金融服务投资顾问投资回报绩效评定表

金融服务投资顾问投资回报绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资回报率年度整体投资组合回报率40%15%按照实际年度投资组合回报率与目标回报率（15%）的差值，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高不超过5分。核心客户投资组合回报率18%针对年度核心客户投资组合的回报率，按照实际回报率与目标回报率（18%）的差值，每高1个百分点加0.8分，低1个百分点减0.8分，最高不超过5分。高风险客户投资组合回报率12%针对年度高风险客户投资组合的回报率，按照实际回报率与目标回报率（12%）的差值，每高1个百分点加0.4分，低1个百分点减0.4分，最高不超过5分。新客户投资组合平均回报率10%针对年度新客户投资组合的平均回报率，按照实际回报率与目标回报率（10%）的差值，每高1个百分点加0.3分，低1个百分点减0.3分，最高不超过5分。超额收益比率1.2按照实际超额收益比率与目标超额收益比率（1.2）的差值，每高0.1个百分点加0.5分，低0.1个百分点减0.5分，最高不超过5分。客户满意度客户满意度评分25%4.5根据客户满意度调查问卷评分，每高0.1分加1分，低0.1分减1分，最高不超过5分。客户投诉率5%按照实际客户投诉率与目标投诉率（5%）的差值，每低0.5个百分点加1分，高0.5个百分点减1分，最高不超过5分。客户留存率90%按照实际客户留存率与目标留存率（90%）的差值，每高1个百分点加0.8分，低1个百分点减0.8分，最高不超过5分。客户推荐率20%按照实际客户推荐率与目标推荐率（20%）的差值，每高1个百分点加0.6分，低1个百分点减0.6分，最高不超过5分。客户服务响应时间24小时按照实际客户服务响应时间与目标响应时间（24小时）的差值，每提前1小时加0.5分，延迟1小时减0.5分，最高不超过5分。业务拓展能力新增客户数量20%50人按照实际新增客户数量与目标新增客户数量（50人）的差值，每多1人加0.4分，少1人减0.4分，最高不超过5分。新客户资产规模1000万元按照实际新客户资产规模与目标新客户资产规模（1000万元）的差值，每多100万元加0.5分，少100万元减0.5分，最高不超过5分。产品销售业绩800万元按照实际产品销售业绩与目标产品销售业绩（800万元）的差值，每多100万元加0.6分，少100万元减0.6分，最高不超过5分。客户转化率15%按照实际客户转化率与目标客户转化率（15%）的差值，每高1个百分点加0.7分，低1个百分点减0.7分，最高不超过5分。市场活动参与度10次按照实际市场活动参与次数与目标市场活动参与次数（10次）的差值，每多1次加0.3分，少1次减0.3分，最高不超过5分。合规与风险控制合规操作符合率15%100%按照实际合规操作符合率与目标合规操作符合率（100%）的差值，每高1个百分点加0.8分，低1个百分点减0.8分，最高不超过5分。风险事件发生次数0次按照实际风险事件发生次数与目标风险事件发生次数（0次）的差值，每不发生1次加1分，发生1次减2分，最高不超过5分。客户投诉解决率95%按照实际客户投诉解决率与目标客户投诉解决率（95%）的差值，每高1个百分点加0.6分，低1个百分点减0.6分，最高不超过5分。内部审计通过率100%按照实际内部审计通过率与目标内部审计通过率（100%）的差值，每高1个百分点加0.7分，低1个百分点减0.7分，最高不超过5分。培训参与度100%按照实际培训参与度与目标培训参与度（100%）的差值，每高1个百分点加0.5分，低1个百分点减0.5分，最高不超过5分。本考核表旨在全面评估金融服务投资顾问的投资回报绩效，涵盖投资回报率、客户满意度、业务拓展能力及合规与风险控制四个维度。请根据实际工作表现，对照各指标的目标值和评分标准进行评分。权重分配如下：投资回报率40%，客户满意度25%，业务拓展能力20%，合规与风险控制15%。总分100分，考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：