钢铜铝行业专题报告系列一：如何测算钢、铜、铝直接和间接出口

目 录1、总览：2024年中国钢铜铝直接+间接出口量占粗钢/铜材/铝材产量的24%、17%、21% 52、直接出口：2024年中国钢铜铝直接出口占粗钢/铜材/铝材产量的、6%、10% 63、间接出口：2024年中国钢铜铝间接出口量占粗钢/铜材/铝材产量的13%、、7品口：2024年铁、、制（铝金车）口为4980万吨16万、421万吨 8电：2024年口空调冰、衣含量为560吨为86吨，为5510伏：2024年伏件出含为13万含铝为9011车：2024年国车间出材971万，铜21吨铝10312轮：2024摩车、行出含量127万，托出含量48万吨 13线缆：2024年线缆漆线计口129万，线缆20万吨 14装出：2024集装出含量818吨，比长136% 15械备接口：2024国机设间口钢量5392万吨 154、投资建议：贸易冲突缓和，钢铜铝2026年出口需求向好，利好钢铜铝价上行 165、风险提示 16图目录图1：中钢出量占中粗产占比 6图2：中钢月出量（吨） 6图3：中铜月出量（吨） 6图4：中铝月出量（吨） 6图5：中钢度接口量计万） 7图6：中铜度接口量计万） 8图7：中铝度接口量计万） 8图8：中钢制月出口（吨） 9图9：中铜品度口量万） 9图10：国制出（万） 10图国合车口量万） 10图12：国调冰洗衣出量万） 10图13：国调冰洗衣含量口万） 10图14：国调冰洗衣含量口万） 11图15：国调冰洗衣含量口万） 11图16：国伏件出口（GW） 11图17：伏件构图 11图18：国伏件含铜（吨） 12图19：国伏件含铝（吨） 12图20：国同型月度口（台） 13图21：国车口量（吨） 13图22：国车口量（吨） 13图23：国车口量（吨） 13图24：托月出（万） 14图2：托出含（或铝万） 14图26：行月出（万） 14图27：行出含（万） 14图28：国线+线月出量万） 15图29：国线月口量万） 15图30：国装月口量万） 15图31：国装月口含量万） 15图32：国械备出口额亿元） 16图33：国械备出口钢（吨） 16表目录表1：2024年、、各领直、接口及占统（位万） 5表2：钢制品HS码对应出产类名称 8表3：铜品铝品HS编码对的口品别名称 9表4：不家电对、铜铝单（位：kg） 10表5：不类汽对、铜铝单（位：kg） 12表6：2022年来械备出金与应铁口量 161、总览：2024年中国钢铜铝直接+间接出口量占粗钢/铜材/铝材产量的24%、17%、21%接出口总量进行统计。本篇报告对直接出口的定义为钢、铜、铝及粗加工形式金属材料（钢材、铜材、铝材）的出口，如钢管、钢板、铜管、铝板带等。间接出口以钢、铜、铝的制品形式，如钢制弹簧、铝容器等，以及下游产成品形式（如家电、汽车等）的出口（考虑粗钢产量较钢材产量使用更为频繁，钢铁部分测算均以粗钢产量为基准）。经过我们统计，2024年钢铜铝的直接+间接出口合计占国内粗钢、铜材、铝材产量的比例分别为23.8%、16.7%和20.6%；2025Q1-Q3该占比分别为26.1%、18.3%和21.5%。品种钢品种钢铜铝钢铜铝材直接出口（万吨）11106.0128.7663.1钢铁、铜、铝制品4980.315.7420.5机械5392.0家电560.385.754.8汽车970.621.3102.6摩托车55.147.7自行车71.9集装箱817.5光伏组件13.290.4线缆116.919.5漆包线11.8间接出口合计（万吨）12847.7264.6735.7中国粗钢/电解铜/电解铝产量（万吨）100509.11364.44400.5中国钢材/铜材/铝材产量（万吨）139967.42350.36783.1//（%11.0%9.4%15.1%直接出口占钢材/铜材/铝材产量比重（%）7.%5.%9.%间接出口占粗钢/铜材/铝材产量比重（%）12.8%11.3%10.8%直接+间接出口占粗钢/铜材/铝材比重（%）23.8%16.7%20.6%、SMM，计算（铝制品出口量为铝制品+铝合金车轮合计出口量）2、直接出口：2024年中国钢铜铝直接出口占粗钢/铜材/铝材产量的11%、6%、10%钢：202020212022202320242025年1-9月中国粗钢产量约10.6、10.3、10.1、10.2、10.1、7.5亿吨，对应中国对外直接出口的钢材分别为5368.0、6691.0、6744.0、9121.0、11106.0、8798.0万吨，分别占中国粗钢产量的5.0%、6.5%、6.7%、9.0%、11.0%、11.8%，对外出口增长明显。图1：中国钢材出口量及占中国粗钢产量占比 图2：中国钢材月度出口量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）铜：202020212022202320242025年1-9月中国铜材产量约2045.52123.52286.52217.02350.31857.575.193.391.795.8128.7114.9万吨，合计分别占中国铜材产量的%、4.4%、4.0、4.3%、5.5、6.2。铝：202020212022202320242025年1-9月中国铝材产量约5779.36105.26221.66303.46783.14976.8万吨，合计分别占中国铝材产量的8.4、9.2、10.6%、9.0、9.8、9.1%。图3：中国铜材月度出口量（万吨） 图4：中国铝材月度出口量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）3年中国钢铜铝间接出口量占粗钢/铜材/13%11%、11%括建筑、汽车、家电、机械、电力等，部分领域需求三种金属有重叠。钢铁的下游出口主要可分为：钢铁制品、家电、汽车、两轮车（摩托车、自行车）、集装箱、机械；从海关出口编码分类的大类来看，主要包括73章钢铁制品、84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件，85章电机、电气设备及其零件，93章武器、弹药及其零件、附件；交通运输。铜下游出口主要包括铜制品、家电、汽车、线缆、光伏等；铝下游出口主要包括铝制品、家电、汽车、两轮车（摩托车、自行车）、线缆、光伏等。钢：2024年中国生产粗钢10.1亿吨，据我们统计，通过钢铁制品、下游产成品间接出口的钢材为3亿吨，占中国粗钢产量的.8%。铜：2024年中国生产铜材2350.3万吨，据我们统计，通过铜材、下游产成品间接出口的铜材为264.6万吨，占中国钢材产量的11.3%。铝：2024年中国生产铝材6783.1万吨，据我们统计，通过铝材、下游产成品间接出口的铝材为735.7万吨，占中国铝材产量的10.8%。2025年1-910667.2万吨，同比增长14.2%；通过制品、下游产成品间接出口的铜材为224.8万吨，同比增长15.2%；通过制品、下游产成品间接出口的铝材为619.5万吨，同比增长13.2%。图5：中国钢月度间接出口量合计（万吨）（2020/1-2025/9）图6：中国铜月度间接出口量合计（万吨） 图7：中国铝月度间接出口量合计（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）制品出口：2024（4980万吨、16万吨、421万吨钢铁制品：钢铁制品出口在海关HS编码分类为73章钢铁制品，涵盖26个细分品种，包括钢铁板桩，铁道铺轨用钢材，铸铁管，钢管，钢铁结构体，钢铁槽及容器，非绝缘的钢铁绞股线、吊索及类似品，铁丝，铁丝制布，钢铁链、锚，钢铁制钉、螺钉、螺栓、螺母，手工缝针、引针、钢铁弹簧，钢铁炉灶，集中供暖器，钢铁器具，钢铁制卫生器具以及其他钢铁铸造制品和钢铁制品等。HS编码产品类别HS编码产品类别HS编码产品类别7301钢铁板桩7314钢铁丝制的布、网、篱、格栅7302铁道及电车道铺轨用钢材7315钢铁链及其零件7303铸铁管及空心异型材7316钢铁锚、多爪锚及其零件7304无缝钢铁管及空心异型材（铸铁除外）7317钢铁制钉（品目8305除外）及类似品730540.m7318钢铁制的螺钉、螺栓、螺母及类似品7306其他钢铁管及空心异型材7319钢铁制的手工缝针、引针及类似制品7307钢铁管子附件（接头、肘管、管套）7320钢铁制弹簧及弹簧片7308钢铁结构体（品目9406除外）及其部件7321非电热的钢铁制家用炉、灶及其零件7309盛装物料用的钢铁槽及类似容器，容器＞300L7322非电热的钢铁制集中供暖器及其零件7310盛装物料用的钢铁槽及类似容器，容器≤300L7323餐桌或其他家用钢铁器具及其零件7311装压缩气体或液化气体的钢铁容器7324钢铁制卫生器具及其零件7312非绝缘的钢铁绞股线、吊索及类似品7325其他钢铁铸造制品7313带刺钢铁丝7326其他钢铁制品、中国海关，2024年中国钢铁制品出口量约4980.3年1-9月，钢铁制品合计出口量为4269.0万吨，同比增长18.8%。铜材和铝材的出口我们采取类似的统计方法。HS编码铜制品产品类别HS编码铜制品产品类别HS编码铝制品产品类别7412铜制管子附件（接头、肘管、管套等）7609铝制管子附件（如接头、肘管、管套）7413非绝缘铜丝绞线、缆、编带及类似品7610铝制结构体及其部件7415钢铁制带铜头的各种钉；铜制螺钉等7611盛装物料用铝制槽及类似容器，容积＞300L7418家用铜制器具及其零件等7612盛装物料用铝制槽及类似容器，容积≤300L7419其他铜制品7613装压缩气体或液化气体用的铝制容器7614非绝缘铝制绞股线、缆、编带及类似品7615铝制卫生器具及其零件等7616其他铝制品、中国海关，铜制品主要指海关HS编码74章铜及其制品中除了未锻轧铜及铜材以外的铜制商品，包括海关HS编码7412、7413、7415、7418、7419项下的铜制商品。主要包括铜制管子附件，非绝缘的铜丝绞线、缆、编带及类似品，带铜头的各种钉（铜制螺钉等），家用铜制器具及其零件等以及其他铜制品。2024年中国铜制品出口约15.7万吨，同比增长10.3%；2025年1-9月我国铜制品累计出口11.9万吨，同比增长3.2%。图8：中国钢铁制品月度出口量（万吨） 图9：中国铜制品月度出口量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）铝制品主要指海关HS编码76章铝及其制品中除了未锻轧铝及铝材以外的铝制商品，包括海关HS编码7609-7616项下的铝制商品。主要包括铝制管子附件，铝制结构件及部件，盛装物料用的铝制槽（桶）及类似容器，非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品，铝制卫生器具及其零件等以及其他铝制品。2024年中国铝制品出口约327.9万吨，同比增长15.4%；2025年1-9月我国铝制品累计出口266.9万吨，同比增长11.1%。另外，由于铝合金车轮不在铝制品范围内，铝合金车轮需单独统计。2024年我国铝合金车轮出口92.60.82025年-9月出口3万吨，同比增长8.8%。铝制品和铝合金车轮合计出口约420.5年1-9月铝制品和铝合金车轮合计出口343.2万吨，同比增长10.6%。图10：中国铝制品出口量（万吨） 图11：中国铝合金车轮出口量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）家电：2024万吨，铜为86万吨，铝为55万吨我们按照每台空调、冰箱、洗衣机对钢、铜、铝的用了可计算每个月空调、（对钢、铜、铝的单耗如下：（1）钢：据我的钢铁网，每台空调、冰箱、洗衣机所使用的钢材约30.3kg、34.0kg、21.0kg。（2）铜：据SMM，每台空调、冰箱、洗衣机所使用的钢材约7.5kg、1.7kg、1.0kg。（3）铝：据阿拉丁，每台空调、冰箱、洗衣机所使用的铝材约3.7kg、0.7kg、3.5kg。表4：不同家用电器对钢、铜、铝的单耗（单位：kg）品种空调冰箱洗衣机钢30.33421铜7.51.71.02铝3.70.653.5我的钢铁网、SMM、阿拉丁，据产业在线，截至2025年1-9别为7263.8万台、4073.1万台、3760.0万台，对应空调、冰箱、洗衣机出口中含钢量为435.465.242.72024年出口的空调、冰箱、洗衣机含钢量为560.3万吨，铜为85.7万吨，铝为54.8万吨。图12：中国空调、冰箱、洗衣机出口量（万台） 图13：中国空调、冰箱、洗衣机含钢量出口（万吨）产业在线，（2020/1-2025/9） 产业在线、我的钢铁网，（2020/1-2025/9）图14：中国空调、冰箱、洗衣机含铜量出口（万吨） 图15：中国空调、冰箱、洗衣机含铝量出口（万吨）产业在线、SMM，（2020/1-2025/9） 产业在线、阿拉丁，（2020/1-2025/9）光伏：202413量为90万吨据nfLink4年中国合计出口186.7W18.5；2025年-9月中国合计出口约206.GW的光伏组件，同比增长10.7%。图16：中国光伏组件月度出口量（GW） 图17：光伏组件结构示意图InfoLink、中国海关，（2020/1-2025/9） 隆基绿能光建系统事业部《光伏行业发展现状及未来预期》，600W光伏组件使用的铝边框约2025年1-9月出口的光伏组件中含铜量为11.6万吨，铝为79.2年光伏组件出口含铜量为13.290.4万吨。图18：中国光伏组件出口含铜量（万吨） 图19：中国光伏组件出口含铝量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）汽车：2024971万吨，铜21万吨，铝1033900.0kg。SCG202123.kg83.0kg，插混乘用车单车用铜量为60.0kg，纯电商用车单车用铜量为297.0kg，油混商用车单车用铜量为89.0kg。CMGrop4年中国燃油乘用车单车用铝量为171.2kg，纯电乘用车单车用铝量为215.5kg，插混乘用车为232.9kg，燃油商用车为124.4kg，纯电商用车为287.1kg。油混商用车插混商用车油混商用车插混商用车纯电商用车燃油商用车油混乘用车插混乘用车纯电乘用车燃油乘用车品种商用车乘用车钢 1250 3900铜 23 83 60 40 23 296.5 89铝 171.2 215.5 232.9 - 124.35 287.1 - -我的钢铁网、ICSG、CMGroup，2025年9月，中国汽车当月出口量为65.2万辆，其中乘用车56.0万辆，9.315.01.56.7万辆，燃油乘用车32.8万辆；商用车出口中纯电3253辆、插混2135辆、油混0辆、8.7202Q1-Q3中国汽车出口中含钢量为805.4万吨，铜为21.1万吨，铝为89.8万吨。2024年中国汽车出口中含钢量为970.6万吨，铜为21.3万吨，铝102.6（由于缺失插混商用车和油混商用车的用铝数据直接使用纯电商图20：中国不同类型汽车月度出口量（万台） 图21：中国汽车出口含钢量（万吨）（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）图22：中国汽车出口含铜量（万吨） 图23：中国汽车出口含铝量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） （2020/1-2025/9）两轮车：2024127万48万吨钢：据上海自行车协会，平均每辆自行车使用钢材约15.0kg。考虑数据，在此我们假设与自行车一致。铝：据CMGroup预估，2024年中国摩托车单车用铝量为13.0kg，电动自行车单车用铝量为9.9kg。2024年出口的摩托车、自行车的含钢量分别约为55.1万吨、71.9万吨，摩托车用铝量约47.7万吨。图24：摩托车月度出口量（万辆） 图25：摩托车出口含钢量（或含铝量（万吨）（2020/1-2025/9） CMGroup，（2020/1-2025/9）图26：自行车月度出口量（万辆） 图27：自行车出口含钢量（万吨）（2020/1-2025/9） 上海自行车协会，（2020/1-2025/9）129万吨，铝线缆20万吨据SMM统计，2024年铜线缆出口116.9万吨，同比增长27.2%；铜漆包线出口829.6128.727.4%。2025年1-9月铜线缆累计出口104.2；漆包线出口10.724.9114.922.24年铝线缆出口5万吨，同比增长1.9%；-9月铝线缆出口8万吨，同比增长44.3%。图28：中国铜线缆+漆包线月度出口量（万吨） 图29：中国铝线缆月度出口量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9） SMM，（2020/1-2025/9）2024818万吨，同比增长136%集装箱主要由钢材制造，集装箱属于交通运输行业下属子行业，出口海关编码8609集装箱，经特殊设计是用于各种运输方式，2024年中国集装箱出口545万只，2025年1-9月出口368万只。一般标准20尺集装箱所使用1.4-1.61.5年中国集装箱出口含钢量5万吨，同比增长135.9；2025年1-9月中国集装箱出口含钢量552.0万吨，同比下降7.3%。图30：中国集装箱月度出口量（万只） 图31：中国集装箱月度出口含钢量（万吨）SMM，（2020/1-2025/9）