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金融服务顾问投资顾问成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率季度销售目标达成率40%100%实际销售额占季度销售目标的百分比，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新增客户数量20个实际新增客户数量，每多1个得0.5分，每少1个扣0.5分，最低得0分。客户留存率85%期末客户留存率，达到85%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。高净值客户拓展数量5个实际拓展的高净值客户数量，每多1个得1分，每少1个扣1分，最低得0分。产品销售额占比60%核心产品销售额占总销售额的百分比，达到60%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分客户满意度调查平均得分，达到4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。客户投诉率低于1%客户投诉率，低于1%得满分，每高0.1%扣1分，最低得0分。客户复购率70%客户复购率，达到70%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户推荐数量10个通过客户推荐带来的新客户数量，每多1个得0.5分，每少1个扣0.5分，最低得0分。客户关系维护频率每月至少1次客户关系维护的频率，每月至少1次得满分，每少1次扣0.5分，最低得0分。合规与风险管理合规培训完成率20%100%合规培训及考试通过率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。合规事件发生次数0次合规事件发生次数，0次得满分，每发生1次扣5分，最低得0分。客户投诉处理及时率100%客户投诉处理及时率，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低得0分。风险揭示完整率100%风险揭示完整率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。反洗钱合规性100%反洗钱合规性检查通过率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。专业能力与团队协作产品知识考核得分15%90分产品知识考核平均得分，达到90分得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分。培训参与率100%内部及外部培训的参与率，达到100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。团队协作贡献度优秀团队协作贡献度评估，被评为优秀得满分，被评为良好扣2分，一般扣5分，较差扣10分，最低得0分。知识分享次数4次团队内部知识分享的次数，每多1次得0.5分，每少1次扣0.5分，最低得0分。新员工指导次数2次新员工指导次数，每多1次得1分，每少1次扣1分，最低得0分。本考核表旨在全面评估金融服务顾问投资顾问的业绩表现，包括销售业绩、客户满意度、合规与风险管理、专业能力与团队协作四个维度。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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