erp日常运营管理制度模板

PAGEerp日常运营管理制度模板一、总则（一）目的本制度旨在规范公司ERP系统的日常运营管理，确保系统的稳定运行，提高工作效率，实现信息的准确传递和共享，为公司的决策提供有力支持，促进公司业务的健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工在使用ERP系统进行业务操作和管理的过程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保ERP系统的运营符合法律要求。2.准确性原则：录入系统的数据必须真实、准确、完整，保证信息的可靠性。3.及时性原则：各项业务操作应及时在ERP系统中记录，确保信息的时效性。4.保密性原则：严格保护ERP系统中的商业机密和敏感信息，防止信息泄露。5.全员参与原则：全体员工应积极参与ERP系统的日常运营管理，共同维护系统的正常运行。二、职责分工（一）信息管理部门1.负责ERP系统的整体规划、实施和维护，确保系统的稳定运行和功能优化。2.制定和完善ERP系统的管理制度、操作流程和技术规范。3.对ERP系统的用户进行培训，解答用户在使用过程中遇到的技术问题。4.负责ERP系统的数据备份、恢复和安全管理，防止数据丢失和泄露。（二）各业务部门1.负责本部门在ERP系统中的业务操作和数据录入，确保数据的准确性和及时性。2.配合信息管理部门进行系统测试、优化和升级工作，提出业务需求和改进建议。3.对本部门员工进行ERP系统的培训和指导，提高员工的操作技能和系统应用水平。4.负责本部门ERP系统账号的申请、变更和注销管理，确保账号的安全使用。（三）系统管理员1.负责ERP系统的日常维护和管理，包括服务器维护、数据库管理、网络配置等。2.监控系统运行状态，及时处理系统故障和异常情况，确保系统的稳定运行。3.协助信息管理部门进行系统升级、数据迁移等工作，保障系统的正常运行。4.负责ERP系统用户权限的设置和管理，根据业务需求分配合理的权限。（四）财务部门1.负责审核ERP系统中涉及财务的业务数据，确保财务数据的准确性和合规性。2.监督ERP系统在财务管理方面的应用，提出财务管理方面的改进建议。3.配合信息管理部门进行财务模块的优化和升级工作，提高财务管理效率。（五）审计部门1.定期对ERP系统的运营情况进行审计，检查系统操作的合规性、数据的准确性和安全性。2.对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况，确保ERP系统的正常运行和数据安全。3.协助信息管理部门完善ERP系统的内部控制制度，防范系统风险。三、系统操作规范（一）账号管理1.用户应妥善保管自己的ERP系统账号和密码，不得将账号转借他人使用。2.如发现账号被盗用或密码泄露，应立即通知信息管理部门进行处理，并及时修改密码。3.员工离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息管理部门注销或变更其ERP系统账号。（二）数据录入1.数据录入人员应严格按照业务流程和操作规范进行数据录入，确保数据的准确性和完整性。2.录入的数据应与原始凭证、业务单据等保持一致，不得随意修改或编造数据。3.对于重要数据的录入，应进行双人录入核对，确保数据的准确性。（三）业务操作1.员工在进行ERP系统业务操作时，应严格按照系统提示和操作流程进行，不得擅自跳过或简化操作步骤。2.操作过程中如遇到系统故障或异常情况，应及时记录相关信息，并通知系统管理员进行处理。3.对于涉及资金、物资等重要业务的操作，应进行严格的审批流程，确保操作的合规性。（四）查询与报表1.员工可根据工作需要在ERP系统中查询相关业务数据，但不得进行非法查询或滥用查询权限。2.生成的报表应按照规定的格式和内容进行输出，确保报表数据的准确性和可读性。3.对于重要报表，应进行审核和签字确认，确保报表数据的可靠性。四、系统维护与升级（一）日常维护1.系统管理员应定期对ERP系统进行检查和维护，包括服务器性能监测、数据库备份、网络设备检查等。2.及时清理系统中的垃圾文件和无用数据，优化系统性能，确保系统的稳定运行。3.对系统运行过程中出现的问题进行及时处理，记录问题发生的时间、现象和处理过程，以便进行后续分析和总结。（二）故障处理1.当ERP系统出现故障时，系统管理员应立即启动应急预案，采取有效的措施进行故障排除。2.对于一般性故障，应在规定的时间内恢复系统正常运行；对于重大故障，应及时向上级领导汇报，并组织相关人员进行抢修。3.故障排除后，应详细记录故障发生的原因、处理过程和结果，总结经验教训，提出改进措施，防止类似故障再次发生。（三）系统升级1.信息管理部门应根据公司业务发展和技术进步的需要，定期对ERP系统进行评估和升级规划。2.在系统升级前，应制定详细的升级方案，包括升级内容、升级时间、升级步骤、风险评估和应对措施等，并报上级领导审批。3.系统升级过程中，应严格按照升级方案进行操作，确保升级工作的顺利进行。升级完成后，应进行全面的测试和验证，确保系统功能正常、数据准确。4.及时向用户发布系统升级通知，组织用户进行培训，帮助用户熟悉新系统的功能和操作方法，确保用户能够顺利使用升级后的系统。五、数据管理（一）数据备份1.信息管理部门应制定完善的数据备份策略，定期对ERP系统中的重要数据进行备份。2.备份数据应存储在安全可靠的介质上，并分别存储在不同的地点，以防止数据丢失。3.定期对备份数据进行检查和验证，确保备份数据的完整性和可用性。（二）数据恢复1.在需要恢复数据时，应按照数据恢复流程进行操作，确保数据恢复的准确性和及时性。2.数据恢复前，应对恢复环境进行检查和确认，防止因恢复操作对系统造成影响。3.数据恢复完成后，应进行数据验证和测试，确保恢复后的数据能够正常使用。（三）数据安全1.严格控制对ERP系统数据的访问权限，只有经过授权的人员才能访问和操作相关数据。2.对涉及公司机密的数据，应采取加密存储和传输等安全措施，防止数据泄露。3.定期对ERP系统的数据安全进行评估和检查，及时发现和解决安全隐患。六、培训与支持（一）培训计划1.信息管理部门应根据公司业务发展和员工需求，制定年度ERP系统培训计划。2.培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等内容，并报上级领导审批。（二）培训实施1.根据培训计划，组织开展ERP系统培训工作，培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式。2.培训内容应包括ERP系统的基本操作、业务流程、系统功能、数据管理等方面，确保员工能够熟练使用ERP系统。3.在培训过程中，应注重与员工的互动交流，及时解答员工提出的问题，提高培训效果。（三）技术支持1.信息管理部门应建立完善的技术支持体系，为员工在使用ERP系统过程中遇到的问题提供及时、有效的技术支持。2.设立专门的技术支持热线或邮箱，员工可通过电话、邮件等方式咨询技术问题。3.对于员工提出的技术问题，应及时进行回复和处理，对于复杂问题应及时组织相关人员进行研究和解决。七、监督与考核（一）监督检查1.信息管理部门应定期对ERP系统的日常运营情况进行监督检查，包括系统操作规范执行情况、数据准确性情况、系统维护情况等。2.审计部门应定期对ERP系统进行审计，检查系统操作的合规性、数据的准确性和安全性等方面的情况。3.对于监督检查和审计过程中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）考核评价1.建立ERP系统使用考核评价机制，对员工在ERP