保险理财顾问销售业绩考核表

保险理财顾问销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除20分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除30分。新客户签约数量20个每完成1个新客户签约得1分，达到20个得满分，未达标按比例计分。高价值产品销售占比50%高价值产品销售额占全部销售额的比例达到50%得满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分达到4.5分得满分，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分。客户关系维护客户流失率25%5%客户流失率控制在5%以内得满分，每高1%扣除3分，最高扣除15分。客户回访频率每月1次每月回访客户数量达到目标值的100%得满分，每低10%扣除2分，最高扣除10分。客户推荐率15%通过老客户推荐带来的新客户数量占比达到15%得满分，每低1%扣除1分，最高扣除10分。客户投诉处理满意度95%客户投诉处理满意度达到95%得满分，每低5%扣除5分，最高扣除15分。客户档案完整度100%客户档案信息完整度达到100%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。团队协作与培训团队任务分担完成率20%100%团队任务分担完成率达到100%得满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分。新员工培训参与率100%参与新员工培训的次数达到目标值的100%得满分，每低10%扣除2分，最高扣除10分。团队分享会参与度80%参与团队分享会的次数占比达到80%得满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。培训考核通过率95%培训考核通过率达到95%得满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分。团队协作评分4.5分团队协作评分达到4.5分得满分，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分。合规与风险管理合规操作达标率15%100%合规操作达标率达到100%得满分，每低1%扣除5分，最高扣除25分。客户投诉数量0个未发生客户投诉得满分，每发生1次投诉扣除5分，最高扣除15分。产品合规培训参与率100%参与产品合规培训的次数达到目标值的100%得满分，每低10%扣除2分，最高扣除10分。风险事件发生率0次未发生风险事件得满分，每发生1次风险事件扣除10分，最高扣除25分。监管检查通过率100%监管检查通过率达到100%得满分，未通过检查扣除15分。本考核表旨在全面评估保险理财顾问的销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险管理等方面的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：