会计师事务所项目经理审计报告质量与完成效率考核表

会计师事务所项目经理审计报告质量与完成效率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分审计报告质量审计报告准确性40%无重大错漏根据审计准则及监管要求，由审计委员会或合伙人复核，符合要求得满分，存在一般错漏扣10%，重大错漏扣30%审计报告完整性覆盖所有关键审计领域按照审计计划执行，覆盖所有计划审计领域得满分，每遗漏一个关键领域扣10%审计报告合规性符合审计准则及法规要求根据中国注册会计师审计准则及相关法规，由监管机构抽查，完全符合得满分，每存在一项不符合扣5%审计报告及时性按合同约定时间提交报告提前提交得额外5%加分，按期提交得满分，延迟1天扣5%，延迟超过3天扣15%审计报告客户满意度客户评分≥90分通过客户满意度调查问卷评分，90-100分得满分，80-89分得80%，60-79分得50%，低于60分不得分项目进度管理项目计划制定合理性25%资源分配合理，时间安排紧凑由项目组内部评审，完全合理得满分，存在明显不合理之处扣10%项目里程碑达成率≥95%根据项目计划节点考核，每达成一个关键里程碑加3%，未达成扣3%项目风险控制无重大项目延期风险通过项目风险登记及监控记录，无重大风险得满分，存在重大风险扣15%项目团队协作效率团队成员沟通顺畅，协作高效通过团队内部匿名测评，90-100分得满分，80-89分得80%，60-79分得50%，低于60分不得分项目变更管理变更流程规范，影响可控根据项目变更记录及审批情况，完全规范得满分，存在流程问题扣10%成本控制项目预算执行率20%≤105%实际项目成本与预算对比，105%以内得满分，超出5-10%扣5%，超出10-20%扣10%，超出20%扣20%审计资源利用率≥90%审计团队成员工时利用率考核，90-100%得满分，80-89%得80%，70-79%得60%，低于70%不得分审计工具使用效率审计软件使用率≥80%通过审计系统工时统计，80-100%得满分，60-79%得80%，40-59%得50%，低于40%不得分差旅成本控制无不合理差旅支出根据差旅政策及实际报销审核，完全合规得满分，存在不合理支出扣10%审计费用回收率≥98%通过客户款项回收记录考核，98-100%得满分，95-97.9%得90%，90-94.9%得80%，低于90%不得分客户关系维护客户续约率15%≥85%连续三年客户续约比例考核，85-100%得满分，75-84.9%得80%，65-74.9%得60%，低于65%不得分客户反馈质量客户评价得分为‘优秀’通过年度客户满意度调查，‘优秀’评价得满分，‘良好’得80%，‘一般’得50%，‘差’不得分客户沟通及时性客户重大事项响应时间≤24小时通过客户沟通记录考核，完全达标得满分，延迟1-4小时扣5%，延迟5-8小时扣10%，延迟超过8小时扣15%客户增值服务年度内至少提供2项增值服务根据客户服务记录，每提供一项得5%，最多25%，未提供不得分客户投诉处理无重大客户投诉通过客户投诉记录及处理结果，无重大投诉得满分，存在一般投诉扣10%，存在重大投诉扣30%本考核表用于评估会计师事务所项目经理在审计报告质量与完成效率方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=Σ(指标得分×权重)。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。使用时请确保数据来源可靠、记录完整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被