期”（如“2024年X月X日-X月X日”）与“正式交接完成日”，便于跟踪进度。直属上级：标注岗位的直接汇报对象，确保接交人明确沟通与汇报路径。工作地点/协作团队：说明岗位的办公地点、常协作的内部团队（如“总部3楼市场部，需对接设计部、销售部”）。二、工作内容与流程交接这是交接的核心模块，需覆盖日常职责、专项任务、操作规范等细节：（一）日常工作交接逐项梳理岗位的常规性工作，明确“做什么、怎么做、何时做”：职责项：如“每周一提交上周销售数据报表”“每月5日前完成客户回款跟踪”。执行频率：日/周/月/季度/年度，避免接交人遗漏周期性工作。关键要点：标注工作的核心要求（如“报表需包含区域、客户类型、回款率三项维度”）、易错点（如“回款跟踪需优先联系逾期3天以上的客户”）。（二）专项工作交接针对未完成的项目、重要任务，需清晰传递进度与要求：未完成项目：列出项目名称、当前进度（如“XX产品推广活动，已完成方案设计，待供应商报价确认”）。关联资源：附上项目文档（如策划案、合同、沟通记录）的存储位置或交接方式。风险提示：标注项目潜在风险（如“供应商报价需在X月X日前确认，否则影响活动排期”）。（三）工作流程与标准传递岗位的操作规范与权限，确保工作质量一致性：操作流程：分步骤说明核心工作的执行逻辑（如“费用报销流程：提交申请→直属上级审批→财务初审→总经理终审→报销打款”）。系统权限：列出需使用的业务系统（如ERP、OA）、账号权限（如“可查看全国销售数据，无修改权限”）。质量标准：明确工作成果的验收标准（如“客户调研报告需覆盖至少20家目标客户，结论需有3个以上落地建议”）。（四）待办事项交接梳理移交人离职/调岗前列出的待处理任务，避免工作断档：事项内容：如“X月X日与XX客户签订续约合同”“跟进XX供应商的发票开具”。截止时间：明确任务的完成节点，标注优先级（高/中/低）。关联方对接：说明需沟通的内部/外部联系人（如“客户对接人：王经理，电话XXX-XXXXXXX”）。三、资料与工具交接确保接交人获得开展工作所需的全部资源：（一）文件资料交接按类别整理需交接的纸质/电子文档，避免资料散落：合同协议：列出客户/供应商合同、合作协议的编号、存放位置（如“档案柜3层A区，编号HT-____”）。业务报表：近3个月的核心报表（如销售月报、费用台账），说明数据统计逻辑。操作手册：岗位SOP（标准操作流程）、新人培训资料、常见问题解决方案。（二）电子文档交接明确电子资料的存储路径与访问方式：存储位置：如“企业云盘→市场部→品牌策划岗→2024年资料”“个人电脑D盘→项目文档（已共享至接交人账号）”。密码权限：如需密码访问，建议移交人协助接交人重置密码（或通过加密方式传输），避免密码泄露风险。（三）办公工具交接盘点岗位相关的设备、物品，确保资产清晰：设备清单：如“笔记本电脑（型号XXX，序列号XXX）、打印机（已连接至XX网络）、办公电话（分机号XXX）”。使用状态：标注设备是否正常运行（如“打印机需每周一清理墨盒，否则易卡纸”）。（四）账号权限交接列出岗位相关的系统、平台账号，确保接交人可正常开展工作：系统账号：如“ERP系统账号：zhangsan，OA系统审批权限：可审批市场部费用单”。外部平台：如“企业微信客户群（群号XXX）、行业论坛账号（需每日签到维护活跃度）”。四、客户与供应商交接保障外部合作关系的延续性，减少交接对业务的影响：（一）客户信息交接按优先级梳理核心客户，传递合作细节与维护要点：客户名称：按“战略客户/重点客户/普通客户”分类，标注对接人姓名、职务、联系方式。合作内容：如“XX科技公司，每月采购100台设备，付款方式为货到验收后30天”。注意事项：客户的特殊要求（如“王总不喜电话沟通，优先邮件汇报”）、近期合作风险（如“XX客户对交货周期敏感，需提前7天确认排期”）。（二）供应商信息交接梳理常合作的供应商，明确合作进度与结算要求：供应商名称：如“XX物流公司（负责华东区域配送）、XX印刷厂（宣传物料制作）”。合作进度：如“XX印刷厂已完成5000份宣传单制作，待验收后付款”。结算方式：如“货到付款（需提供验收单）、月结（每月10日对账）”。五、财务与资产交接厘清岗位相关的财务事项与公司资产，避免纠纷：（一）财务事项交接核对未结清的费用、备用金等，确保账目清晰：未结清费用：如“出差垫付的XX会议费（金额XXX元，发票已提交至财务，待报销）”。备用金：移交人持有的公司备用金（金额XXX元，需双方当面清点并签字确认）。发票/单据：未报销的发票、收据（如“XX酒店住宿费发票，金额XXX元，需在X月X日前提交报销”）。（二）资产物品交接盘点岗位使用的公司资产，完成交接签字：固定资产：如“办公桌椅（编号GZ-001）、投影仪（已登记至行政部资产系统）”。办公用品：剩余的文具、耗材（如“A4纸3箱、中性笔20支”）。钥匙/门禁：办公室钥匙、门禁卡、文件柜钥匙（需列明数量、使用区域）。六、后续支持与交接确认明确交接后的支持机制，完成最终确认：（一）后续支持移交人需在交接完成后1个月内（可根据岗位复杂度调整），为接交人提供答疑支持：答疑方式：如“工作日9:00-17:00可通过企业微信/邮件沟通，紧急事项可电话联系（手机号XXX-XXXXXXX，建议非工作时间勿扰）”。支持范围：仅限交接清单内的工作内容，避免无限期依赖。（二）交接确认双方完成所有事项交接后，需签字确认，监交人（通常为直属上级）见证：交接确认单：包含“双方确认已完成全部事项交接，无遗漏/纠纷”的声明，移交人、接交人、监交人签字并注明日期。交接完成标志：如“接交人独立完成一周工作且无重大失误”“待办事项全部闭环”。模板使用说明与注意事项1.灵活调整：本模板为通用框架，企业需结合行业特性（如制造业的产线管理、互联网的项目迭代）、岗位属性（如技术岗的代码交接、销售岗的客户资源）补充细节。2.沟通优先：交接过程中，双方需保持充分沟通，移交人应主动讲解工作难点与技巧（如“客户谈判时，可先从行业趋势切入，再谈合作细节”），接交人需主动提问，避免“形式交接”。3.合规性要求：交接涉及保密信息（如客户数据、商业机