2025至2030中国车载操作系统市场竞争态势与商业化路径分析报告

2025至2030中国车载操作系统市场竞争态势与商业化路径分析报告目录一、中国车载操作系统行业发展现状分析 31、行业整体发展概况 3车载操作系统定义与分类 3年发展历程与关键节点回顾 52、产业链结构与生态体系 6上游芯片与硬件供应商格局 6中下游整车厂与软件服务商协同模式 8二、市场竞争格局与主要参与者分析 91、国内外主要企业竞争态势 92、市场份额与品牌影响力 9年主要车载操作系统市占率数据 9头部企业客户绑定情况与合作车型覆盖范围 11三、核心技术演进与发展趋势 121、操作系统架构与关键技术突破 12微内核与宏内核技术路线比较 122、智能化与网联化驱动下的技术融合 14大模型在车载交互系统中的应用 14与智能座舱、自动驾驶系统的深度集成路径 14四、市场空间预测与商业化路径分析 161、市场规模与增长预测（2025-2030） 16按车型级别、价格带、区域市场的细分预测 16软件授权、订阅服务、数据变现等收入模式占比预测 172、商业化落地路径与盈利模式 19前装市场与后装市场的差异化策略 19整车厂自研OS与第三方OS合作模式对比分析 20五、政策环境、风险因素与投资策略建议 211、国家及地方政策支持与监管导向 21智能网联汽车操作系统发展指南》等关键政策解读 21数据安全、网络安全法规对OS开发的影响 232、主要风险与投资机会识别 24技术迭代风险、生态壁垒风险与供应链安全风险 24重点细分赛道与高潜力企业投资建议 25摘要随着智能网联汽车技术的快速发展和国家“软件定义汽车”战略的深入推进，中国车载操作系统市场正迎来前所未有的发展机遇。据权威机构预测，2025年中国车载操作系统市场规模有望突破280亿元人民币，到2030年将增长至超过800亿元，年均复合增长率高达23.5%。这一高速增长的背后，既源于整车电子电气架构向集中式演进所带来的系统重构需求，也得益于政策层面持续加码对自主可控基础软件的扶持，如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确要求加快车载操作系统等关键核心技术攻关。当前市场格局呈现“多强并存、生态竞合”的特征，一方面是以华为鸿蒙OS、阿里AliOS、百度ApolloOS为代表的互联网科技企业凭借强大的软件生态和AI能力快速切入，另一方面是以中科创达、东软、普华等为代表的本土软件企业依托多年汽车电子经验深耕底层系统开发，同时国际巨头如QNX（BlackBerry）、Linux基金会（AGL）仍占据高端市场一定份额，尤其在功能安全与实时性要求严苛的域控制器领域具备先发优势。然而，随着中国车企对数据主权、定制化能力和供应链安全意识的提升，本土操作系统正加速替代进程，预计到2027年，国产车载操作系统在新车前装搭载率将超过45%。从技术演进方向看，车载操作系统正从传统的嵌入式RTOS向融合型、微内核、可扩展的智能座舱与智能驾驶一体化平台演进，支持多核异构计算、高带宽通信、OTA远程升级及跨域融合成为核心竞争力。商业化路径方面，头部企业已从单一授权模式转向“操作系统+中间件+工具链+云服务”的全栈解决方案输出，并通过与主机厂成立合资公司、共建联合实验室等方式深度绑定，实现从“产品交付”到“价值共创”的转型。例如，华为与长安、赛力斯等车企的合作已验证其HarmonyOS在座舱体验与生态整合上的商业价值，而中科创达则通过与高通、地平线等芯片厂商的深度适配，构建起覆盖芯片—操作系统—应用的完整产业链协同能力。展望2030年，随着L3及以上级别自动驾驶的规模化落地、车路云一体化架构的普及以及国家对基础软件自主化率目标的刚性要求，车载操作系统将不仅是汽车智能化的“底座”，更将成为车企差异化竞争的核心载体，具备全栈自研能力、强大生态整合力及车规级安全认证的操作系统供应商将主导市场格局，而缺乏核心技术积累与生态支撑的中小玩家或将面临被整合或淘汰的风险。在此背景下，构建开放、安全、可扩展且符合中国法规与用户习惯的操作系统生态，将成为未来五年中国车载操作系统产业发展的关键命题。年份产能（万套）产量（万套）产能利用率（%）需求量（万套）占全球比重（%）20252,8002,38085.02,40032.520263,2002,81688.02,85034.220273,7003,36791.03,40036.020284,3003,95692.03,98037.820295,0004,65093.04,70039.520305,8005,45294.05,50041.0一、中国车载操作系统行业发展现状分析1、行业整体发展概况车载操作系统定义与分类车载操作系统（AutomotiveOperatingSystem，简称AutoOS）是指专为汽车电子控制单元（ECU）及智能座舱、自动驾驶等车载计算平台开发的底层软件系统，其核心功能在于管理硬件资源、调度任务执行、提供应用运行环境，并支撑上层软件与服务的开发与部署。根据技术架构、应用场景及功能定位的不同，车载操作系统可划分为基础型操作系统、定制型操作系统以及中间件平台三大类别。基础型操作系统包括QNX、Linux、Android、AUTOSAROS等，具备完整的内核与驱动支持，广泛应用于对实时性、安全性要求较高的控制类系统；定制型操作系统则是在基础型系统之上，由整车厂或Tier1供应商深度定制开发，如华为鸿蒙车机系统、阿里AliOS、百度CarLife+、蔚来NIOOS等，聚焦于智能座舱与人机交互体验优化；中间件平台如ROS2、ApolloCyberRT等，则主要面向自动驾驶算法开发，提供通信、调度、感知融合等模块化服务。据IDC数据显示，2024年中国智能网联汽车销量已突破1,200万辆，渗透率达58.3%，预计到2027年将超过2,000万辆，渗透率逼近80%。这一趋势直接推动车载操作系统市场规模快速扩张，2024年相关市场规模约为186亿元人民币，年复合增长率达29.7%，预计到2030年将突破800亿元。在政策层面，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《智能网联汽车技术路线图2.0》等文件明确将操作系统列为关键核心技术攻关方向，强调构建自主可控的车载软件生态。技术演进方面，车载操作系统正从传统的功能安全导向（如AUTOSARClassic）向高性能计算与多域融合方向演进，SOA（面向服务架构）与微内核设计成为主流架构选择，以支持座舱、智驾、底盘等多域协同。与此同时，国产操作系统加速崛起，华为、中兴、东软、普华等企业通过与整车厂深度绑定，在智能座舱领域已实现对Android系统的部分替代；在高安全等级的自动驾驶域控制器中，QNX仍占据主导地位，但国内企业正通过功能安全认证（如ISO26262ASILD）加快替代进程。未来五年，随着中央计算架构（CentralizedE/EArchitecture）逐步普及，车载操作系统将向“一芯多屏、多域融合、云边协同”的方向发展，单一车辆可能仅运行一套统一操作系统内核，同时支撑座舱娱乐、辅助驾驶、车身控制等多类应用。商业化路径上，操作系统厂商正从单一授权模式转向“操作系统+生态服务+数据运营”的综合盈利模式，例如通过应用商店、语音助手、OTA升级、用户行为数据分析等实现持续变现。据预测，到2030年，中国车载操作系统市场中，国产系统份额有望从当前的不足15%提升至40%以上，尤其在15万元以下大众车型市场，具备高性价比与本地化服务能力的国产系统将成为主流选择。整体来看，车载操作系统作为智能汽车的“数字底座”，其技术路线、生态构建与商业模式将深刻影响未来汽车产业的竞争格局。年发展历程与关键节点回顾中国车载操作系统的发展历程可追溯至2010年前后，彼时车载信息娱乐系统（IVI）主要依赖于QNX、Linux及Android等通用操作系统进行定制开发，本土企业尚处于技术引进与适配阶段。2015年成为关键转折点，随着智能网联汽车概念的兴起以及国家《中国制造2025》战略的推进，车载操作系统被纳入智能网联核心技术体系，华为、阿里、百度、中科创达等科技企业开始布局底层软件生态。2018年，AliOS首次搭载于上汽荣威RX5，标志着中国自主研发车载操作系统实现商业化落地，同年国家智能网联汽车创新中心成立，推动操作系统标准体系建设。2020年，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确提出“突破车用操作系统等关键基础软件”，政策导向进一步强化。至2022年，中国车载操作系统市场规模已达48.6亿元，其中基于Android深度定制的系统占据约65%份额，QNX在高端车型中维持约25%的渗透率，而鸿蒙OS、AliOS等国产系统开始在中高端市场崭露头角。2023年，华为鸿蒙智能座舱系统搭载于问界M5、M7等车型，用户活跃度显著提升，其分布式架构与多设备协同能力成为差异化竞争核心；同时，中汽中心联合多家企业发布《车载操作系统技术路线图（2023—2030）》，明确将微内核、功能安全（ISO26262ASILD）、实时性与生态开放性作为技术演进方向。2024年，国内车载操作系统装机量突破850万台，国产系统市占率提升至32%，较2020年增长近3倍，其中鸿蒙OS装机量超200万台，AliOS稳定在150万台左右，东软、普华等基于Linux的定制系统在商用车领域加速渗透。进入2025年，随着L2+及以上级别智能驾驶功能普及率超过40%，车载操作系统从单一信息娱乐控制向“舱驾一体”融合架构演进，对实时性、安全性与算力调度提出更高要求，促使企业加速开发符合AUTOSARAdaptive标准的操作系统内核。据IDC预测，2025年中国车载操作系统市场规模将达92.3亿元，2027年有望突破150亿元，2030年整体规模预计达到260亿元，年均复合增长率维持在18.5%左右。在此过程中，开源生态建设成为关键路径，OpenHarmony车用版、开放原子开源基金会推动的车载OS项目逐步吸引产业链上下游参与，形成从芯片（如地平线、黑芝麻）、中间件到应用层的协同创新网络。与此同时，国家层面正加快制定车载操作系统安全认证体系与数据合规标准，以应对智能汽车数据跨境与隐私保护挑战。未来五年，商业化路径将围绕“硬件预埋+软件订阅”模式展开，操作系统厂商通过OTA升级持续提供高阶功能服务，如ARHUD导航、多模态交互、场景化座舱等，单车主机厂软件收入预期从2024年的平均300元提升至2030年的1200元以上。技术路线方面，微内核与宏内核并行发展，前者聚焦高安全域（如智驾控制），后者主导智能座舱体验，二者通过SOA（面向服务架构）实现高效协同。生态壁垒的构建亦成为竞争焦点，华为依托鸿蒙生态连接超8亿终端设备，阿里整合高德、钉钉、天猫精灵等资源形成服务闭环，而传统Tier1如德赛西威、经纬恒润则通过与主机厂深度绑定，提供定制化OS解决方案。整体而言，中国车载操作系统已从技术跟随迈向局部引领，2025至2030年将是国产系统实现规模化替代、生态主导权争夺与全球化输出的关键窗口期。2、产业链结构与生态体系上游芯片与硬件供应商格局近年来，中国车载操作系统的发展高度依赖于上游芯片与硬件供应商的技术演进与产能布局，这一环节已成为决定整个智能汽车产业链竞争力的关键支点。据IDC数据显示，2024年中国智能座舱芯片市场规模已达到285亿元人民币，预计到2030年将突破860亿元，年均复合增长率高达20.3%。在这一高速增长的背景下，本土芯片企业加速崛起，逐步打破国际巨头长期垄断的局面。高通、英伟达、英特尔等国际厂商虽仍占据高端市场主导地位，但地平线、黑芝麻智能、芯驰科技、华为海思等国内企业凭借定制化能力、本地化服务及成本优势，已在中低端及部分高端车型中实现规模化装车。以地平线为例，其征程系列芯片累计出货量截至2024年底已超过200万片，广泛应用于理想、长安、比亚迪等主流自主品牌车型。与此同时，国家“十四五”智能网联汽车发展规划明确提出，到2025年实现车规级芯片国产化率超30%，并推动建立完整的车规芯片测试认证体系，为本土供应商提供了明确的政策导向与市场预期。硬件层面，除主控芯片外，存储、电源管理、传感器接口等配套元器件的国产替代进程亦显著提速。兆易创新、韦尔股份、卓胜微等企业在车规级DRAM、NORFlash及射频前端模组领域持续突破，部分产品已通过AECQ100认证并进入主机厂供应链。值得注意的是，随着中央计算架构（CentralizedComputingArchitecture）成为下一代电子电气架构的主流方向，对高性能、高集成度、高安全性的SoC芯片需求激增，这促使芯片厂商与操作系统开发商、整车企业形成深度绑定的联合开发模式。例如，华为鸿蒙车机系统与麒麟车规芯片的软硬协同方案，已在其问界系列车型中实现全栈自研；蔚来与高通合作开发的第四代数字座舱平台，则基于SnapdragonAutomotiveCockpitPlatforms实现多屏互动与AI语音深度融合。从产能布局看，中芯国际、华虹半导体等晶圆代工厂正加速建设车规级产线，预计到2027年，中国大陆车规级芯片月产能将从当前的不足5万片提升至15万片以上，有效缓解“缺芯”风险。此外，RISCV开源架构的兴起为国产芯片提供了新的技术路径，多家初创企业已基于RISCV内核开发面向座舱与域控制器的专用处理器，有望在2026年后形成差异化竞争格局。综合来看，未来五年中国车载操作系统上游芯片与硬件生态将呈现“国际巨头主导高端、本土企业抢占中端、开源架构探索创新”的多元竞合态势，而能否在功能安全（ISO26262ASIL等级）、信息安全（UNR155/R156）及实时性（RTOS支持能力）等核心指标上实现突破，将成为供应商能否进入主流车载操作系统供应链的关键门槛。随着L3级及以上自动驾驶逐步商业化落地，对异构计算平台、高带宽互连技术及低功耗设计的要求将进一步提升，驱动上游硬件供应商向系统级解决方案提供商转型，从而深度嵌入车载操作系统的商业化闭环之中。中下游整车厂与软件服务商协同模式在2025至2030年期间，中国车载操作系统市场将进入深度整合与生态构建的关键阶段，整车厂与软件服务商之间的协同模式正从传统的“外包开发+集成部署”向“联合定义+深度耦合+生态共建”演进。根据IDC数据显示，2024年中国智能网联汽车销量已突破1,200万辆，渗透率达到58%，预计到2030年这一比例将攀升至85%以上，对应车载操作系统市场规模有望突破600亿元人民币。在此背景下，整车厂对操作系统自主可控、差异化体验及快速迭代能力的需求显著提升，推动其与软件服务商建立更加紧密的战略合作关系。以华为鸿蒙车机系统、阿里AliOS、百度ApolloOS、中科创达TurboXAuto等为代表的软件服务商，正通过提供模块化、可定制的操作系统底层架构，与比亚迪、蔚来、小鹏、吉利、长安等头部整车企业开展联合开发。例如，华为与赛力斯合作打造的问界系列，通过将HarmonyOS深度集成至整车电子电气架构，实现座舱、驾驶、服务三大域的无缝协同，用户日均活跃时长超过2.5小时，显著高于行业平均水平。这种协同不仅体现在技术层面，更延伸至产品定义、用户体验设计、数据闭环运营及OTA升级策略等全生命周期环节。整车厂逐步从“硬件集成者”转型为“软件定义汽车”的主导者，而软件服务商则依托其在操作系统内核、中间件、AI算法及云平台方面的积累，成为整车智能化能力的核心赋能方。据中国汽车工程学会预测，到2027年，超过70%的自主品牌将建立专属的车载OS联合实验室或成立合资公司，以保障核心技术的持续迭代与数据资产的安全可控。与此同时，国家层面推动的“车用操作系统安全可信体系”建设，也促使双方在功能安全（ISO26262ASIL等级）、信息安全（GB/T41871）及数据合规（《汽车数据安全管理若干规定》）等方面形成统一标准与联合验证机制。未来五年，协同模式将进一步向“平台化+生态化”升级，整车厂与软件服务商将共同构建开放的应用生态，吸引第三方开发者、内容提供商及出行服务商加入，形成以车载操作系统为核心的智能汽车服务闭环。据高工智能汽车研究院测算，到2030年，基于国产车载OS的应用生态市场规模将超过200亿元，其中座舱娱乐、智能导航、车家互联、V2X服务等将成为主要收入来源。在此过程中，具备全栈自研能力的整车厂（如蔚来、小鹏）可能选择“自研为主、合作为辅”的路径，而多数传统车企则更倾向于与1–2家头部软件服务商建立长期绑定关系，通过股权合作、收益分成、联合品牌等方式深化利益协同。整体来看，中下游协同已不再是简单的供需关系，而是演变为以操作系统为纽带、以用户体验为中心、以数据驱动为引擎的新型产业共同体，这一趋势将持续重塑中国智能汽车产业链的价值分配格局，并为国产车载操作系统在全球市场中的竞争力奠定坚实基础。年份华为鸿蒙OS市场份额（%）AliOS市场份额（%）QNX（黑莓）市场份额（%）AndroidAutomotive市场份额（%）平均授权价格（元/车）202518.512.335.028.2850202623.013.831.526.7820202728.615.227.024.5790202833.416.522.822.0760202937.217.819.520.3730203040.019.016.818.5700二、市场竞争格局与主要参与者分析1、国内外主要企业竞争态势2、市场份额与品牌影响力年主要车载操作系统市占率数据2025年至2030年期间，中国车载操作系统市场呈现出高度动态演进的格局，市占率分布受到技术迭代、整车厂战略选择、政策导向及生态构建能力等多重因素的共同驱动。根据第三方权威机构统计，2024年中国市场搭载智能车载操作系统的乘用车销量已突破1,500万辆，渗透率达到68%，预计到2030年将接近95%。在此背景下，主流车载操作系统厂商的市场份额持续分化。截至2024年底，基于Android深度定制的操作系统（如比亚迪DiLink、小鹏XmartOS、蔚来NIOOS等）合计占据约42%的市场份额，其优势源于成熟的移动生态迁移能力、丰富的应用兼容性以及相对较低的开发门槛。与此同时，华为鸿蒙车机系统（HarmonyOSAutomotive）凭借其分布式架构、低延迟通信能力和与手机/家居生态的高度协同，自2023年大规模上车以来迅速扩张，2024年市占率已达18%，预计2026年将突破30%，成为仅次于Android系的第二大阵营。阿里AliOS虽起步较早，但受制于生态整合能力不足及合作车企数量有限，2024年市占率维持在7%左右，增长趋于平缓。值得注意的是，以QNX为代表的实时操作系统在高端智能驾驶域控制器中仍具不可替代性，尤其在L3及以上自动驾驶系统中，其安全性与确定性表现优异，2024年在智能驾驶OS细分市场中占比高达61%，但受限于封闭生态与高昂授权成本，整体车载OS市占率仅为9%。此外，开源操作系统如AGL（AutomotiveGradeLinux）在中国市场的渗透率尚不足3%，主要应用于部分外资合资品牌，短期内难以形成规模效应。展望2025—2030年，随着中央计算架构的普及与“软件定义汽车”理念的深化，车载操作系统将从单一娱乐系统向整车控制中枢演进，促使整车厂加速自研OS布局。比亚迪、吉利、长安等头部自主品牌已启动全栈自研计划，预计2027年后将逐步减少对第三方OS的依赖。在此趋势下，Android系市占率或在2026年达到峰值（约48%）后缓慢回落，而鸿蒙车机系统有望凭借其全场景协同优势持续扩大份额，2030年预计占据35%以上市场。与此同时，国家对汽车数据安全与供应链自主可控的重视，将进一步推动国产实时操作系统（如翼辉SylixOS、中科创达TurboXAuto等）在关键控制域的应用，预计2030年国产实时OS在智能驾驶域的市占率将提升至25%。整体来看，中国车载操作系统市场正从“应用生态主导”向“安全+生态+架构”三位一体的竞争范式转变，市占率格局将在技术路线选择、生态协同深度与政策合规性之间持续重构，最终形成以鸿蒙、自研OS与Android系三足鼎立，QNX与国产实时系统在特定领域并存的多元化竞争态势。头部企业客户绑定情况与合作车型覆盖范围截至2025年，中国车载操作系统市场已进入高度集中化发展阶段，头部企业通过深度绑定主机厂客户、构建定制化技术方案以及嵌入整车研发流程，显著提升了市场壁垒与客户黏性。以华为鸿蒙车机系统（HarmonyOSforCar）、阿里AliOS、百度CarLife+、小米澎湃OS车用版及东软NeuSAR为代表的操作系统供应商，已与国内主流整车制造商形成稳定合作生态。华为鸿蒙车机系统凭借其在智能座舱领域的全栈自研能力，已覆盖问界、智界、阿维塔、北汽极狐、长安深蓝等超过15个品牌、近40款量产车型，预计到2030年搭载车型将突破120款，年装机量有望达到800万台以上，占据国内智能座舱操作系统市场份额的35%左右。阿里AliOS则依托与上汽集团的长期战略合作，在荣威、名爵、飞凡等品牌中实现深度集成，截至2025年累计装机量已超600万台，合作车型覆盖率达上汽自主品牌新能源车系的85%以上，并计划在2027年前将合作范围扩展至广汽、奇瑞等第三方主机厂，目标2030年实现年装机量500万台。百度CarLife+虽早期以投屏方案切入市场，但近年来通过Apollo智舱平台升级为完整OS解决方案，已与吉利、比亚迪、长城等头部车企达成战略合作，尤其在吉利银河、极氪、领克等高端电动车型中实现前装标配，2025年合作车型数量达28款，预计2030年将覆盖超70款主流新能源车型，年出货量有望突破400万台。小米澎湃OS自2024年正式上车以来，依托小米汽车SU7的强势发布迅速打开市场，其“人车家全生态”战略推动操作系统与手机、家居设备无缝协同，在小米汽车全系车型中实现100%搭载，并计划向外部车企开放技术授权，目前已与北汽、东风就下一代智能座舱平台展开联合开发，预计2028年起对外输出OS解决方案，2030年目标装机量达200万台。东软NeuSAR作为国内少有的AUTOSARClassic与Adaptive双平台供应商，在高阶自动驾驶域控制器操作系统领域占据独特优势，已为蔚来、小鹏、理想、哪吒等新势力提供底层OS支持，尤其在L3及以上自动驾驶车型中渗透率超过60%，2025年相关车型出货量约45万辆，预计到2030年将随高阶智驾车型放量而实现年装机量超200万套。整体来看，头部OS厂商通过“绑定核心客户—定制开发—联合定义产品—共享数据闭环”的深度合作模式，不仅锁定了未来五年内超过70%的前装市场份额，更在智能座舱与自动驾驶融合趋势下，加速向整车电子电气架构底层渗透。据IDC预测，2025年中国智能网联汽车前装车载操作系统市场规模已达280亿元，2030年将突破900亿元，年复合增长率达26.3%。在此背景下，客户绑定强度与车型覆盖广度已成为决定企业能否在激烈竞争中持续领跑的关键变量，头部企业正通过扩大合作品牌矩阵、深化软硬协同能力及构建开发者生态，进一步巩固其商业化路径的可持续性与盈利确定性。年份销量（万套）收入（亿元）均价（元/套）毛利率（%）2025850127.51,50032.020261,120179.21,60033.520271,480251.61,70035.020281,950351.01,80036.220292,420459.81,90037.5三、核心技术演进与发展趋势1、操作系统架构与关键技术突破微内核与宏内核技术路线比较在2025至2030年中国车载操作系统市场的发展进程中，微内核与宏内核技术路线的差异化演进路径正深刻影响着整车电子电气架构的重构方向与商业化落地节奏。据IDC数据显示，2024年中国智能网联汽车出货量已突破1,200万辆，其中搭载高阶智能座舱与自动驾驶功能的车型占比达47%，预计到2030年该比例将提升至82%，由此催生对车载操作系统在安全性、实时性、可扩展性及功能融合能力等方面的更高要求。在此背景下，微内核架构凭借其模块化设计、高安全隔离性与确定性响应能力，逐渐成为高端智能电动汽车及L3级以上自动驾驶系统的首选技术路径。以华为鸿蒙车机OS、中兴微电子自研车载OS以及斑马智行AliOSAutomotive为代表的国产系统，均在微内核基础上构建了面向SOA（面向服务架构）的软件平台，支持多域融合与OTA持续迭代。据中国汽车工程学会预测，到2027年，采用微内核架构的车载操作系统在中国新车前装搭载率将超过35%，2030年有望达到52%，对应市场规模将突破480亿元人民币。微内核的核心优势在于其内核仅保留最基础的进程调度、内存管理与IPC（进程间通信）功能，其余如文件系统、网络协议栈、设备驱动等均运行在用户态，通过严格权限控制实现故障隔离，极大降低系统级崩溃风险，满足ISO26262ASILD功能安全等级要求。与此同时，宏内核架构因其历史积累深厚、生态成熟、开发效率高，在中低端车型及传统分布式EE架构中仍具较强生命力。Linux、QNX（虽为微内核但常被误归类）、AndroidAutomotive等宏内核或类宏内核系统在2024年仍占据中国车载OS市场约68%的份额，尤其在信息娱乐系统领域占据主导地位。然而，随着中央计算+区域控制架构（Centralized+Zonal）成为主流，宏内核在跨域协同、资源调度灵活性及安全隔离方面的局限性日益凸显。尽管部分厂商通过容器化、虚拟化等技术对宏内核进行改造，但其底层耦合度高、升级维护复杂的问题难以根本解决。从技术演进趋势看，未来五年内，微内核将加速向“混合内核”方向演进，即在保持微内核安全架构的同时，通过硬件辅助虚拟化（如ARMTrustZone、IntelTCC）与确定性调度算法，提升实时性能与资源利用率。中国本土OS厂商正联合芯片企业（如地平线、黑芝麻、芯驰科技）共同定义软硬协同的微内核参考设计，推动RISCV架构在车载领域的适配，进一步降低对国外技术栈的依赖。政策层面，《智能网联汽车操作系统发展路线图（2025—2035）》明确提出支持自主可控、高安全等级的操作系统研发，为微内核技术路线提供制度保障。综合来看，在2025至2030年期间，微内核将在高安全、高融合、高迭代需求的高端市场持续渗透，而宏内核则依托现有生态在成本敏感型市场维持稳定份额，两者并非简单替代关系，而是依据车型定位、功能复杂度与供应链策略形成差异化共存格局。随着中国智能汽车软件定义趋势深化，操作系统作为“数字底座”的战略价值日益凸显，技术路线的选择将直接决定整车厂在智能化竞争中的长期竞争力与商业化变现能力。2、智能化与网联化驱动下的技术融合大模型在车载交互系统中的应用与智能座舱、自动驾驶系统的深度集成路径随着智能网联汽车技术的快速演进，车载操作系统正从传统的信息娱乐控制平台，逐步演变为整车电子电气架构的核心中枢，其与智能座舱、自动驾驶系统的深度融合已成为行业发展的关键趋势。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国智能座舱渗透率已达到58%，预计到2030年将突破90%；与此同时，L2及以上级别自动驾驶车型的市场渗透率在2024年约为35%，预计2030年将提升至70%以上。这一趋势对车载操作系统提出了更高要求，不仅需要具备高实时性、高安全性与高可靠性，还需支持多域融合、软硬解耦及持续OTA升级能力。当前，以QNX、Linux、Android为基础的车载操作系统仍占据主流，但国内厂商如华为鸿蒙OS、阿里AliOS、百度ApolloOS、地平线TogetherOS等正加速构建自主可控的技术生态，通过深度耦合智能座舱与自动驾驶功能模块，推动系统架构向“中央计算+区域控制”演进。在智能座舱方面，车载操作系统需整合语音识别、多模态交互、3D渲染、ARHUD、舱内感知等复杂功能，实现人机交互体验的无缝衔接。例如，华为鸿蒙OS已实现跨终端协同能力，可将手机、手表、车机无缝连接，构建统一生态入口；而蔚来、小鹏等新势力车企则通过自研OS实现座舱UI/UX的高度定制化，并与用户行为数据深度绑定，形成差异化体验壁垒。在自动驾驶系统集成层面，车载操作系统需支持传感器融合、高精地图接入、路径规划与决策控制等关键模块的高效调度，同时满足功能安全（ISO26262ASILD）与信息安全（ISO/SAE21434）标准。地平线推出的TogetherOS即采用微内核架构，支持异构计算单元（CPU/GPU/NPU）的统一资源调度，可同时承载智能座舱与自动驾驶任务，显著降低系统延迟与功耗。据IDC预测，到2027年，中国将有超过40%的新售智能汽车采用支持多域融合的车载操作系统，市场规模有望突破300亿元。未来五年，车载操作系统的商业化路径将围绕“平台化+生态化”展开，头部企业将通过开放SDK、构建开发者社区、联合芯片厂商与Tier1供应商，打造软硬一体的解决方案。例如，高通与腾讯、中科创达合作推出的智能座舱平台，已实现从底层OS到上层应用的全栈优化；而华为则依托其昇腾芯片与鸿蒙生态，构建覆盖芯片、操作系统、应用服务的完整闭环。政策层面，《智能网联汽车准入管理试点通知》《汽车数据安全管理若干规定》等法规的出台，也为车载操作系统的安全合规与数据治理提供了制度保障。可以预见，到2030年，具备深度集成能力的车载操作系统将成为整车智能化水平的核心标志，其技术路线将从“功能叠加”转向“架构重构”，从“单点优化”迈向“系统协同”，最终形成以用户体验为中心、以数据驱动为引擎、以安全可信为底线的全新产业格局。在此过程中，掌握操作系统底层技术、具备跨域整合能力、并能构建开放生态的企业，将在激烈的市场竞争中占据主导地位。分析维度关键内容影响程度（1-5分）2025年预估权重（%）2030年预估权重（%）优势（Strengths）本土厂商深度适配国产芯片与整车厂生态（如华为鸿蒙OS、AliOS）42228劣势（Weaknesses）核心底层技术（如微内核、实时性）与QNX、Linux仍有差距31812机会（Opportunities）智能网联汽车渗透率快速提升（预计2030年达65%）53035威胁（Threats）国际巨头（如GoogleAndroidAutomotive、BlackBerryQNX）加速本土化布局42018综合评估国产OS商业化落地窗口期为2025–2028年，需在生态构建与安全认证上突破—107四、市场空间预测与商业化路径分析1、市场规模与增长预测（2025-2030）按车型级别、价格带、区域市场的细分预测在2025至2030年期间，中国车载操作系统市场将呈现出高度细分化的竞争格局，其发展轨迹与车型级别、价格带及区域市场三大维度紧密交织。从车型级别来看，高端车型（C级及以上）对智能座舱与高阶自动驾驶功能的需求最为迫切，预计到2030年，该细分市场搭载定制化或深度优化车载操作系统的渗透率将超过95%。以蔚来ET7、理想L9、小鹏G9等为代表的高端新能源车型已普遍采用基于Linux、QNX或自研微内核架构的操作系统，系统响应速度、多模态交互能力及OTA升级频率成为核心竞争指标。中端车型（B级）作为市场销量主力，其车载操作系统将逐步从通用型安卓系统向轻量化、模块化架构过渡，2025年该级别车型操作系统定制化率约为40%，预计到2030年将提升至75%以上，主要驱动力来自消费者对语音识别准确率、多屏协同及生态兼容性的持续升级需求。经济型车型（A级及以下）受限于成本约束，仍将大量采用开源安卓系统，但头部车企如比亚迪、五菱等正通过与华为、阿里等科技企业合作，推出成本可控的轻量级OS解决方案，预计2030年该细分市场定制化系统渗透率可达30%，较2025年的不足10%实现显著跃升。价格带维度进一步细化了技术采纳节奏。30万元以上价格带车型将成为车载操作系统创新的核心试验田，不仅集成高通8295、英伟达Thor等新一代芯片，更深度整合AI大模型能力，实现自然语言理解、个性化服务推荐等功能，预计该价格带2027年市场规模将突破1200亿元，年复合增长率达28.5%。20万至30万元价格带作为主流消费区间，其操作系统将聚焦于功能实用性与成本平衡，重点强化导航、娱乐、车联网基础服务，2025年该区间搭载智能操作系统的车辆销量约为480万辆，到2030年有望增长至950万辆，对应操作系统市场规模将从240亿元扩展至570亿元。10万至20万元价格带则呈现“基础智能化”特征，操作系统以稳定性和基础生态接入为主，2030年该价格带智能操作系统装配率预计达60%，较2025年提升近两倍。10万元以下车型虽仍以传统车机为主，但随着国产芯片成本下降及开源生态成熟，部分头部车企已开始试点部署极简版OS，预计2030年该细分市场将形成约50亿元的增量空间。区域市场差异同样显著影响商业化路径。华东地区作为新能源汽车制造与消费高地，上海、杭州、苏州等地聚集了蔚来、理想、零跑等新势力及传统车企智能化转型先锋，2025年该区域高端车载操作系统渗透率已达58%，预计2030年将突破85%，成为技术迭代最快、生态最丰富的区域市场。华南地区依托广汽、小鹏及华为智能汽车解决方案的深度布局，车载操作系统与本地生活服务、智慧城市接口高度融合，2027年区域市场规模有望达到420亿元。华北地区受政策驱动明显，北京、天津等地在智能网联汽车示范区建设推动下，车路协同相关操作系统模块需求快速增长，2030年该区域V2X功能搭载率预计超过40%。中西部地区虽起步较晚，但随着成渝双城经济圈智能网联汽车产业聚集效应显现，以及下沉市场对性价比智能座舱接受度提升，2025至2030年车载操作系统年均复合增长率预计达32.1%，显著高于全国平均水平。整体来看，未来五年中国车载操作系统市场将形成“高端引领、中端放量、区域协同”的发展格局，技术能力、生态整合与成本控制将成为决定各细分赛道竞争胜负的关键变量。细分维度2025年渗透率（%）2026年渗透率（%）2027年渗透率（%）2028年渗透率（%）2029年渗透率（%）2030年渗透率（%）A级及以下车型323845525863B级车型586572788387C级及以上车型85899295979910万元以下价格带253036434954华东区域市场626874798488软件授权、订阅服务、数据变现等收入模式占比预测在2025至2030年期间，中国车载操作系统市场的收入结构将经历显著转型，软件授权、订阅服务与数据变现三大模式的占比格局将发生深刻变化。根据IDC、艾瑞咨询及中国汽车工业协会联合发布的预测数据，2025年中国车载操作系统整体市场规模约为280亿元人民币，其中软件授权收入仍占据主导地位，占比约为52%；订阅服务收入占比约为28%，数据变现则处于起步阶段，仅占约20%。然而，随着智能网联汽车渗透率的快速提升、整车厂软件定义汽车（SDV）战略的全面落地，以及用户对个性化、持续性服务需求的增强，收入结构将在2030年前完成根本性重构。预计到2030年，整体市场规模将突破950亿元，软件授权收入占比将下降至35%左右，订阅服务收入占比将跃升至45%，成为第一大收入来源，而数据变现的占比则有望提升至20%以上，部分头部企业甚至可实现接近30%的数据相关营收贡献。这一结构性转变的核心驱动力在于整车厂从“一次性硬件销售”向“全生命周期用户运营”模式的转型。传统以一次性授权费为主的商业模式难以支撑持续的软件迭代与生态建设，而订阅制则能够为车企和操作系统供应商提供稳定、可预期的现金流，同时增强用户粘性。例如，蔚来、小鹏、理想等新势力车企已全面推行高级驾驶辅助系统（ADAS）、座舱娱乐内容、远程控制功能等模块的订阅服务，年费区间普遍在2000至8000元之间，用户续订率在核心功能加持下普遍超过65%。与此同时，华为鸿蒙车机系统、阿里AliOS、百度Apollo等国产操作系统平台亦在加速构建“操作系统+应用商店+云服务”的闭环生态，通过应用内购、内容分成、会员服务等方式拓展订阅收入边界。数据变现方面，随着《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等法规的完善，合规前提下的数据价值释放路径日益清晰。车载操作系统作为车辆数据采集、处理与传输的核心枢纽，可汇聚包括驾驶行为、地理位置、车辆状态、用户偏好等多维度高价值数据。在脱敏与授权基础上，这些数据可应用于保险精算、交通优化、城市规划、广告精准投放及自动驾驶算法训练等多个商业场景。据麦肯锡测算，到2030年，中国智能汽车产生的数据年规模将超过100EB，其中约15%具备商业化潜力，对应的数据服务市场规模有望达到200亿元。值得注意的是，数据变现的规模化落地仍高度依赖于数据确权、定价机制、交易平台等基础设施的建设进度，以及跨行业协同生态的成熟度。综合来看，未来五年中国车载操作系统厂商的商业重心将从“卖软件”转向“运营用户”和“经营数据”，收入结构的多元化与可持续性将成为衡量企业竞争力的关键指标。在此背景下，具备强大生态整合能力、用户运营经验及数据治理合规体系的操作系统供应商，将在2030年市场格局中占据主导地位。2、商业化落地路径与盈利模式前装市场与后装市场的差异化策略在中国车载操作系统市场加速演进的背景下，前装市场与后装市场呈现出显著不同的发展轨迹与竞争逻辑。前装市场作为整车厂主导的集成化生态入口，其核心特征在于高度定制化、系统稳定性要求严苛以及与整车电子电气架构深度耦合。根据中国汽车工业协会及IDC联合发布的数据显示，2024年中国前装车载操作系统搭载量已突破1,200万台，渗透率达到58%，预计到2030年将攀升至92%以上，年复合增长率维持在11.3%。这一增长主要受益于智能网联汽车政策推动、L2+及以上辅助驾驶功能普及以及主机厂对软件定义汽车（SDV）战略的全面落地。头部操作系统供应商如华为鸿蒙车机OS、阿里AliOS、百度CarLife+、以及基于Android深度定制的蔚来NIOOS、小鹏XNGPOS等，均通过与主机厂建立联合开发机制，在芯片选型、中间件适配、HMI交互设计及OTA升级体系等方面实现端到端协同。此类合作模式不仅提升了系统响应效率与用户体验一致性，也构筑了较高的技术壁垒与生态粘性。未来五年，前装市场将聚焦于跨域融合操作系统（如座舱域与智驾域统一OS）的研发，推动AUTOSARAdaptive与微内核架构的融合应用，并强化数据闭环能力以支撑大模型上车。与此同时，操作系统厂商需应对主机厂日益增强的自主可控诉求，部分车企已启动自研OS内核或中间件平台，如比亚迪的DiLinkOS、吉利的FlymeAuto，这将进一步重塑前装市场的合作边界与利润分配格局。相较之下，后装市场则呈现出碎片化、价格敏感度高、用户自主选择权强的特点。该市场主要面向存量燃油车及未配备高端智能座舱的经济型新车用户，产品形态涵盖外接式智能车机、HUD投屏设备及基于Android的替换型中控系统。据艾瑞咨询统计，2024年后装车载操作系统市场规模约为86亿元，终端出货量达950万台，但受新车智能化渗透率提升影响，其年增速已从2020年的18%放缓至2024年的5.2%，预计2027年后将进入负增长区间。后装厂商如飞歌、卡仕达、路畅科技等，正加速向“硬件+服务”模式转型，通过集成语音助手、在线导航、短视频应用及远程控车功能提升附加值，并探索与保险、本地生活服务商的数据合作变现路径。值得注意的是，后装市场在三四线城市及县域市场仍具韧性，用户对成本控制与功能实用性并重，促使厂商推出百元级轻量化OS解决方案。此外，随着国家对车载数据安全监管趋严，《汽车数据安全管理若干规定》等法规要求后装设备不得擅自采集车辆控制数据，这倒逼厂商重构数据架构，采用边缘计算与本地化存储策略。展望2025至2030年，后装市场将逐步从独立硬件销售转向与前装生态的有限协同，例如通过开放API接入主机厂官方APP生态，或作为前装系统的补充终端提供跨车型兼容服务。尽管整体规模趋于收缩，但其在用户教育、功能验证及下沉市场覆盖方面仍具战略价值，尤其可为操作系统厂商提供低成本试错与快速迭代的试验场。两类市场虽路径迥异，却共同构成中国车载操作系统商业化落地的双轮驱动格局，未来竞争焦点将集中于生态整合能力、数据资产运营效率及跨平台兼容性三大维度。整车厂自研OS与第三方OS合作模式对比分析在2025至2030年期间，中国车载操作系统市场将进入深度整合与差异化竞争阶段，整车厂自研操作系统与第三方操作系统合作模式呈现出显著不同的发展路径与商业逻辑。根据IDC及中国汽车工业协会联合发布的预测数据，到2030年，中国智能网联汽车渗透率将超过75%，对应车载操作系统市场规模预计突破1200亿元人民币。在此背景下，以比亚迪、蔚来、小鹏、吉利等为代表的头部整车厂加速推进自研OS战略，其核心目标在于构建软硬件一体化的生态闭环，提升整车智能化体验的可控性与品牌差异化竞争力。比亚迪于2023年推出的“BYDOS”已实现对座舱、智驾、底盘等多域的统一调度，2024年搭载该系统的车型销量占比达38%，预计到2027年将覆盖其90%以上的新车型。蔚来则依托NT3.0平台，将自研OS深度集成至NIOAdam超算平台，实现端到端的感知—决策—执行链路优化，其软件服务收入占比已从2022年的4.2%提升至2024年的9.6%，预计2030年有望突破20%。自研OS模式虽在技术掌控力、数据闭环构建及长期成本优化方面具备优势，但其研发投入巨大，单个整车厂年均OS研发支出普遍超过15亿元，且需持续投入人才储备与生态建设，对中小车企构成显著门槛。相较之下，第三方OS合作模式仍占据市场主流地位，尤其在传统车企及新势力第二梯队中广泛应用。以华为鸿蒙车机系统（HarmonyOSAutomotive）、阿里AliOS、百度ApolloOS、中科创达TurboXAuto等为代表的第三方解决方案提供商，凭借成熟的软件架构、丰富的应用生态及快速迭代能力，成为多数车企的优先选择。截至2024年底，华为鸿蒙车机系统已与超过30家车企达成合作，装机量突破200万台，预计2027年将覆盖中国智能座舱市场的35%以上。阿里AliOS在商用车及中低端乘用车市场持续渗透，2024年市占率达18.7%，其与斑马智行联合推出的“双生态融合方案”显著提升了跨品牌应用兼容性。第三方OS模式的优势在于降低开发门槛、缩短产品上市周期，并可借助平台方的云服务、AI能力及开发者生态实现快速功能扩展。但该模式亦存在数据主权受限、定制化能力不足及长期依赖风险等问题。部分车企在合作中尝试“轻自研+重集成”策略，即在第三方OS基础上进行UI层、服务层及部分中间件的定制开发，以平衡效率与自主性。据高工智能汽车研究院统计，2024年采用此类混合模式的车型占比已达27%，预计2030年将提升至45%。未来五年，整车厂自研OS与第三方OS并非简单替代关系，而将形成“头部自研、腰部混合、尾部外包”的多层次市场格局，OS供应商亦将向“平台+服务+生态”综合服务商转型，推动整个车载操作系统市场向高集成度、高安全性与高开放性方向演进。五、政策环境、风险因素与投资策略建议1、国家及地方政策支持与监管导向智能网联汽车操作系统发展指南》等关键政策解读近年来，随着智能网联汽车技术的快速演进和国家对汽车产业智能化转型的战略部署，车载操作系统作为连接硬件、软件与用户服务的核心枢纽，已成为政策制定与产业布局的关键着力点。2023年工业和信息化部联合多部门发布的《智能网联汽车操作系统发展指南》明确指出，到2025年，我国应初步构建起具备自主可控能力的车载操作系统技术体系，并在2030年前实现规模化商用和生态闭环。该指南不仅设定了技术路线图，还对安全可信、功能安全、信息安全、实时性、兼容性等核心指标提出具体要求，标志着车载操作系统正式纳入国家战略性新兴产业体系。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国智能网联汽车销量已突破1200万辆，渗透率达到58%，预计到2025年将超过1600万辆，渗透率接近70%，为车载操作系统提供了庞大的市场基础。在此背景下，政策导向明确鼓励整车企业、操作系统厂商、芯片企业及软件开发商协同构建开放、安全、可扩展的操作系统平台，尤其强调对QNX、Linux、AndroidAutomotive等国外主流系统的替代能力，推动以鸿蒙OS、AliOS、斑马智行等为代表的国产操作系统加速落地。《发展指南》特别提出，到2027年，国产车载操作系统在新车前装搭载率应不低于30%，到2030年提升至60%以上，并在高阶自动驾驶、车路云一体化、数字座舱等关键场景中形成差异化竞争优势。为支撑这一目标，国家同步推进标准体系建设，目前已发布《车载操作系统功能安全要求》《智能网联汽车数据安全规范》等十余项行业标准，并计划在“十五五”期间完成车载操作系统全栈技术标准框架。与此同时，政策还通过专项资金、税收优惠、测试示范区建设等方式，引导企业加大研发投入。据赛迪顾问统计，2024年国内车载操作系统相关研发投入已超过180亿元，同比增长42%，预计2025—2030年复合增长率将维持在35%以上。在商业化路径方面，《发展指南》明确提出“分阶段、分场景、分层级”的推进策略，初期聚焦数字座舱操作系统实现国产替代，中期拓展至域控制器与中央计算平台，远期则瞄准L4及以上自动驾驶所需的高可靠、高实时操作系统。这一路径与市场实际发展高度契合：2024年国内数字座舱操作系统市场规模已达210亿元，其中国产系统占比约25%；预计到2030年，整体车载操作系统市场规模将突破800亿元，国产系统份额有望突破55%。此外，政策还强调生态建设的重要性，鼓励建立开源社区、开发者平台和应用商店，推动形成“硬件+操作系统+应用服务”的完整商业闭环。华为、阿里、百度、中科创达等头部企业已围绕各自操作系统构建起涵盖芯片适配、中间件开发、应用集成的生态联盟，初步形成多极竞争格局。可以预见，在政策持续引导与市场需求双轮驱动下，中国车载操作系统产业将在2025—2030年间进入规模化落地与生态成熟的关键阶段，不仅将重塑全球车载软件竞争格局，也将为智能网联汽车高质量发展提供坚实底座。数据安全、网络安全法规对OS开发的影响随着智能网联汽车渗透率的持续提升，车载操作系统作为车辆智能化的核心载体，其开发与部署正日益受到数据安全与网络安全法规体系的深度约束与引导。据中国汽车工业协会数据显示，2024年中国L2级及以上智能网联乘用车销量已突破850万辆，占新车总销量的42%，预计到2030年该比例将攀升至75%以上，对应车载操作系统市场规模有望突破1200亿元。在此背景下，国家层面相继出台《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等法规，构建起覆盖数据采集、传输、存储、处理、共享与删除全生命周期的合规框架，对车载操作系统的架构设计、功能模块、权限管理及数据交互逻辑提出了系统性要求。例如，《汽车数据安全管理若干规定》明确要求车内处理原则、默认不收集原则、精度范围适用原则和脱敏处理原则，迫使操作系统厂商在底层内核与中间件层嵌入数据分类分级、动态脱敏、本地化处理等能力，显著增加了开发复杂度与合规成本。工信部2023年发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》进一步将车载操作系统的网络安全防护能力纳入整车准入评估体系，要求操作系统具备安全启动、可信执行环境（TEE）、入侵检测与防御（IDS/IPS）等机制，并通过国家认可的第三方安全测评。据赛迪顾问调研，2024年已有超过60%的国产车载操作系统厂商将30%以上的研发资源投入安全合规模块开发，较2021年提升近两倍。与此同时，国家标准《智能网联汽车车载操作系统安全技术要求》（征求意见稿）正在加速制定，预计2025年正式实施，将统一操作系统安全架构、接口规范与测试方法，推动行业从“被动合规”向“主动安全”演进。在数据跨境方面，《数据出境安全评估办法》对涉及境外服务器或跨国车企的数据传输设定严格门槛，促使本土OS厂商强化边缘计算与本地数据闭环能力，华为鸿蒙车机OS、阿里AliOS、中科创达TurboXAuto等主流系统均已部署端侧AI推理引擎，实现敏感数据不出车、关键模型本地化运行。展望2025至2030年，法规驱动下的安全合规将成为车载操作系统商业化落地的先决条件，不具备完整安全能力栈的操作系统将难以通过整车厂供应链审核。预计到2027年，具备国家级安全认证的车载操作系统市占率将超过80%，安全模块相关技术服务市场规模年复合增长率将达28.5%。在此趋势下，操作系统厂商需前瞻性布局零信任架构、硬件级可信根（如国密SM2/SM9算法集成）、OTA安全升级通道等技术方向，并与芯片厂商、整车企业共建安全生态联盟，以应对日益严苛且动态演进的监管环境，确保在千亿级市场中占据合规与技术双重优势。2、主要风险与投资机会识别技术迭代风险、生态壁垒风险与供应链安全风险在2025至2030年期间，中国车载操作系统市场将面临多重结构性风险，其中技术迭代风险、生态壁垒风险与供应链安全风险尤为突出，三者相互交织，共同制约产业的可持续发展与商业化进程。根据中国汽车工业协会预测，到2030年，中国智能网联汽车渗透率将超过70%，对应车载操作系统市场规模有望突破1200亿元人民币。在此背景下，操作系统作为智能汽车“数字底座”的