银行理财顾问客户资产增值与客户满意度评价表

银行理财顾问客户资产增值与客户满意度评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产增值贡献客户总资产增长率40%15%根据客户在考核期内总资产增长率与市场平均水平对比进行评分，高于市场平均水平20%得满分，低于市场平均水平10%不得分，按比例递增递减。高净值客户新增数量5个按实际新增高净值客户数量计分，每新增1个得20分，最高100分。产品配置有效性与客户收益达成率90%考核期内产品配置方案与客户实际收益的符合度，达成率高于95%得满分，低于85%不得分，按比例递增递减。客户资产规模稳定性无重大流失考核期内客户资产无重大流失（流失率低于5%），得满分；流失率高于10%不得分，按比例递减。客户资产配置优化次数3次/年按年考核客户资产配置优化次数，每完成1次得33.33分，最高100分。客户满意度客户满意度调研得分30%4.5分（满分5分）根据季度客户满意度调研平均得分进行评分，得分4.8分及以上得满分，4.0分以下不得分，按比例递增递减。客户投诉率低于1%考核期内客户投诉率低于1%得满分，高于5%不得分，按比例递减。客户复购率80%考核期内客户复购率高于90%得满分，低于70%不得分，按比例递增递减。客户推荐率3个按考核期内客户推荐新客户数量计分，每推荐1个得33.33分，最高100分。客户留存率85%考核期内客户留存率高于95%得满分，低于75%不得分，按比例递增递减。业务合规与风险控制合规操作符合率20%100%考核期内合规操作符合率100%得满分，低于95%不得分，按比例递减。风险事件发生次数0次考核期内无风险事件发生得满分，发生1次扣50分，发生2次不得分。客户适当性管理符合率98%考核期内客户适当性管理符合率98%及以上得满分，低于90%不得分，按比例递减。内部审计问题整改完成率100%考核期内内部审计问题100%完成整改得满分，低于90%不得分，按比例递减。反洗钱合规操作达标率100%考核期内反洗钱合规操作100%达标得满分，低于95%不得分，按比例递减。市场拓展与客户维护新客户开发数量10%10个按考核期内新客户开发数量计分，每开发1个得10分，最高100分。客户关系维护活动覆盖率80%考核期内客户关系维护活动覆盖率80%及以上得满分，低于60%不得分，按比例递增递减。客户深度关系维护次数5次/年按年考核客户深度关系维护次数，每完成1次得20分，最高100分。跨部门协作效率及时响应考核期内跨部门协作响应及时性，100%及时响应得满分，低于90%及时响应不得分，按比例递减。市场活动参与度100%考核期内100%参与指定市场活动得满分，参与率低于80%不得分，按比例递减。本考核表用于评价银行理财顾问在考核期内的工作表现，主要围绕客户资产增值贡献、客户满意度、业务合规与风险控制、市场拓展与客户维护四个维度进行综合评估。请根据各指标实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配为：客户资产增值贡献40%，客户满意度30%，业务合规与风险控制20%，市场拓展与客户维护10%。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名