《企业开放式创新技术众包流程规范》（征求意见稿）

ICS03.080.20

A10

团体标准

T/CAS***—2021

企业开放式创新技术众包流程规范

Thecrowdsourcingprocessspecificationof

openinnovationtechnologyinenterprises

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国标准化协会发布

T/CAS***—2021

目录

前言.......................................................................................................................................................III

1范围.........................................................................................................................................................1

2规范性引用文件.........................................................................................................................................1

3术语和定义.................................................................................................................................................1

4企业开放式创新技术众包业务流程.........................................................................................................2

5企业开放式创新技术众包管理要求.........................................................................................................4

II

T/CAS***—2021

前言

本标准依据T/CAS1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》的有关要求编写。

本标准起草单位：青岛海尔智能技术研发有限公司。

本标准起草人：万新明、季晓静、滕东晖

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国标准化协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准首次制定。

III

T/CAS***—2021

企业开放式创新技术众包流程规范

1范围

本文件规定了企业开放式创新技术众包的术语和定义、设计流程。

本文件适用于企业开放式创新技术众包的应用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

GB/T1.1-2020标准和工作导则第一部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T5271.1-2000信息技术词汇第一部分：基本术语

GB/T13017-2008企业标准体系表编制指南

GB/T31075-2014科技平台通用术语

GB/Z30525-2014科技平台标准化工作指南

GB/T32845-2016科技平台元数据汇交业务流程

3术语和定义

除下列定义外，本文件中涉及到的术语和定义也应符合本文件要求。

3.1

科技平台Technologyplatform

运用现代信息技术等手段，有效整合科技资源，维科技创新和经济社会发展提供共享服务的网

络化、社会化的组织体系。

[GB/T31075-2014,定义2.1.1]

3.2

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众包模式Crowdsourcingmode

本文件中的众包指的是互联网的概念，指一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，以自

由自愿的形式外包给非特定的大众志愿者的做法，即通过网络做产品的开发需求调研，以用户的真

实使用感受为出发点，寻求各种解决方案和技术资源。众包的任务通常是由个人来承担，但如果涉

及到需要多人协作完成的任务，也有可能以依靠开源的个体生产的形式出现。

3.3

开放式技术创新Opentechnologicalinnovation

开放式创新是一个术语，用于促进信息时代的思维方式向与传统公司研究实验室的保密和孤岛

思维相反的创新方向发展。

该术语最初被称为“一种范式，它假定企业在寻求技术进步时可以并且应该使用外部观念，内

部观念以及内部和外部市场路径。”现被定义为“一种分布式创新过程，该过程基于跨组织边界的有

目的地管理的知识流，使用符合组织业务模型的金钱和非金钱机制”。这个定义承认开放式创新不仅

仅以公司为中心，它还包括创意消费者和用户创新者社区。企业与其环境之间的界限变得更加容易

渗透；创新可以轻松地在企业与其他企业之间以及企业与创意消费者之间向内和向外转移，从而对

消费者、企业、行业和社会产生影响。

3.4

众包平台Crowdsourcingplatform

在自主创新的基础上开放地链接全球资源，打通了用户与资源之间的壁垒，让用户、企业和资

源都纳入到同一个交互生态圈，建立了“以用户为中心”的开放创新体系。众包平台将科技平台的

与众包模式、开放式创新理念相结合，以产业需求为导向，以切实解决企业技术难题为出发点，整

合全球技术资源，为企业提供专业的创新咨询、人才对接以及技术转移服务。

4企业开放式创新技术众包业务流程

4.1需求征集

企业开放式创新的需求，既有来自用户调研产生的功能需求，也有来自产品研发部门的技术需

求。无论哪种需求，都应该由需求发布人填写完整的需求信息表。需求信息表应包括需求名称、需

求背景、需求满足所需要的参数、考虑的方向等内容。

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需求信息表填写完成后，从事开放式创新众包业务的团队还应与需求提出人做进一步沟通，对

需求信息表里面的内容做进一步的沟通和确认。

需求信息表的内容由需求提出人和开放式创新众包业务团队双方确认后，还需要经过特定授权

人的签字确认。特定授权人由需求提出人所在部门指定，通常由开发部门的负责人或其授权的人员

担任。需求信息表的签字确认，是为了保证需求的真实性，并对需求的重要性和紧急性进行分类。

4.2需求拆解

需求信息表填写完成后，不宜通过众包的形式直接对外发布，必须对需求进行拆解。需求拆解

的目的是把复杂的需求（如模糊的颠覆性产品需求、没有方向的功能迭代的需求等）转化成方向和

领域明确的技术迭代的需求。

需求拆解是开放式创新众包流程标准化的关键流程，拆解后的需求再进行开放式创新众包，才

能提高众包的效率和成功率。需求拆解的主要流程如图1所示：

图1需求拆解

4.3需求发布

需求发布是将拆解后的需求通过线上平台或用其它方式进行公开发布。一个需求可以分解成若

干个需求进行对外发布。需求发布的内容不是需求信息表里的内容，而是经过拆解后方向较为明确

的技术迭代的需求。而且，需求内容还可以做一些简化或转换，尤其对于保密性要求较高的需求。

4.4方案初评

需求发布后，对于收到的方案，需要进行初步评估，并将评估结论及时告知方案提出者。方案

初评应该由开放式创新众包业务团队完成，评估过程中可以征询需求提出人的建议，专业的技术问

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题也可以请求需求提出人的帮助。

4.5资源对接

通过初评的方案，需要进行深入的对接和进一步评估。开放式创新众包业务团队应该与方案提

出者（资源）进行沟通，确定对接的形式和内容。对接可以采用线下当面沟通或者线上会议等多种

形式。多数情况下，深度的资源对接需要先签收保密协议，以便资源方提供更详细的资料，也有利

于需求提出方交流需求的技术参数和应用场景等保密内容。

资源对接通常由开放式创新众包业务团队来组织，需求提出方参与对接和交流。

4.6资源评估

资源对接可以全面了解资源方的信息以及所提出方案的详细内容。在了解这些信息后，需要对

资源进行较为全面的评估，并对不同的资源进行比较。资源评估需要从多个维度进行，可以采用如

图2所示的资源五维评估体系。

图2资源五维评估体系

4.7方案验证

方案验证即对通过资源评估后的方案进行验证，通常需要资源方提供样品，由需求提出方自身

或委托其它机构进行测试和验证。

4.8商务合作

通过方案验证后，需要与资源方进行商务洽谈，以确认商务合作的具体内容。商务洽谈和合作

由需求提出方主导完成，开放式创新众包业务团队可以进行协助。

4.9需求关闭

4

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需求通过众包业务流程完成，经需求提出方确认后，需要对已经发布的需求进行关闭处理。需

求关闭由开放式创新众包业务团队完成。

5企业开放式创新技术众包管理要求

随着互联网的发展，企业开放式创新众包通常通过线上平台进行，从而需要有线上平台的规范

化管理要求。

5.1开放式创新众包平台录入术语/字段要求

开放式创新众包平台录入的术语和字段要求见表1。

表1开放式创新众包平台字段录入要求

字段名称字段长度具体说明是否必填

名称最多100字1.名称不可出现组织名称，仅为产品、技术或服务名称；是

符2.选择标识，区别资源为产品或技术；

标签不限1.避免简单拆分资源名称，标签需概括和描述资源的核心内容；是

2.标签禁止出现组织名称；

3.标签用逗号、分号或顿号分隔，禁止使用空格分隔。

优势最少100字1.产品/服务创新点；是

符2.使用便捷性；

3.结构简单化，体积小巧型；

4.系统、功能的兼容性；

5.处理高效化、性能；

6.成本及能耗；

7.安全性；

8.禁止出现组织名称等。

应用领域不限1.产品/服务所能应用的场景；是

2.未来的应用发函方向；

3.其他领域用用可能性等。

技术描述MIN，100字1.技术原理及实现方法；是

符2.产品功能；

5

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3.工作流程；

4.解决问题/用户痛点；

5.禁止出现组织名称等

产业化阶下拉选择/是

段

语言类型下拉选择/是

备注下拉选择/否

注：字符长度为提出标点、空格、特殊符号后的剩余长度。

5.2开放式创新众包平台资源录入要求

资源录入平台系统的资源录入整体流程如图3所示。

图3资源录入流程

5.2.1资源查询

资源录入系统前，需要先查询系统内是否已有该资源所在的组织，查询流程见图4。

6

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图4资源查询流程

5.2.2组织新建

如果资源所在的组织不存在，则需要新建组织，以便录入资源相关的信息，组织新建流程见图

5。

图5组织新建流程

5.2.3组织完善

组织建立后，需要对其基本信息进行完善，完善流程见图6。

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图6组织完善流程

5.2.4方案录入

完善后的组织即建立完成，其递交的技术解决方案可在其组织下“新建方案”来完成相关方案

的递交和录入，方案录入流程见图7。

图7方案录入流程

5.2.5方案查看和编辑

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对于以录入的方案可以通过搜索的方式进行查看和编辑，方案查看和编辑流程见图8。

图8方案查看和编辑流程

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关键词：众包、众包设计、资源录入、业务流程。

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中国标准化协会（CAS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国标准

化协会标准（以下简称：中国标协标准），满足企业需要，推动企业标准化工作，是中国标准化协会

的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国标协标准的建议并参与有关工作。

中国标协标准按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。

中国标协标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的投

票赞同，方可作为中国标协标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国标准化协会，

以便修订时参考。

本标准版权为中国标准化协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国

标准化协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。

中国标准化协会地址：北京市海淀区增光路33号中国标协写字楼

邮政编码：100048电话真/p>

网址：电子信箱：cas@

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企业开放式创新技术众包流程规范

1范围

本文件规定了企业开放式创新技术众包的术语和定义、设计流程。

本文件适用于企业开放式创新技术众包的应用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

GB/T1.1-2020标准和工作导则第一部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T5271.1-2000信息技术词汇第一部分：基本术语

GB/T13017-2008企业标准体系表编制指南

GB/T31075-2014科技平台通用术语

GB/Z30525-2014科技平台标准化工作指南

GB/T32845-2016科技平台元数据汇交业务流程

3术语和定义

除下列定义外，本文件中涉及到的术语和定义也应符合本文件要求。

3.1

科技平台