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保险业务顾问保险产品推广与客户服务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品推广业绩新客户签约数量40%10按实际签约新客户数量计算，每签约1个客户得20分，最高200分保费收入达成率120%实际保费收入/目标保费收入，按比例计算得分，最高100分重点产品推广率60%重点产品保费收入/总保费收入，按比例计算得分，最高100分客户转化率25%新客户签约数量/接触潜在客户数量，按比例计算得分，最高100分销售活动参与度90%参与销售活动次数/计划次数，按比例计算得分，最高100分客户服务质量客户满意度评分30%4.5通过客户满意度调查问卷计算平均分，每0.5分得20分，最高100分客户投诉处理率95%已处理客户投诉数量/收到客户投诉数量，按比例计算得分，最高100分续保服务达标率85%成功续保客户数量/应续保客户数量，按比例计算得分，最高100分客户回访完成率100%完成客户回访数量/计划回访数量，按比例计算得分，最高100分服务响应速度2客户服务请求平均响应时间（小时），每减少0.5小时得20分，最高100分团队协作与学习团队目标贡献度20%110%个人业绩对团队总业绩的贡献比例，按比例计算得分，最高100分培训参与率100%参与公司或团队组织培训次数/计划参与次数，按比例计算得分，最高100分知识分享贡献度3分享专业知识和经验次数，每次得20分，最高100分跨部门协作效率90%与相关部门协作完成任务的及时性和有效性，按比例计算得分，最高100分新技能掌握度2掌握并应用新业务技能或工具的数量，每掌握1项得50分，最高100分合规与风险控制合规操作达标率10%100%无重大合规违规事件发生，是即得100分，否则得0分客户信息保护100%无客户信息泄露或不当使用事件发生，是即得100分，否则得0分业务流程规范执行率95%按公司规范流程完成业务操作的次数/总操作次数，按比例计算得分，最高100分风险识别与报告1主动识别并报告业务风险次数，每次得100分，最高100分反欺诈行为100%无参与或协助任何欺诈行为，是即得100分，否则得0分本考核表用于评估保险业务顾问在保险产品推广与客户服务方面的综合表现。请根据每位顾问的实际工作情况，对照各维度及指标进行客观评价。产品推广业绩为核心考核内容，客户服务质量为重要补充，团队协作与学习及合规与风险控制为辅助考核维度。权重分配体现了公司对各岗位能力的重视程度。请确保评分标准清晰、一致，并基于可获取的数据进行评估。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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