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金融行业投资顾问资产配置及客户收益绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置合理性资产配置符合性比率35%90%根据监管要求及公司标准，计算资产配置偏离标准的百分比，偏离率越低得分越高。多元化投资比例60%计算客户投资组合中各类资产（如股票、债券、现金等）的最低占比，占比越高得分越高。风险调整后收益比率1.2计算风险调整后收益与基准收益的比率，比率越高得分越高。客户风险偏好匹配度85%根据客户风险问卷计算配置方案与客户风险偏好的匹配度，匹配度越高得分越高。资产配置方案更新频率4次/年统计年度内资产配置方案更新的次数，次数越接近目标值得分越高。客户收益表现客户平均年化收益率30%12%计算客户投资组合的平均年化收益率，收益率越高得分越高。超额收益比率1.5计算客户投资组合收益率与市场基准收益率的比率，比率越高得分越高。客户回撤控制率80%计算客户投资组合最大回撤与市场基准回撤的比率，比率越高得分越高。高收益客户占比40%统计年化收益率超过行业平均水平的客户占比，占比越高得分越高。客户收益稳定性0.7计算客户投资组合收益率的波动率，波动率越低得分越高。客户满意度与留存率客户满意度评分20%4.5通过客户问卷调查收集满意度评分，评分越高得分越高。客户留存率85%统计年度内客户留存的比例，比例越高得分越高。客户投诉率5%计算客户投诉占总客户数的比例，比例越低得分越高。客户推荐率20%统计客户推荐新客户的数量占总客户数的比例，比例越高得分越高。客户互动频率12次/年统计年度内与每位客户的互动次数总和，次数越接近目标值得分越高。合规与业务拓展合规操作符合率15%98%计算符合监管要求及公司内部合规标准的操作比例，比例越高得分越高。新客户签约数量20人统计年度内成功签约的新客户数量，数量越接近目标值得分越高。产品销售完成率90%计算实际销售的产品数量与目标销售数量的比率，比率越高得分越高。客户教育覆盖率75%统计参与客户教育活动的客户占总客户数的比例，比例越高得分越高。市场活动参与度5次统计年度内参与公司市场活动的次数，次数越接近目标值得分越高。本考核表旨在全面评估金融行业投资顾问在资产配置合理性、客户收益表现、客户满意度与留存率、合规与业务拓展四个维度的综合绩效。请根据各指标的实际表现，参照评分标准进行打分，最终计算加权得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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